兴业证券股份有限公司关于 《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价 报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了浩洋股份《广州市浩洋电子股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告》，访谈了上市公司高级管理人员以及外部审计机构，查阅公司董事会、 监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制 度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看办公现场等措施， ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为130,489.39万元[9] - 2023年度营业总收入为13.05亿元，同比增长6.72%[30] - 2023年度净利润为3.69亿元，同比增长2.54%[30] - 2023年度基本每股收益为4.3423元/股，同比增长2.81%[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长10.88%[32] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款余额27,653.42万元，坏账准备余额3,558.93万元[12] - 2023年12月31日存货余额20,729.14万元，存货跌价准备余额2,160.27万元[15] - 2023年12月31日流动资产合计20.9632379346亿美元，同比增长2.43%[28] - 2023年12月31日流动负债合计2.2207845402亿美元，同比下降6.56%[28] - 2023年12月31日非流动资产合计5.0616780275亿美元，同比增长28.11%[28] 关键审计事项 - 收入确认因营业收入是关键指标且有操纵风险被确定为关键审计事项[9] - 应收账款减值因金额大且管理层判断重大被确定为关键审计事项[12] - 存货跌价准备相关情况被列为关键审计事项[15] 公司基本信息 - 公司主营业务为舞台娱乐灯光等产品的研发、生产与销售[49] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司正常营业周期为一年[58] - 公司记账本位币为人民币[59] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[159] - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用，需同时满足三个条件才予以资本化[185] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法在使用寿命内摊销，残值一般视为零[193]

人事变动 - 公司2024年4月24日召开会议，审议通过聘任郑宇轩为证券事务代表[2] - 郑宇轩任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 郑宇轩1988年11月出生，硕士学历，曾任职金三江等[4] - 郑宇轩2023年1月至今就职公司证券部，已取得资格证[2][4] - 郑宇轩未持股，无关联关系，无处罚惩戒非失信人[4]

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就浩洋股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]519 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元。截 至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨雄文） 2023年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行2108.2万股，每股52.09元，募资10.98亿元，净额9.98亿元[11] - 截至2023年12月31日，募资账户余额43334.28万元[13] - 2023年度投入募资13963.34万元[13] 项目进度调整 - 2021年8月27日，四个募投项目预定可使用日期调至2023年12月31日[20] - 2023年4月21日，三个项目调至2026年12月31日，一个调至2025年12月31日[21] 资金使用情况 - 募资净额99771.34万元，投入项目36061.17万元，利息9624.51万元，手续费0.39万元[13] - 闲散资金买3亿元银行保本理财产品[13] 项目投资进度 - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目进度46.16%[30] - 研发中心升级项目进度59.82%[30] - 国内营销及产品展示平台升级项目进度9.84%[30] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目进度26.96%[30]

公司概况 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光设备等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] - 2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77%；归母净利润3.11亿元，同比增长2.81% [2] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研，时间为2024年3月12日至21日，地点在公司会议室和电话会议 [2] - 交流环节介绍公司业绩增长及2023年重大事件和2024年发展战略规划；参观环节介绍募投项目园区、浩洋展厅、国际灯光博物馆，观看舞台灯光秀，参观生产制造中心 [2][3] 行业情况 - 行业起源于欧洲，发展于美国，制造环节大部分转移到我国珠三角地区，目前行业规模大概在500 - 1000亿人民币左右 [3] 竞争情况 - 国内主要竞争对手有广州市珠江灯光科技有限公司等企业，海外竞争对手有ROBE Lighting、Clay Paky等企业 [3] - 公司重视技术研发，在多技术领域拥有多项自主知识产权，持续推出新品、丰富产品结构保持竞争力 [3] 订单与收入 - 公司订单能见度一般在一个季度左右 [4] - 产品确认收入周期通常为45 - 60天不等 [4] 生产基地 - 江门生产基地目前人力资源暂满足现有产能需求，后续将根据整体经营情况合理规划人员配置 [5] 汇率应对 - 公司境外销售主要以美元报价和结算，为应对汇率波动，积极关注汇率变化，与金融机构合作，采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支及相关汇率工具控制风险 [6] 分红规划 - 公司未来将继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合实际经营和发展战略，优化投资者回报长效机制 [7] 关税与产业链布局 - 公司产品销售贸易结算以EXW和FOB为主，当前美国关税对公司影响不大，会密切关注关税政策变化并调整 [8] - 国内有完整配套供应链优势，越南生产制造项目处于筹备阶段，后续将根据情况推进海外产能布局 [8] 业绩发展 - 拓展品类：研发部门根据市场需求开发新品类，推动专业舞台演艺灯光与建筑照明技术融合 [9] - 提升产品市场渗透率：通过产品创新加深与现有客户合作，开发新客户提升市场份额 [9] - 拓展区域：业务已拓展至欧美等发达国家和地区，重视“一带一路”国家、南美等新兴国家业务，重点关注中东地区市场 [9] 2024年业务规划 - 聚焦专业舞台演艺灯光设备主业，对内整合资源提质增效，立足研发推动业务发展；对外注重产品市场化拓展，依据产业方向拓展客户群体 [10]

公司概况与业绩 - 广州市浩洋电子股份有限公司是集舞台娱乐灯光等设备研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] - 2023年前三季度公司营业收入10.11亿元，同比增长8.77%；归母净利润3.11亿元，同比增长2.81% [2] 产品相关 核心壁垒 - 演艺灯光设备是技术密集型产品，公司在生产及研发中形成独特工艺技术，有较高技术壁垒 [2] 光源发展趋势 - 舞台灯光设备按光源分白炽、气体放电、LED、激光光源类，当前主要为HID、LED、激光光源类，前沿产品是激光光源类 [3] 定价方式 - 产品价格与配置和型号有关，以成本加成法为基础综合定价 [5] 收入确认周期 - 产品确认收入周期因多种因素不同差异较大，通常为45 - 60天 [5] 竞争优势 - 公司产品和技术获市场和客户高度认可，产品参与众多大型节目，品牌优势明显 [4] - 公司在多技术领域拥有多项自主知识产权，覆盖欧美等地区，构建专利壁垒维护市场占有率 [4] 市场与产能 - 全球舞台演艺灯光设备存量及增量市场需求预计有增长空间，公司提前筹备产能，与客户合作开拓市场，对销售情况不担心 [6][7] - 公司未来重点维持海外市场开拓，发掘国内市场，布局其他应用领域及扩展行业纵深 [7] 外部影响 - 红海局势使出口欧洲产品海运时间延长、运费上涨，但公司贸易结算以EXW和FOB为主，海运费用由客户承担，未受影响 [7] 公司规划 分红规划 - 公司未来实行积极、持续、稳定的利润分配政策，结合经营和战略优化投资者回报机制 [7] 业绩发展 - 拓展品类：研发部门开发新品类，推动舞台演艺灯光与建筑照明技术融合 [7] - 提升市场渗透率：通过产品创新加深与现有客户合作，开发新客户提升市场份额 [7] - 拓展区域：业务已拓展至欧美，重视“一带一路”、南美等新兴国家业务，重点关注中东市场 [7]