发行情况 - 本次发行不超过68,259,385股，募集资金总额为40,000.00万元[2] - 发行前总股本为367,114,797股，发行后总股本为435,374,182股[3] 业绩情况 - 2024年公司归属于母公司的净利润为-22,346.05万元，扣除非经常性损益后的净利润为-23,192.10万元[3] - 假设一：2025年扣非前后净利润与2024年持平，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.61元/股，扣非后为-0.63元/股[3] - 假设二：2025年扣非前后净利润较2024年减亏50%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.30元/股，扣非后为-0.32元/股[4] - 假设三：2025年扣非前后净利润较2024年增亏50%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.91元/股，扣非后为-0.95元/股[4] 发行影响 - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[6] - 本次发行可储备营运资金，满足公司未来可持续发展[8] - 本次发行可优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力[9] - 发行募集资金有利于增强抗经营风险能力和提升市场竞争力[15] 资金用途 - 向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，优化资本结构，增加营运资金[11] 未来规划 - 发行完成后将加强募集资金使用管理、经营管理和内部控制等增厚未来收益[15] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》保障股东投资回报[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、切实履行填补回报措施等[20] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东若违反承诺愿承担补偿责任并接受监管处罚[20] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储及使用[13]

发行情况 - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行数量不超过68,259,385股，不超过发行前总股本的30%[7] - 募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[7] - 发行对象为景德镇合盛产业投资发展有限公司，认购行为构成关联交易[6] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8] 财务数据 - 2022 - 2024年末和2025年一季度末，公司合并报表资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[17] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为99050.92万元、75828.84万元、71073.67万元和16306.45万元[94] - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 10207.19万元、 - 23562.94万元、 - 25734.78万元，2025年1 - 3月净利润为906.78万元[94] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1839.76万元[93] - 2024年末公司短期借款24367.46万元、应付账款及应付票据33800.26万元、一年内到期的非流动负债10713.83万元[93] 未来展望 - 公司着力构建“工业检测智能装备 + 新能源”双轮驱动战略，本次发行可提供资金支持[18] - 未来十二个月将综合考虑是否实施其他股权融资计划[122] 风险提示 - 本次向特定对象发行尚需多项审批，存在不能最终实施完成的风险[86] - 本次发行成功且募集资金到位后，公司即期回报存在被摊薄的风险[84] - 储能行业产能过剩，市场供过于求，竞争日益激烈[89] - 市场不景气或政策不利，将影响公司锂电检测业务[90]

公司决策 - 2025年6月27日召开董事会和监事会会议[1] - 会议审议通过2025年度创业板向特定对象发行股票议案[1] 信息披露 - 相关发行预案等公告文件于2025年6月27日披露于巨潮资讯网[1] 生效条件 - 发行事项需国资部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会注册[1]

会议相关 - 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案[2] 发行承诺 - 公司承诺本次向特定对象发行股票不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%，成长期有重大支出占比最低20%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 规划审定与政策调整 - 至少每三年重新审定股东分红回报规划[6] - 董事会、审计委员会、股东会审议利润分配政策变更有表决要求[7]

股权情况 - 截至2025年6月27日，合盛投资持股81,230,361股，占比22.13%[2] - 本次发行后，合盛投资将持股149,489,746股，占比34.34%[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票上限68,259,385股[2] - 发行触发要约收购义务，合盛投资承诺36个月不转让[2][3] 审议情况 - 公司提请股东会同意合盛投资免于要约收购，尚需审议[3][4][5]

资金占用 - 2019年度实际控制人资金日最高占用4621.68万元，2020年度为3376.02万元[6] 监管情况 - 近五年被出具警示函3次，分别在2020、2021、2023年[3][4] - 近五年被出具监管关注函2次，分别在2021、2025年[5] - 近五年被出具监管函4次，分别在2020、2021、2023、2025年[8][9] - 近五年收到创业板公司管理部关注函6份[10] 违规原因 - 2020年业绩预告信息不准确，2021年关联交易未及时披露[3][4][5] - 2023年业绩预告与年报数据差异大，2025年未及时履行关联交易义务[4][5][9] 处分情况 - 2021年被深圳证券交易所给予通报批评处分[6]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超68,259,385股股票，募集资金不超40,000.00万元[3] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20] - 发行对象为合盛投资，所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[28][29] 财务数据 - 2022 - 2024年末和2025年一季度末，资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[8][14] - 2024年归属于母公司净利润为 - 22,346.05万元，扣非后为 - 23,192.10万元[37] 未来展望 - 2025年净利润假设一：与2024年度持平[39] - 2025年净利润假设二：比2024年度减亏50%[39] - 2025年净利润假设三：比2024年度增亏50%[39] 公司策略 - 构建“工业检测智能装备 + 新能源”双轮驱动战略[9][13] - 采取党支部副书记及全体高级管理人员自愿降薪等方式优化成本结构[8] 股东相关 - 合盛投资直接持有公司81,230,361股股份，占总股本的22.13%[16] - 控股股东合盛投资认购本次发行股票[11][15] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》保障股东投资回报[45]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超68,259,385股，募资不超4亿用于补流和还贷[3] 财务状况 - 2022 - 2025Q1末资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[7] 融资影响 - 募资到位后资产负债率将降，减少财务费用，提升盈利[7] - 发行后资产与净资产增加，资产负债结构更合理[13] 其他 - 控股股东认购，发行后持股比例提升[8] - 募资使用合规，董事会监督存储及使用[9][10]

发行股票 - 拟向特定对象发行不超68,259,385股，募资不超4亿补充流动资金和偿还贷款[4] - 发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[12] - 合盛投资拟认购68,259,385股，金额不超4亿，36个月内不转让[14][16] 合盛投资情况 - 持有公司81,230,361股，占总股本22.13%，为控股股东[7] - 2024年底资产3,943,684.59万元，负债2,200,136.82万元，净资产1,743,547.77万元[9][10] - 2024年营收102,707.33万元，营业利润23,286.63万元，净利润4,363.37万元[10] 审批与协议 - 发行需国资部门审批、股东会审议、深交所审核、证监会批复[3] - 协议签署成立，满足条件生效，五种情况可终止[19][20] 关联交易 - 年初至公告日与合盛投资及其关联人累计关联交易3986118.64元[22] 审议情况 - 独立董事同意发行议案并提交董事会审议[23] - 监事会同意本次关联交易事项[25]