| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2023-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已 于 2023 年 4 月 18 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情 况及未来发展规划，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00 在 "中环环保投资者关系"小程序举行 2022 年年度报告网上业绩说明会。本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中环环保投资者关系" 小程 序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"中环环保投资者关系"； 2023 年 4 月 18 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理宋永莲女士、董事会秘书江 琼女士、财务总监王炜先生、独立董事姚云霞女士、保荐机构代表韩芒先生。 为做 ...

经营业绩 - 2019年实现营业收入6.53亿元，同比增长67%；归母净利润9711万元，同比增长61%左右，其中投资运营业务1.9亿元，同比增长26%，工程业务4.6亿元，同比增长94% [2] - 2020年一季度业绩同比增长35%，工程业务四月已全部恢复正常 [2] - 2019年业绩增长原因：新签工程订单同比增长130%，污水运营项目及规模增长，工程业务毛利率提升4个百分点 [2] 经营现金流 - 2019年共计回款5.8亿元，同比增长52%，营收回款率约为90% [2] - 2019年实际经营活动产生现金流量净额为1.55亿元，同比增长92% [3] 负债及融资 - 2019年末资产负债率为61%，优于行业平均水平 [3] - 2019年末对外借款余额9亿，银行短期借款占比不到20% [3] - 2020年已批准未使用银行授信额度4亿多，大股东提供5亿借款额度未完全使用，5.5亿元非公开发行已过会，预计3季度到账 [3] 投资情况 - 2019年特许经营权项目投资5亿多，同比增长63%，其中污水处理项目3亿多，垃圾焚烧发电项目2亿多 [4] - 在建污水处理项目规模30多万吨，总体投资13亿多，今明两年建成投产，不考虑新增项目运营总规模可增加50%以上 [4] - 德江垃圾焚烧发电项目已投产，惠民项目预计10月投产，承德和西乡项目预计明后年投产 [4] - 已建成100吨/日污泥处置项目，泰安、宁阳等地项目在建 [4] 订单情况 - 2019年新签订单浙江衢州3.1亿、蜀山西部3.4亿、三河约1亿，在手项目今年完工 [5] - 2020年新中标大连、平阴等多个项目，跟踪项目多，市场机会大 [5] 公司发展 - 深耕安徽和山东，开拓浙江、河北等区域市场，进入垃圾焚烧发电领域，形成双业务格局 [5] - 注重研发创新，加大投入，开展产学研合作，制定中长期规划，优化投资者回报机制 [5][6] 问答环节 - 公司定位及战略 - 未来聚焦环境治理，开拓水环境、推进固废处理，延伸至水生态修复等领域，完善全国布局，成综合服务商 [6] - 制定未来三年人力资源规划，打造人才梯队，通过联合培养和引进人才满足需求 [7] - 未来以运营和工程类并重聚焦水环境和固废处理业务 [8] - 投资优势：项目分析精准，定位“精而美”，成本管控好 [8] 问答环节 - 公司订单 - 已运营水厂规模70万吨，在建30万吨，工业废水处理规模12万吨，占比约20% [9] - 德江项目已投产，惠民10月左右投产，承德明年9月，西乡2022年投产 [9] - 准备投标和接触并购标的，规模约3000吨 [9] - 污泥项目运营毛利率约30%，有拓展新项目预期 [9] - 今年跟踪污泥处理项目规模约500吨，今明两年落地 [10] - 4月下旬政府招投标恢复，本月准备投标10个项目，整体订单多于去年同期 [10] - 第一季度中标约3亿多，在执行总订单约20亿，投资类13亿，工程类7亿，预计全年订单有增幅 [10][11] 问答环节 - 公司财务 - 预计全年收入和业绩保持快速增长 [11] - 2019年研发费用翻倍，用于反硝化、污泥资源化、水生态修复等项目 [11] - 工程类业务毛利率波动与业务结构有关，预计2020年毛利率上升 [11] - 目前回款情况良好，后期加强应收账款管理 [12] - 特许经营权投资按工程进度投放，项目占总资产70% [12] - 定增4月30日获证监会审核通过，预计9月落地 [12] - 工程业务融资通过定增、自有资金、回款、短期借款解决，特许经营权项目通过银行贷款和再融资解决，融资成本不到5.5%，预计下降 [12][13] - 2020年预计运营类业务营收占比超30%，工程类60%-70% [13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为“走近上市公司”投资者开放日活动 [1] - 参与单位及人员包括中信建投证券等机构及个人投资者共12名 [1] - 