关联交易金额 - 2024年度预计与新凯包装日常关联交易不超600万元，已发生82.27万元，上年度发生371.01万元[1][3] - 2023年度预计关联交易600万元，实际发生371.01万元，占比2.84%，差异-38.17%[4] 关联方信息 - 新凯包装注册资本165万元，实际控制人为何自江，系公司董事长外甥[5][7] 决策情况 - 2024年4月23日董事会审议通过2024年度日常关联交易议案[1] - 该事项经审计委员会、独立董事、监事会审议通过[1] 交易说明 - 交易定价公允，按市场价格，付款结算参照标准或约定[9] - 交易属日常合作，对公司无重大影响，不影响独立性[11]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，有条件应现金分红[4] 利润分配条件与频率 - 满足条件下原则上每年进行一次利润分配，可中期现金分红[6] - 现金分红需满足当年盈利、审计无保留意见等条件[7][8] 重大投资计划定义 - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计超5000万元[9] 现金分红比例 - 单一年度现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[9] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[12] 股利派发时间 - 股东大会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东或其关联人员不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录不得被提名为候选人[10] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验[9] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需五年以上会计岗位全职经验[5] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，可连选连任，但连续任职不超六年[14] - 满六年自事实发生日起三十六个月内不得再被提名[14] 独立董事履职 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 补选需在60日内完成[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 连续两次未出席董事会且不委托代出席，董事会30日内提议解除职务[25] - 每年现场工作不少于15日[27] 工作记录与报告 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[30] 专门会议 - 由过半数独立董事推举召集人主持[31] - 召开前三日通知全体，紧急情况可口头通知[32] - 需三分之二以上独立董事出席，决议须全体过半数通过[33] - 部分事项需经审议[31] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件、人员支持和同等知情权，定期通报运营情况[36] - 承担聘请专业机构等费用，给予适应津贴[38] 会议相关 - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会提前三日提供资料，资料保存至少十年[36] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[37] - 以现场召开为原则，必要时可用其他方式[38] 其他 - 行使职权受阻可报告，履职涉信息公司及时披露[38] - 出现特定情形向深圳证券交易所报告[39] - 制度经股东大会通过施行，修改亦同，由董事会负责解释[43][44] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[42]

浙江锦盛新材料股份有限公司 章程 浙江锦盛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 44 | | | | | | | 第一章 | | 总则················································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围··································································5 | | | 第三章 | | 股份················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ·····································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购·············································· ...

一、 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董事会战 略发展委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 | 目录 | | --- | | 一、 | 战略发展委员会议事规则 3 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | | 二、 | 提名委员会议事规则 7 | | | 第一章 | 总则 | 7 | | 第二章 | 人员组成 | ...

业绩数据 - 2023年营业收入259,857,941.97元，较2022年增长7.04%[2] - 2023年净利润 -23,874,906.99元，较2022年减少6.07%[2][16] - 2023年经营活动现金流量净额20,144,239.74元，较2022年减少55.28%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额852,355,845.49元，较2022年末增长6.63%[2] - 2023年末交易性金融资产159,204,523.88元，较期初增加37.50%[4] - 2023年末应收票据为0元，较期初减少100.00%[4] 借贷情况 - 2023年末短期借款139,044,573.61元，较期初增加54.34%[10] - 2023年末应付票据2,400,000.00元，较期初增加100.00%[10] - 2023年末一年内到期的非流动负债114,889.94元，较期初减少79.33%[10] - 2023年末长期借款10,000,000.00元，较期初增加100.00%[10] 收益损失 - 财务费用本期数1,882,248.26元，较上年同期增加114.49%，汇兑收益1,191.56万元[16] - 其他收益本期数2,563,615.65元，较上年同期增加31.96%[16] - 投资收益本期数 -44,420.43元，较上年同期减少289.63%[16] - 公允价值变动收益本期数8,780,264.56元，较上年同期增加321.72%[16] - 信用减值损失本期数 -1,020,200.78元，较上年同期增加421.30%[16] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计276,471,222.62元，较2022年减少5.82%[19] - 2023年投资活动现金流量净额 -96,650,959.97元，较2022年增加45.18%[19] - 2023年筹资活动现金流量净额53,070,974.01元，较2022年增加85.22%[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -22,449,267.79元，较2022年增加75.00%[19]

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-018 浙江锦盛新材料股份有限公司 重要内容提示： 1、 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控股子 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业 务的资金总额度不超过等值人民币 15,000 万元（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额），在授权期限内，资金可以循环使用。交易品种包括但不限于远 期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇 率、货币、商品或上述资产的组合 2、 审议程序：2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议和 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的议案》。 3、 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一 定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 公司治理结构 - 董事会由九名成员组成，含三名独立董事[9] - 监事会由三名成员组成，含一名职工监事[10] 业务模式与制度 - 采用以销定产模式，定制化生产[19] - 建立安全生产、产品质量控制和研发业务控制制度[20][21][22] - 建立对外投资决策程序和制度[24] 缺陷评价标准 - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[35][36] - 确定非财务报告内部控制缺陷利润总额定量标准[38] 会议审议与机构意见 - 董事会和监事会审议通过内部控制自我评价报告议案[44][45] - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控符合要求[46]

