收购人持股与要约收购情况 - 截至报告出具日，收购人持有上市公司5010万股股份，占总股本6.99%[3][16][38] - 要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量7170.1268万股，占总股本10%[3][16][48] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有12180.1268万股股份，约占总股本16.99%[4][16] - 本次要约收购所需最高资金总额为3.7141256824亿元[6][17] - 收购人已存入7428.251365万元作为履约保证金，不低于要约收购所需最高资金总额20%[6][17] 收购人财务与经营情况 - 2024年末收购人资产总额1258.18亿元，负债总额867.92亿元，所有者权益390.26亿元，资产负债率68.98%[41] - 2024年收购人营业收入47.85亿元，净利润20.50亿元，净资产收益率5.33%[43] - 收购人注册资本1.8亿人民币，股东陈金霞出资1.197亿元，出资比例66.50%[32][33] 收购人关联公司情况 - 收购人直接控制的上海涌慧企业管理有限公司注册资本1亿元，持股比例100%[35] - 收购人直接控制的长沙涌金（集团）有限公司注册资本9565万元，持股比例59.5%[36] - 收购人控股股东直接控制的涌金实业（集团）有限公司注册资本2亿元，持股比例50%[37] 收购相关时间与规则 - 本次要约收购期限30个自然日，起始日期2025年7月17日，截止日期2025年8月15日[53] - 预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳分公司确认后次一交易日生效[59][71] - 本次要约期限内最后三个交易日（2025年8月13 - 15日），预受股东可撤回当日申报但不得撤回已保管的[73] 未来展望 - 未来12个月收购人暂无对上市公司主营业务调整计划[94] - 未来12个月收购人暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[95] - 收购人未来12个月内无继续增持上市公司股份计划[114] 收购性质与能力 - 收购不属于同行业或相关行业收购，属于产业性收购[114] - 财务顾问认为收购人具备收购主体资格和要约收购实力及资金支付能力[108] - 收购人具备足额支付收购款项能力并如实披露支付安排[114] 合规情况 - 收购人具有银行等相关部门出具的最近3年无违规证明[112] - 收购人及其实际控制人、高级管理人员最近5年内未被采取非行政处罚监管措施，未受过行政处罚、刑事处罚[113] - 收购人未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[113] - 收购人及其实际控制人依法纳税，最近3年不存在重大税收违法行为[113] 财务顾问服务 - 国金证券为涌金投资控股要约收购上海凯利泰医疗科技提供上市公司并购重组财务顾问服务[124] - 国金证券财务顾问主办人为郭菲、戴昱洲[124] - 国金证券法定代表人为冉云[124]

