证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-053 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期 ...

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司用600万闲置募集买浦发银行24JG3246期产品[6] 产品收益 - 浦发24JG3166期产品到期，500万获实际收益10416.67元[4] - 昆山农商行YEP20230420产品，1100万获收益10.224万[11] - 昆山农商行YEP20230445产品，6000万获收益46.5534万[11] - 农行昆山周市支行定存，12000万获收益102万[11] - 中信银行15619期产品，5000万获收益37.6027万[11] - 中信银行15619期产品，2400万获收益18.0493万[11] 未到期产品 - 截至公告日，闲置募集委托理财未到期金额21000万[13] 风险与优势 - 公司投资理财面临收益波动等风险[7] - 闲置资金现金管理不影响主营，可提高资金效率[10]

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 到期理财 - 昆山农商行3000万结构性存款到期，实际收益290465.75元[4] - 多笔银行存款到期获收益，如1100万获10.224万等[12] 新购理财 - 公司用2800万闲置募集买昆山农商行结构性存款[5][6] 未到期理财 - 公司闲置募集委托理财未到期金额20900万元[14] 理财风险 - 公司投资理财面临收益波动等风险[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.8亿元，同比增长42.5%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.2亿元，同比增长149.4%[1] - 公司2023年综合毛利率为34.3%，同比增加1.1个百分点[1] - 公司2023年期间费用率为14.5%，同比增加0.1个百分点[1] - 公司2023年净利率为25.6%，同比增加9.3个百分点[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.5、1.7、2.1亿元，未来三年复合增长率为21%[2] 主要产品 - 公司主要产品包括数控轧辊磨床、亚μ高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床等[5] 财务数据 - 公司2023年营收同比增长42.5%，归母净利润同比增加149.4%[7] - 公司2023年综合毛利率为34.3%，同比增加1.0个百分点，净利率为25.6%，同比增加9.3个百分点[8] - 公司实控人合计控制公司58.46%股权，股权结构较为集中，决策效率高[10][11] 未来展望 - 公司预测2024-2026年全自动数控轧辊磨床板块收入增速分别为30%、25%、25%，毛利率保持在35%左右[12] - 公司2024-2026年归母净利润预计为1.5、1.7、2.1亿元，未来三年归母净利润复合增长率为21%[12] 风险提示 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，存在宏观经济波动风险和新产品开发不及预期风险[14][15] - 公司原材料价格波动对成本影响较大，产品价格调整滞后可能导致经营业绩不利影响[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.79亿元，同比增长42.5%[1] - 公司2023年销售毛利率为34.3%，同比提升1个百分点[2] - 公司2023年归母净利润1.18亿元，同比增长149.4%[1] - 公司销售净利率达25.6%，同比增长9.3个百分点[2] - 华辰装备2026年预计营业总收入将达到926百万元，较2023年增长约93.1%[4] - 2026年预计净利润为229百万元，较2023年增长约86.2%[4] - 预计2026年每股净资产为8.15元，较2023年增长约31.5%[4] 未来展望 - 公司有望进军广阔的机床和人形机器人赛道[2] - 公司与贝斯特合作提供精密数控直线导轨磨床产品[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.50/1.80/2.17亿元[2] - 当前股价对应动态PE分别为36/30/25倍，维持“增持”评级[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营收479亿元，同比增长42.48%[2] - 公司销售毛利率为34.30%，净利率为25.62%，分别同比提升1.01%和9.34%[3] - 华辰装备2026年预计营业收入将达到958亿元，净利润预计达到25亿元[11] - 公司盈利能力逐年提升，2026年预计毛利率将达到41.0%，归母净利润率将达到25.6%[11] 新产品和新技术研发 - 公司24年新品推向市场，产品验收增加，销售毛利率为31.77%，净利率为22.36%，分别同比降低0.97%和增加6.49%[4] 市场扩张和并购 - 公司资产负债率保持稳定在29%，流动比率和速动比率均呈现逐年增长趋势[11] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[16] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[16] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[16]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的中文名称为华辰精密装备（昆山）股份有限公司，股票简称为华辰装备，股票代码为300809[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到479,163,009.73元，同比增长42.48%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为117,749,004.86元，同比增长149.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24,106,039.01元，同比下降60.63%[13] - 公司2023年末资产总额为2,082,002,692.99元，较上年末增长0.45%[13] 行业发展趋势 - 中国机床行业发展迅速，我国已成为全球最大的机床生产和消费市场之一，国内机床在加工精度、效率等方面逐步向国际先进水平靠拢[18] - 制造业行业逐步复苏，带动机床设备更新需求，高端制造业在经济中的比重预计将显著提升，为高性能数控机床市场需求带来增长空间[18] - 2023年国内机床行业整体向稳发展，但受国际环境、地缘政治等因素的影响，国内机床工具行业企业的生产经营受到不同程度的冲击[20] 公司产品及技术 - 公司主要产品为高端数控机床设备，属于机床制造业，所处行业为“C34通用设备制造业”[18] - 公司的核心产品是全自动精密数控轧辊磨床，产品性能指标比肩世界一流产品[22] - 公司的亚微米级高端复合磨削系列产品具有高精度、多功能、复合型转塔式数控磨削装备的特点[23] 公司研发及创新 - 公司拥有强大的技术研发团队，拥有93项专利和11项软件著作权[28] - 公司推出新产品亚微米级高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床并正式推向市场[29] - 公司自主研发数控系统华辰HCK2000智能磨削数控系统，提升产品磨削精度和效率[29] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照有关法律法规以及相关制度规范要求，始终坚持“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则[92] - 公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，以期更好地传递公司的投资价值[92] - 公司高度重视对投资者的合理投资回报，在追求自身发展的同时，与投资者共享发展成果，提振信心[93]