活动时间为2020年8月18日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在合肥市包河区包河大道与大连路交叉口北150米中辰未来港B1座23楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监胡新权和证券事务部负责人孔祥星 [1] - 活动内容包括参观公司研发中心、董事会秘书介绍公司情况并观看宣传片、投资者提问环节 [1] 公司业务发展战略 - 上市前专注污水处理，上市后通过并购进入垃圾焚烧发电行业，双主业模式使未来发展更健康稳健 [2] - 污水处理是发展侧重点，兼顾项目规模和收益，未来会在技术领域纵深拓展 [3] 固废业务情况 - 选择项目基于收益、当地政府财政支付能力和垃圾量等，无区域倾向 [2] - 贵州德江生活垃圾焚烧发电项目年初运营，产能利用率达80%以上，各项指标在县级同等规模项目中处于较高水平 [2] - 山东惠民生活垃圾焚烧发电项目预计10月投入运营 [2] - 目前固废业务在半年报业绩中占比少，未来预期污水处理与固废处理各占一半 [3] 项目运营与财务相关 - 特许经营权项目需与政府签署20 - 30年协议，按约定设立独立子公司运作 [3] - 德江项目垃圾发电处理费75元/吨，承德项目95元/吨，主要收入大部分来自上网电费 [3] - 污水处理运营规模70万吨/日左右，水价因项目规模、水质、投资等不同而不同，所有水厂收益良好 [3] - 环保工程专业承包壹级资质有助于承接大型项目，提高市场竞争力 [4] - 目前在手订单量20亿左右，将在未来两到三年内投资完毕，带来持续稳定快速增长 [4] - 2019年净资产收益率12%左右，未来将维持该水平 [4] - 投资回报期一般在10年左右 [6] 公司竞争优势 - 提供污水处理全系统服务，包括技术工艺和产品的研究开发、设计、咨询、建设、运营 [4] - 管理优势，同等项目规模下成本控制更好，收益率更高 [4] - 人才团队优势，拥有学历较高的年轻化优秀人才团队，核心管理人员经验丰富 [4][5] - 在工业废水治理细分领域技术优势明显，有多项医疗废水、高浓度有机废水成功实施案例 [5] 人才团队建设 - 构建完善人才培养与储备体系，聚集多学科专业人才队伍，硕士、博士学历有50 - 60人，设有设计院、研究院 [5] - 拥有以董事长张伯中博士为代表的优秀人才管理团队，管理团队经验丰富，能把握行业趋势并制定规划 [5] - 健全长效激励机制，保障拥有稳健、优秀的管理团队 [5] 融资与股东情况 - 6月收到证监会非公开发行批复，处于发行准备阶段，投资者参与踊跃，预计发行顺利 [6] - 融资渠道丰富，首选二级市场再融资，后期考虑发公司债等，融资结构以银行长期贷款为主，资产负债率控制在合理区间 [6] - 控股股东支持公司长期发展，无减持计划，去年提供3亿资金借款额度，今年提供5亿资金借款额度 [6] 公司合作情况 - 与康恒环境在垃圾焚烧发电与渗滤液技术、工程建设、运营管理等方面合作，包括联合开拓项目、股权合作、业务优先合作、技术和管理指导培训 [7]

活动基本信息 - 活动类别为深交所联合安徽证监局举办的“践行中国梦·走进上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与人员包括19名投资者、全景网4人、安徽证监局及深交所相关领导 [2] - 活动时间为2019年10月21日上午9：30 - 11：30 [2] - 活动地点在合肥市包河区包河大道与大连路交叉口北150米中辰未来港B1座23楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张伯中、总经理宋永莲、总工程师刘俊、证券事务代表侯琼玲、董事会秘书兼财务总监胡新权 [2] 活动主要内容 - 参观公司研发中心 [3] - 深交所投教中心黄祖鹏介绍深交所及投资者行为分析概况 [3] - 董事长张伯中介绍公司情况、战略定位及未来规划 [3] - 投资者提问及公司解答环节 [3][4][5] 投资者提问及公司解答 资金与融资 - 污水处理业务账期1 - 3个月，工程回款按合同进度结算，账期与行业水平相当；因投资项目资金密集、业务发展迅猛、中标项目多，公司寻求稳健融资渠道融资 [3] 业务拓展 - 目前不涉及锂电池回收处理领域，主要从事污水处理和固废处理业务，并购专注熟悉业务 [3] 财务状况 - 环保行业平均负债率65% - 75%，2019年9月末公司资产负债率60%，可转债全部转股后将降至50%左右，负债率合理 [4] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额 - 1.3亿元，剔除特许经营权项目投资支付的现金2.3亿元后为1亿元，现金流量情况良好 [4] 业务影响 - 不同垃圾分类方法对垃圾焚烧发电行业影响不同，干湿分类减少进炉垃圾量但提高干垃圾热值，影响在评估中，总体上垃圾分类对公司业务发展有利 [4][5] 竞争优势 - 科技和创新优势，产学研合作项目是安徽民企典范，每百人专利申请数排名安徽上市公司前十 [5] - 成本优势，通过精细化管理获得建设、运营、管理成本比较优势 [5] - 无历史遗留不良资产和剩余劳动力去化问题，所有项目、工程均盈利 [5] - 合理的资产结构、资本结构、负债率、流动性优势，奠定可持续发展基础 [5] 业务毛利率 - 