收购情况 - 截至报告书签署日，收购人持有上市公司50,100,000股股份，占总股本6.99%[5][41][102] - 要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占总股本10%[5][56] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有121,801,268股股份，约占总股本16.99%[6] - 本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元，收购人已存入74,282,513.65元作为履约保证金[8][60][85] - 本次要约收购期限30个自然日，起始日期2025年7月17日，截止日期2025年8月15日[22][61] 股份情况 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份4,965,242股，占比0.69%；无限售条件股份712,061,091股，占比99.31%[11] - 本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份每日加权平均价格算术平均值为4.71元/股[20][58] 公司信息 - 收购人注册资本为18000万人民币[35] - 截至报告书签署日，陈金霞出资11970万元，占收购人出资比例66.50%[36] 财务数据 - 2024年12月31日，收购人资产总额为12581843.86万元[44] - 2024年12月31日，收购人负债总额为8679215.81万元[44] - 2024年12月31日，收购人所有者权益合计为3902628.05万元[44] - 2024年12月31日，收购人资产负债率为68.98%[44] - 2024年12月31日，收购人营业收入为478507.23万元[46] - 2024年12月31日，收购人净利润为205020.53万元[46] - 2024年12月31日，收购人净资产收益率为5.33%[46] 交易相关 - 2025年7月4日，收购人股东会审议通过本次要约收购事项[12][53] - 申报预受要约的申报代码为990084，申报价格为5.18元/股[64] - 股东申报预受要约股份数量上限为其账户中无权利限制的股票数量[64] - 若预受要约股份数量不高于71,701,268股，公司按约定条件购买；超此数量则按比例收购[72] 未来展望 - 截至报告签署日，公司未来12个月暂无对上市公司主营业务调整计划[89] - 本次收购完成后，公司将通过股东大会行使权利，选举新董事会成员并聘任高管[91] 过往交易 - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司及其子公司资产交易超3000万元或达上市公司最近经审计合并报表净资产5%以上的交易未发生[100] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司董监高合计交易超5万元的交易未发生[100] 其他 - 收购人财务顾问为国金证券股份有限公司，法律顾问为德恒上海律师事务所[23][24] - 收购人直接持有国金证券6.71%的股份[48] - 收购人控股股东陈金霞女士合计控制国金证券21.45%的股份，系实际控制人[49] - 大信会计师事务所对公司2022、2023年度财务数据审计，出具标准无保留意见审计报告；北京兴华会计师事务所对2024年度财务数据审计，出具标准无保留意见审计报告[112] - 2024年末流动资产合计11268148.42万元，较2023年末增长约3.03%[115] - 2024年末非流动资产合计1313695.44万元，较2023年末下降约4.05%[115] - 2024年末资产总计12581843.86万元，较2023年末增长约2.24%[115] - 2024年末流动负债合计7039179.26万元，较2023年末下降约2.89%[116] - 2024年末非流动负债合计1640036.56万元，较2023年末增长约29.04%[116] - 2024年末负债合计8679215.81万元，较2023年末增长约1.88%[116] - 2024年末所有者权益合计3902628.05万元，较2023年末增长约2.95%[116] - 2024年度营业收入478507.23万元，较2023年度下降约4.05%[118] - 2024年度投资收益202721.84万元，较2023年度增长约33.68%[118] - 2024年净利润为205,020.53，2023年为183,862.49，2022年为131,269.71[119] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为63,771.03，2023年为35,802.90，2022年为28,226.22[119] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,331,436.86万元，2023年为714,621.24万元，2022年为725,360.00万元[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,141,343.45万元，2023年为 - 589,774.02万元，2022年为715,323.20万元[122] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为38,206.48万元，2023年为78,657.89万元，2022年为 - 401,265.96万元[122] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为131,371.70万元，2023年为720,498.60万元，2022年为125,410.34万元[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,311,078.76万元，2023年为210,248.56万元，2022年为443,774.39万元[122] - 2024年期初现金及现金等价物余额为2,977,573.49万元，2023年为2,767,324.92万元，2022年为2,323,550.54万元[122] - 2024年期末现金及现金等价物余额为4,288,652.25万元，2023年为2,977,573.49万元，2022年为2,767,324.92万元[123] - 收购人不存在负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态等《收购管理办法》规定的情形[128] - 上市公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，股票简称ST凯利，代码300326[143] - 收购人为涌金投资控股有限公司，注册地为广东省深圳市[143] - 收购人对境内、外其他上市公司持股5%以上的家数为1家[143] - 预定收购股份数量为71701268股，比例为10%[143] - 要约类型为部分要约、主动要约、初始要约[143] - 对价支付方式为现金对价[143] - 已充分披露资金来源[144] - 已披露后续计划[144] - 已聘请财务顾问[144] - 本次收购无需取得批准[144]

收购情况 - 收购人持有5010万股，占总股本6.99%[2] - 要约价格5.18元/股，收购7170.1268万股，占10%[3] - 完成后最多持有12180.1268万股，约占16.99%[3] 资金情况 - 所需最高资金3.7141256824亿元，已存7428.251365万元保证金[4] 时间安排 - 2025年7月4日股东会通过要约收购[7] - 要约期限30个自然日，7月17日至8月15日[15] - 8月13 - 15日预受股东可撤回申报[15] 其他 - 收购人注册资本1.8亿元[5] - 若预受超7170.1268万股，按比例收购[11] - 公告日前30日加权平均价4.71元/股[13]

股权变动 - 信息披露义务人及一致行动人权益变动后成为第一大股东，合计持股 50,308,029 股，占总股本 7.02%[12][50] - 信息披露义务人通过集中竞价累计增持 9,756,910 股，占总股本 1.36%[50] - 2025 年 1 月 20 日至 7 月 11 日，欣诚意、袁征、仲翼投资分别增持 1,021,710 股、7,735,200 股、1,000,000 股[55] - 信息披露义务人计划自 2025 年 1 月 20 日起 6 个月内增持不低于 10,357,781 股[78][133] - 不排除未来 12 个月继续增持股份[133] 公司财务 - 2024 年末欣诚意总资产 41,889,292.54 元，净资产 380,334.35 元，净利润 - 1,471,042.43 元[20] - 2024 年末仲翼投资总资产 36,020,207.81 元，净资产 23,041,580.35 元，净利润 - 4,849,409.23 元[28] - 2024 年末莱艾福总资产 18,451,171.62 元，净资产 17,749,176.92 元，净利润 - 19,372.31 元[36] - 2024 年上市公司利润总额为 - 4,849,409.23 元，经营活动现金流量净额为 8,674,126.92 元[96][98] 股东出资 - 欣诚意袁征出资 31.2866 万元，占股 87.59%；王正民出资 4.4322 万元，占股 12.41%[14] - 仲翼投资严航出资 15 万元，占股 100%[24] - 莱艾福袁征出资 167.44 万元，占股 60.89%；朱寒青出资 70.60 万元，占股 25.67%[30] 其他 - 欣诚意为袁征、王正民对外投资持股平台，仲翼投资为严航对外投资持股平台[18][26] - 本次权益变动未导致上市公司增加新关联方和关联交易[71]

