纪要涉及的行业或者公司 - 公司：中旗股份 - 行业：农药行业 纪要提到的核心观点和论据 公司财务表现 - 2024 年实现营业收入 24.22 亿元，同比增长 1.35%；归母净利润 1100 万元，同比下降 93.88%；扣非净利润 2450 万元，同比下降 89%；经营活动产生的现金流量净额为 2.35 亿元，同比减少 41.7% [3] - 2024 年各季度销售情况为第一季度 4.5 亿元，第二季度 7.5 亿元，第三季度 5.75 亿元，第四季度 6.43 亿元；利润方面一季度亏损，二季度盈利 5000 多万，三季度亏损 1400 多万，四季度亏损 400 多万，主要因三、四季度产品订单下滑及降价 [5] 产能利用率与扩产计划 - 原药及农药中间体产能利用率为 74.34%，制剂产能利用率达 84% [4][6] - 正在进行多个项目投产和改造，如 1200 吨封闭草铵膦、1100 吨精草铵膦等，2025 - 2026 年完成，将提升产能 [4][6] 研发投入与成果 - 2024 年研发费用达 8100 万元，较前两年有 20% - 30%增幅，持续投入仿制药和创制药研发，预计推出有市场潜力新产品 [4][7] - 创新药 FG001 审批进度低于预期，预计 2026 年贡献收入，FG009、FG201 等创制药进入登记阶段 [4][15] 行业挑战与机遇 - 2025 年农药行业价格和产能过剩情况预计缓解，部分产品已涨价，公司各工厂开工率高于 2024 年，订单量充足，预计产销量超去年 [4][8][9] - 行业成本受基础化工、中间体等因素影响，部分上游中间体价格上涨会传导至中下游，过去降价心态预计 2025 年逐步消失 [10] 新品推出计划 - 2025 - 2027 年每年计划推出四五个新品，重点是安徽淮北化工基地投产的草铵膦、氟磺胺草醚等仿制药，以及组合化学、拜耳、先正达等公司专利到期新产品 [4][12] 仿制药影响 - 仿制药投产后销售额扩大、吨位增加，改善利润结构，高毛利新仿制药增多，部分仿制药进入登记阶段，可开拓海外市场 [13] 价格走势与经营预期 - 2024 年农药价格单边下跌，经营艰难；2025 年经营情况预计改善，但弹性受宏观经济和行业发展控制 [14] - 公司 2025 年经营计划收入增速不低于 10%，利润目标不低于 2000 万，基于当前价格，未来价格上涨是趋势 [4][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年内销增长显著，以非现金结算为主，导致经营活动现金流量净额减少 [4][5] - 公司制定新战略推动发展，通过新项目和整体体量提升，实施中长期员工激励机制 [16] - 三个基地盈利有差别，淮安公司有望扭亏为盈，国瑞淮北民泰化工厂预计新投产产品带来增长，制剂设备部分在中旗工厂生产且考虑扩产 [17] - 中间体业务毛利率下滑因客户选择供应商变化、销售量和价格下降，以及市场需求减弱 [19] - 新型除草剂 FG001 是 ACC 类抑制性除草剂，防治效果独特且安全，审批延误未开始生产销售 [20] - 预计 2030 年前后公司拥有 20 个左右候选产品，贡献稳定收入和利润，还将探索农化与其他领域结合及海外市场拓展 [21]

公司财务业绩 - 金三江2024年营业收入3.86亿元同比增长30.96% 净利润5337.9万元同比增长52.54% 基本每股收益0.23元/股 拟每10股派发现金红利1.70元[1] - 中旗股份2024年营业收入24.22亿元同比增长1.35% 净利润1172.1万元同比下降93.88% 基本每股收益0.03元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 西子洁能2024年营业收入64.37亿元同比下降20.33% 净利润4.40亿元同比增长705.74% 基本每股收益0.60元/股 拟每10股派发现金红利2元[3] - 神思电子2024年营业收入9.12亿元同比增长119.86% 净利润1630万元同比增长123.51% 基本每股收益0.08元/股[4] - 永安林业2024年营业收入3.23亿元同比下降53.39% 净亏损8503.84万元 基本每股收益亏损0.25元/股[6] - 扬杰科技2024年营业收入60.33亿元同比增长11.53% 净利润10.02亿元同比增长8.50% 基本每股收益1.85元 拟每10股派发现金红利4元[8] - 雅艺科技2024年营业收入2.96亿元同比增长87.22% 净利润1117万元同比下降40.49% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利5元并以资本公积金每10股转增3股[10] - 小崧股份2024年营业收入15.29亿元同比下降4.70% 净亏损2.25亿元 基本每股收益亏损0.7063元/股[11] - 皖通高速2024年营业收入70.92亿元同比增长6.94% 净利润16.69亿元同比增长0.55% 基本每股收益1.0063元/股 拟每10股派发现金股息6.04元[13] - 海信视像2024年营业收入585.30亿元同比增长9.17% 净利润22.46亿元同比增长7.17% 基本每股收益1.716元/股 拟每10股派发现金红利8.80元[14] - 恒瑞医药2024年营业收入279.85亿元同比增长22.63% 净利润63.37亿元同比增长47.28% 基本每股收益1元/股 拟每10股派发现金股利2.00元[15] - 青岛啤酒2024年营业收入321.38亿元同比下降5.30% 净利润43.45亿元同比增长1.81% 基本每股收益3.191元/股 拟每股派发现金股利2.20元[17] - 爱柯迪2024年营业收入67.46亿元同比增长13.24% 净利润9.4亿元同比增长2.86% 