污水处理业务毛利率在55%左右，略高于行业平均水平，得益于良好的项目选择、建设成本管控和运营成本管理 [5] 股价看法 - 二级市场股价短期走势受多种因素影响，公司管理层专注经营，以长期良好业绩回报投资者，对公司未来发展有信心 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为机构投资者线上交流会 [1] - 参与单位包括上海证券研究所等多家证券研究所和金库投资等多家投资机构 [1] - 活动时间为2020年9月22日下午15:00 - 15:40，地点为约调研线上小程序直播平台 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监胡新权和证券事务代表侯琼玲 [1] 公司业务收入与补贴情况 - 固废收入来自运营收入，由垃圾处理费、电费、国补和省补构成，国家出台文件明确垃圾焚烧发电项目推进方向，生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议有补偿机制 [2] - 固废业务今年全年收入贡献约3600万左右，未来三年年均新增运营规模约1000吨，固废处理业务将逐渐占据半壁江山 [8] 公司业务优势与特点 - 污水处理竞争优势体现在细分领域技术优势，在工业废水治理细分领域技术优势明显，有多项成功案例，获“2019年度水业细分领域领跑” [2] - 兰考、全椒生产线使污泥处理可全面自动化生产，成本低、含水率低、无臭味且解决肥效问题，污泥处置费由政府承担，运输费由企业承担，可节约运输费并带来收益，未来可能成新业务增长点 [4] 公司财务与收益情况 - 目前净资产收益率约12%，预计未来保持较高收益率水平 [4] - 工程类订单约7亿多，投资类订单约20多亿，工程类订单约80%会在今年下半年确认收入 [5] - 污水处理毛利率约55%，工程类毛利率约20%，固废处理毛利率约40% [5] - 当前固废项目内部收益率约8% - 10% [6] 公司项目进展与规划 - 2018年进入垃圾焚烧发电领域，德江项目2020年10月投产，规模500吨/天；惠民项目预计今年10月左右投产，规模600吨/日；承德项目一期400吨正在做场平，预计2021年投产；西乡项目预计2022年投产，还有多个项目在跟踪洽谈 [6] - 与上海康恒环境合作集中在垃圾焚烧发电与渗滤液技术、工程建设、运营管理等方面，包括联合开拓新项目、股权合作、业务优先合作、技术和管理指导培训 [5] - 未来坚持水处理与固废处理双翼协同发展，兼顾现金流和规模，坚持稳健、可持续和高成长性发展 [8] 公司人才储备与激励 - 着手制定未来三年人力资源规划打造人才梯队，通过与高校联合培养和外部引进满足人才需求 [7] - 构建完善人才培养与储备体系，聚集多学科专业人才队伍，硕士、博士学历有50 - 60人，设有设计院、研究院 [7] - 拥有优秀人才管理团队，管理团队年轻、层次合理，健全长效激励机制 [7] 公司业务对比情况 - 水处理和固废处理业务都属市政公用环保行业，主要客户为政府部门，采用BOT模式运营，可共享项目建设管理等经验、资源，增加协同效应 [9] - 技术上都以减量化、无害化为基础，结合“资源化”导向提高废弃物回收利用，但垃圾焚烧发电厂与污水处理厂设计和运营工艺技术差异较大 [9]

业绩情况 - 2018年三季度营业总收入2.53亿，上年同期1.30亿，同比增长94% [3] - 污水运营收入占比41%，同比增长17%；环境工程业务收入占比59%，同比增长250% [3] - 2018年三季度毛利率为31.98%，上年同期为45.69%，剔除内部工程业务影响后本期业务毛利率为43% [3] - 2018年三季度经营性现金净流入为 -3.12亿元，剔除相关因素影响后经营性现金流入为正，与净利润金额基本相当 [4] 项目进展 - 德江垃圾焚烧项目按计划推进，预计年底点火，明年中期正式运营；承德项目正常推进，预计明年开工建设 [4] 能力与风险把控 - 公司成立固废事业部，引进管理技术团队，与业内大型企业交流，已在独立开拓垃圾发电项目 [5] - 选择项目时全面了解情况，组织多部门召开立项会防范风险，设定最低利润率结合其他因素确定是否实施项目 [5] 融资与订单 - 可转债募集资金总额不超过29,000万元，拟投入两个PPP项目，已通过董事会审议，待股东大会审议，稳步推进中 [6] - 本年新增订单充足，全年营收及净利润增幅将保持稳健良好增长 [6]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期340,274,460.72元同比增长13.80%年初至报告期末930,962,421.61元同比增长19.