增持计划 - 2025年1月20日起6个月内拟增持不低于10,357,781股[4] - 增持主体为欣诚意、袁征和仲翼投资，袁征持有欣诚意87.59%股权[7] - 本次增持计划可能因市场、政策、资金问题延迟或无法实施[20] 增持进展 - 2025年1月20 - 21日合计增持3,120,710股，持股比例从5.6556%增至6.0908%[4] - 截至2025年7月11日累计增持8,756,910股，占总股本1.2213%，金额58,240,583.30元[6] - 截至2025年7月11日合计持股比例从6.0908%增至7.0163%成第一大股东[6] 权益变动 - 本次权益变动增持股数6,636,200股，增持比例0.9255%[16] - 欣诚意变动后持股36,258,141股，占比5.0568%[18] - 袁征变动后持股7,735,200股，占比1.0788%[18] - 仲翼投资变动后持股4,193,748股，占比0.5849%[18] 增持原因与合规 - 欣诚意和袁征履行增持计划，仲翼投资基于信心及价值认可增持[19] - 本次变动不存在违反相关法律法规情况[19] - 本次增持符合规定，不影响上市条件和控股权[21][22]

业绩预告 - 爱旭股份预计上半年净亏损1.7亿–2.8亿元，扣非净亏损4.1亿–5.2亿元，主营业务为太阳能电池和组件 [1] - 长城军工预计上半年净亏损2500万–2950万元，扣非净亏损3500万–4100万元，主营业务为军品与民品业务 [1] - 长源东谷预计上半年净利润1.55亿–1.8亿元，同比增长62.65%-88.88%，扣非净利润1.5亿–1.7亿元，同比增长60.83%-82.28%，主营业务为柴油发动机零部件 [1][2] - 北方导航预计上半年净利润1.05亿–1.2亿元，实现扭亏为盈，扣非净利润9500万–1.05亿元，主营业务为军品配套产品和服务 [3] - 西子洁能预计上半年净利润1.3亿–1.8亿元，同比下降47.40%-62.01%，扣非净利润1.2亿–1.7亿元，同比增长28.24%-81.67%，主营业务为余热锅炉及清洁能源装备 [4] - 天保基建预计上半年净利润9000万–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%，扣非净利润7500万–1.15亿元，同比增长2203.44%–3431.94%，主营业务为房地产开发 [4][5] - 太平鸟预计上半年净利润约7770万元，同比下降55%，扣非净利润约1370万元，同比下降79%，主营业务为时尚品牌零售 [6][7] - 西部创业预计上半年净利润约2.95亿元，同比增长88.99%，主营业务为铁路运输和供应链贸易 [8][9] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿–2.1亿元，同比增长249.03%-264.72%，实现扭亏为盈，主营业务为饲料和生猪养殖 [9][10] - 松芝股份预计上半年净利润1.4亿–1.7亿元，同比增长53.58%-86.49%，主营业务为移动式热管理产品 [10][11] - 海利得预计上半年净利润2.8亿–3.1亿元，同比增长47.65%-63.47%，主营业务为化学纤维等 [12][13] - 晨化股份预计上半年净利润4881.76万–5662.84万元，同比增长25%-45%，主营业务为精细化工新材料 [13][14] - 园林股份预计上半年净亏损6800万–9200万元，扣非净亏损7000万–9500万元，主营业务为园林工程 [14][15] - 传化智联预计上半年净利润5亿–5.5亿元，同比增长72.78%-90.06%，主营业务为智能物流和化学业务 [15][16] - 龙源技术预计上半年净利润2600万–3100万元，同比增长116.61%-158.26%，主营业务为节能环保业务 [17][18] - 江山股份预计上半年净利润3亿–3.6亿元，同比增长75.65%–110.78%，扣非净利润2.4亿–3亿元，同比增长50.07%–87.59%，主营业务为农药和化工产品 [32][33] - 甘李药业预计上半年净利润6亿–6.4亿元，同比增长100.73%–114.12%，扣非净利润4.6亿–5亿元，同比增长262.47%–293.99%，主营业务为胰岛素类似物 [33][34] - 牧原股份预计上半年净利润105亿–110亿元，同比增长924.60%-973.39%，归属于上市公司股东的净利润102亿–107亿元，同比增长1129.97%-1190.26%，主营业务为生猪养殖 [37][38] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万–3350万元，同比下降318.19%–411.04%，主营业务为电视广播业务 [38][39] - 瑞联新材预计上半年营业收入8.06亿元，同比增长16.27%，净利润1.62亿元，同比增长69.93%，扣非净利润1.57亿元，同比增长80.12%，主营业务为专用有机新材料 [39][40] - 新北洋预计上半年净利润3470万–3820万元，同比增长100%-120%，扣非净利润3093万–3380万元，同比增长650%-720%，主营业务为智能制造 [41][42] - 德明利预计上半年净亏损8000万–1.2亿元，同比下降120.64%-130.96%，主营业务为集成电路设计 [42][43] - 金安国纪预计上半年净利润1500万-2250万元，同比下降67.83%-78.56%，扣非净利润6000万-8000万元，同比增长4700%-6300%，主营业务为覆铜板 [57][58] 业务动态 - 西子洁能二季度新增订单12.14亿元，在手订单总额达61.19亿元，涉及余热锅炉、清洁环保能源装备等业务 [23] - 中盐化工参股公司签署68.09亿元天然碱采矿权出让合同，采矿权期限30年 [35][36] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获临床试验批准，将在40岁及以上人群中开展试验 [37] - 吉贝尔抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获临床试验批准，将在晚期头颈部鳞癌中开展试验 [25][26] - 琏升科技控股孙公司拟增资扩股引入投资者，增资金额6000万元，助力光伏产业布局 [27][28] - 长缆科技中标中广核新能源9715.53万元电缆附件采购项目 [55][56] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售股权资产，优化资产结构 [56][57] 资本运作 - 上海机电控股股东股份转让获上海市国资委批复，转让5%股份给上海上国投资产管理有限公司 [24] - 佛塑科技拟公开挂牌转让全资子公司三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元 [45][46] - 曲江文旅拟2298.12万元挂牌转让雁荡山公司38%股权 [47][48] - 思林杰股东拟减持不超过3%公司股份 [48][49] - 燕东微2股东拟合计减持不超过2%公司股份 [53][54] - ST凯利股东拟合计增持不低于1433.9万股公司股份 [51][52] 其他公告 - 苏常柴A收到江苏银行501.70万元现金分红款 [19] - 长沙银行高管任职资格获核准，白晓担任副行长，彭敬恩担任首席风险官 [20][21] - 海川智能取得两项实用新型专利证书 [22] - 侨银股份拟向银行申请5亿元综合授信额度 [28][29] - 电科院聘任三位副总经理 [29][30] - 兴化股份控股子公司完成年度检修恢复运行 [30][31] - 招商蛇口上半年累计实现签约销售金额888.94亿元，新增三个土地项目 [42][43] - 江苏银行董监高完成增持计划，累计增持216.48万股 [44][45]

