会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议6月18日发通知，6月23日现场表决召开[1] - 应到董事7人，实到7人，由董事长沈仁荣主持[1] 项目延期 - 审议通过将“卡车轮毂轴承单元建设项目”等预定可使用日期延至2025年12月31日[1] - 本次事项无需提交股东大会审议[2] - 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

资金募集 - 2020年公开发行面值总额28850万元可转换公司债券，实际募集资金净额28205.96万元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金余额为80684151.27元[6] 项目进展 - 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目拟投入23586.44万元，累计投入19103.05万元，投资进度80.99%[4] - 实训中心和模具中心项目拟投入4619.52万元，累计投入421.67万元，投资进度9.13%[4] - 两项目原预计2025年6月达预定可使用状态，延期至2025年12月[4] 延期原因 - 募集资金投资项目延期原因包括工程开工率不足、物流受限、屋面二次修复等[7] 产品与技术 - 现有产品可提供超一万种汽车轴承产品型号，日常生产流转达3000余种[11] - 拥有数十项发明专利及实用新型专利，多种技术达行业先进水平，是行业标准起草修订单位[18] - 可自行配置生产线，大幅降低生产设备采购成本[19] 市场与合作 - 在汽车轴承市场经营二十多年，积累优质客户资源，与整车厂和一级供应商建立长期合作关系[22] 决策审批 - 2025年6月23日董事会同意延长两项目建设期至2025年12月31日[24] - 2025年6月23日监事会认为项目延期符合实际情况和股东利益，同意延期[25] - 保荐机构对项目延期无异议[26][27]

纪要涉及的公司 雷迪克、北方机械 纪要提到的核心观点和论据 合作相关 - 核心观点：雷迪克与北方机械合作拓展人形机器人丝杠市场，欲成为该领域领先供应商 [2] - 论据：北方机械有近30年丝杠工艺技术积累，雷迪克有资金和资源优势，双方经近一年交流决定合作，将拓展原有市场并重点开展人形机器人相关试制合作 [2][3] 北方机械业务情况 - 核心观点：北方机械深耕丝杠行业近30年，业务多元且有发展规划 [4] - 论据：最初生产机床类丝杠，2022 - 2023年涉足机器人行星丝杠；客户主要集中在数控机床等行业，占80% - 90%市场份额，也有军工和人形机器人业务；希望与雷迪克合作做大做强产业 [4] 北方机械团队及收入构成 - 核心观点：北方机械团队分工明确，收入主要来自滚珠丝杠产品 [6] - 论据：研发团队约四五十人，设备改造团队约20人，还有专业团队负责非标工具生产；95%以上收入来自滚珠丝杠产品，非标工具业务占比极小 [6][7] 丝杠行业营收及表现 - 核心观点：丝杠企业营收规模有差异，在细分领域表现突出 [8] - 论据：大部分企业营收在两三千万到三四千万，年营收八九千万或一亿的企业丝杠业务全线覆盖；在工程机械和军工等细分领域表现好，未审计毛利率约40% [8] 人形机器人反向式丝杠工艺 - 核心观点：反向工程是核心，旋风铣工艺精度不足 [9][10] - 论据：反向式丝杠通过反向工程，关键在模具自研和研磨工艺保证精度达C3以上；旋风铣工艺效率高但无法满足螺旋线相邻误差不超两微米要求 [9][10] 滚珠丝杠赛道竞争格局 - 核心观点：雷迪克和北方机械在滚珠丝杠赛道有优势 [11] - 论据：拥有30多年螺纹制造经验对质量控制占比约百分之四五十，设立设备改造部门维持设备精度 [11] 雷迪克技术积累及市场愿景 - 核心观点：雷迪克有技术积累并看好市场，准备抢占先机 [12] - 论据：有30年工艺积累，能正向开发，丝杠精度普遍达C3级以上，在军工导弹应用技术积累深厚；认为机器替代人力是趋势，已准备大量资源 [12][13] 雷迪克汽车丝杠业务 - 核心观点：雷迪克汽车丝杠业务有市场前景 [14] - 论据：电动车发展对零部件功能提出新要求，新增转向和自动化需求将带来100亿至200亿市场体量，且与公司业务联系紧密 [14] 产能规划 - 核心观点：北方机械有人形机器人丝杠产能规划 [19] - 论据：目前丝杠业务月产能7 - 8万支，人形机器人备产1万支套，明年计划将机器人丝杠月产量增至5万根，并根据订单复制产线 [19][20] 工艺路线及精度 - 核心观点：以车代磨工艺受关注，研磨是达高精度最优解 [21][23] - 论据：公司关注以车代磨工艺，致力于优化生产流程；车削加工精度通常在C7以下，研磨可达C3级以上，硬车影响螺纹精度 [21][22][23] 成本控制 - 核心观点：未来成本可降低 [26] - 论据：目前单根成本约千元，通过技术优化和专线投入，预计装配时间缩至10分钟内，成本降至800元左右，北方掌握所有工艺利于降本 [26] 设备选择 - 核心观点：优先选择国产设备 [27] - 论据：国产设备投资成本低且精度达标，进口设备价格是国产6 - 8倍，效率仅高一倍多 [27] 雷迪克对机器人行业的态度 - 核心观点：雷迪克坚定投入机器人行业 [29] - 论据：去年初开始关注，认为机器人使用量将远超汽车，与北方合作加大投入创新工艺 [29] 规模化和量产化准备 - 核心观点：公司做好规模化和量产化准备 [30] - 论据：可通过技术优化和专线投入降低成本，拥有批量化生产能力满足市场需求 [30] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 微型丝杠业务是公司整体战略一部分，虽未详细提及但后续有定位和发展计划 [15] - 未来可能向总成方向延伸，执行器总成不排斥，从客户角度兆威等合作伙伴表示认可 [16] - 雷迪克通过基金间接持有北方机械30%份额，会逐步达到控股并与投资人沟通进展 [18] - 公司考虑少量引进稳定性更好的进口设备，同时改进国内设备提升工艺水平 [28]

