公司行动 - 设研院将于2025年9月11日收市后对未转股的"设研转债"实施强制赎回 价格定为101.25元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 因当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [1]

可转债基本信息 - 2021年11月11日公司发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[5] - 2021年12月2日可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称设研转债，代码123130[6] - 设研转债初始转股价格为11.24元/股，最新转股价格为8.05元/股[8] 转股价格调整 - 2022年2月14日公司注销股份，转股价由11.24元/股调整为11.22元/股[8] - 2022年5月26日公司回购注销股份，转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股[10] - 2022年4月22日公司权益分派，转股价格调整为9.24元/股[11] - 2024年5月10日完成权益派发，转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股[16] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股修正为8.05元/股[17] 赎回相关 - 设研转债赎回价格为101.25元/张，当期年利率为1.5%[3] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[5][21] - 赎回登记日为2025年9月11日，9月9日起停止交易，9月12日起停止转股并赎回[24] - 9月17日发行人资金到账，9月19日赎回款到持有人账户[25] 其他情况 - 2024年2月29日、2025年1月21日触发转股价格向下修正条件，暂不修正[16][18] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“设研转债”交易情形[27]

公司董事会决议 - 第四届第六次董事会会议于2025年8月21日以现场方式召开 [2] - 会议审议《关于提前赎回设研转债的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月服务业收入占比73.79% [2] - 同期其他业务收入占比26.21% [2]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司于2021年11月11日向不特定对象发行376万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.76亿元 [9] - 可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易，债券简称"设研转债"，债券代码"123130" [9] - 可转换公司债券存续期限为2021年11月11日至2027年11月10日 [9] - 公司于2024年6月11日由河南省交通规划设计研究院股份有限公司更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [10] 赎回条款约定 - 赎回条款约定在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回 [10] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [11] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t÷365 [11] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.24元/股，经多次调整后： - 2022年2月14日调整为11.22元/股 [11] - 2022年5月26日调整为11.34元/股 [12] - 2022年权益分派后调整为9.24元/股 [12] - 2022年7月31日调整为9.26元/股 [12] - 2023年5月30日调整为8.96元/股 [15] - 2024年5月10日调整为8.76元/股 [16] - 2024年经向下修正调整为8.05元/股 [16] - 公司曾多次触发转股价格向下修正条款，但部分时段决定暂不下修 [15][16] 本次赎回触发条件 - 自2025年7月30日至2025年8月21日，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.05元/股的130% [17] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [17][18] 决策程序与信息披露 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过提前赎回议案 [18] - 公司已披露《第四届董事会第六次会议决议公告》及《关于提前赎回设研转债的公告》 [18] - 公司已于2025年8月13日披露《关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告》 [18]