品大事 - 华光环能连续5个交易日涨停，累计换手率29.41%，公司声明生产经营正常，基本面无重大变化[3] - 安德利实控人王安转让BVI平安90%股权至其女王萌，公司控股股东及控制权未变更[4][5] - 杉杉股份间接控股股东426.02万股（占总股本0.19%）将被司法处置，预计不影响日常经营[6] - 三峡能源上半年总发电量393.14亿千瓦时，同比增长8.85%，其中Q2发电量195.31亿千瓦时，同比增6.24%[7] - 新中港连续4日涨停，公司称无应披露未披露事项，生产经营正常[8] - *ST亚振因控股股东吴涛要约收购5517.79万股（占总股本21%）停牌，收购价5.68元/股[9] - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目，用地120亩[10][11] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售卓和能源95%股权[12] - 杰瑞股份子公司获阿尔及利亚天然气增压站项目，金额8.5亿美元（约61.26亿元）[13] - 曲江文旅拟挂牌转让雁荡山公司38%股权，评估价值2298.12万元[14] - 佛塑科技拟挂牌转让三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元[15] - 大智慧澄清无稳定币相关业务资质，股价近期波动较大[16][17] - 华银电力7天6板，累计涨幅79.82%，换手率91.94%，市盈率显著高于同行[18] - 国家集成电路基金减持江波龙股份至4.99998%，低于5%[19] - 山科智能因控制权变更停牌，交易方为电子设备制造业，拟获至少5%股份及24.99%表决权[20] - 华大九天终止收购芯和半导体100%股权，因核心条款未达成一致[21][22] - 兴瑞科技与绿色云图合作液冷服务器技术研发[23] - 埃夫特子公司WFC以600万欧元出售GME22%股权，持股比例降至19.76%[24] 观业绩 - 先达股份上半年净利润预增2443.43%-2834.73%至1.3亿-1.5亿元，主因烯草酮涨价及新产品投放[25] - 牧原股份上半年归母净利润预增1129.97%-1190.26%至102亿-107亿元，生猪出栏量上升且成本下降[26] - 江山股份上半年净利润预增75.65%-110.78%至3亿-3.6亿元，产品结构优化及成本管控见效[27][28] - 晨光生物上半年净利润预增102.33%-132.38%至2.02亿-2.32亿元，棉籽业务扭亏为盈[29] - 新联电子上半年预计扭亏，净利润1.66亿-1.98亿元，非经常性收益增加9500万-1.11亿元[30] - 沃华医药上半年净利润预增233.89%-378.27%至3700万-5300万元，原材料成本下降及营收增长[31] - 永和股份上半年净利润预增126.30%-148.49%至2.55亿-2.8亿元，制冷剂涨价及产品结构优化[32] - 上海医药上半年净利润预增52%至44.5亿元，因合并和黄药业60%股权[33][34] - 中航重机上半年净利润预降33.29%至4.87亿元，产品价格下滑致毛利率下降[35] - 京能置业上半年预亏1.9亿-2.1亿元，结转规模减少及费用支出增加[36] 签大单 - 风范股份中标南方电网3.37亿元项目，占2024年营收10.45%[37] - 龙建股份联合中标3.62亿元豫北航空经济区物流港项目，承担99.39%工作量[38] 增减持 - ST凯利股东拟增持不低于1433.9万股[40] - 江苏银行董监高累计增持216.48万股，金额2427.82万元[41] - 燕东微国家集成电路基金和京国瑞拟各减持不超1%股份[42] - 捷强装备股东乔顺昌拟减持不超1%股份[43] - 科士达控股股东拟减持不超1%股份[44] - 二六三控股股东拟减持不超1%股份[45] - 映翰通股东及董事拟合计减持不超2.79%股份[46][47] - 思林杰股东启创天瑞拟减持不超3%股份[48]

股东增持计划 - 公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人上海凯诚君泰投资有限公司、李虹女士、刘双全先生、魏永梅女士计划自2025年7月11日起的6个月内增持公司股票 [1] - 增持方式包括集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式 [1] - 计划增持公司股份不低于1433.9万股 [1] - 增持所需资金为自有或自筹资金 [1] - 增持主体合计持有公司5.00%的股份 [1] 增持计划实施条件 - 本次增持计划可能因证券市场情况发生变化、政策因素或增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无法实施 [1]

增持计划 - 2025年7月11日起6个月内增持不低于14,339,000股[3] - 不设价格区间，实施期限内择机增持[7] - 增持股份锁定期为完成之日起6个月[10] 股东持股 - 截至披露日，凯诚君泰等增持主体合计持股5.00%[5] 风险与合规 - 增持计划可能因市场等问题延迟或无法实施[3] - 符合法规，不影响上市条件和控股权[13]

权益变动 - 截至报告书签署日，四人合计持有ST凯利5.0000%股权[12] - 2025年3月31日，合计持有25,132,206股，占总股本3.5051%[19] - 2025年4月1日至7月7日，增持10,719,200股[19] - 权益变动后，共持有35,851,406股，占总股本5.0000%[19] 持股情况 - 变动后李虹持股6,832,000股，占比0.95%[20] - 变动后刘双全持股3,733,600股，占比0.52%[20] - 变动后魏永梅持股153,600股，占比0.02%[20] 交易详情 - 前6个月3月增持2,962,500股，占比0.4132%，价格7.21 - 7.92元[25] - 前6个月5月增持6,805,300股，占比0.9491%，价格3.54 - 4.64元[25] - 前6个月6月增持737,400股，占比0.1028%，价格4.59 - 4.82元[25] - 前6个月7月1 - 7日增持3,371,900股，占比0.4703%，价格5.06 - 5.19元[25] - 前6个月2月减持1,300股，占比0.0002%，价格7.29元[25] - 前6个月3月减持7,171,000股，占比1.0001%，价格6.15 - 7.38元[25] - 前6个月7月1 - 7日减持195,400股，占比0.0273%，价格5.14 - 5.16元[25] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月内不排除继续增持[18]