扩产计划 - 公司拟投资约14亿元建设2000吨/年高性能碳纤维及配套产品项目，完善产业链布局 [1] - 项目预计第7年达产率100%，年营收约16亿元、净利润7.7亿元 [2] - 扩产原因是现有产能不能满足客户需求，尤其是航空航天领域的需求 [2] 项目背景与进展 - 此次扩产可能是公司此前筹备的第四期产业化项目，基础土建已开始，可研报告和施工方案在优化中 [6] - 三期项目产量尚未达到设计产能，但四期项目旨在突破高端碳纤维产能瓶颈 [6] - 项目建设期预计36个月，第4年部分投产（达产率30%），第7年完全达产 [6] 技术优势与市场地位 - 公司自主研发的ZT7系列和ZT9系列碳纤维产品打破国际技术封锁，技术指标达国际先进水平 [5] - 产品已稳定批量应用于航空航天领域，优先满足国家战略需求 [5] - 公司在技术等级、盈利能力、应用水平和装备水平等方面具备较强竞争力 [5] 近期经营业绩 - 2024年公司营收8.12亿元（同比+45.39%），净利润3.56亿元（同比+23.16%） [9] - 2025年一季度营收2.39亿元（同比+62.89%），净利润1.13亿元（同比+91.29%） [8] - 一季度经营现金流1.76亿元，同比猛增约65倍，反映产品走俏及货款回收良好 [3][9] 财务状况与资金保障 - 截至一季度末，公司资产负债率仅6.31%，货币资金12.72亿元，理财产品5.55亿元 [11] - 充足的现金流可保障扩产计划和研发创新顺利实施 [11] 行业需求与展望 - 2024年客户需求阶段性波动，但2025年ZT9H需求量预计显著提升 [10] - 公司做好长期陪伴商用航空成长的准备，未来业绩有望继续高速增长 [8][11]

扩产项目 - 公司拟投资14.02亿元建设年产2000吨高性能碳纤维及配套产品项目，涵盖T700级以上高强型碳纤维，项目建设周期36个月 [1] - 扩产原因是现有产能难以满足下游市场需求快速增长，制约技术创新和供应保障能力提升 [1] - 公司现有ZT7系列产能420吨，ZT9系列三期项目已投产并处于产能爬坡阶段，本次四期项目规模超过现有总产能 [1] 产品与技术 - 主力产品ZT7系列性能高于T700级，ZT9系列对应T1000/T1100级 [1] - ZT7系列已批量供应军用战机、导弹卫星等尖端装备 [2] - 公司正攻坚C919/C929预浸料国产化，技术指标对标日本东丽TORAYCA®系列，成功替代后单架大飞机碳纤维用量将从不足1吨增至10吨以上 [2] - 新建子公司顶尖团队可能与商飞材料所合作，推动从"材料供应"向"整体解决方案"升级 [2] 财务表现 - 2024年营收8.12亿元，同比增长45.39%；归母净利润3.56亿元，同比增长23.16%；扣非净利润3.28亿元，同比增长31.85% [2] - 碳纤维业务收入5.52亿元，占比67.88%，同比增长19.81% [2] - 碳纤维织物业务收入2.60亿元，占比32.05%，同比大幅增长160.43% [2] 客户与市场 - 客户主要为国内大型航空航天企业集团 [2] - 销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物，绝大部分用于航空航天领域 [2] 股东变动 - 华泰投资将所持5.0927%股份（2239.3万股）以29.12元/股转让至中石化资本，总价6.52亿元 [3] - 中石化成为公司持股5%以上股东 [3]

中国交建 - 拟5亿元至10亿元回购股份用于减少注册资本 回购价格上限为13.58元/股 [6] 中简科技 - 拟14.02亿元投建高性能碳纤维产品项目 建设周期36个月 年产2000吨高性能碳纤维及配套产品 [12][13] 浙江龙盛 - 拟6.97亿美元购买控股子公司德司达37.57%股份 使其成为全资子公司 [9] 映翰通 - 将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股 因股价持续超出原定上限 [3] 渤海汽车 - 拟购买北汽模塑51%股权等多家公司股权 股票6月3日起停牌不超过10个交易日 [1] 航天晨光 - 被暂停参加全军物资工程服务采购活动 因存在违规行为 [2] 杰华特 - 向香港联交所递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料 [4] *ST庚星 - 证券简称自6月6日起变更为"*ST海钦" [5] ST百利 - 收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》 因未按规定披露非经营性资金占用事项 拟被罚款400万元 [7][8] 菲林格尔 - 筹划控制权变更事项 6月3日起停牌不超过2个交易日 [9] 有研硅 - 终止重大资产重组事项 因未能就部分商业条款达成一致意见 [10] 香农芯创 - 部分控股股东终止协议转让公司股份 原拟转让5%股份总金额6.25亿元 [11] 迈为股份 - 拟发行可转债募资不超19.67亿元 用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [11] 中红医疗 - 拟5.57亿元投建SEA2生产基地一期10条丁腈手套生产线项目 建设周期18个月 [11] 锦富技术 - 收到行政处罚事先告知书 因未正确核算业务虚增营业收入 拟被罚款合计750万元 [12] 国民技术 - 拟发行H股股票并在香港联交所上市 正与相关中介机构商讨 [13]

