股票发行 - 公司向特定对象发行股票85,158,150股[1] - 发行价格为8.22元/股[1] - 募集资金总额为699,999,993.00元[1] 资金情况 - 扣除发行费用3,707,547.17元，实际募集资金净额为696,292,445.83元[1] 股本变化 - 发行完成后公司总股本从701,771,155股增至786,929,305股[2] 董监高情况 - 董事、监事和高管非本次发行认购对象[2] - 持股数量未变，持股比例因股本增加下降[2]

发行情况 - 发行数量为85,158,150股，价格8.22元/股，募集资金总额699,999,993元，净额696,292,445.83元[14] - 股票于2025年3月7日上市，数量85,158,150股[14] - 发行对象机电集团发行前股份18个月、认购股份36个月不得转让，从2025年3月7日起算[15] - 发行前注册资本701,771,155元[26] - 本次发行类型为向特定对象发行A股，每股面值1元[29] - 2025年2月4日获证监会同意注册批复，有效期12个月[33] - 截至2025年2月18日12时，保荐人收到认购资金699,999,993元[34] - 截至2025年2月19日上午11:30，实际发行85,158,150股，募集资金净额696,292,445.83元[35] - 发行对象机电集团认购85,158,150股，占发行后总股本46.50%[38] - 发行价格由8.27元/股调整为8.22元/股[39] - 2025年2月25日，中登公司深圳分公司受理新股登记申请[58] 股权结构 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股332,837,848股，占比47.43%[63][64] - 发行新增股份登记后，前十名股东合计持股417,995,998股，占比53.12%，限售股85,158,150股[65] - 发行后，机电集团持股365,958,150股，占总股本46.50%[65] - 发行前公司股本总额701,771,155股，机电集团持股40.01%为控股股东，实控人为浙江省国资委[71] - 发行新增85,158,150股有限售条件流通股，控股股东和实控人不变[71] 财务数据 - 发行前2024年1 - 9月基本每股收益0.3802元/股，2023年度0.5901元/股；发行后2024年1 - 9月0.3390元/股，2023年度0.5263元/股[69] - 发行前2024年9月末每股净资产7.8041元/股，2023年末7.4746元/股；发行后2024年9月末7.8444元/股，2023年末7.5505元/股[69] - 2024年1-9月营业收入1392863.83万元，2023年度为1872672.56万元[81] - 2024年1-9月归属于母公司股东净利润26680.49万元，2023年度为41414.51万元[81] - 2024年9月30日资产合计3463716.35万元，2023年12月31日为3445778.72万元[82] - 2024年9月30日负债合计2905025.30万元，2023年12月31日为2915995.75万元[82] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为 - 72622.46万元，2023年度为176894.31万元[84] - 2024年9月30日流动比率为0.91倍，2023年12月31日为0.93倍[85] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为83.87%，2023年12月31日为84.63%[85] - 2024年1-9月应收账款周转率为1.83次/年，2023年度为2.67次/年[85] - 2023年综合毛利率降至13.70%，2021年、2022年分别为17.45%、17.77%[91] - 2024年1-9月公司毛利率降至14.36%，2023年1-9月为15.72%，但营业收入同比增长24.01%[91] - 2021年公司经营活动现金流量净额为229,792.41万元[93] - 2022年公司净利润为61,729.02万元，经营活动现金流量净额为19,267.84万元[93] - 2023年公司净利润为41,641.74万元，经营活动现金流量净额为176,894.31万元[94][95] - 2024年1 - 9月公司净利润为26,684.85万元，经营活动现金流量净额为 - 72,622.46万元[95] - 2024年9月末应付票据余额较2023年末减少171,822.22万元[95] - 报告期各期公司投资活动现金流量净额分别为 - 113,709.26万元、 - 134,103.23万元、 - 216,021.32万元和 - 158,847.35万元[96] - 2023年公司新增对中电建新能源集团股份有限公司投资50,014.15万元[96] - 报告期各期公司筹资活动现金流量净额分别为50,574.51万元、266,073.97万元、18,399.23万元和182,754.09万元[97] - 2022年公司向原股东配售股份募集资金146,736.68万元[97] - 公司年末存货账面价值同比增长129,176.53万元，合同负债增长226,521.07万元[95] 其他 - 公司成立于2001年11月30日，上市于2019年4月26日[26] - 2024年11月18日，深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[32] - 本次发行采取向特定对象发行方式，全部现金认购[36] - 发行构成关联交易，已履行相关决策、报批及披露义务[47] - 截至公告书出具日，机电集团及其关联方与公司最近一年无其他重大交易，未来交易将依规审批披露[48] - 机电集团以自有及自筹资金认购，不属于私募投资基金，无需备案登记[49] - 本次发行股票风险等级为R4级，机电集团属普通投资者C4，风险承受能力匹配[50] - 保荐人核查认为发行过程和认购对象合规，发行定价和过程合法有效[53] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，发行过程和结果公平、公正、合法、有效[56] - 新增股份上市股价不除权，设涨跌幅限制[59] - 发行增加85,158,150股限售流通股，发行后股本结构变化，股权分布符合上市条件[62] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[72] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金，业务结构无重大变化[73] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告，2024年1 - 9月财务数据未经审计[79]