资金管理 - 公司及子公司可用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司用闲置募集资金买理财不影响募投项目和正常运营，可提高资金效率[6] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7] 理财收益 - 浙商银行余杭支行2000万元理财产品到期，年化收益率2.15%，收益11.12万元[1] - 浙商银行余杭支行1000万元理财产品到期，年化收益率2.05%，收益1.77万元[2] 理财购买 - 浙江精峰购买浙商银行余杭支行1000万元理财产品，预期年化收益率1.00 - 2.45%[3] - 浙江精峰购买浙商银行余杭支行2000万元理财产品，预期年化收益率1.00 - 2.65%[3] - 浙江精峰购买宁波银行萧山支行1000万元理财产品，预期年化收益率1.00 - 2.20%[3] 未到期产品 - 截至公告日，公司及子公司未到期理财产品金额为5000万元[8] - 多笔不同银行、不同期限、不同利率和金额的结构性存款未到期[9][10]

公司投资决策 - 公司拟通过自有资金4,000万元受让丁宁持有的日照益清合伙财产份额3,000万元（实缴出资3,000万元）[1] - 日照益清设立总规模10,000万元，投资后公司出资额占比合伙企业总出资额的30.00%[1] - 公司通过持有合伙企业份额将间接持有岐山北方机械有限公司20%的股权权益[1] 战略发展 - 本次投资旨在促进公司整体发展战略规划的落地，实现核心业务在机器人领域的产业拓展和技术补强[1] 交易审批 - 本次交易无需提交公司股东大会审议批准，属于公司董事会审批权限[2] - 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组[2] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 会议程序 - 第四届监事会第十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席许玉萍女士主持[1] - 会议符合《公司法》和公司章程等有关规定[1]

停复牌 - 渤海汽车拟收购北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权 股票复牌 [1] - 邦基科技拟通过发行股份及支付现金收购北溪农牧、瑞东伟力、鑫牧农牧、瑞东农牧（利津）、瑞东农牧（山东）、威力牧业（滨州）100%股权及派斯东80%股权 股票复牌 [1] 并购重组 - 泰禾智能拟以不超过5000万元收购阳光优储100%股权 拓展工商业用户侧储能业务 [2] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元 用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目 [2] 股份回购与转让 - 中通客车首次回购公司股份200万股 [3] - 伟创电气股东拟询价转让2.98%公司股份 [4] - 美的集团拟以50亿元至100亿元回购股份 [6] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟以5亿元至10亿元增持公司股份 [6] 投资合作与经营发展 - 江波龙子公司与闪迪签署合作备忘录 闪迪系全球知名存储解决方案提供商 [5] - 善水科技拟投资60亿元建设化工新材料项目 [7] - 飞龙股份获得两家客户大功率数据中心专用电子水泵订单 [7] - 亚太股份收到EPB项目定点通知 预计生命周期销售总金额约6.8亿元 [7] - 中国能建子公司联合体中标50亿元EPC总承包项目 [7] - 金太阳拟注销176.92万股并相应减少注册资本 [8] - 雷迪克拟4000万元受让投资基金份额 重点强化机器人关节模组等关键部件技术储备 [9] 产品研发与技术创新 - 艾为电子自主研发超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品 系国产芯片在该领域首个自主突破 已在多家客户完成验证测试即将量产 [8] - 兴齐眼药盐酸利多卡因眼用凝胶Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [7] - 复旦张江注射用FZ-P001钠用于癌症术中恶性病变可视化获临床试验申请受理 [7] 资本运作与上市计划 - 大族数控发行境外上市股份备案申请材料获中国证监会接收 [7] - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 拉卡拉筹划在香港联合交易所有限公司上市 加快数字货币在跨境场景应用 [7] - 亿纬锂能拟续期减持思摩尔国际3.5%股份 [7] 公司治理与品牌变更 - 韦尔股份证券简称将于6月20日起变更为"豪威集团" [7]

