信息披露管理办法 二〇二四年四月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第一节 | 定期报告 6 | | 第二节 | 临时报告 11 | | 第三节 | 董事会、监事会和股东大会决议 14 | | 第四节 | 应披露的交易 15 | | 第五节 | 董事、监事和高级管理人员等买卖公司证券 18 | | 第六节 | 其他重大事件 19 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 23 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 23 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 25 | | 第八章 | 信息的申请、审核与发布流程 26 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 26 | | 第十章 | 涉及公司部门及子公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2100万元 - 2600万元，较上年同期变动幅度183.59% - 203.49%，上年同期亏损2512.40万元[3] - 2024年第一季度扣除非经常性损益后的净利润盈利1700万元 - 2200万元，较上年同期变动幅度149.25% - 163.73%，上年同期亏损3452.07万元[3] - 2024年第一季度营业收入较上年同期增长约27%[4] - 2024年第一季度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约400万元，主要为政府补助，上年同期为939.68万元[9] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年一季度报告中详细披露[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内消费类电子业务因主要客户业务市场份额回归、出货量提升及国产化替代，订单量持续增加[8] - 手机及电脑等终端产品更新换代、性能提升，促使单机价值量提升，消费类电子领域业绩健康增长[8] - 通信领域收入小幅增长，部分新项目在报告期内尚未产生规模效应[5][8] - 新能源汽车部分定点项目逐步量产，订单量同比增长明显[5] 公司运营改善情况 - 公司积极优化生产工艺，降低生产成本，部分子公司产能得到释放，盈利能力改善[5]

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为434,594.07万元，较去年同期增长5.37%[1] - 公司2023年度营业利润为8,916.74万元，较去年同期增长95.95%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,321.41万元，较去年同期增长7.31%[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8,127.33万元，较去年同期增长979.31%[1] - 公司2023年度基本每股收益为0.19元，与去年同期持平[1] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为3.12%，较去年同期减少0.73%[1] 业务发展 - 公司报告期内主营业务结构保持基本稳定，消费类电子业务订单量持续增加，新能源汽车部分定点项目逐步量产[3] - 公司报告期内产品综合毛利率同比有所提升，公司业务规模扩大、新项目量产，盈利能力持续提升[3] - 公司报告期内销售费用和研发费用同比有小幅下降，管理费用同比增长幅度较小[3] - 公司报告期内计提各项资产减值准备共计8,773万元，同比增加1,390万元[3]

公司基本信息 - 飞荣达是国内领先的电磁屏蔽和导热材料及器材公司，与华为、荣耀、中兴等合作密切[1] 财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入分别为7.73亿元、10.05亿元、11.34亿元，Q1-Q3累计实现营收29.12亿元，同比增长4.10%[20][21] - 公司2022年营业总收入较2021年增长34.88%，达到41.25亿元[19] - 预计公司2023/2024/2025年实现营业收入分别为43.00/60.52/72.74亿元，归母净利润分别为1.21/4.03/5.79亿元[5][87] - 公司2025年预计营业总收入将达到7274百万人民币[97] - 公司2025年预计净利润将达到597百万人民币[97] - 公司2025年预计营业利润率将达到8.3%[97] - 公司2025年预计ROE将达到15.5%[97] 评级和目标价 - 飞荣达首次覆盖，给予“买入”评级[91] - 飞荣达2024年对应市盈率为24.3倍，2025年为16.9倍，略低于可比公司平均水平[88] - 飞荣达2024年归母净利润为1.21亿元，2025年为4.03亿元，对应PE分别为80.5倍和24.3倍[90] 风险提示 - 市场竞争加剧和下游需求不及预期是风险提示[92][93] - 公司主营中游产品，市场环境变差、产品结构优化和原材料价格波动等因素可能导致未来产品价格下滑[94] - 公司与多客户进行产品开发及导入工作，若客户产品验证不及预期导致无法完成订单，可能会影响公司信誉及盈利[95]

公司概览 - 公司为中国领先的电磁屏蔽及导热解决方案服务商,自1993年成立以来业务从电子辅料产品生产逐步过渡到电磁屏蔽材料、导热散热材料等领域 [14] - 公司拥有产品研发创新和客户服务两大核心优势,是华为在服务器、通信设备等领域的重要合作伙伴 [16][17][18][22] - 2023H1,华为客户收入占比约18%,预计未来将有所增长 [5] 服务器业务 - 公司向华为、超聚变等客户提供服务器散热及电磁屏蔽等产品,其中昆山品岱在风冷散热领域技术领先,获得客户广泛认可 [43] - 公司布局服务器液冷/虹吸(单相/双相)散热技术,具备导热相变材料配方优势,有望受益于AI算力需求推动的液冷散热市场规模提升 [45][46][47] 通信业务 - 公司与华为、中兴等优质客户合作,研发3D VC等创新热管理技术,有望用于服务器等场景,未来量产后有望提升产品价值 [49][50] - 5G、云计算等技术发展将带动电磁屏蔽、导热散热等产品需求,公司有望受益 [51] 智能硬件及新能源业务 - PC业务方面,公司超薄风扇技术优势突出,AIPC发展有望带来散热及电磁屏蔽需求增量 [64][65][66] - 手机业务受益于华为Mate60等产品销量复苏,以及不锈钢VC渗透率提升,有望实现销量和单机价值量双提升 [73][74][75] - 新能源汽车、光伏储能等业务受益于下游市场快速发展,公司有望持续受益 [80][81][82] 盈利预测与风险提示 - 我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.27/4.22/6.07亿元,维持"买入"评级 [86] - 主要风险包括下游行业需求不及预期、AI大模型发展不及预期、新能源发展不及预期、原材料价格波动等 [87][88][89][90]

长城证券股份有限公司 保荐代表人：林颖、高俊 实施培训人员：林颖 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 培训方式：线下会议 时间：2024 年 1 月 20 日 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求， 于 2024 年 1 月 20 日对飞荣达的有关人员进行了 2023 年度持续督导培训，培训 情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构：长城证券股份有限公司 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 二、培训的主要内容 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人签字： 林 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-002 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人马飞先生持有公司股份数量为 233,641,313 股，占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 40.42%。持股 5%以上股东黄峥女士持有公司股份数量为 42,987,729 股， 占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 7.44%。控股股东、实际控制人马飞先生 与黄峥女士系夫妻关系，为一致行动人。 公司近日收到控股股东、实际控制人马飞先生的告知函，获悉马飞先生将其 持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下： 一、股东股份解除质押及累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 下： | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | - ...

关于签订募集资金三方监管协议并注销部分 募集资金专户的公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-001 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83 元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273.66元后， 实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。其中：新增股本人民币67,430,883元， 资本公积人民币916,312,838.23元。变更后的注册资本为人民币57,537.2831万股。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，根据 本次募集资金到位情况于2023年4月27日出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZI10391号）。 二、募集 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-082 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人马飞先生持有公司股份数量为 233,641,313 股，占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 40.42%。持股 5%以上股东黄峥女士持有公司股份数量为 42,987,729 股， 占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 7.44%。控股股东、实际控制人马飞先生 与黄峥女士系夫妻关系，为一致行动人。 公司近日收到控股股东、实际控制人马飞先生的告知函，获悉马飞先生将其 持有的公司部分股份办理了质押业务。具体事项如下： 一、股东股份质押及累计质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

统一社会信用代码：914403002794071819 名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1 栋、2 栋、3 栋 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-081 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》等议案。 近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》,完成了工 商变更（备案）登记手续，具体工商登记信息如下： 营业期限：永续经营 经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务 器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其 器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合 材料、电子辅料；研发、生产、销售塑胶产 ...