公告信息 - 运达股份2025年3月3日披露2024年度向特定对象发行股票上市公告书及相关文件[2] - 公告编号为2025 - 007[1] 证券信息 - 证券代码为300772[1] - 证券简称为运达股份[1] 文件披露 - 相关文件在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[2]

收购信息 - 浙江省机电集团有限公司认购运达股份2024年度向特定对象发行股票[12] - 收购目的是支持公司持续健康发展[15] - 2023年12月21日机电集团董事会审议通过定向发行股票[34] - 2024年1月11日机电集团与运达股份签署认购协议[34] - 2025年2月4日公司收到证监会同意发行批复，有效期12个月[38] 财务数据 - 机电集团注册资本80,000万元，浙江省国资委持股90%，省财务开发公司持股10%[16] - 2023年末总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[23] - 2023年度营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[23] - 2022年末总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[23] - 2022年度营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[23] - 2021年末总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[23] - 2021年度营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[23] 未来展望 - 过渡期间无对上市公司章程等重大调整计划[40] - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等重大调整计划[41][42][43][44][45][46][47][48] 合规情况 - 收购人已编写收购报告书，资料真实准确完整[14] - 财务顾问认为收购信息真实准确完整，目的合法[14][15] - 收购不会对上市公司独立性等造成不利影响[50][53][54] - 机电集团避免同业竞争承诺持续有效[51][53] - 收购人发行前股份18个月内、认购股份36个月内不得转让[56] - 收购前后控股股东、实际控制人未变，无损害利益情形[61] - 投资者满足条件可免于要约收购，机电集团承诺获通过[62] - 收购人及相关人员6个月内无买卖股票情形[64] - 收购中除必要机构外无聘请第三方行为[65] - 财务顾问核查报告无虚假等问题[66] - 收购人主体资格合规，属可免要约收购情形[66] - 收购符合法规，信息真实准确完整[66]

运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 !"#$2!"34567 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 23 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 26 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 27 | | 五、保荐机构承诺事项 | 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 28 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 | 28 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 | 34 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 | 35 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 | 35 | | 十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 | 35 | 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规 ...

