业务决策 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[4][14][15] 业务数据 - 任一交易日最高合约价值不超750万美元（或等值外币）[2][6][14] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值的10%，总金额不超75万美元（或等值外币）[2][6][14] 业务信息 - 交易额度使用期限和授权期限为董事会通过后12个月内，可滚动使用[2][6][14] - 交易涉及币种以美元、日元、港币为主[7] - 交易品种包括远期结售汇等及组合[2][7] - 交易对手方为境内外银行等金融机构，不涉及关联方[7] - 资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金[7] 业务风险与措施 - 外汇衍生品交易业务存在市场等多种风险[8][9][10] - 公司采取锁定目的等风险控制措施[11] 各方观点 - 监事会认为业务符合公司实际经营需要，可防范外汇变动风险[15] - 保荐人认为公司已制定制度并采取措施，履行审批程序[17] - 保荐人认为业务是公司实际经营需要，有利于提高财务稳定性[17] - 保荐人提示公司关注风险，不得使用募集资金交易[17]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司本报告期营业收入为693,818,846.42元，同比增长10.46%[49] - 公司本报告期营业成本为565,777,835.66元，同比增长17.66%[49] - 公司本报告期研发投入为50,649,304.66元，同比增长70.62%[49] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为119,725,927.30元，同比增长344.96%[49] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,047,340,291.63元，同比下降334.78%[49] - 公司半导体行业营业收入为403,108,684.21元，同比增长9.81%，毛利率为26.09%[51] - 公司新能源行业营业收入为101,500,602.89元，同比增长3.07%，毛利率为4.49%[51] - 公司光刻胶产品营业收入为94,221,270.25元，同比增长35.72%，毛利率为43.32%[51] - 公司高纯化学品营业收入为367,958,076.35元，同比增长2.83%，毛利率为11.15%[51] - 公司境内营业收入为688,198,943.23元，同比增长11.07%，毛利率为18.23%[53] 资产负债情况 - 交易性金融资产增长1,379.39%，主要系本期购买银行理财增加所致[62] - 预付款项增长68.39%，主要系本期预付材料款及费用增加所致[58] - 其他非流动资产增长65.97%，主要系本期预付工程设备款增加所致[58] - 资本公积增长53.87%，主要系本期定向增发股本溢价增加所致[58] - 应收票据下降71.09%，主要系本期收到商业承兑汇票到期托收所致[58] - 其他应收款下降54.72%，主要系本期应收暂付款减少所致[58] - 应付职工薪酬下降46.29%，主要系本期支付奖金所致[58] - 应交税费下降57.91%，主要系本期缴纳应交未交税金减少所致[58] 融资情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金52,300.00万元，扣除相关费用后募集资金净额为51,470.38万元[72] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金24,100.01万元，扣除相关费用后募集资金净额为23,416.77万元[72] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额为449,999,995.50元，扣除相关费用后募集资金净额为443,773,539.06元[73] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,640.05万元[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计28,183.65万元[81] - 公司将集成电路制造用高端光刻胶研发项目尚未使用的募集资金1.15亿元进行现金管理[81] - 公司报告期内使用募集资金进行委托理财，包括使用募集资金11,500万元和自有资金68,745.53万元[84] 主营业务情况 - 公司主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品、能源和其他产品[92] - 公司产品广泛应用于半导体、新能源等电子信息产业[92] - 公司2024年上半年高纯化学品实现营业收入36,795.81万元，同比增长2.83%[40] - 公司2024年上半年光刻胶产品实现营业收入9,422.13万元，同比增长35.72%[40] - 公司2024年上半年研发投入5,064.93万元，同比增长70.62%[40][41] - 公司2024年上半年固定资产折旧8,797.20万元，同比增长49.48%[41] 风险因素 - 公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，存在一定的安全风险[97] - 公司生产所需的原材料价格波动,将给公司生产经营造成一定影响[98] - 公司客户多为半导体、LED、平板显示和锂电池制造行业的知名企业,若下游行业出现波动,公司将面临应收账款发生坏账损失风险[99] - 公司将加强对研发的管理,完善技术保密机制,以应对持续保持先进技术及核心技术泄密的风险[100] - 公司将优化完善人力资源管理体系,建立健全人力资源培训体系,以应对人才流失的风险[101][102] 其他情况 - 公司严格按照相关法律法规管理和使用募集资金，设立募集资金专户并签订三方监管协议[76] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[125] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[128]

第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额， 外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款 时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 晶瑞电子材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其下属子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民 币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及其下 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）将于2024年8月29日按面值支付第五年 利息，每10张"晶瑞转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月28日 关于"晶瑞转债"2024 年付息公告 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月29日至2024年8月28日， 票面利率为1.8%。 4、付息日：2024年8月29日 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2、可转换公司债券代码：123031 3、可转换公司债券发行量：18,500万元（185万张） 5、除息日：2024年8月29日 6、"晶瑞转债"本次付息的债权登记日为2024年8月28日，凡在2024年8月28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月28日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月29日 晶瑞电子材料股份有限公司 ...