公司业绩情况 - 2023年业绩亏损，原因包括国外市场需求疲软致外销收入下降、“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”产能利用率未大幅提升使产品固定成本高、对存在减值迹象的资产计提减值准备[2] - 2023年毛利率较2022年有所增长，但较2021年仍有所下降[2] - 2023年营业收入259,857,941.97元，较2022年增长7.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -23,874,906.99元，较2022年下降6.07%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20,144,239.74元，较2022年下降55.28%[10] - 2023年末资产总额852,355,845.49元，较2022年末增长6.63%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产621,401,645.53元，较2022年末下降3.70%[10] - 2023年营业收入扣除金额7,218,484.50元，高于2022年的3,919,307.65元[10] - 2023年非流动性资产处置损益20,709.58元，2022年为 -224,380.49元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助1,968,881.49元，较2022年减少[13] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,735,844.13元[13] - 2023年非经常性损益合计8,919,099.54元，2022年为5,779,205.58元[14] - 2023年公司实现营业收入25985.79万元，较上年同期增长7.04%；归属于上市公司股东的净利润-2387.49万元，较上年同期下降6.07%[26] - 2023年公司外销收入9022万元，较上年同期减少3026.52万元；内销收入16963.80万元，较上年同期增加4734.94万元[26] - 2023年化妆品包装毛利率为14.88%，较2022年的8.73%上升6.15%[26] - 2023年较高毛利的外销收入下降25.12%，导致公司毛利增长缓慢[26] - 2023年汇率变动影响汇兑收益较2022年减少1191.56万元[26] - 2023年营业收入2.5985794197亿元，同比增长7.04%[28] - 2023年内销收入1.6963798269亿元，同比增长38.72%；外销收入0.9021995928亿元，同比下降25.12%[28] - 2023年注塑件收入2.3903454195亿元，同比增长0.06%；模具收入0.072184845亿元，同比增长84.18%[28] - 2023年销售量5887.71万套，同比增长12.41%；生产量6427.62万套，同比增长25.33%；库存量1005.49万套，同比增长115.97%[28] - 2023年营业成本中其他费用占比8.16%，同比增加4.34%，主要系包含外购玻璃瓶成本[29] - 2023年财务费用188.224826万元，同比增长114.49%，主要系外币汇兑收益减少及贷款利息增加[31] - 2023年研发费用1275.32221万元，同比增长0.35%[31] - 2023年研发人员81人，占比9.94%，研发投入12753222.10元，占营业收入比例4.91%[38] - 2023年经营活动现金流量净额20144239.74元，同比减少55.28%，主要因外销收入减少致出口退税和政府补助减少[39] - 2023年投资活动现金流量净额 -96650959.97元，同比增加45.18%，因“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”工程款支出减少[39][40] - 2023年筹资活动现金流量净额53070974.01元，同比增加85.22%，因本期流动资金贷款增加[39][40] - 2023年投资收益 -44420.43元，占利润总额比例0.16%，因银行承兑汇票贴现终止确认损益[41] - 2023年公允价值变动损益8780264.56元，占利润总额比例 -31.31%，因使用闲置资金购买理财产品[42] - 2023年末应收账款85872117.54元，占总资产10.07%，较年初比重增加1.75%，因销售增加[47] - 2023年末在建工程141573635.91元，占总资产16.61%，较年初比重增加2.45%，因“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”工程款支出增加[48] - 2023年末短期借款139044573.61元，占总资产16.31%，较年初比重增加5.04%，因产销规模扩大增加融资[50] - 2023年末交易性金融资产159204523.88元，占总资产18.68%，较年初比重增加4.20%，因本期自有资金理财增加[55] - 交易性金融资产期初数1.05亿元，本期公允价值变动损益878.026456万元，本期购买金额7500万元，本期出售金额3500万元，期末数1.45亿元；其他权益工具投资期初数1000万元，本期购买金额300万元，本期出售金额700万元[66] - 报告期投资额5647.256179万元，上年同期投资额1.35907248亿元，变动幅度为 -58.45%[68] - 近三年公司主营业务毛利率分别为23.27%、8.77%和14.20%，波动较大[90] - 近三年公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为50.45%、45.59%和32.02%，客户集中度较高[90] - 募投项目“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”已建成运营，新增较多折旧及摊销费用[90] - 近三年公司外销收入分别为15,575.55万元、12,048.51万元和9,022万元，占主营业务收入比重分别为53.50%、50.44%和35.71%[92] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，分配预案股本基数为150,000,000股[157,158] - 2023年度净利润为负值，拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可分配利润为124,441,853.85元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[158] 公司业务情况 - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C2926塑料包装箱及容器制造”[16] - 2023年我国化妆品零售总额为4142亿元，同比2022年增长5.23%[16] - 