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期60,053,600.94元同比增长9.22%年初至报告期末158,434,912.51元同比增长15.12%[4] - 营业总收入增长19.4%，从7.80亿元增至9.31亿元[22] - 公司净利润为1.724亿元，同比增长18.3%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.584亿元，同比增长15.1%[23] - 基本每股收益为0.38元，同比增长18.8%[24] 成本和费用变化 - 财务费用同比增长20.39%至8522.83万元[10] - 营业成本增长15.6%，从5.08亿元增至5.87亿元[22] - 财务费用增长20.4%，从7079万元增至8523万元[22] - 利息费用增长31.4%，从6695万元增至8798万元[22] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末35,047,686.42元同比下降66.03%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降66.03%至3504.77万元[10] - 投资活动现金流入同比下降64.25%至20799.05万元[10] - 筹资活动现金流入同比增长9.15%至166820.01万元[10] - 筹资活动现金流量净额同比增长39.18%至63821.19万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3504.77万元，同比下降66.0%[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.546亿元，同比扩大8.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.382亿元，同比增长39.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.039亿元，同比增长3.2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.65亿元，同比增长15.6%[25] - 特许经营权项目投资支付的现金为1.557亿元，同比增长83.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.38亿元，同比增长119.8%[26] 资产项目变动 - 货币资金390,195,416.40元较年初增长46.24%主要因收到可转债募集资金[9] - 交易性金融资产33,259,841.69元较年初增长1284.84%主要因期末购买理财产品较多[9] - 应收账款534,033,473.14元较年初增长45.06%主要因垃圾发电项目国补未到账[9] - 货币资金增长46.3%，从2.67亿元增至3.90亿元[18] - 应收账款增长45.1%，从3.68亿元增至5.34亿元[18] - 合同资产增长38.1%，从2.96亿元增至4.09亿元[18] 负债和权益变动 - 长期借款1,257,412,266.99元较年初增长71.33%主要因取得银行借款[9] - 应付债券722,375,502.23元较年初增长100.00%主要因发行可转债[9] - 总资产本报告期末6,136,602,547.19元较上年度末增长13.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末2,215,081,552.71元较上年度末增长11.06%[5] - 长期借款增长71.3%，从7.34亿元增至12.57亿元[19] - 应付债券新增7.22亿元[19] - 公司总资产从年初539.34亿元增长至613.66亿元，增幅13.8%[19][20] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长20.72%至665.56万元[10] - 投资收益同比下降30.61%至33.34万元[10] - 信用减值损失同比恶化319.71%至-1124.39万元[10] 投资活动 - 公司拟投资1200万美元认购Proof Energy, Inc. 27.35万股B轮优先股[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26847户[12]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：安徽中环环保科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16:00 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.91亿元，同比增长22.83%[22] - 营业收入为5.91亿元人民币，同比增长22.83%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为9838.13万元，同比增长19.