会议信息 - 公司2025年3月25日公告召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议4月9日14:30召开，网络投票4月9日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参加股东会股东（或代理人）523人，代表股份149,681,704股，占比28.3426%[6] 议案表决 - 《申请综合授信及预计担保额度议案》，同意147,311,407股，占比98.4164%[8] - 中小股东同意29,073,903股，占比92.4619%[9] - 会议通知中议案均获审议通过[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会通知3月25日发出，4月2日发提示公告[3] - 4月9日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4][5] - 现场会议地点为上海宝山区潘泾路2999号公司会议室[6] 股东情况 - 参加表决股东及代表523人，代表股份149,681,704股，占28.3426%[7] - 中小投资者522名，代表股份31,444,200股，占5.9540%[7] 议案表决 - 《2025年度申请综合授信额度及预计担保额度议案》总表决：同意147,311,407股，占98.4164%[8] - 该议案中小投资者表决：同意29,073,903股，占92.4619%[8] 会议合规 - 上海市通力律师认为本次股东会程序及结果合法有效[9]

授信与担保 - 2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超33亿元（或等值外币）[2] - 公司为自身及控股子公司提供担保额度不超33亿元（或等值外币）[3] - 安庆飞凯为公司与民生银行债务提供最高额保证担保，金额15000万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产合计472512.01万元，2024年9月30日为457649.48万元[8] - 2023年12月31日负债合计248570.93万元，2024年9月30日为249070.51万元[8] - 2023年度营业收入107940.74万元，2024年1 - 9月为81734.58万元[8] - 2023年度净利润3732.71万元，2024年1 - 9月为 - 9042.65万元[8] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司为子公司担保余额27532万元，占最近一期经审计净资产7.18%[12] - 截至2024年12月31日，子公司为公司担保余额83983万元，占最近一期经审计净资产21.90%[12] 其他 - 公司注册资本51566.9368万元人民币[6]

市场扩张和并购 - 2024年9月27日拟出售大瑞科技100%股权并签意向书[2] - 2025年1月6日同意以22750万元转让其100%股权并签协议书[3] - 截至公告披露日完成股权转让变更登记，不再持股[4] 其他新策略 - 出售股权符合公司整体发展战略，不影响2024年财务和经营成果[5]

股东会信息 - 公司将于2025年4月9日14:30召开2025年第二次临时股东会[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[3][4][35][37] - 网络投票代码为350398，投票简称为飞凯投票[33] 登记信息 - 登记时间为2025年4月7日9:30 - 16:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[10] - 本次股东会设总议案，提案编码为100[34]

可转债发行与交易 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，总额8.25亿元[4] - 2020年12月16日8.25亿元可转债在深交所挂牌交易[5] 可转债转股与回售 - 可转债转股期为2021年6月3日至2026年11月26日，初始转股价格19.34元/股[6] - 2021 - 2024年多次“飞凯转债”回售，2025年第一季度16张完成转股[2][7][8][9] 转股价格调整 - 2021 - 2024年“飞凯转债”转股价格多次调整，最新为15.30元/股[10][13][14][15][16][17] 股权变动 - 2025年第一季度限售股减少162514股，无限售股增加162618股，总股本增加104股[22] 剩余可转债情况 - 截至2025年3月31日，剩余可转债5961964张，票面总额596196400元，未转换比例72.6791%[18]

文章核心观点 半导体行业或将迎来新一轮成长周期，半导体产业ETF(159582)及相关成分股表现良好，该ETF在份额、资金流入、绝对收益等方面有一定优势 [1][2] 行业动态 - 上海市经信委印发实施意见，要加快研发国产智算芯片，推动“模型+系统+芯片”协同发展 [2] - 2024年全球芯片行业强劲反弹至6269亿美元，2030年全球半导体销售额有望突破万亿美元 [2] 市场表现 指数与ETF表现 - 截至2025年3月27日13:20，中证半导体产业指数(931865)上涨1.97%，半导体产业ETF(159582)上涨2.09%，最新价报1.47元，盘中成交额达1378.23万元，换手率8.41% [1] - 截至2025年3月26日，半导体产业ETF近半年累计上涨45.69% [2] 成分股表现 - 截至2025年3月27日13:20，成分股飞凯材料上涨13.26%，富创精密上涨11.85%，至纯科技上涨9.99%，江化微、晶瑞电材等个股跟涨 [1] 十大重仓股表现 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 权重 | | --- | --- | --- | --- | | 002371 | 北方华创 | 1.02% | 15.02% | | 688012 | 中微公司 | 1.44% | 13.51% | | 688981 | 中芯国际 | 3.14% | 12.73% | | 688041 | 海光信息 | 1.07% | 9.43% | | 603501 | 韦尔股份 | 0.78% | 6.02% | | 688120 | 华海清科 | 1.85% | 4.31% | | 300346 | 南大光电 | 3.89% | 4.09% | | 688072 | 拓荆科技 | 0.57% | 3.97% | | 300604 | 长川科技 | 0.87% | 3.60% | | 688361 | 中科飞测 | 2.98% | 3.13% | [5] 基金情况 份额情况 - 半导体产业ETF近1月份额增长300.00万份，新增份额位居可比基金1/2 [2] 资金流入情况 - 半导体产业ETF最新资金流入流出持平，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1315.62万元，日均净流入达263.12万元 [2] 绝对收益情况 - 截至2025年3月26日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为6/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为60.00%，历史持有6个月盈利概率为100.00% [3] 回撤情况 - 截至2025年3月26日，半导体产业ETF今年以来最大回撤9.65%，相对基准回撤0.47% [3] 费率情况 - 半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低 [3] 权重股情况 - 截至2025年2月28日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为北方华创、中微公司等，前十大权重股合计占比76.69% [3]

