内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系[1] - 体系符合法规和公司经营实际[1] - 制度能防范风险、保证财报真实[1] - 《2024年度内控自评报告》反映建设运行情况[1]

业绩分配 - 2024年度每10股派现4元，共派205,674,850.4元，剩2,090,634,368.43元留存[7] - 2025年拟三季度分红，每10股派现3元为上限[8] 资金安排 - 2025年度向银行申请9.95亿元授信用于日常经营[9] - 同意用不超5亿元闲置资金买低风险理财产品[12] 会议相关 - 第五届监事会第十二次会议4月18日召开[1] - 多项议案表决3票同意，无反对和弃权[2][3][5][6][8][10][12][13][14] 信息披露 - 2024年度报告等4月21日在巨潮资讯网披露[2][3][5][6][8][10][12][13][14] 财务评估 - 监事会认为公司内控体系完善且有效执行[6] - 会计政策变更对财务无重大影响[13]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-007 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现 场表决的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知已于 4 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 9 人。本次会议由董事长杨光先生 召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-010 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年内现金分红规划的公告 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度 公司实现营业收入 2,028,816,521.03 元，归属于母公司所有者的净利润 664,660,434.13 元。根据《公司章程》规定，以 2024 年度实现的母公司净利润 558,790,364.56 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币 2,436,250.00 元，扣 除 2024 年度已分配利润 357,105,121.36 元，余下可供分配的净利润为 199,248,993.20 元，加上上年度未分配 2,097,060,225.63 元，本年度可供分配 利润 2,296,309,218.83 元。 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分 配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2024 年度利润分配 预案如下： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 514,187,126 股为基数，每 10 股派发 现金红 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,028,816,521.03元，同比增长14.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为664,660,434.13元，同比增长9.45%[20] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比增长7.50%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为17.40%，同比下降0.76个百分点[20] - 第一季度营业收入为4.676亿元，第二季度增长至5.472亿元（环比增长17.0%），第三季度略降至5.314亿元，第四季度进一步降至4.826亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.120亿元，第二季度大幅增长至2.290亿元（环比增长104.4%），第三季度回落至2.006亿元，第四季度降至1.230亿元[22] - 2024年营业收入同比增长14.54%至20.29亿元，2023年为17.71亿元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中材料占比89.70%，同比增加1.26个百分点[56] - 研发费用1.51亿元，同比增长26.89%[60] - 研发投入金额从2023年的1.19亿元增至2024年的1.51亿元，同比增长26.88%[63] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.73%上升至2024年的7.45%[64] 各业务线表现 - 公司主营业务为能源物联网设备研发生产，核心产品包括智能电表、水表及能源云边路由器等[33] - 智能电表业务受益于政策推动，具备双向计量、阶梯电价等智能化功能，是智能电网数据采集基础设备[34] - 电工仪器仪表行业收入占比99.46%，同比增长14.36%至20.18亿元[49] - 物联网传感器及配件收入同比增长48.85%至1.67亿元，占比提升至8.21%[49] - 智慧计量与采集系统收入占比80.92%，同比增长14.31%至16.41亿元[49] - 智能电力终端及系统收入同比下降16.54%至6493万元[49] - 电工仪器仪表行业营业收入为20.18亿元，毛利率47.45%，同比增长14.36%[52] - 智慧计量与采集系统产品营业收入16.41亿元，毛利率51.15%，同比增长14.31%[52] 各地区表现 - 境外收入同比增长56.04%至2.03亿元，占比提升至10.01%[49] - 境外营业收入2.03亿元，同比增长56.04%，但毛利率下降1.01个百分点至36.84%[52] 管理层讨论和指引 - 国家政策明确2024-2027年将重点开展9项专项行动推进新型电力系统建设，提升配电网接网能力[30] - 配电网高质量发展行动方案要求三年内建成安全高效、清洁低碳的新型配电系统[32] - 全球智能电能表行业因能源管理需求增长而持续扩张，产品功能向综合能源管理升级[29] - 公司积极布局能源物联网产业，聚焦智慧能源信息平台及终端设备研发[77] - 研发方向涵盖公共能源计量、AMI系统、智能充电等六大技术领域[78] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，强调主业竞争力和股东回报[88] - 公司以能源物联网为核心业务，推动智能电表、水表等终端应用[88] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为667,175,421.51元，同比增长18.89%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-4278.8万元，第二季度转正为1.856亿元，第三季度大幅增长至3.441亿元（环比增长85.4%），第四季度回落至1.802亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.89%，达到6.67亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善38.76%，从-4.48亿元收窄至-2.74亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降348.47%，从-7699万元降至-3.45亿元[64] 研发投入 - 嵌入式AI赋能的新型电力系统用能信息智能量测关键技术项目已完成[61] - 研发人员数量从2023年的369人减少至2024年的358人，同比下降2.98%[63] - 公司拥有国家级企业技术中心及多项专利，参与电能计量仪表标准制定[40] - 公司智能制造体系获评工信部卓越级智能工厂和浙江省未来工厂[41] 股东回报 - 公司拟以514,187,126股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 公司连续11年向股东派发现金红利，2024年实施两次分红[93] - 2023年度现金分红总额为254,657,313元人民币（含税），以总股本509,314,626股为基数，每10股派发现金红利5元人民币（含税）[145] - 2024年三季度现金分红总额为102,837,425.20元人民币（含税），以总股本514,187,126股为基数，每10股派发现金红利2元人民币（含税）[145] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4元人民币（含税），总计205,674,850.40元人民币（含税），剩余未分配利润2,090,634,368.43元人民币留存公司[147] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[146] 公司治理 - 公司修订《公司章程》和《独立董事工作制度》，提升治理水平[91] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[98] - 公司严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整[99] - 公司通过投资者专线、互动易平台等渠道与投资者积极互动[100] - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情影响[100] - 公司独立董事郭峻峰因个人原因于2024年6月25日离任[106][107] - 公司董事、监事及高管承诺离职后两年内不从事与公司相同或相似业务[200] 风险因素 - 公司业务收入与电网投资规模密切相关，存在因电网投资变化导致的收入波动风险[80] - 智能电能表市场需求持续增长，但面临国内外企业加剧竞争的风险[81] - 公司位于长三角地区，存在互联网及物联网领域人才流失风险[83] - 用户端业务拓展存在市场竞争和利润增长不确定性[84] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为1930.2万元，其中政府补助4158.3万元，金融资产公允价值变动损失2004.0万元[26] - 2024年度软件退税款为4718.8万元，被界定为经常性损益项目[27] - 2024年度公允价值变动损益为-4473.99万元，同比2023年度下降173.87%[85] 投资者关系 - 公司在2024年4月24日接待了95位机构代表，讨论在手订单情况和海外战略布局[86] - 公司在2024年6月7日接待了14位机构代表，讨论未来经营重点及海外业务情况[87] - 公司在2024年10月23日接待了34家机构，讨论三季报情况、电网招标及出海发展[87] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.75%[102] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.82%[102] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.64%[103] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为5.00%[103] 员工情况 - 报告期末在职员工总数合计为962人[141] - 生产人员数量为421人，占总员工数的43.76%[141] - 销售人员数量为132人，占总员工数的13.72%[141] - 技术人员数量为358人，占总员工数的37.21%[141] - 硕士及以上学历员工数量为38人，占总员工数的3.95%[141] - 本科学历员工数量为251人，占总员工数的26.09%[141] - 大专学历员工数量为265人，占总员工数的27.55%[141] 社会责任 - 公司光伏发电系统总装机容量1726.89kW，年发电量135.32万kWh，占总能耗比例约17%[190] - 公司年度购买绿色电能380万度，绿电使用比例超70%[190] - 公司园区绿化面积达6249㎡，绿化率为15%[190] - 公司被评为浙江省杭州市绿色低碳工厂[190] - 公司严格遵守环保标准，一般及以上环境污染事件为零[189] - 公司是杭州市"贯彻新发展理念"社会责任建设A级企业[192] - 公司2024年向杭州市余杭区慈善总会捐赠5万元用于苍溪结对帮扶慈善项目[194] - 公司2024年通过炬华教育基金向浙江大学等院校捐赠20万元用于奖学教学[194]