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9838.13万元人民币，同比增长19.05%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9532.52万元，同比增长18.89%[22] - 基本每股收益为0.2322元/股，同比增长19.08%[22] - 稀释每股收益为0.2347元/股，同比增长20.36%[22] - 加权平均净资产收益率为4.83%，同比增长0.37个百分点[22] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期的8,018.15万元增至9,532.52万元，同比增长18.89%[172] - 营业总收入同比增长22.8%至5.91亿元，其中营业收入为5.91亿元[184] - 净利润同比增长22.7%至1.07亿元，归属于母公司所有者的净利润为9838万元[186] - 基本每股收益为0.2322元，同比增长19.1%[186] 成本和费用（同比） - 研发投入为1385.48万元人民币，同比增长26.12%[43] - 营业总成本同比增长23.3%至4.76亿元，其中营业成本为3.79亿元[184] - 财务费用同比增长19.7%至5302万元，利息费用为5388万元[185] - 研发费用同比增长26.1%至1385万元[185] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为526.14万元，同比增长142.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为1.36亿元，同比增长310.38%[22] - 剔除特许经营权项目投资后的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比增长310.38%[41][44] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权）为1.36亿元人民币，同比增长310.38%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为526.14万元（上年同期为-1231.80万元）[191] - 现金利息保障倍数从上年同期的1.94大幅提升至本报告期的3.63，同比增长87.11%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59532.84万元，同比增长47.8%[191] - 收到的税费返还为2438.49万元，同比增长587.9%[191] - 特许经营权项目投资支付的现金为13074.56万元，同比增长187.6%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-43095.30万元，同比扩大17.8%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为62849.81万元，同比增长75.4%[191] - 期末现金及现金等价物余额为42214.29万元，同比增长466.4%[191] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-33422.12万元，同比扩大757.1%[195] - 投资活动现金流出小计为8819.72万元，相比去年同期2.29亿元下降61.5%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-4688.61万元，相比去年同期-2.19亿元改善78.6%[196] - 吸收投资收到的现金为8.64亿元，去年同期无此项收入[196] - 取得借款收到的现金为1.02亿元，相比去年同期5.09亿元下降80%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，相比去年同期2.45亿元增长65.6%[196] - 期末现金及现金等价物余额为7228.31万元，相比期初4842.56万元增长49.3%[196] 资产和负债变化 - 总资产为59.73亿元，同比增长10.75%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元，同比增长10.24%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.99亿元人民币，同比增长10.24%[41] - 货币资金增加至4.708亿元，占总资产比例从4.95%升至7.88%，主要因可转债募集资金到位[49] - 长期借款大幅增加至11.007亿元，占总资产比例从13.61%升至18.43%[49] - 无形资产为23.897亿元，占总资产比例从41.60%降至40.01%[49] - 长期应收款增加至16.562亿元，占总资产比例从26.00%升至27.73%[49] - 其他应付款减少至6238.84万元，占总资产比例从5.95%降至1.04%[50] - 应付债券新增7.135亿元，占总资产11.95%[50] - 受限资产总额达20.125亿元，其中无形资产受限6.643亿元[54] - 交易性金融资产期末余额31.42万元，较期初240.17万元大幅减少[52] - 公司资产负债率从上年末的58.37%上升至本报告期末的59.53%，增长1.16个百分点[172] - 流动比率从上年末的0.75提升至本报告期末的1.59，大幅增长112%[172] - 速动比率从上年末的0.75提升至本报告期末的1.58，大幅增长110.67%[172] - 利息保障倍数从上年同期的3.18降至本报告期的2.69，同比下降15.41%[172] - EBITDA全部债务比从上年同期的7.42%降至本报告期的6.62%，下降0.80个百分点[172] - 