债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 公告编号：2024-066 | 截至本公告披露日，瑞红苏州已赎回上述理财产品本金 11,500 万元，获得理 财收益 31.97 万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。 二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品） 1、除上述瑞红苏州使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 购买银行理财产品外，公司及控股子公司前十二个月内未使用闲置募集资金进行 现金管理。 2、截至本公告披露日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集 资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 0 万元，未超过公司股东大会 对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份 ...

可转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格3.83元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格16.74元/股[2] - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额1.85亿元，初始转股价格18.38元/股[3] - 2021年8月16日公司发行“晶瑞转2”523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[15][16] 转股情况 - 2024年第二季度，850张“晶瑞转债”完成转股，金额85,000元，转成22,020股[2] - 2024年第二季度，20张“晶瑞转2”完成转股，金额2,000元，转成116股[2] - 截至2024年第二季度末，“晶瑞转债”剩余票面总金额52,664,700元，未转比例28.47%[2][24] - 截至2024年第二季度末，“晶瑞转2”剩余票面总金额522,738,700元，未转比例99.95%[2][25] 转股价格调整 - 2022年2月7日，“晶瑞转债”转股价格由10.13元/股调整为10.66元/股[7] - 2022年6月10日，“晶瑞转债”转股价格调整为6.25元/股[8] - “晶瑞转债”初始转股价格由6.25元/股调整为3.65元/股，2024年4月22日调整为3.86元/股，2024年6月21日调整为3.83元/股[11][12][13] - 2022年2月7日“晶瑞转2”转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股[17] - 2022年6月10日“晶瑞转2”转股价格调整为29.64元/股[18] - 2023年7月10日“晶瑞转2”转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股[20] - 2023年9月27日“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股[21] - 2023年11月29日“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股[21] 股份发行与权益分派 - 2024年4月22日公司向特定对象发行61,643,835股人民币普通股（A股）[12][21] - 2023年年度权益分派以2024年6月7日总股本1,059,537,737股剔除1,887,375股后的1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，实际每股派0.0279501元[13][22] 股份结构变化 - 2024年3月29日，限售条件流通股/非流通股股份数量47,905,048股，比例4.80%，6月28日，股份数量109,548,883股，比例10.34%[26] - 2024年3月29日，高管锁定股股份数量47,905,048股，比例4.80%，6月28日，股份数量47,905,048股，比例4.52%[26] - 2024年6月28日，首发后限售股股份数量61,643,835股，比例5.82%[26] - 2024年3月29日，无限售条件流通股股份数量949,966,718股，比例95.20%，6月28日，股份数量949,988,854股，比例89.66%[27] - 2024年3月29日，总股本997,871,766股，比例100.00%，6月28日，总股本1,059,537,737股，比例100.00%[27] - 限售条件流通股/非流通股因其他因素增加61,643,835股[26] - 公司股份因可转债转股增加22,136股[27]

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...

公司信息 - 证券代码300655，证券简称晶瑞电材[1] - 债券代码123031，债券简称晶瑞转债；债券代码123124，债券简称晶瑞转2[1] 转股情况 - 晶瑞转债和晶瑞转2于2024年6月11日至20日暂停转股[2] - 晶瑞转债和晶瑞转2于2024年6月21日恢复转股[2]

市场扩张和并购 - 公司2023年9月26日、10月13日审议通过购买潜江益和股权议案[2] - 公司最终以18920万元购买潜江益和75.98%股权，对应注册资本3039.47万元[3] - 潜江基金向潜江益和增资5000万元，对应注册资本803.1万元[3] - 潜江益和完成工商变更登记，注册资本为4803.21万元[4] - 交易完成后公司出资3039.47万元，出资比例63.28%[5]

可转债发行 - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额18,500万元，初始转股价格18.38元/股[3][6] - 2021年8月16日发行“晶瑞转2”可转债523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[21] 转股价格调整 - “晶瑞转债”本次调整前3.86元/股，调整后3.83元/股，2024年6月21日生效[2] - “晶瑞转2”本次调整前16.77元/股，调整后16.74元/股，2024年6月21日生效[2] - 2020 - 2024年“晶瑞转债”多次因权益分派、限制性股票归属等调整转股价格[6][7][11][12][13][15][17][19][20] - 2022 - 2024年“晶瑞转2”多次因向特定对象发行股份等调整转股价格[22][23][27][28][29] 权益分派 - 2022年年度权益分派以583,934,582股为基数，每10股派现0.50元，转增7股，分红29,196,729.10元[15][16] - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现0.28元，分红29,614,210.14元[32][33]

