募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额195,000,000元，净额188,377,830.19元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[3] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债募集资金专户余额450,628.17元[6] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额21,800,690.67元[8] - 公开发行可转债募集资金专户增加项195,812,537.09元，减少项195,361,908.92元[9] - 向特定对象发行股票募集资金专户增加项117,736,232.05元，减少项95,935,541.38元[12] 资金使用与置换 - 公开发行可转债补充流动资金5,001,231.42元，43,677,900元永久补充[9] - 公开发行可转债以74,766,000元置换自筹资金[9] - 向特定对象发行股票以55,927,612.33元置换自筹资金[12] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债等额置换累计67205477.50元[19] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票等额置换累计22754130.35元[20] 项目投入与产能 - 年产1000万公里超细金刚石线锯项目拟投18337.78万元，自筹投入7476.60万元，占比40.77%[16] - 截至2023年4月30日，年产4100万公里项目（一期）自筹投入5592.76万元，占比48.60%[17] - 截至2022年9月30日，利用国产设备形成产能730.52万公里/年，项目达产[39] - 截至2024年9月，年产4100万公里项目（一期）调整后产能1007万千米/年，项目达产[42] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”产能利用率55.33%[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）投资产能利用率26.17%[52] 项目效益 - 公开发行可转换公司债券募投项目预计效益按达产后测算，截至2022年9月末形成产能730.52公里/年[31] - 向特定对象发行股票募投项目效益未达预期[32] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”2022 - 2025年1 - 3月累计效益 - 6986.65万元，未达预计[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）预计达产后平均利润5410.68万元[50] - 2023 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为919.38万元、 - 6534.99万元、 - 278.53万元，累计实现 - 5894.14万元，未达预计[52] 其他 - 2021年度对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[47] - 公司前次募集资金实际投资项目未变更[14] - 公司前次募集资金使用情况与信息披露无差异[34] - 2024年3月17日同意用不超0.5亿元闲置募集资金买理财，截至2025年3月31日无使用情况[22][23] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募投项目结项，专户剩余资金付质保金和尾款[26] - 募集资金总额18837.78万元，已累计使用15000.25万元，变更用途比例0.00%[40] - 向特定对象发行股票募集资金总额11507.13万元，已累计使用9478.05万元，变更用途比例0.00%[43] - 公司将募投项目结余资金4367.79万元永久补充流动资金，截至2025年3月31日，实际与承诺投资差额 - 3837.65万元[39] - 截至2025年3月31日，年产4100万公里项目（一期）实际与承诺投资差额 - 2029.08万元[42]

人事变动 - 2025年7月18日披露董事兼财务总监辞职公告[1] - 2025年8月1日会议指定董事长兼总经理邹余耀代行财务总监职责[1] - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[1]

股份发行 - 博达合一拟现金认购公司本次发行的12,475,049股股票，金额不超25,000万元[2][3] - 发行价格20.04元/股，不低于定价基准日前二十日均价的80%[13][15] - 乙方认购股份18个月内不得转让[20] 公司变更 - 2025年8月1日后，公司控股股东将变为博达合一，实控人变为柳敬麒[4] 博达合一财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产344,917.64万元，净资产166,440.47万元，负债率51.74%[10] - 2025年1 - 6月，营收184,322.13万元，净利润40,021.30万元，净资产收益率24.05%[10] - 2024年，总资产333,701.08万元，净资产126,256.56万元，负债率62.16%[10] - 2024年，营收216,290.17万元，净利润39,486.08万元，净资产收益率31.27%[10] 交易流程 - 本次关联交易已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所、证监会批准[2][5] 资金用途 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[38] 其他 - 公司借款占比提高，银行借款推升财务成本[39] - 独立董事认为关联交易合规，不损害公司或股东利益[45]

公司决策 - 拟向特定对象发行A股股票[2] 合规问题 - 2024年10月30日江苏证监局对公司及相关责任人出具警示函[2] - 2021年9月子公司解除协议未及时披露[2][3] - 2023年5月至2024年3月子公司募集资金未集中管理[3] - 专项报告未准确披露募集资金账户情况[3] 整改措施 - 收到警示函后加强学习并报送书面报告[4] - 加强董监高证券法律法规学习[4] 过往情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[5] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月5日[7] 历史交易 - 2019年8月子公司拟19亿日元购设备、3亿日元购技术许可[2]

股东大会信息 - 公司2025年8月20日13:30召开第一次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年8月15日[7] - 会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月20日9:15至15:00[28] 议案信息 - 本次提交表决的议案共10项，议案2含10个子议案[10][11] - 涉及向特定对象发行A股股票相关10项议案待表决[23][24] 登记信息 - 会议登记时间为2025年8月19日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[13] - 登记地点为江苏省句容市开发区致远路66号公司证券部[14] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月5日[20] - 股东投票代码为350554，投票简称为三超投票[26]