可转债发行 - 2021年8月16日，公司发行523万张可转换公司债券，总额52,300万元，期限6年[4] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，截至2024年6月21日调整为16.74元/股[6][12][13][14][15] - 2022 - 2023年因权益分派、股票归属等多次调整转股价格[7][8][9][10][11][12] 价格修正条款触发 - 2024年7月26日至8月15日，公司股价触发“晶瑞转2”转股价格向下修正条款[3][20] 修正决策 - 公司决定本次不向下修正“晶瑞转2”转股价格，未来六个月内若再触发亦不提出修正方案[3][20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，总额29,614,210.14元[15] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股A股，于2024年4月22日在深交所上市[13]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"晶瑞转 2"转 股价格的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次 会议于2024年8月15日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 8 月 13 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[3] 报告的核心观点 - 晶瑞电材是国内湿电子化学品龙头，半导体行业景气回升，公司盈利有望改善[2] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 总股本为10.60亿股，总市值为69.93亿元，一年内股价最低为5.37元，最高为12.93元，近3个月换手率为147.72%[5] - 股价相对走势显示，自2023年8月至2024年5月，股价相对沪深300指数的表现分别为-46%、-29%、-13%、4%和21%[6][7] - 收益表现显示，相对和绝对收益在1个月、3个月和1年内分别为-1.57%和-6.37%、3.12%和-5.62%、-19.75%和-33.72%[8] 公司业务及发展 - 在高纯化学品方面，公司技术已跻身国际先进水平，高纯系列主流产品达到了最高纯度SEMI G5等级，拥有高纯化学品产能23.2万吨/年，在建有10万吨/年[9] - 高纯双氧水方面，公司为唯一的高纯双氧水本土供应商，2023年营收同比增长近30%，出货量增长接近40%，市占率超过40%[10] - 光刻胶业务主体为子公司瑞红苏州，已完成10.7亿元融资，专注高端光刻胶研发，2023年光刻胶业务实现营收1.55亿元，同比增长10.8%[11] 行业趋势 - 2024年全球半导体销售额好转，行业景气向上利好半导体材料需求，2024年1-5月全球半导体销售额约为2363亿美元，同比增长约18.6%[12] 公司财务及预测 - 2024年上半年完成定增发行，募集4.5亿元资金扩增NMP供给能力，公司为国内NMP行业的头部企业之一[13] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.91亿元、1.46亿元、1.79亿元，维持公司"买入"评级[15] - 盈利预测与估值简表显示，2024-2026年营业收入分别为1445百万元、1735百万元、2114百万元，净利润分别为91百万元、146百万元、179百万元[17] - 财务报表与盈利预测显示，2024-2026年营业收入分别为1445百万元、1735百万元、2114百万元，归母净利润分别为91百万元、146百万元、179百万元[19]

信息变更 - 公司以2024年5月16日总股本1,059,536,383股变更注册资本[2] - 公司注册资本由994,576,164元变为1,059,536,383元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] 基本信息 - 公司统一社会信用代码为91320500732526198B[3] - 公司法定代表人为薛利新[3] - 公告发布于2024年8月12日[4]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"2024 年付息公告 6、"晶瑞转2"本次付息的债权登记日为2024年8月15日，凡在2024年8月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月15日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月16日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月16日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"晶瑞转2"或"可转债"），将于2024年8月16 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转2"（债券代码：123124）将于2024年8月16日按面值支付第三年 利息，每10张"晶瑞转2"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月15日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月16日至2024年8月15日， 票面利率为0.4%。 4、付息日：2024年8 ...

债券发行与转股 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转换公司债券，总额52,300万元[4] - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，后多次调整，当期为16.74元/股[3][6] - 自2024年7月26日开始，公司股票10个交易日收盘价低于“晶瑞转2”当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件[3] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股A股，于2024年4月22日在深交所上市[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派发现金红利0.28元，分红总额29,614,210.14元[16] - 按总股本折算每股现金分红比例为0.0279501元[16]