公司货币资金从年初的2.668亿元增至报告期末的4.708亿元，增长76.4%[176] - 公司短期借款从年初的3.277亿元降至报告期末的1.908亿元，减少41.8%[177] - 公司长期借款从年初的7.339亿元大幅增至报告期末的11.008亿元，增长50%[177] - 资产总额同比增长16.1%至35.99亿元[181][182] - 负债总额同比增长25.9%至18.02亿元[182] - 应收账款同比增长34.1%至13.40亿元[181] - 合同资产同比增长39.4%至2.97亿元[181] - 归属于母公司所有者权益期末余额为21.98亿元，相比期初19.94亿元增长10.2%[198][200] - 资本公积增加1.50亿元至9.23亿元，增幅19.4%[198][200] - 未分配利润增加7719.37万元至6.84亿元，增幅12.7%[198][200] - 少数股东权益减少3179.82万元至2.19亿元，降幅12.7%[198][200] 业务线表现 - 投资运营服务收入为3.28亿元人民币，同比增长54.21%[45] - 工程承包服务收入为2.62亿元人民币，同比下降2.08%[45] - 期末在手EPC订单金额为6.31亿元人民币[45] - 新增BOT订单投资金额为1.8亿元人民币[45] 业务布局和资质 - 公司业务覆盖市政污水、工业废水处理、黑臭水体、湿地治理等水环境治理[30] - 公司业务包括垃圾焚烧发电、城乡垃圾资源化处理、污泥资源化处理[30] - 公司积极布局光伏业务并在多个厂区铺设分布式光伏发电系统[31] - 公司已承揽多个分布式太阳能发电项目或在备案或在建或已建成运营[31] - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质、机电工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质[32] - 公司拥有环境工程(水污染防治工程)专项甲级资质[32] 投资和募投项目进展 - 报告期投资额6.3806亿元，较上年同期8.0463亿元下降20.70%[55] - 募集资金总额14.017亿元，报告期投入2.901亿元，累计投入12.099亿元[59][60] - 公司于2020年10月22日非公开发行A股40,352,158股，发行价每股13.63元，募集资金总额5.5亿元[62] - 非公开发行扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为5.44亿元[62] - 截至2022年6月30日非公开发行募集资金累计投入项目54,397.27万元，理财收益297.72万元[62] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目投资进度100.32%，累计实现效益1,836.51万元[65] - 泰安供排水一体化PPP项目投资进度99.83%，报告期实现效益119.6万元[65] - 补充流动资金项目8,000万元已全部投入[65] - 2022年5月6日发行可转债864万张，面值100元/张，募集资金总额8.64亿元[63] - 可转债扣除承销费用后实际募集资金净额8.6亿元[63] - 截至2022年6月30日可转债募集资金累计投入66,591.55万元[63] - 非公开发行募集资金专户余额264.68万元，可转债专户余额19,276.52万元[62][63] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资总额38,118.33万元，累计投入34,474.96万元，进度达90.44%，报告期实现效益1,456.16万元[68] - 承德县热电建设项目承诺投资总额21,800万元，累计投入6,218.3万元，进度仅28.52%[68] - 补充流动资金项目承诺投资总额25,900万元，累计投入25,898.29万元，进度达99.99%[68] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,177.26万元[69] - 截至2022年6月30日，尚未使用的可转换债券募集资金余额为19,276.52万元[69] - 报告期内委托理财发生额5,130万元（自有资金），未到期余额30万元[72] 子公司表现和变动 - 子公司泰安清源水务报告期营业收入5,895.36万元，净利润1,694.13万元[76] - 子公司石家庄厦能炘环保报告期营业收入6,813.19万元，净利润2,179.48万元[76] - 报告期内通过非同一控制合并及新设方式新增6家子公司[76] 客户和应收账款 - 2021年、2020年、2019年前五大客户收入占比分别为41.37%、50.09%、65.24%[79] - 2021年末、2020年末、2019年末应收账款余额分别为39,913.60万元、30,369.36万元、20,511.82万元[81] - 应收账款占同期营业收入比例分别为34.24%、31.96%、31.37%[81] - 公司运营业务平均信用期为3-4个月[81] 业务模式和风险 - 特许经营项目回收周期长达10-20年[78] - 主营业务收入主要来自安徽和山东两省[80] - 