公司从事化妆品塑料包装容器业务超20年，产品规格超1000种[17] - 公司是多个国内外知名化妆品品牌的供应商，在行业内知名度高[17] - 公司主要产品包括膏霜瓶和乳液瓶系列，以亚克力材料为基础[18] - 公司为雅诗兰黛、欧诗漫等国内外知名化妆品企业提供包装解决方案[18] - 公司主要产品为化妆品容器，包括膏霜瓶和乳液瓶系列[19][20] - 公司经营模式涵盖采购、生产、销售，报告期内主营经营模式未变[21][22] - 采购塑料原料通过长三角代理商，配件由周边供应商提供，设备采购分国内外渠道[21][22] - 生产采用以销定产，严格把控环节，库存产品较少[22] - 国内销售客户为化妆品品牌企业，海外为专业供应链管理公司[22] - 企业利润受客户群体、原材料价格、研发创新等因素影响[23] - 为国内外大品牌提供包装材料的企业利润水平较高[23] - 上游塑料价格波动会影响企业生产成本和利润水平[23] - 具备较强模具开发和注塑能力的企业利润率较高[23] - 产品迭代速度快，有实力的企业更易保持高利润率[23] 公司研发与项目情况 - 公司拥有72项专利，掌握模具研发等核心技术及一系列非专利技术[24] - “年产6000万套化妆品包装容器建设项目”于2022年1月开工，尚在建设中[26] - 公司与3D打印科技公司合作，打造零等待产品虚拟打样[26] - 2023年公司积极参加各类化妆品行业展会，加大市场开拓和营销力度[26] - 公司“年产4500万套化妆品包装容器新建项目”于2021年7月投产，被评为“2021年省级智能工厂（数字化车间）”[24] - 多项研发项目如产品新结构系列开发、泵类包装系列开发等已完成[31][32][33][34][35][36][37] - 2020年公开发行股票募集资金总额3.4975亿元，净额2.9285亿元，截至2023年12月31日已累计投入2.917992亿元，永久补充流动资金832.96万元，募集资金已全部使用完毕[70][71] - 年增产1500万套化妆品包装容器技改项目调整后投资总额9222万元，本报告期投入1374.68万元，累计投入1374.68万元，投资进度100%，因项目可行性变化终止该项目[72] - 年产4500万套化妆品包装容器新建项目调整后投资总额2.0063亿元，本报告期投入120.73万元，累计投入1.952301亿元，投资进度97.31%，截至报告期末累计实现效益 -1719.95万元，未达预期是因产能利用率低、规模效应未发挥、固定成本高[72][73] - 年产6000万套化妆品包装容器建设项目调整后投资总额7847.32万元，本报告期投入260.98万元，累计投入8282.23万元，投资进度105.54%[72] - 原募投项目“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”，实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB - 08 - 1 - 02 - 8)地块，土地面积33123平方米，距原地点直线距离100米[74][76] - 2020年7月公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5181.08万元[77] - 2023年4月公司对“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”结项，将节余募集资金832.93万元永久补充流动资金[78] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销[79] - “年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”拟投入募集资金7847.32万元，实际累计投入8282.23万元，投资进度105.54%[80] - 公司将“年增产1,500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”[80][81] - “年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB - 08 - 1 - 02 - 8)地块[82][83] 公司未来规划 - 公司2024年目标通过募投项目实现注塑、烫印、装配、仓储一体化，年产4500万套化妆品包装容器[87] - 公司未来将致力于成为世界一流的快消品包装产品供应商，扩大生产规模，提升市场占有率[87] - 公司将打造国内一流的快消品包装容器设计、研发平台，拟与科研院所合作并聘请专家指导[87] - 公司将加快引进和培养产品设计、开发、注塑等领域高端技术、管理和营销人才[87] - 公司将完善营销制度，加强营销队伍，拓展营销网络，实现内销外销同时增长[87] - 公司将实施品牌战略，通过参与展会、申请专利等宣传企业形象[88] - 公司将依托新团队对彩妆、洗护类产品研发开拓，打造全品类快消品包装材料ODM服务商[88] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[97] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，除战略委员会外其他委员会独立董事占多数[100] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[101] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[102] - 公司与控股股东实行资产、人员、财务、机构、业务方面独立[105] - 公司具备独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有相关资产所有权或使用权及独立采购销售系统[106] - 公司高级管理人员不在股东单位及其控制企业担任除董事、监事外职务，不在其处领薪[107] - 公司设有独立财务部门，有独立核算体系、财务制度和银行账户，独立纳税[108] - 公司主要从事化妆品容器的研发、生产和销售，拥有独立经营体系和自主经营能力，与控股股东无竞争或业务依赖关系[110] - 2022年度股东大会投资者参与比例为58.13%，于2023年05月26日召开；2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.13%，于2023年11月13日召开[111] 公司人员情况 - 董事长阮荣涛期初和期末持股均为30,486,966股；董事高丽君期初和期末持股均为4,180,671股；董事阮岑泓期初和期末持股均为3,375,000股[112] - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，段刘滨因个人原因于2023年03月0

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-004 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真 贯彻执 ...