行业概述 - 用电信息采集系统是智能电网用电环节的重要组成部分 用于实现用电监测 负荷管理 线损分析和自动抄表等功能 对电力保障和有序用电具有关键作用[1] - 系统由主站系统 通信信道和计量采集设备三部分组成 其中计量采集设备主要包括智能电表和采集终端[3][4] - 行业发展经历了四个阶段：从80年代末的电力负荷监控系统 到90年代中后期的电力负荷管理系统 再到本世纪初的用电信息采集系统 最终在2005年后进入高速发展阶段 实现全覆盖全采集[5][6][7] 市场规模与需求 - 2021-2026年智能电表与用电信息采集系统建设将带来总计超过2000亿元的市场需求 其中国家电网预计贡献1900亿元 南方电网预计贡献380亿元[1][17] - 2024年国家电网3个批次电能表和用电信息采集项目公示中标金额达到249.17亿元 同比增长7%[12] - 2024年招标总量达9198万只 同比增长25% 其中单相表招标7568万只（增长31%） 三相表招标1366万只（增长0.56%） 采集器等设备招标265万只（增长25%）[14] 行业驱动因素 - 全社会用电量持续增长 从2018年68449亿千瓦时增至2024年98521亿千瓦时 2025年1-2月用电量达15564亿千瓦时 同比增长1.3%[9] - 政策支持推动行业发展 国家电网提出"全覆盖 全采集"目标 智能电网建设和电能表轮换工作持续开展[6][12] - 应用范围从工商业用户向居民用户扩展 智能家居普及带来新增市场机遇[1] 产业链结构 - 上游为通讯 电子元器件和集成电路等零部件供应商 其技术水平和生产能力直接影响系统稳定性[8] - 中游为用电信息采集系统行业[8] - 下游主要为电力行业 国家电网和南方电网的用电自动化建设投资是行业需求的主要决定因素[8] 竞争格局 - 行业壁垒相对较低 市场竞争激烈 主要企业包括新联电子 林洋能源 海兴电力 炬华科技和迦南智能等[18] - 新联电子2024年上半年用电信息采集系统营业收入2.86亿元 同比上涨29.37%[19] - 林洋能源2024年上半年电能表及系统类产品营业收入11.5亿元 同比上涨11.7%[21] 技术发展 - 通信技术从230M无线专网发展到无线公网（GSM GPRS CDMA） 通信信道趋于多样化[6][7] - 系统功能从最初的负荷监控扩展到智能控制 用户互动和精细化管理 支持分时电价 阶梯电价和预付费等现代化电力营销功能[3][7] 未来趋势 - 能源消耗增加和能源成本上升推动精细化能源管理需求增长[23] - 技术进步和成本降低提升系统性能 同时降低用户使用成本 进一步扩大市场规模[23] - 政策环境持续利好 政府对能源管理和环境保护的重视为行业发展提供支持[23]