环境工程业务需投标及履约保证金[78] - PPP项目投资额较大且合作年限较长[83] - 2021年、2020年、2019年特许经营权项目投资支付现金分别为10,615.29万元、28,482.47万元、30,209.91万元[87] 公司治理和人员变动 - 财务总监兼董事会秘书胡新权于2022年1月27日离职[93] - 董事胡新权于2022年3月23日离职[93] - 独立董事宋世俊、蒋玉林于2022年3月23日离职[93] - 王炜于2022年2月28日被聘任为财务总监[93] - 王炜于2022年3月23日被选举为董事[93] - 姚云霞、江永强于2022年3月23日被选举为独立董事[93] - 2021年度股东大会投资者参与比例为40.27%[92] - 股东大会审议通过2021年度利润分配预案及财务决算报告[92] 环保排放数据 - 泰安清源水务第二污水处理厂COD排放总量为429.24吨/半年，氨氮排放总量为8.32吨/半年[98] - 泰安清源水务第一污水处理厂COD排放总量为116.74吨/半年，氨氮排放总量为3.61吨/半年[98] - 宁阳清源水务COD排放总量为263吨/半年，氨氮排放总量为6.27吨/半年[98] - 夏津县中环水务COD排放总量为61吨/半年，氨氮排放总量为1.19吨/半年[98] - 阳信清源水务COD排放总量为49.314吨/半年，氨氮排放总量为1.086吨/半年[98] - 邹平市中辰水务COD排放总量为74.2吨/半年，氨氮排放总量为0.536吨/半年[98] - 宁阳磁窑中环水务COD排放总量为73.73吨/半年，氨氮排放总量为0.8025吨/半年[98] - 所有污水处理厂均报告无超标排放情况[98] - 各厂主要污染物排放浓度均低于国家一级A标准或地表水IV类标准限值[98] - 核定年排放总量最高为COD 1314吨/年（泰安第二厂），最低为TP 3.65吨/年（夏津厂）[98] - 寿县清源水务COD年排放量730吨，氨氮年排放量73吨，TN年排放量219吨，TP年排放量7.3吨[99] - 全椒县清源水务COD年排放量912.5吨，氨氮年排放量91.25吨，TN年排放量273.75吨，TP年排放量9.125吨[99] - 舒城清星水务COD年排放量613.2吨，氨氮年排放量30.66吨，TN年排放量153.3吨，TP年排放量4.599吨[99] - 桐城市清源水务COD年排放量821.25吨，氨氮年排放量82.15吨，TN年排放量246.375吨，TP年排放量8.2125吨[99] - 安庆市清源水务COD年排放量456.25吨，氨氮年排放量45.625吨，TN年排放量136.875吨，TP年排放量4.5625吨[99] - 桐城市中环水务COD年排放量182.5吨，氨氮年排放量18.25吨，TN年排放量54.75吨，TP年排放量1.825吨[99] - 泰安岱岳区中环水务COD半年排放量8.4吨，年排放量79.97吨，氨氮半年排放量0.1吨，年排放量1.93吨[99] - 平阴县孔村污水处理厂COD年排放量43.8吨，氨氮年排放量2.19吨，TN年排放量21.9吨，TP年排放量0.438吨[99] - 平阴县孝直污水处理厂COD年排放量32.85吨，氨氮年排放量1.6425吨，TN年排放量16.425吨，TP年排放量0.3285吨[99] - 潜山市清源水务有限公司COD排放量91.25吨/半年[100] - 安徽宜源环保科技股份公司COD年排放量438吨[100] - 兰考县荣华水业有限公司COD年排放量456.25吨[100] - 庐江县分公司总镍排放量0.00457吨/半年[100] - 蜀山分公司COD年排放量547.5吨[100] - 肥西分公司COD年排放量146吨[100] - 宜源环保科技氨氮年排放量43.8吨[100] - 荣华水业氨氮年排放量45.62吨[100] - 庐江分公司总铁排放量0.08384吨/半年[100] - 肥西分公司氨氮年排放量7.3吨[100] - 巢湖流域污水处理厂半年COD排放限值0.636吨[101] - 广德分公司半年氨氮排放量1.825吨[101] - 大关镇污水处理厂半年TN排放限值1.77吨[101] - 金神镇污水处理厂年TP排放许可0.27375吨[101] - 青草镇污水处理厂年COD排放许可14.6吨[101] - 宿松水务年氨氮排放量1.825吨[101] - 德江新能源颗粒物年排放量12.58吨[101] - 德江新能源氯化氢年排放限值9.6吨[101] - 惠民新能源半年COD排放量1.996吨[101] - 惠民新能源颗粒物年排放许可17.92吨[101] - 石家庄厦能炘环保科技公司大气污染物排放：二氧化硫59.828吨/半年（年许可146.09吨），氮氧化物456.53吨/半年（年许可77.9吨），氯化氢4.956吨/半年，一氧化碳7.98吨/半年[102] - 郸城县新能源公司大气污染物排放：二氧化硫50.1792吨/半年（年许可64.84吨），氮氧化物146.11吨/半年（年许可155.4mg/m³标准），氯化氢6.09吨/半年，一氧化碳3.15吨/半年[102] - 石家庄厦能炘污水处理厂化学需氧量(COD)排放10.2吨/年，氨氮排放0.45吨/年（标准值11.85mg/m³）[102] - 郸城县污水处理厂化学需氧量(COD)排放4.5479吨/半年（年许可1.05吨），氨氮排放0.4548吨/半年（年许可0.064吨）[102] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.407亿元人民币，同比增长33.