投资交易 - 公司拟以4000万元受让投资基金份额从而间接持有北方机械20%股权 [1] - 交易完成后公司将以有限合伙人身份持有日照益清3000万份基金份额 [1] - 投资基金资金来源为公司自有资金 [1] 战略布局 - 投资旨在通过产业基金并购具有核心技术的优质标的 [1] - 重点强化机器人关节模组等关键部件的技术储备 [1] - 该基金为岐山北方机械有限公司的专项投资基金 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟用4000万元受让日照益清3000万元合伙财产份额[1] - 日照益清总规模10000万元，受让后公司出资占比30%[1] - 公司间接持有岐山北方机械20%股权权益[1] 交易审批 - 交易无需股东大会审议，属董事会权限[2] - 不构成关联交易和重大资产重组[2] - 董事会表决7票同意，0票反对和弃权[3]

投资交易 - 公司以4000万元受让日照益清3000万份基金份额，出资额占比30%[2] - 转让的合伙企业份额3000万元，对应3000万元认缴出资额且已实缴，转让对价4000万元[12] - 标的公司投前估值2亿元[12] 公司权益 - 公司通过持有合伙企业份额间接持有北方机械20%股权权益[2] 企业信息 - 日照益清设立总规模10000万元[2] - 南京中益仁投资有限公司注册资本36500万元[4] - 南京中益仁已在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为P1026382[5] 出资变化 - 转让前丁宁认缴出资额9990万元，份额占比99.90%，转让后6240万元，份额占比62.40%[13] - 转让前施静认缴出资额0万元，份额占比0.00%，转让后750万元，份额占比7.50%[13] - 转让前公司认缴出资额0万元，份额占比0.00%，转让后3000万元，份额占比30.00%[13] 期限与规则 - 合伙企业工商登记经营期限为10年，基金存续期限为5年，前3年为投资期，后2年为退出期[20] - 创业投资基金首期实缴出资不低于500万元，基金备案后6个月内各有限合伙人需完成初始募集规模不低于1000万元人民币的实缴出资[25] 分配与通知 - 合伙企业单个项目投资收入依法可分配资金合理预留后，先按实缴出资比例分配让合伙人收回全部实缴出资额，之后剩余可分配收入的20%分配给普通合伙人，80%按实缴出资比例分配给所有合伙人[27] - 普通合伙人在定期会议召开10日前、临时会议召开10日前通知会议召开时间、地点及审议事项[28] 权益转让 - 有限合伙人转让合伙权益给其他有限合伙人或关联方须经普通合伙人书面同意，转让给非关联方第三方须经合伙人会议同意，因法律要求转让全体合伙人应给予同意[29] - 有限合伙人转让合伙权益应至少提前30个自然日书面通知普通合伙人，普通合伙人在15个工作日内书面答复是否同意转让[30] 投资目的 - 合伙企业目的是进行允许的投资等活动，为合伙人获取良好投资回报[19] - 本次投资旨在整合资源，通过产业基金并购优质标的，强化关键部件技术储备[35] 投资范围 - 投资范围拟主要投资岐山北方机械有限公司或其他认可公司，投资方式为直接股权投资，退出方式有上市、并购等[22] 出资规则 - 每一期出资由所有有限合伙人按认缴出资比例分别缴付，普通合伙人同时按比例缴付出资[26] 投资风险与影响 - 本次投资存在受宏观经济等因素影响，投资收益不及预期的风险[35] - 本次投资资金源于公司自有资金，投资收益未来几年产生，近期对公司主营等无重大影响[36] 其他情况 - 本次对外投资暂不存在同业竞争、关联交易，不构成重大资产重组[37] - 公司控股股东等未参与基金份额认购，无在基金任职安排[37] - 投资前十二个月内公司无超募资金，无将超募资金用于永久性补充流动资金情形[37] - 公司将按规定履行投资后续程序和信息披露义务[37] 备查文件与时间 - 备查文件包括日照益清投资合伙企业合伙协议和合伙份额转让协议书[38] - 公告发布时间为2025年6月16日[40]

市场扩张和并购 - 公司拟用4000万元受让丁宁持有的日照益清3000万元合伙财产份额[1] - 日照益清设立总规模10000万元[1] - 受让后公司出资占合伙企业总出资的30.00%[1] - 公司间接持有岐山北方机械20%股权权益[1] 会议相关 - 会议于2025年6月16日召开，表决结果3票同意[1][3] - 交易无需股东大会审议，不构成关联和重大重组[2] - 交易属董事会审批权限[2]