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派发现金股利3.00元[17] - 四方股份2024年营业收入69.51亿元同比增长20.86% 净利润7.16亿元同比增长14.09% 基本每股收益0.87元/股 拟每10股派发现金红利7.2元[18] - 中国石油2024年营业收入2.94万亿元同比下降2.5% 净利润1646.84亿元同比增长2.0% 基本每股收益0.90元/股 拟每股派发现金股息0.25元[19] - 新亚强2024年营业收入7.21亿元同比增长6.71% 净利润1.14亿元同比下降7.36% 基本每股收益0.36元/股 拟每股派发现金红利0.40元[19] 公司业务与行业 - 金三江主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 所属基础化工-化学制品-其他化学制品行业[1] - 中旗股份主营业务为农药产品的研发、生产和销售 所属基础化工-农化制品-农药行业[1][2][3] - 西子洁能主营业务为余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包 所属电力设备-其他电源设备-火电设备行业[3] - 神思电子主营业务为智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证 所属计算机-计算机设备-其他计算机设备行业[4][5][6] - 永安林业主营业务为森林经营和人造板制造与营销 所属农林牧渔-林业-林业行业[6][7][8] - 扬杰科技主营业务为功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试研发、生产、销售 所属电子-半导体-分立器件行业[8][9][10] - 雅艺科技主营业务为户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售 所属轻工制造-家居用品-其他家居用品行业[10] - 小崧股份主营业务为家电业务、电子烟业务、工程施工业 所属家用电器-照明设备-照明设备行业[11][12][13] - 皖通高速主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业[13] - 海信视像主营业务为智能显示产品的研发、生产、销售及云服务等业务 所属家用电器-黑色家电-彩电行业[14] - 恒瑞医药主营业务为药品的研发、生产和销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业[15][16][17] - 青岛啤酒主营业务为啤酒制造、销售以及与之相关的业务 所属食品饮料-非白酒-啤酒行业[17] - 爱柯迪主营业务为汽车轻量化解决方案 主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业[17] - 四方股份主营业务为智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域 提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案 所属电力设备-电网设备-电网自动化设备行业[18] - 中国石油主营业务为原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售及新能源业务 原油及石油产品的炼制 基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售及新材料业务 炼油产品和非油品的销售以及贸易业务 天然气的输送及销售业务 所属石油石化-炼化及贸易-炼油化工行业[19] - 新亚强主营业务为有机硅精细化学品研发、生产及销售 所属基础化工-化学制品-有机硅行业[19][20] 公司资本运作 - 勤上股份股东瑞众人寿保险计划减持不超过1420.1万股 占公司总股本1% 减持原因为股东自身资金需求[21] - 盈康生命以3.57亿元收购长沙珂信肿瘤医院51%股权 交易完成后长沙珂信将成为控股子公司 此次收购旨在深化公司在医疗服务领域的肿瘤特色布局[21][22] - 恒瑞医药子公司成都盛迪医药的HRS-5965胶囊被纳入拟突破性治疗品种公示名单 该药物为化学药品1类 拟定适应症为原发性IgA肾病[22] - 嘉和美康股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心计划减持不超过206.38万股 占公司总股本1.5% 股东国寿成达健康产业股权投资中心计划减持不超过412.76万股 占公司总股本3% 减持原因为股东自身资金需求及流动性需求[23] - 派林生物与晶泰控股签署战略合作协议 双方将在药品研发及优化、药品生产和质量智能化管理以及蛋白质结构与功能研究等方面展开合作 合作总规模预计约1亿元 合作期限为5年[23][24]

文章核心观点 公司第四届董事会第五次会议审议通过2024年度利润分配预案，该预案兼顾股东利益与公司发展，且具备合法性、合规性、合理性，与公司成长性匹配，尚需股东大会审议通过 [1][2] 2024年年度财务概况 - 2024年度实现净利润10,839,084.06元，归属于母公司所有者的净利润为11,721,037.33元 [1] - 计提法定公积金2,012,266.67元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润，可供股东分配的利润为1,275,374,129.14元 [1] 利润分配预案的基本情况 利润分配预案的具体内容 - 综合考虑公司经营状况及未来发展需要，兼顾股东即期与长远利益拟定预案，该议案须报经股东大会审议批准 [1] 利润分配预案的合法性、合规性 - 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等文件相关规定，符合公司利润分配政策等，具备合法性、合规性、合理性，实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响 [2] 利润分配预案与公司成长性的匹配性 - 本次利润分配预案基于公司持续盈利能力和良好财务状况，与公司经营业绩及未来发展相匹配 [2]