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4540万元人民币，同比增长41.42%[3] - 营业收入为2.41亿元，同比增长33.8%[21] - 净利润为5206.67万元，同比增长53.9%[22] - 归属于母公司股东的净利润为4539.93万元，同比增长41.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用2787万元人民币，同比增长59.14%，主要因融资规模增长[9] - 研发费用为430.64万元，同比下降14.5%[21] - 财务费用为2786.89万元，同比增长59.1%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5268万元人民币，同比大幅增长261.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）6568万元人民币，同比大幅增长1796.42%[3] - 经营活动现金流量净额为3002.93万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为5267.65万元，相比去年同期-3268.66万元，实现由负转正[25] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为6567.94万元，相比去年同期-387.16万元，大幅改善[25] - 经营活动现金流入小计为3.51亿元，同比增长41.8%（去年同期为2.47亿元）[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.51亿元，同比增长5.6%（去年同期为2.37亿元）[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2044.81万元，同比增长32.0%（去年同期为1548.76万元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，与去年同期-2.59亿元基本持平[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比下降52.6%（去年同期为2.51亿元）[26] - 现金及现金等价物净增加额为-8699.09万元，同比下降112.7%（去年同期为-4090.48万元）[26] 融资和借款活动 - 筹资活动现金流入小计5.435亿元人民币，同比增长47.93%，主要因借款增加[9] - 筹资活动现金流出小计4.247亿元人民币，同比增长263.94%，主要因还款增加[9] - 取得借款收到的现金为5.44亿元，同比增长47.9%（去年同期为3.67亿元）[26] 资产和负债变化 - 货币资金1.785亿元人民币，较上年度末减少33.10%，主要因归还对外借款[8] - 2022年3月31日货币资金余额为178,509,111.04元，较年初266,812,209.34元减少33.1%[17] - 2022年3月31日应收账款余额为404,604,434.77元，较年初368,154,316.36元增长9.9%[17] - 短期借款为3.32亿元，较期初增长1.38%[19] - 长期借款为11.89亿元，较期初大幅增长62.1%[19] - 合同资产为2.73亿元，较期初下降7.8%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，同比下降54.0%（去年同期为5808.37万元）[26] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为29,145户[11] - 控股股东张伯中持股比例为15.47%，持股数量为65,565,434股，其中有限售条件股份数量为49,174,075股[11] - 第二大股东安徽中辰投资控股有限公司持股比例为12.78%，持股数量为54,150,000股，全部为无限售条件股份[11][12] - 安徽高新金通安益股权投资基金持股比例为4.06%，持股数量为17,198,300股[11] - 苏州九邦环保科技有限公司持股比例为2.99%，持股数量为12,669,766股[11] - 深圳市平石资产管理有限公司旗下基金持股比例为2.61%，持股数量为11,069,970股[11] 利润分配和公司行动 - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利21,187,521.95元[15] - 2022年1月公司获得证监会批复同意向不特定对象发行可转换公司债券[13] 其他财务数据 - 总资产54.668亿元人民币，较上年度末增长1.36%[4] - 长期借款11.892亿元人民币，较上年度末增长62.03%[8] - 公司总资产为54.67亿元，较期初的53.93亿元增长1.37%[18][20]