会议信息 - 公司于2025年1月15日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 会议通知1月10日以通讯方式发出[1] - 应到董事9人，现场表决6人，通讯表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 公告发布 - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》于2025年1月16日在巨潮资讯网刊登[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日15:00召开[3] - 参加会议股东（含代理人）267人，代表股份36375689股，占总股本7.0744%[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意36203659股，占比99.5271%[6] - 中小投资者对该议案同意17984008股，占比99.0525%[6]

会议安排 - 2024年12月19日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月20日刊登会议通知，距会议召开达15日[6] - 2025年1月7日下午15:00现场会议在杭州公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人267人，代表36,375,689股，占7.0744%[8] - 现场6人，持股18,225,651股，占3.5445%[8] - 网络投票261人，代表18,150,038股，占3.5299%[10] - 中小投资者262人，代表18,156,038股，占3.5310%[11] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意36,203,659股，占99.5271%[14] - 中小投资者同意17,984,008股，占99.0525%[14] 结果认定 - 律师认为会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[16]

文章核心观点 - 炬华科技成为南方电网2024年计量产品第二批框架招标项目中标候选人，预计中标总金额约2.76亿元 [1] 相关目录总结 中标信息 - 招标方为中国南方电网有限责任公司 [1] - 招标项目为南方电网公司2024年计量产品第二批框架招标项目 [1] - 公司为中标候选人 [1] - 预计中标总金额约2.76亿元 [1] 时间信息 - 南方电网于2024年12月27日公告中标公示 [1] - 炬华科技于12月30日晚间发布相关公告 [1]