收购人信息 - 浙江省机电集团有限公司成立于2000年8月23日，注册资本80,000万元，法定代表人为廉俊，控股股东及实际控制人为浙江省国资委[11][14] - 机电集团在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校，旗下有1家上市公司、1家新三板企业[15] - 机电集团有17家高新技术企业、3家国家专精特新“小巨人”企业、2家浙江省未来工厂，位居中国制造业企业500强，是浙江省百强企业和“雄鹰行动”培育企业[15] 持股企业情况 - 机电集团持有浙江省机电设计研究院有限公司80.11%股权，其注册资本10001万元[17] - 机电集团持有浙江新联民爆集团股份有限公司56.48%股权，其注册资本17490万元[17] - 机电集团持有浙江省军工集团股份有限公司68.02%股权，其注册资本11282万元[17] - 机电集团持有浙江机电华瑞航空投资有限公司51%股权，其注册资本130000万元[17] - 机电集团持有浙江诺和机电股份有限公司48.76%股权，其注册资本2510万元[17] - 机电集团持有浙江省机械设备进出口有限责任公司66.87%股权，其注册资本5000万元[17] - 机电集团持有浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司100%股权，其注册资本15000万元[17] - 机电集团持有浙江浙商金融服务有限公司100%股权，其注册资本10000万元[17] 收购相关数据 - 收购前机电集团直接持有运达股份280,800,000股，占比40.01%；收购后持股增至365,958,150股，占比46.50%，上市公司股份总数增至786,929,305股[34][35][55] - 本次发行股票价格为8.27元/股，机电集团承诺认购金额70,000万元，认购数量85,158,150股[39][50] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团董事会审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[30] - 2024年1月11日，发行人董事会、监事会通过相关议案，机电集团与运达股份签署认购协议[32][54] - 2024年1月30日，发行人股东大会审议通过发行议案[32][54] - 2024年4月26日，发行人董事会审议通过修订发行预案议案[32] - 2024年11月18日，发行人收到深交所审核意见告知函，认为符合发行条件[33] - 2024年12月6日，发行人董事会审议通过延长发行决议有效期议案[32] - 2025年2月4日，发行人收到中国证监会同意发行股票注册批复，有效期12个月[33] 其他要点 - 机电集团认购资金为自有或合法自筹资金，来源真实、合法、合规[53] - 机电集团本次认购构成关联交易，公司已履行关联交易审批程序[71] - 截至签署日，机电集团暂无未来12个月内改变公司主营业务、处置及重组资产和业务、调整董事会及高管的计划[57][59] - 截至法律意见书出具日，收购人与公司不存在同业竞争[66] - 若机电集团违反关联交易承诺给发行人及其子公司造成损失，愿承担赔偿责任[69]

文章核心观点 运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股的运达智储科技（大庆）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 运达智储科技（大庆）有限公司法定代表人为钭舒适 注册资本500万元 经营范围包含电池制造、电池零配件生产等 [1] - 运达智储科技（大庆）有限公司由运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股 [1]

股票代码：300772 股票简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈 棋 程晨光 高 玲 ______________ ______________ ______________ 潘 斌 冯 晓 郭 斌 ______________ ______________ ______________ 运达能源科技集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： ______________ _____________ ______________ 贝仁芳 凌 强 朱可可 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 ______________ _____________ _____________ 张荣三 王 鹏 潘东浩 运达能源科技集团股 ...

融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于2025年2月24日在巨潮资讯网披露[2][4]

发行情况 - 公司向机电集团发行股票85,158,150股，价格8.22元/股，募资699,999,993元[2][18] - 发行价格由8.27元/股调为8.22元/股，数量由不超84,643,288股调为不超85,158,150股[5][6][8][18] - 扣除费用后，实际募资净额696,292,445.83元[11] 时间节点 - 2024年1月11日董事会、1月30日股东大会通过议案[14][15] - 2024年11月18日深交所审核通过，2025年2月5日获证监会注册批复[16] - 2025年2月14日发缴款通知，2月18日收到认购资金[19] 其他要点 - 机电集团发行前持股限售18个月，新股限售36个月[12] - 机电集团认购资金合法合规，不属于私募投资基金[21][22] - 本次发行风险等级R4，机电集团属C4，风险承受匹配[23] - 发行构成关联交易，公司履行相关义务[24]