设研转债基本情况 - 可转换公司债券于2021年经中国证监会批准注册发行 募集资金总额37,600万元 债券面值100元 [1] - 可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券简称"设研转债" 债券代码"123130" [1] - 转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为11.24元/股 最新转股价格为8.05元/股 [2] - 2022年2月因回购账户股份注销 转股价格由11.24元/股调整为11.22元/股 [2] - 2022年5月因限制性股票回购注销 转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股 [3] - 2022年7月因2021年度权益分派（每10股派2.5元含税并转增2股） 转股价格调整为9.26元/股 [4] - 2023年5月因2022年度权益分派（每10股派3.0元含税） 转股价格由9.26元/股调整为8.96元/股 [5] - 2024年5月因2023年度权益分派（每10股派2.0元含税） 转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股 [7] - 2024年8月经股东大会决议向下修正转股价格 由8.76元/股调整为8.05元/股 [8] 赎回条款触发与实施 - 2025年7月30日至8月21日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（10.47元/股） 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格确定为101.25元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.25元 [11] - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 赎回资金将于9月19日到达持有人账户 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 赎回完成后将在深交所摘牌 [12][13] 公司治理与合规 - 公司控股股东、实际控制人及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易设研转债 [13] - 保荐机构华泰联合证券认为本次赎回事项符合相关法规及募集说明书约定 [15][16]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股），触发有条件赎回条款 [2][11] - 触发条件基于《募集说明书》约定，即转股期内任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [10][11] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案，旨在降低财务费用 [2] 可转债基本条款及调整历史 - "设研转债"发行规模为3.76亿元，于2021年12月2日在深交所挂牌交易，债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始，初始转股价格为11.24元/股，最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 [3][9][10] - 转股价格调整原因包括权益分派（如2021年每10股派2.5元含税并转增2股）、股份回购注销等事件 [5][6][7][9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.25元/张，其中债券面值100元/张，当期应计利息1.25元/张（按年利率1.50%计息305天计算） [12] - 赎回登记日为2025年9月11日，赎回日为2025年9月12日，赎回资金到账日为2025年9月19日 [13] - "设研转债"自2025年9月9日起停止交易，9月12日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌 [13] 股东及管理层交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"设研转债" [13] 转股操作相关说明 - 持有人需通过托管券商办理转股，转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [14]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日15:00以现场方式召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过专人送达及电子邮件方式发送 [1] - 董事长常兴文主持会议 9名董事全部出席 监事和部分高管列席 [1] 可转债赎回决议 - 董事会全票通过提前赎回设研转债议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 自2025年7月30日至8月21日公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格130% [1] - 触发赎回条件的具体标准：股价持续高于8.05元/股转股价格的130%（即10.47元/股） [1] - 提前赎回主要目的为降低公司财务费用 [1] 中介机构意见 - 华泰联合证券有限责任公司出具无异议核查意见 [2] - 河南陆达律师事务所出具相关法律意见书 [2] - 详细公告内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

可转债发行 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，总额37,600.00万元[19] 转股价格调整 - “设研转债”初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[25] - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格[25][27][31] 赎回情况 - 2025年8月21日触发有条件赎回条款，决定提前赎回[33][35] - 已履行现阶段决策程序及信息披露义务，尚需履行后续义务[36][38]

可转债发行与交易 - 公司于2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募集资金3.76亿元[1] - 3.76亿元可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易，简称“设研转债”[2] 转股相关 - “设研转债”自2022年5月17日起可转股，期限至2027年11月10日[3] - 初始转股价格11.24元/股，最新转股价格8.05元/股[4] 股本变动与转股价调整 - 2022年2月14日注销120.9066万股，总股本减至2.74087336亿股，转股价调为11.22元/股[5] - 2022年5月26日回购注销284.5807万股，总股本减至2.71217529亿股，转股价调为11.34元/股[6] - 2022年实施权益分派，转股价格调为9.24元/股[7] - 2023年5月30日完成2022年度权益派发，转股价格调为8.96元/股[10] - 2024年5月10日完成2023年度权益派发，转股价格调为8.76元/股[13] - 2024年9月24日转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股[14] 转股价修正情况 - 2024年2月29日触发转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不提出修正方案[12] - 2025年1月21日触发“设研转债”转股价格向下修正条件，暂不修正且未来六个月内不再提出修正方案[15] 赎回相关 - “设研转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16][17] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[19] - “设研转债”赎回价格为101.25元/张，当期应计利息约1.25元/张[21] - 赎回对象为截至2025年9月11日收市后登记在册的全体“设研转债”持有人[22] - “设研转债”自2025年9月9日起停止交易，9月12日起停止转股，9月12日为赎回日[25][26] - 2025年9月17日发行人资金到账，9月19日赎回款到达持有人资金账户[26] 其他 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“设研转债”的情形[28] - 保荐机构对公司提前赎回“设研转债”事项无异议[31]

会议相关 - 公司2025年8月13日发第四届董事会第六次会议通知，8月21日15:00现场召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事和部分高管列席[4] 转债赎回 - 2025年7月30日至8月21日，公司股票15个交易日收盘价不低于“设研转债”当期转股价格130%（10.47元/股）[5] - 公司董事会决定行使“设研转债”提前赎回权利[5] - 提前赎回“设研转债”议案投票9票同意，0票反对，0票弃权[5]