| 公告编号：2024-060 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次实施 的 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,059,537,737 股剔除回购证券 专户中的 1,887,375 股后的股本 1,057,650,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专户的 股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司本次实际现金分红总额=剔除回购证 券专户后的公司总股本×每股现金分红比例=1,057,650,362 股×0.028 元/股 =29,614,210.14 元(含税)；按公司总股本（含回购证券专户股份，下同）折算的每 10 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年3月公司资产总计分别为29.25亿、32.16亿、50.39亿、54.70亿元[8] - 2021 - 2024年3月公司所有者权益合计分别为16.84亿、20.31亿、34.04亿、37.85亿元[8] - 2021 - 2024年3月公司总债务分别为7.93亿、8.64亿、12.26亿、13.30亿元[8] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业总收入分别为18.32亿、17.46亿、12.99亿、3.30亿元[8] - 2021 - 2024年3月公司净利润分别为2.07亿、1.67亿、0.10亿、 - 0.13亿元[8] - 2024年1 - 3月公司营业总收入同比增长11.69%至3.30亿元，营业毛利率同比下降3.16个百分点至21.39%[33] - 2024年1 - 3月期间费用率为22.15%，经营性业务利润为 - 0.003亿元[39] - 2024年3月末总资产为54.70亿元，总债务为13.30亿元[39] - 2024年3月末所有者权益合计为37.85亿元，总资本化比率为26.00%[39] 产品数据 - 2023年公司光刻胶产能0.28万吨/年，高纯化学品23.20万吨/年，锂电池材料3.50万吨/年，工业化学品16.13万吨/年[9] - 2023年光刻胶产量1101吨，销量1085吨，销售均价14.32万元/吨[24] - 2023年高纯化学品产量217228吨，销量216071吨，销售均价0.32万元/吨[24] - 2023年锂电池材料产量19706吨，销量19063吨，销售均价1.44万元/吨[24] - 2023 - 2024.1~3部分原材料采购量和价格：光刻胶采购量从1170降至153，价格从6.12降至5.86；高纯化学品采购量从97247降至29018，价格从0.25降至0.18等[28] - 2023 - 2024.1~3部分产品收入和毛利率：光刻胶收入2023年为1.55亿元，毛利率50.39%；2024年1 - 3月营业总收入同比增长情况下，营业毛利率下降[33][36] 未来展望 - 预测2024年总资本化比率为25.00% - 26.49%，总债务/EBITDA为6.0 - 6.8[43] 研发与项目 - 2021 - 2023年研发投入金额分别为0.46亿元、0.70亿元、0.71亿元，占营业收入比例分别为2.53%、3.99%、5.47%[30] - 截至2023年末，在建项目计划总投资46.98亿元，已投入11.07亿元，其中光刻胶项目计划总投资19.89亿元[30] 市场扩张与并购 - 2023年公司以1.392亿元现金购买潜江益和55.90%的股权并纳入合并报表[26] - 2024年4月公司定向增发，以7.30元/股价格发行0.62亿股普通股，募集资金4.50亿元[19] 其他信息 - 晶瑞转债发行金额1.85亿元，债项余额0.53亿元；晶瑞转2发行金额和债项余额均为5.23亿元[11] - 2023年末控股股东罗培楠通过控股子公司持股晶瑞电材16.55%股份，目前持股比例持续被稀释[17] - 截至2024年3月末，晶瑞电材为瑞红（苏州）控股股东，持股58.20%，中石化资本为第二大股东，持股27.88%[19] - 2023年瑞红（苏州）多次定向发行股票，分别募集0.20亿元、2.00亿元、8.50亿元[19] - 2023年公司高纯双氧水市占率超40%，建成国内规模最大的半导体级高纯硫酸基地之一[22] - 2023年公司对湖北晶瑞的表决权达68.2997%，公司和潜江基金分别持股23.90%和44.39%[26] - 2023年一季度公司关停锂电池材料产能2000吨/年[27] - 2023年前五大供应商采购成本占比为52.41%[27] - 截至2023年末公司及下属子公司共拥有专利158项，其中发明专利67项[29] - 2023年度现金分红预计超过0.28亿元[34] - 截至2024年3月末，公司共获得银行授信额度23.78亿元，其中尚未使用额度为18.13亿元[35] - 截至2023年末，公司受限资产合计为0.96亿元[40] - 截至2024年4月末，“晶瑞转2”尚有1.25亿元募集资金未使用[44] - 2024年3月末，“晶瑞转债”和“晶瑞转2”尚未转股金额分别为0.53亿元和5.23亿元，占比分别为28.65%和99.95%[44] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A +，评级展望为稳定[47] - 中诚信国际维持“晶瑞转债”和“晶瑞转2”的信用等级为A +[47] - 2024年3月货币资金为183,888.23万元，较2021年的58,531.97万元大幅增长[51] - 2024年3月总债务为133,010.92万元，较2021年的79,268.35万元有所增加[51] - 2024年3月净债务为 -50,785.00万元，较2021年的24,549.06万元由正转负[51] - 2024年1 - 3月营业总收入为32,979.38万元，较2021年的183,208.76万元下降明显[51] - 2024年1 - 3月净利润为 -1,337.11万元，较2021年的20,730.89万元由盈转亏[51] - 2024年3月资产负债率为30.80%，较2021年的42.42%有所降低[51] - 2024年3月流动比率为3.99X，较2021年的2.06X有所提高[51] - 2024年3月速动比率为3.76X，较2021年的1.85X有所提高[51] - 2024年3月存货周转率为6.46X（年化），较2021年的12.65X有所下降[51] - 2024年3月应收账款周转率为3.27X（年化），较2021年的5.98X有所下降[51]

可转债转股安排 - 2024年6月11日起至权益分派股权登记日，晶瑞转债和晶瑞转2暂停转股，登记日后首个交易日恢复[2] - 暂停转股期间，晶瑞转债和晶瑞转2正常交易[2] 转股价格调整 - 公司派送红股等情况有相应转股价格调整公式[5][7] - 股份或股东权益变化依次调整转股价格并公告[6][8] - 转股价格调整日在特定时段按调整后价格执行[6][8] - 发生股份回购等情形视情况调整转股价格[6][8]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年4月 29日、2024年5月18日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通 知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年5月31日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为20 ...