交易概述 - 上海飞凯材料全资子公司和成显示拟收购JNC苏州100%股权及JNC集团所有与显示液晶相关的专利 [1][3] - JNC计划以现金方式对和成显示增资，拟取得不超过5.10%股权 [1][3] - 交易完成后，和成显示将由全资子公司变为控股子公司 [3] 交易金额 - JNC苏州100%股权作价人民币1.70亿元（含税） [3] - 和成显示5.10%股权作价暂定不超过人民币1.70亿元（含税） [3] - 专利转让对价为人民币2.00亿元（含税） [3] 专利许可安排 - 和成显示向JNC及其关联公司授予中国大陆以外地区专利许可 [3] - 许可费率为净销售额的5.00%，适用五年 [3] - 第六年起费率逐年递减1.00%，第十年起不再收费 [3] 交易目的 - 优化产业结构、强化资源整合，聚焦液晶业务领域 [4] - 巩固和提升公司核心竞争力 [4] - 符合公司长远发展规划和全体股东利益 [4] 公司背景 - 主营业务为屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等 [4]

募集资金情况 - 2020年11月27日发行可转债825万张，募资8.25亿元，净额8.089575亿元[1][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.423879亿元[6] 现金管理情况 - 2024年3月26日获批使用不超3亿元闲置募资现金管理[7] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理未到期余额1.093亿元[8] - 拟使用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11] 项目情况 - “年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目”2024年结项，节余资金补流[5] - “年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”2023 - 2024年终止，剩余资金投其他项目[6] 决策审议情况 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过使用不超2亿闲置募资现金管理议案[19][20] - 监事会认为可增收益，符合公司利益[20][21] - 保荐机构核查无异议，认为履行必要程序，符合规定[22]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超35亿元（或等值外币）[2][3] - 公司及控股子公司计划向银行申请授信额度33亿元（或等值外币）[4] - 公司及控股子公司计划向融资租赁公司申请净融入资金不超2亿元（或等值外币）[4] - 2025年度预计担保总额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例91.26%[5] - 截至2024年12月31日，公司为子公司提供实际担保余额27,532万元，占最近一期经审计净资产的7.18%[28] - 截至2024年12月31日，子公司为公司提供实际担保余额83,983万元，占最近一期经审计净资产的21.90%[28] 子公司业绩 - 江苏和成显示科技有限公司2024年9月30日资产合计457,649.48万元，较2023年末下降；2024年1 - 9月净利润为 - 9,042.65万元，2023年度为3,732.71万元[12] - 安庆飞凯新材料有限公司2024年9月30日资产合计198,718.80万元，较2023年末增长；2024年1 - 9月净利润为19,364.31万元，2023年度为23,874.40万元[16] - 香港凯创有限公司2024年9月30日资产合计161,582.24万元，较2023年末略增；2024年1 - 9月净利润为7,063.70万元，2023年度为4,073.80万元[20] 其他信息 - 公司注册资本为51566.9368万元人民币[9] - 公司成立日期为2002年4月26日[9] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[2][8] - 2025年3月24日公司第五届董事会第二十次会议审议通过2025年度申请综合授信额度及预计担保额度议案[25] - 2025年3月24日公司第五届监事会第十八次会议审议通过2025年度申请综合授信额度及预计担保额度议案[26] - 江苏和成显示科技有限公司、安庆飞凯新材料有限公司、香港凯创有限公司未被列入失信被执行人[15][19][22] - 本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按持股比例提供相应担保，但整体担保风险较小[22]