发行相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，具备发行资格[2] - 发行方案及预案符合规定，利于公司发展[2] - 发行具备必要性和可行性，方案公平合理[3] - 募集资金使用符合规定，具有可行性[3] 股份受让与关联交易 - 博达合一分两期受让公司18,985,384股股份[4] - 本次发行预计构成关联交易，关联交易合理[4][5] 其他策略 - 制订填补被摊薄即期回报的措施[5] - 设立募集资金专用存储账户，实行专户专储管理[6] 前次资金情况 - 前次募集资金报告内容真实完整，未擅自改变用途[4]

发行股票情况 - 拟向特定对象发行A股股票，发行价20.04元/股[8] - 发行股票数量不超12,475,049股，不超总股本30%[10] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[11] - 拟募资不超25,000万元，用于补充流动资金及还贷[14] 议案表决情况 - 多项发行相关议案表决均3票同意[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16][19][24] - 多项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][17][20][25][27][29][34][38][41]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，发行价20.04元/股[8] - 发行数量不超12,475,049股，不超发行前总股本30%[10] - 拟募资不超25,000万元，用于补充流动资金及偿还贷款[13] - 认购股份18个月内不得转让[11] - 发行决议有效期12个月[15] 议案表决 - 多个议案表决有效票8票，多数同意8票，《前次募资使用报告》同意0票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][20][24][29][35][40][45][50][54][56][58][59] - 《募资使用可行性分析报告》经独立董事专门会议审核通过[28] 后续安排 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[30][36][41][45][51][55][59] - 董事会提请授权事宜有效期12个月，审核通过并注册则延至发行存续期[47][49] - 2025年8月20日13:30召开2025年第一次临时股东大会[59]

发行方案 - 向特定对象博达合一发行1247.5万股A股股票 [1] - 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过2.5亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 实施流程 - 最终发行数量需经深交所审核及证监会注册后确定 [1] - 公司董事会将根据授权与保荐机构协商确定具体发行方案 [1]

权益变动股份情况 - 本次权益变动涉及协议转让、表决权放弃、被动稀释，签署日期为2025年8月1日[2] - 第一期股份转让中，博达合一受让邹余耀600.00万股、刘建勋425.00万股公司股份，受让价格为24.52元/股[10] - 第二期股份转让，博达合一将于2026年6月30日前受让邹余耀持有的873.5384万股公司股份[10] - 本次发行假设总股本不变，发行数量为12,475,049股股票[10] 权益变动前后持股比例 - 权益变动前，刘建勋持有公司9,951,420股股份，占总股本比例8.71%[18] - 第一期股份转让中，博达合一受让公司10,250,000股股份，占上市公司股份总数的8.97%[19] - 第一期交割及表决权放弃后，刘建勋持股数量降至570.14万股，持股比例降至4.99%，表决权比例为0[21] - 2026年6月30日前第二期交割后，博达合一持股和表决权比例提升至16.62%，邹余耀和刘建勋表决权比例为0[23] - 发行完成后，博达合一持股和表决权比例升至24.83%，邹余耀表决权比例恢复至10.34%，刘建勋表决权仍为0[25][26] - 发行完成后，刘建勋持股比例从4.99%降至4.50%，表决权比例为0[28] 资金支付与交割安排 - 2025年8月1日协议生效后10个工作日内，博达合一向邹余耀指定账户支付2000万元诚意金[29] - 第一期股份转让2025年12月31日前完成1025万股股份交割[32] - 第二期股份转让2026年6月30日前完成邹余耀873.5384万股股份交割[32] - 第一期股份转让价格为24.52元/股，转让款合计2.5133亿元[33] - 第二期股份转让定金6000万元，支付后10个工作日内甲方一质押股份[37] 公司治理变更 - 新一届董事会由9名董事组成，乙方提名5名非独立董事及2名独立董事，董事长由乙方提名的董事担任[49] - 新一届监事会由3名监事组成，乙方提名2名股东代表监事，监事会主席由乙方提名的监事担任[49] - 第二期股份转让定金付清且第一期股份转让款项全部支付完毕日后30日内，乙方有权更换董事会、监事会成员、高级管理人员[49] 违约与其他事项 - 若第一期股份转让因乙方原因未能于2025年12月31日完成交割，乙方按第一期股份转让款的20%向甲方承担违约金[61] - 标的公司现存贷款协议需在发布提示性公告后20个工作日内，取得能够持续的确认或作出令贷款银行满意的安排[59] - 本次发行需获得甲方董事会、股东大会、深交所审核通过及中国证监会同意注册[96] - 本次权益变动需取得批准，尚需履行必要决策和审批程序后方可实施[116]