国泰君安证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等相关规定，于 2023 年 10 月 26 日对英杰电气的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2023 年 10 月 26 日。 （二）培训对象 本次培训对象为英杰电气的控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及中层管理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派杜柯先生具体负责本次培训工作。杜柯先生，为英杰电气向特 定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的投资 银行从业经验。 （四）本次培训的目的 本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员对持续督导期间相关法律 法规及信息披露要求的理解，增强规范运作意识，促进公司更为规范运作。 （五）本次培训的主要内容 ...

半导体射频电源行业竞争 - 电源限供由某国引导多国对中国进行限制，当公司具备替代能力时，原有终止的商业合作会恢复 [1] - 国内供应商在同等技术水平上最大优势是成本优势，保证替代产品品质、提升替代能力是首要任务 [1] 储能行业现状 - 公司基于光伏逆变器技术积累进入储能行业，在B区新建厂房、购置设备、引进人才，打造生产线，具备储能变流器模块及预装式模块化储能系统生产能力 [2] - 当前订单约1000万，来自国内充电桩客户，光储充一体使客户重叠，充电桩客户对公司各环节认可利于储能产品销售 [2] - 公司储能产品参展世界清洁能源装备大会，引起海外客户兴趣，正在进行欧洲地区产品CE认证以拓展海外市场 [2] 下游设备厂商培育射频电源 - 下游设备厂商培育射频电源是实现国产化替代的重要方式，但能否成功受培育成功率、时间、成本、产品竞争力等多方面因素影响 [2] 半导体行业产品市占率 - 半导体设备端MOCVD已实现进口替代7 - 8年，公司为重要客户提供电源供应 [2] - 半导体等电子材料多个细分行业市占率超50%，射频电源起量，公司处于第一梯队 [2] - 公司电源产品涉及几十个细分行业，多数稳定供求关系行业市占率超50% [3]

