收购终止事件 - 新晨科技终止收购天一恩华96.96%股权交易 因交易各方未就核心条款达成一致 [1] - 收购方式原定为发行股份及支付现金相结合 并计划募集配套资金 [1] - 天一恩华为新三板挂牌企业 主营业务为云计算基础设施信息系统集成服务 涵盖技术服务、计算机系统服务等领域 [1] - 天一恩华曾于2023年5月获北交所IPO受理 拟募资6亿元 但于2024年12月31日主动撤回申请 [1] 公司业务概况 - 新晨科技主营金融行业软件开发服务 包括电子渠道整合、贸易融资、区块链平台、大数据平台等 [1] - 天一恩华成立于2015年 提供虚拟化解决方案服务体系 具有云计算领域技术积累 [1][2] 业务协同预期 - 收购原计划通过整合双方技术优势 拓展系统集成服务与软件开发业务的协同效应 [2] - 目标为优化区块链、大数据、云计算、人工智能等领域布局 增强综合竞争力 [2] 财务表现 - 新晨科技2024年一季度营收1.24亿元 同比下滑35.03% [2] - 一季度归母净利润亏损626.33万元 较上年同期亏损1320.67万元有所收窄 [2]

公司公告 - 新晨科技终止发行股份及支付现金收购北京天一恩华科技股份有限公司约96.96%股权并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 终止原因是交易各方未就交易核心条款达成一致 [1] 市场表现 - 截至8月11日收盘 新晨科技股价报22.14元/股 [1] - 公司总市值约66.1亿元 [1]

交易终止原因 - 公司终止收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权交易 因交易各方未就核心条款达成一致 [1] - 公司原计划通过发行股份及支付现金相结合方式完成收购并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] 交易决策过程 - 公司经与交易对方友好协商和审慎研判后作出终止决定 以维护公司及投资者利益 [1] - 自筹划交易以来 公司严格按照法律法规要求推进各项工作 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月11日以现场与通讯相结合方式召开，由董事长康路主持[1] - 会议应到董事7人，实到7人，高级管理人员列席，符合《公司法》及公司章程规定[1] 重大资产重组终止决议 - 董事会全票通过终止发行股份及支付现金购买北京天一恩华科技96.9628%股权的交易议案[1][2] - 终止原因为交易各方未就核心条款达成一致，公司基于维护投资者利益作出决策[1] - 授权管理层办理终止事宜，权限自董事会通过日起至事项完结止[1] 信息披露与文件备查 - 相关公告同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-043）[2] - 备查文件包括董事会决议及独立董事专门会议审核意见[2]

交易终止决定 - 公司于2025年8月11日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 终止原因为交易各方未就核心条款达成一致 [3] - 公司承诺自公告披露后一个月内不再筹划重大资产重组事项 [4] 交易背景与结构 - 原计划以发行股份及支付现金方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权 [1] - 交易可能构成关联交易及重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 公司股票曾因筹划交易于2025年4月8日起停牌并于4月22日复牌 [2] 项目推进过程 - 停牌期间按规定披露进展公告（公告编号：2025-006、007、031、033、035） [1][2] - 组织中介机构对标的公司开展审计评估及尽职调查工作 [2] - 就交易方案与交易对方进行充分论证沟通和协商 [2] 决策程序与影响 - 终止事项经2025年第三次独立董事专门会议审议通过 [3][4] - 无需提交股东会审议且无需承担相关违约责任 [4] - 公司当前生产经营正常业务稳步推进 [4] 后续安排 - 将于2025年8月12日召开投资者说明会回应关注问题 [4] - 通过指定信息披露媒体披露说明会召开情况 [4] - 将继续围绕战略发展规划寻求发展机会 [4]

交易终止决策 - 公司董事会于2025年8月11日通过决议终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易事项 [1] 投资者说明会安排 - 公司将于2025年8月12日15:00-16:00通过全景网平台召开投资者说明会 [2] - 说明会采用线上互动交流方式 参会人员包括董事长康路、副总经理兼董事会秘书魏峰、财务总监权冬燕及交易相关方代表 [2] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与实时交流 [2] 问题征集机制 - 公司于2025年8月12日前开放线上问题征集通道 通过专题页面或二维码收集投资者关切 [3] - 公司将就信息披露允许范围内的普遍关注问题在说明会中进行集中回应 [3]

公司重大资产重组终止 - 公司决定终止通过发行股份及支付现金方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权的交易[1] - 终止原因为交易各方未就核心条款达成一致[1] - 本次交易自2025年4月启动筹划[1] 公司治理程序 - 2025年第三次独立董事专门会议于8月11日召开[1] - 会议采用现场与通讯相结合方式[1] - 3名独立董事全部出席[1] - 独立董事一致同意终止交易事项[1] 交易背景 - 原计划采用发行股份及支付现金相结合方式收购[1] - 同时计划募集配套资金[1] - 收购标的为北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权[1]

收购终止 - 新晨科技原计划通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天一恩华96.96%股权并募集配套资金 [1] - 由于交易各方未就核心条款达成一致，公司决定终止此次收购事宜 [1]

会议情况 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月11日召开，7位董事全到[2] 市场扩张和并购 - 2025年4月启动收购北京天一恩华科技96.9628%股权并募资，后终止交易[3] - 《终止发行股份及支付现金购买资产并募资暨关联交易议案》全票通过[3]

交易终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 交易涉及收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权 [1] - 终止原因为交易各方未就核心条款达成一致 [1] 交易结构 - 原计划通过发行股份及支付现金相结合方式实施收购 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易决策经第十一届董事会第二十二次会议审议通过 [1] 时间节点 - 董事会决议于2025年8月11日召开 [1] - 交易终止决议在本次会议上正式通过 [1]