会议决策 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，7位董事参与表决[2] - 多项议案表决通过，含岗位变动、关联交易、项目投资等[3][5][6][7] 项目情况 - 高性能碳纤维产品项目资金源于自有资金，未用募集资金[13] - 未来或采取股权融资等方式满足项目资金需求[13] 董事分歧 - 董事温月芳对议案2关联方认定、议案3项目必要性及审议合规性存异议[10][11][13] - 董事会认为相关界定和决策符合法规、公司及投资者利益[10][11][13]

项目投资与产能 - 公司拟投资140,163万元建设高性能碳纤维产品项目[1][8] - 项目建成后将形成2,000吨/年高性能碳纤维及配套产品产能[3][7][8] 市场数据 - 2019 - 2024年中国碳纤维产能全球占比从17.3%升至48.6%[5] - 2024年中国碳纤维总需求84,062吨，国产供应占80.1%[5] 项目财务数据 - 项目建设投资135,952万元，固定资产投资占比95.06%[8] - 项目建设期利息1,141万元，流动资金3,070万元[8] - 项目达产年销售收入158,800万元，利润总额91,028万元[9] - 项目达产年所得税13,654万元，净利润77,374万元[9] 项目进度 - 项目建设时间预计36个月[8] - 项目实施第4年部分投产，第7年达产率100%[9] 其他要点 - 公司项目符合“十四五”规划，政策风险可控[12] - 公司客户集中度较高，业绩受多因素影响[12] - 公司营收、利润预测可能与实际有偏差[12] - 公司将按要求及时披露项目进展[12] - 公告发布时间为2025年5月31日[14]

人员变动 - 顾年华因岗位变动不再担任财务总监及副总经理，转任董事长顾问[3] - 公司聘任田永梅为财务总监，任期至本届董事会届满[4] 人员信息 - 田永梅有丰富财务相关工作经历，曾在多家公司任职[7] 股份情况 - 截至公告披露日，顾年华和田永梅均未持有公司股份[3][4] 影响说明 - 本次高管岗位调整不影响公司正常运作和生产经营[3]

关联交易 - 2025年与三强公司关联交易预计不超2000万元[2] - 2025年预计销售碳纤维织物2000万元，2024年实际170.52万元[4] - 关联交易以对非关联客户同期销售价定价[10] 三强公司情况 - 注册资本952.4761万元，周立持股43.9591%[5] - 2024年底总资产5074.478466万元，净资产384.61381万元[6] - 2024年营收64.635226万元，净利润 -1936.949868万元[6] 股权相关 - 杨永岗受让43.96%股权未通过，承担6.03%股权付款义务[7] - 赵某转让6.03%股权应得1606万元，杨永岗剩57.5万元未付[7] 决策情况 - 独立董事认为2024年关联交易合理，2025年预计必要[13] - 董事会和监事会2025年5月30日通过关联交易议案[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月26日下午2:30[1] - 网络投票时间为6月26日多个时段[2] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 会议相关信息 - 现场会议地点为常州市新北区河海东路56号酒店[3] - 审议议案含总议案及高性能碳纤维项目议案[3] - 会议登记时间为2025年6月19日[5] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[6] - 会议联系人及电话、邮箱[7] - 投票代码为350777，简称为中简投票[11] - 授权委托书可委托他人出席并投票[16]

会议信息 - 公司2025年5月27日发第三届监事会十五次会议通知[2] - 会议5月30日现场结合通讯召开[2] - 应到3名监事实到3名，由郭建强主持[2] 议案审议 - 《关于公司与江苏三强2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[3] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》全票通过[4][5]

会议情况 - 2025年5月30日召开第三届董事会第二十三次会议，7位董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司与江苏三强复合材料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过[5] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》6票同意通过[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[7] 反对意见 - 董事温月芳反对3项议案，理由为缺乏依据、存在问题及违规合法化[10][12] 董事会观点 - 董事会认为界定关联方符合法规，项目建设符合公司利益[10][12]