公司财务数据 - 浩能科技2024年1 - 9月营收6.49亿元，净利润 - 5022.28万元[6] - 浩能科技2024年9月30日资产16.69亿元，净资产 - 1.33亿元[4][6] - 深圳高新投2024年1 - 9月营收7.37亿元，净利润4.50亿元[9] - 深圳高新投2024年9月30日资产107.05亿元，净资产87.35亿元[9] 担保相关 - 深圳高新投拟为浩能科技提供不超5000万元担保，公司拟反担保[1] - 公司及控股子公司对外担保余额35074.29万元，占净资产133.28%[12] 决策情况 - 独立董事同意公司为浩能科技融资提供反担保[13] - 董事会同意反担保事项并授权总裁办理[14][15] - 保荐机构对公司为子公司融资反担保无异议[16][17]

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份开展应收账款保理业务 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 关联交易的基本情况 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟 与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）开展应收账款保理 业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日 起 1 年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约 定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款 保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等 ...

股权处理 - 拟注销已授予但尚未行权的股票期权421.2396万份[2] - 拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票53.2280万股，首次授予部分回购价7.608元/股，预留授予部分3.9850万股，回购价7.424元/股[6] 业务决策 - 拟聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 格力供应链给予公司及子公司原料采购业务额度6.5亿元[12] - 深圳高新投为浩能科技提供不超过5000万元担保额度，公司拟提供相应反担保[16] - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，融资额度不超过5亿元，有效期1年[18] 会议安排 - 公司定于2024年12月30日14点30分召开2024年第五次临时股东大会[22] 议案审议 - 《关于注销部分股票期权的议案》审议结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》审议结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[8]

回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票57.2130万股，约占总股本0.21%[1] - 首次授予部分回购价格7.608元/股，预留授予部分7.424元/股[1] - 拟用于回购资金约4345432.64元，为自有资金[1] 股票登记情况 - 2022年首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[5] - 2022年首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股[5] - 2023年预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[5] - 2023年预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股[6] 回购注销原因 - 部分激励对象离职，拟回购注销首次授予26.0330万股、预留授予2.3800万股[7] - 公司层面业绩考核不达标，拟回购注销首次授予27.1950万股、预留授予1.6050万股[8][9] 股本变化 - 回购前有限售条件流通股96697877股，占比34.98%；无限售34.98%；总股本276465494股[14] - 回购后有限售条件流通股96125747股，占比34.84%；无限售65.16%；总股本275893364股[14] 各方意见 - 监事会认为回购注销事项符合规定，程序合法合规，同意回购注销[16] - 上海市锦天城律师事务所认为回购注销原因、数量、价格及资金来源符合规定[18] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为注销及回购注销事项符合法规，后续需履行披露和办理手续[19] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告[20]

激励授予情况 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记244人，654.00万份[4] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记157人，142.94万股[5] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记20人，31.78万份[5] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记11人，5.59万股[6] 期权注销情况 - 首次授予第一个行权期未行权165.9996万份拟注销[8] - 离职激励对象未行权股票期权119.28万份拟注销[9] - 业绩不达标激励对象未行权股票期权135.96万份拟注销[11] - 本次拟注销股票期权合计421.2396万份[12] 业绩情况 - 2022 - 2023年营收累计79.91亿元，未达考核值[11] - 2023年营收30.29亿元，未达考核值[11] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及相关报告[18] - 公告发布于2024年12月13日[20]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第六届监事会第六次会议，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于注销部分股票期权的议案》全票通过[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[9][10] - 《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》关联监事回避，2票同意待审议[14][15] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》关联监事回避，2票同意待审议[18][19]

股东股份变动 - 股东万国江解除质押747万股，占其所持24.41%，占总股本2.70%[1] - 股东万国江质押746万股，占其所持24.38%，占总股本2.70%[2] 股东持股与质押情况 - 万国江持股3060.2175万股，比例11.07%，质押后占99.62%、11.03%[4] - 唐芬持股275.6077万股，比例1.00%，质押后占98.62%、0.98%[4] - 两位股东合计持股3335.8252万股，比例12.07%，质押后占99.54%、12.01%[4] 股份限售和冻结情况 - 万国江已质押股份限售和冻结3048.7175万股，占100.00%[4] - 唐芬已质押股份限售和冻结203.1908万股，占74.76%[4] - 两位股东合计已质押股份限售和冻结3251.9083万股，占97.93%[4] - 万国江未质押股份限售和冻结11.5万股，占100.00%[4] - 唐芬未质押股份限售和冻结3.5万股，占91.83%[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年12月6日召开[1] 市场扩张和并购 - 2024年10月28日通过全资子公司对参股孙公司增资9200万元获92%股权议案[2] - 公司拟将科明诺对广东力华增资金额减至300万元[3] - 增资完成后科明诺对广东力华投资500万元，持股5%[3] 决策审议 - 变更增资方案议案8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避通过[5] - 该议案已通过战略及独立董事专门会议审议[5]

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 变更全资子公司对参股孙公司增资方案 暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份变更全资子公司对参股 孙公司增资方案暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、基本情况概述 关于变更对参股孙公司的增资方案概述 2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事 会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）的参 股公司广东力华气体有限公司（以下简称"广东力华"）引进万丈光华（珠海横 琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"万丈光华"）、珠海格 ...

增资情况 - 科明诺对广东力华增资金额由1800万元减至300万元，增资后投资合计500万元，持股5%[2][3] - 广东力华本轮增资9200万元，投资方取得增资后92%股权[2] - 科明诺用300万元自有资金增资，增资后广东力华注册资本由800万元增至10000万元[17] - 本次增资投资方现金增资9200万元，均计入注册资本[18] 股权结构 - 格力金投持有格金八号24.95%份额，通过子公司共持有75.05%份额，格金八号为关联法人[4][12] - 增资前烟台万华出资600万元占75%，科明诺出资200万元占25%[19] - 增资后烟台万华出资4000万元占40%，格金八号出资3500万元占35%，万丈光华出资2000万元占20%，科明诺出资500万元占5%[19] 公司信息 - 烟台万华电子材料有限公司注册资本16093.0661万元[7] - 广东科明诺科技有限公司注册资本1000万元，科恒股份持股100%[8][9] - 万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业注册资本2000万元[10] - 珠海格金八号股权投资基金合伙企业注册资本200000万元[11] 出资安排 - 第一期出资，各方认缴出资额的70%应于2024年12月31日前实缴[21] - 第二期出资，各方认缴出资额的30%应于2025年6月30日前实缴[21] 其他 - 本年年初至披露日，公司与本次交易关联人累计关联交易总金额为0元[23] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为增资事项符合规定并同意[24][25][26] - 公告提供第六届董事会战略委员会等四次会议决议作为备查文件[27]