文章核心观点 公司决定于2025年4月29日召开2024年度股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记等相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月29日14:30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为当日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] - 有权出席人员包括截至2025年4月24日15:00登记在册普通股股东、公司董监高、见证律师及法规规定的其他人员 [2] - 会议地点为江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于为公司及控股孙公司提供担保的议案》，该议案已通过第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议 [3] - 此议案为特别表决议案，须出席会议股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过方可生效 [3] 会议登记等事项 登记方式 - 法人股东法定代表人出席持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理；委托代理人出席，代理人持本人身份证、股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理 [3] - 个人股东本人出席持身份证、股东账户卡办理；委托代理人出席，代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 [4] - 可通过传真或信函方式登记，附身份证及股东账户卡复印件，须在2025年4月28日17:00前送达公司证券事务部，不接受电话登记 [4] 现场登记时间 - 2025年4月28日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00 [4] 现场登记地点 - 江苏南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部 [4] 会议联系方式 - 未提及具体联系方式，会议日程按当日通知进行 [4] 参加网络投票的具体操作流程 网络投票程序 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [5] 通过深交所交易系统投票程序 - 未提及具体程序 [5] 通过深交所互联网投票系统投票程序 - 股东按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [5] 备查文件 - 《江苏中旗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 [4]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计中旗股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月28日[8] 内控情况 - 中旗股份董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议情况 - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会等多类会议[2] - 独立董事出席各类会议次数与公司一致[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事召集4次提名委员会会议[3] - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[6]

会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会等多类会议[2] 独立董事参会情况 - 独立董事出席2024年全部相关会议[2] - 独立董事参加4次提名委员会会议[3] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事召集4次审计委员会会议[4] - 独立董事参加1次战略委员会会议[4]

业务决策 - 2025年3月28日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[2] 业务规模 - 12个月内外汇套期保值业务金额不超14000万美元或等值外币，额度可循环[2][3][6] - 经审计净资产变动时，业务规模保持在最近一期经审计净资产50%以内可调整[2][3][4][6] 资金与授权 - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[4] 风险与原则 - 业务存在汇率、利率等风险[4][5] - 遵循锁定风险原则，不投机套利[5] 制度与监督 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[6] - 监事会同意按制度开展业务[6]

