发行情况 - 公司拟向厦门建熙发行不超42,040,200股A股，募资不超36,574.97万元[3][4][8] - 厦门建熙认购上限未超发行前公司总股本30%[3][4][8] - 发行定价基准日为2025年6月25日，价格8.70元/股[9][13] - 厦门建熙以现金认购全部A股股票[15] - 认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[34] 发行影响 - 发行完成后，控股股东将变更为厦门建熙，实控人变更为王立[36] - 发行后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[38] 审批进展 - 本次发行尚需公司股东大会批准、国资监管部门批准或备案、深交所审核通过及中国证监会同意注册[3][5] - 2025年6月25日，公司多会议审议通过相关议案[40][41][42] - 厦门建熙已完成内部决策程序，公司待获多项批复方可实施[43] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务[33][37]

募集资金情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募集资金情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请会计师出具前次募集资金鉴证报告[1]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 4,934.96万元，扣非净利润 - 4,794.51万元[3] - 2024年度总股本14,013.40万股，2025年发行前同，发行后18,217.42万股[5] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率71.05%[8] 发行情况 - 2025年11月拟完成发行，上限42,040,200股[2][3] - 由厦门建熙全额认购，完成后控股股东变厦门建熙，实控人变王立[9] - 发行后每股收益及净资产收益率或下降，股东回报有被摊薄风险[7] 资金用途 - 向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务[8] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》规范使用管理[12] - 开设专项账户，按约定用资并配合监督[12] - 提高资金使用效率，控制成本，节省支出[13] - 完善法人治理，优化预算流程，降低运营成本[14] - 制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[15] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16] - 董事、高管承诺不输送利益，约束消费，薪酬与填补回报挂钩[17]

股票变动 - 公司股票2025年6月23日开市起停牌，26日开市起复牌[4][3][7] 股份发行 - 2025年6月25日与厦门建熙签署协议，拟发不超42,040,200股，上限不超发行前总股本30%[5] 权益变更 - 发行后控股股东由历控帝森变厦门建熙，实控人由财政局变王立[6] 审批情况 - 本次权益变动需多部门审批，实施结果不确定[8]

利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 重大投资界定 - 一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例30%以上（含）为重大投资[7] 政策调整条件 - 营收或营业利润连续两年下降且累计达40%，可调整利润分配政策[14] - 经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[14] 规划与审议 - 董事会每三年制定或重新审议股东分红回报规划[15] - 董事会审议利润分配预案须全体董事和独立董事过半数同意[10] - 监事会审议利润分配预案须半数以上监事同意，有外部监事还需其过半数同意[10]

公司决策 - 2025年6月25日召开第五届董事会第六次和监事会第四次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票时不向认购方提供财务资助或补偿[2]

业绩数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[8] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超36,574.97万元用于补流偿债[4] - 本次发行由厦门建熙全额认购，完成后控股股东、实控人将变更[9] 未来展望 - 本次发行可满足业务拓展需求，优化资本结构，降负债率[8][14] 业务策略 - 围绕多领域开展全过程工程咨询和数智业务[5] - 以扩大规模等为目标构建多领域产业链[8]

公司决策 - 2025年6月25日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票事项[2] 合规情况 - 最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 2024年8月16日收到广东证监局警示函和深交所监管函[3][6] 整改措施 - 收到警示函后启动内部问责机制[4] - 后续加强法规学习，按准则核算财务[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日15:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场会议地点为广州天河区维多利广场A座20楼一号会议室[4] 投票情况 - 87人投票代表36,806,366股，占比26.2651%[4] - 审议议案同意36,758,266股，占出席有效表决权99.8693%[7] 合规情况 - 泰和泰（广州）律师事务所认为大会合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，提前至少15日公告[7][8] - 现场会议于2025年6月25日15:30在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东参与情况 - 出席股东及代理人87名，代表股份36,806,366股，占26.2651%[11] - 现场12名代表35,952,586股，占25.6559%；网络75名代表853,780股，占0.6093%[11] - 中小投资者75名，代表股份853,780股，占0.6093%[11] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意票36,758,266股，占99.8693%[14] - 中小投资者同意票占比94.3662%，反对票占比4.5796%，弃权票占比1.0541%[14]