财务表现 - 华辰精密装备2024年第一季度营业收入为1.246亿元，同比增长21.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7136亿元，同比增长81.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1677亿元，同比增长199.85%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为124,639,655.04元，较上期有所增长[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为103,657,057.22元，较上期有所增长[14] - 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第一季度营业利润为31,656,269.27元，较上一季度增长12,980,458.47元[15] - 净利润为27,864,685.63元，较上一季度增长11,559,149.50元[15] - 综合收益总额为27,682,170.38元，较上一季度增长11,589,969.69元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11,676,949.16元，较上一季度增长23,370,886.33元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-260,360,094.12元，较上一季度减少228,128,171.44元[18] 公司财务状况 - 公司持有的交易性金融资产增加95.05%至5.246亿元[8] - 公司应付职工薪酬减少54.97%至6630.8万元[8] - 公司财务费用减少50.68%至-1367.57万元[8] - 公司公允价值变动收益增加223.06%至786.44万元[8] - 公司资产减值损失大幅增加至-593.69万元[8] - 公司普通股股东总数为2.2257万股，前十名股东持股情况公布[8] - 赵泽明持有公司22.60%股份，为最大股东[8] - 公司持有11,826,500股普通证券账户和782,300股普通证券账户，合计持有12,608,800股[10] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明、徐彩英、许少军等股东的限售股份变动情况[11] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,563,610,450.96元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为508,674,863.39元，较上期略有增加[13] - 公司2024年第一季度资产总额为2,072,285,314.35元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为397,278,062.36元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为80,923,442.00元，较上期略有增加[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,594,083,809.99元，较上期略有增加[14]

募集资金情况 - 公司2019年发行3923.00万股A股，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[11] - 2023年度募集资金拟投资项目承诺投资总额68363.89万元，变更后67755.53万元[17] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[12] - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”调整后投资总额59828200元，进度81.80%[39] - “智能化磨削设备生产项目”调整后投资总额179290700元，进度22.11%[39] - “研发中心建设项目”调整后投资总额24520000元，进度57.67%[39] - “补充流动资金”调整后投资总额133916400元，进度100%[39] - “研发中心扩建项目”调整后投资总额80000000元，进度8.11%[39] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换金额7279.863056万元[12] - 2023年3月同意使用不超38000万元闲置募集资金和不超100000万元闲置自有资金现金管理，期限15个月[26] - 2024年1月决定使用不超30000万元闲置募集资金和不超100000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[27] - 2023年度使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额22322万元，存于募集资金专户[31] 项目结项与资金处理 - 2023年3月“研发中心建设项目”结项，节余1435.25万元永久补充流动资金[22] - 2024年1月“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，节余6772.86万元永久补充流动资金[24] 账户与协议情况 - 公司在多家银行设立募集资金专用账户[13] - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日有效履行[14] 项目调整情况 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[33] - 变更投向的8000万元募集资金用于“研发中心扩建项目”建设投资[43]

综合授信 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等，期限至2024年年度股东大会召开[1] - 额度在授信期限内可循环使用[2] 授权与审议 - 董事会提请授权董事长或代表签署授信文件[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议通过[3]