三季度经营情况 - 2023年三季度营业收入11.32亿元，同比上升46.79%；归属于母公司的净利润2.8亿元，同比上升34.39% [1] - 现金流负增长，因订单处于历史高点，原材料采购、员工薪酬、劳务支出投入大 [1] - 营业收入主要来自光伏行业，销售收入6.48亿元，占比57.29%，同比上升79.98%；半导体等电子材料行业销售收入1.43亿元，占比12.64%，同比上升42.06%；充电桩和储能业务销售收入0.78亿元，占比6.90%，同比上升24.61% [1][2] - 存货19.58亿，同比增长22.32%；合同负债12.32亿元，同比增长32.33%，为后期销售收入确认打下基础 [2] 订单情况 新增订单 - 截止2023年9月30日，当年新增订单19.81亿元，与去年同期基本持平 [2] - 光伏占比65.21%，同比下降2.12%，光伏电池片行业新增订单近千万，有望持续增长 [2] - 半导体等电子材料行业新增订单2.45亿元，占比12.37%，同比增长15.29%，射频电源订单大幅提升，目前近5000万 [2] - 充电桩和储能1.1亿元，同比下降10%左右，因新产能未上和俄乌战争影响海外订单 [2][3] - 其他行业3.34亿元，总体同比持平 [3] 在手订单 - 截止9月30日，在手订单32亿元以上，处于历史高位，70%左右是已发出尚未确认销售收入的发出商品 [3] 充电桩业务进展 - 2023年9月底，英杰新能源完成整体搬迁，产能提升，直流充电桩海外认证完成美国ETL认证，欧洲认证进行中，申请技术即将授予专利 [3] - 储能业务已开单，积极推进欧洲产品认证工作，客户到访考察，生产车间改造完毕，利于提升竞争力 [3] 光伏行业订单走势及应对 - 预计明年上半年多晶行业订单可能继续下降，单晶新增订单目前增长，光伏行业明年订单有下降风险 [4] - 应对方式为向产业链下游拓展电源应用，进入充电桩、储能、射频电源等新行业领域 [4] 全年经营业绩指引 - 因订单和发出商品情况，四季度销售收入确认积累不错，但因行业多、产品确认周期不同等，难给出准确全年营收数据指引 [4] - 努力争取保持三季度销售收入和净利润增速 [4] 射频电源情况 - 主要运用在半导体设备及真空行业，市场大，国产化替代空间大，公司具备国产替代能力和量产产能 [4][5] - 目前未形成稳定供应关系，不好给出准确信息 [5] 其他电源情况 - 碳化硅炉电源和蓝宝石炉电源已国产化，碳化硅炉电源订单大幅超过去年，蓝宝石炉电源因行业饱和今年订单下降 [5] - 光伏电池片替代电源有近千万订单和意向订单，呈增长态势，但替代进度相对慢，行业格局未完全形成 [5] 毛利率趋势 - 公司产品类型多，国产替代产品毛利较高，行业规模大的产品毛利较低，难以确定整体毛利率走势 [5] - 营收规模扩大保证净利润增长，毛利率下降不影响成长性，不同行业做到应有毛利率水平即可 [5][6] 充电桩市场结构 - 目前国内市场占7成左右，此前海外市场大于国内市场，海外市场受地缘政治影响增速减缓 [6] - 随着地缘政治影响结束和海外认证、专利取得，海外市场销售有望扩大，公司开辟东盟市场，市场结构动态变化 [6] 业务和市场表现总结 - 公司处于上升阶段，营收、净利润持续增长，新增订单和未确认销售收入积累良好，支撑未来业绩 [6] - 新行业业务拓展良好，射频电源订单快速增长，光伏电池片行业电源订单有量，充电桩储能业务具备提升产能条件 [6]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，四川英杰电气营业收入为48.9亿元，同比增长52.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.7亿元，同比增长35.91%[4] - 营业收入为113.2亿元，同比增长46.79%[8] - 2023年第三季度，四川英杰电气股份有限公司净利润为2.79亿，同比增长34.42%[9] - 2023年第三季度，四川英杰电气股份有限公司营业总收入达到113.25亿元，较上期增长46.6%[16] - 净利润为27.98亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为27.98亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.52亿元，同比下降143.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.52亿，同比下降143.93%；投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿，同比下降181.31%；筹资活动产生的现金流量净额为17.84亿，同比增长765.03%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.52亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.84亿元，现金及现金等价物净增加额为11.95亿元[20] 资产和负债 - 总资产为391.3亿元，同比增长36.47%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5.6亿元[5] - 资产负债表项目中，货币资金为38.1亿元，同比增长45.70%[7] - 资产负债表项目中，应收票据为16.7亿元，同比增长99.63%[7] - 合同资产为8.26亿元，同比增长40.21%[8] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到3,628,246,235.41元，较年初增长了956,442,428.37元[14] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产合计为284,960,548.29元，较年初增长了89,236,620.05元[15] - 公司2023年第三季度财报显示，资产总计达到3,913,206,783.70元，较年初增长了1,045,679,048.42元[14] - 营业收入为113.2亿元，同比增长46.79%[8] - 销售费用为5.28亿元，同比增长59.21%[8] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计为1,910,913,347.96元，较年初增长了570,004,519.28元[15] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为25,070,774.80元，较年初增长了7,573,229.66元[15] - 公司2023年第三季度财报显示，负债合计达到1,935,984,122.76元，较年初增长了578,577,748.94元[15] - 公司2023年第三季度财报显示，股本为220,291,494.00元，较年初增长了76,586,244.00元[15] - 公司2023年第三季度财报显示，资本公积为659,141,353.23元，较年初增长了187,476,453.49元[15] - 公司2023年第三季度财报显示，盈余公积为71,852,625.00元，与年初持平[15] 股东信息 - 公司前10名股东中，王军和周英怀持股比例分别为33.55%和33.05%[9] - 王军和周英怀分别持有18,478,125和18,202,511股人民币普通股[10] - 王军和周英怀的限售股数分别为55,434,375和54,607,530股，拟解除限售日期为高管锁定股[11]

四川英杰电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

四川英杰电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《四川英杰电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委 员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-087 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议已于 2023 年 10 月 16 日以书面方式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

（一） 具备注册会计师资格； 四川英杰电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 ...

四川英杰电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露内容与 格式的相关规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则》的相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-090 四川英杰电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司 董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）3,968,883 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 62.99 ...