资产负债 - 2024年末资产总计44.12亿元，较2023年末增长14.41%[2] - 2024年末负债合计21.89亿元，较2023年末增长37.76%[2] - 2024年末所有者权益合计22.24亿元，较2023年末下降1.87%[2] - 2024年12月31日资产总计25.61亿元，较2023年下降1.19%[14] - 2024年12月31日负债合计5.56亿元，较2023年微增0.44%[14] - 2024年12月31日所有者权益合计20.05亿元，较2023年下降1.63%[14] 经营业绩 - 2024年度营业总收入24.22亿元，较2023年度增长1.35%[4] - 2024年度营业总成本23.84亿元，较2023年度增长11.44%[4] - 2024年度营业利润228.77万元，较2023年度下降98.94%[4] - 2024年度净利润1083.91万元，较2023年度下降94.36%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1172.10万元，较2023年度下降93.86%[4] - 2024年营业收入11.39亿元，较2023年下降26.65%[15] - 2024年净利润2012.27万元，较2023年下降89.47%[15] 每股收益 - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年下降92.68%[5] - 2024年稀释每股收益0.03元/股，较2023年下降92.68%[5] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金17.9958233551亿元，2023年为25.0507643099亿元[7] - 2024年经营活动现金流入小计19.5711863612亿元，2023年为27.4507568532亿元[7] - 2024年经营活动现金流出小计17.2199563773亿元，2023年为23.4176381221亿元[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.3512299839亿元，2023年为4.0331187311亿元[7] - 2024年投资活动现金流出小计3.8487970946亿元，2023年为4.0818021828亿元[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.8487970946亿元，2023年为 - 4.0767068870亿元[7] - 2024年筹资活动现金流入小计7.4862442914亿元，2023年为6.7639278868亿元[7] - 2024年筹资活动现金流出小计6.1751799242亿元，2023年为6.4370332491亿元[7] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.3110643672亿元，2023年为0.3268946377亿元[7] - 2024年经营活动现金流入小计10.54亿元，较2023年下降40.65%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2023年下降18.39%[17] - 2024年投资活动现金流入小计9241.15万元，较2023年增长3%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 9397.08万元，较2023年亏损幅度收窄47.64%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计1.42亿元，较2023年下降64.09%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，较2023年亏损幅度收窄7.08%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额4710.96万元，较2023年增长380.38%[17] 所有者权益变动 - 2024年所有者权益合计较年初减少4345.266203万元[9] - 2024年所有者权益合计较年初减少3324.20万元[20] - 2023年初所有者权益合计19.2292659917亿美元[22] - 2023年股本增加1.546974亿美元[22] - 2023年资本公积减少1.5835302592亿美元[22] - 2023年库存股减少2997.3956万美元[22] - 2023年盈余公积增加1912.100319万美元[22] - 2023年未分配利润增加6984.262075万美元[22] - 2023年综合收益总额1.9121003194亿美元[22] - 2023年所有者投入和减少资本2631.833008万美元[22] - 2023年利润分配使所有者权益减少1.02246408亿美元[22] - 2023年末所有者权益合计20.3820855319亿美元[22]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计中旗股份2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 2025年3月28日出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 中旗股份管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 容诚核对汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[4]