其他新策略 - 公司为完善治理结构对组织架构进行调整[2] - 2024年8月21日第六届董事会第一次会议审议通过架构调整议案[2] - 调整符合公司长远发展需要，架构图见公告附件[2]

其他新策略 - 2024年8月21日公司召开会议，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 经营范围增加第一类、第二类增值电信业务及基础电信业务[2] - 相关议案需提交股东会审议，经2/3以上表决权通过方可实施[4]

会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年8月21日召开，3名监事均参加[1] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[1][2] 保险与审计 - 拟购买董监高责任险，赔偿限额3000万元，年费用不超20万元，期限12个月[4] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 关联交易 - 预计2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易总金额不超1.19亿元[6]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-061 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期 一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 杭州海联讯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式： ...

财报与会议 - 2024年半年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 第六届董事会第一次会议于2024年8月21日召开，7位董事全到[1] 保险与交易 - 拟购买董监高责任险，每次及累计赔偿限额3000万元，年费用不超20万元[6] - 预计2024年度与关联方日常关联交易总金额不超1.19亿元[12] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决通过[3][5][8][11][12] 股东会安排 - 拟定于2024年9月6日下午14:00召开2024年第三次临时股东会[13]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 每次及累计赔偿限额3000万元[2] - 年度保费不超20万元，期限12个月/每期[2] 流程安排 - 2024年8月21日会议审议议案[2] - 议案提交股东会，授权总经理办理[2][3]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-062 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱宇辰先生、王琳女士、关联监事孙庆 红女士回避了议案的表决。 上述议案尚需提交股东会审议，关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下 简称"杭州资本"）应回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联内容 | 关联交易 | 合同签订或 | 截至披露日 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额1982.57万元[3] - 2024年上半年往来累计发生额（不含利息）6167.34万元[3] - 2024年上半年偿还累计发生额2241.07万元[3] - 2024年上半年期末往来资金余额5908.84万元[3] 其他应收款数据 - 北京天宇讯联其他应收款往来累计发生额3300.00万元[3] - 北京天宇讯联其他应收款偿还累计发生额420.00万元[3] - 北京天宇讯联其他应收款期末余额2880.00万元[3] - 山西联讯通其他应收款期初余额758.78万元[3] - 山西联讯通其他应收款往来累计发生额2304.79万元[3] - 山西联讯通其他应收款期末余额2297.50万元[3]

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨未来减持计 划的预披露公告》（公告编号：2024-023），公司财务总监马红杰女士计划自预 披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份 合计不超过 125,900 股，不超过公司总股本的 0.04%。若减持期间公司有送股、 资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-054 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满 暨实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 8 月 14 日，公司财务总监马红杰女士原定的股份减持计划期 限届满，马红杰女士未在减持计划期间减持公司股份。 2、马红杰女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减 持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。 三、备查文件 马红杰女士出具的《关于减 ...

公司分红情况 - 公司以335,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入234,303,486.54元，较2020年的318,780,729.58元减少26.50%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润14,281,471.46元，较2020年的24,918,893.70元减少42.69%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,303,559.91元，较2020年的16,823,049.48元减少38.75%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6,278,406.80元，较2020年的20,786,167.25元减少69.80%[24] - 2021年基本每股收益0.0426元/股，较2020年的0.0744元/股减少42.74%[24] - 2021年稀释每股收益0.0426元/股，较2020年的0.0744元/股减少42.74%[24] - 2021年加权平均净资产收益率2.95%，较2020年的5.23%减少2.28%[24] - 2021年末资产总额712,414,203.96元，较2020年末的754,357,984.41元减少5.56%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产484,990,755.99元，较2020年末的484,102,251.09元增加0.18%[25] - 2021年非经常性损益合计3977911.55元，2020年为8095844.22元，2019年为4486268.26元[35] - 2021年公司营业收入23430.35万元，较上年同期下降26.50%，归属于上市公司股东的净利润1428.15万元，较上年同期下降42.69%[105] - 2021年销售费用605.59万元，同比增长5.51%；管理费用2581.29万元，同比下降7.30%；财务费用 -34.86万元，同比增长70.74%；研发费用1491.74万元，同比下降4.96%[131] - 2021年研发人员数量64人，较2020年减少9.86%，占比46.72%，较2020年下降1.25%[146] - 2021年研发投入金额1491.74万元，占营业收入比例6.37%，研发支出资本化金额为0[146][147] - 2021年经营活动现金流入2.67亿元，同比下降33.03%；现金流出2.61亿元，同比下降31.01%；现金流量净额627.84万元，同比下降69.80%[149] - 2021年投资活动现金流入2753.50万元，同比增长63.54%；现金流出59.76万元，同比下降99.55%；现金流量净额2693.74万元，同比增长123.02%[149] - 2021年筹资活动现金流入519.00万元，同比增长44.17%；现金流出3446.73万元，同比增长77.54%；现金流量净额 -2927.73万元，同比下降85.14%[150] - 2021年末货币资金7227.97万元，占总资产比10.15%，较年初增加1.29%；应收账款1717.99万元，占比2.41%，较年初下降2.86%[156] - 2021年末存货1.40亿元，占总资产比19.69%，较年初增加0.06%；交易性金融资产3.81亿元，占比53.43%，较年初增加1.64%[157][159] - 2021年末合同负债1.41亿元，占总资产比19.83%，较年初下降3.20%；短期借款50.00万元，占比0.07%，较年初下降0.41%[157][158] - 报告期投资额为597,566.87元，上年同期投资额为133,859,991.19元，变动幅度为 -99.55%[170] 软件业务数据关键指标变化 - “十三五”期间软件业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从28%增长到40%[41] - 2021年软件业务收入9.50万亿元，同比增长17.7%，信息技术服务收入6.03万亿元，同比增长20.0%，占全行业收入比重为63.5%[42] - 预计到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上[43] 电力行业数据关键指标变化 - 2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%；全社会发电量23.8亿千瓦，同比增长7.9%[46] - 2021年非化石能源装机同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%[46] - 2021年电网工程建设投资4951亿元，同比增长1.1%[46] - “十四五”期间规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦[54] - 到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达50%；分布式光伏达1.8亿千瓦[56] - “十四五”期间，南方电网电网建设规划投资约6700亿元，打造9个地市级、9个县区级和7个园区及镇村级新型电力系统示范区[61] - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级[71] - “十四五”期间两网规划投资累计将超过2.9万亿元[71] - 电网信息化投资2025年将超过740亿元，较2020年增长超过120%，5年年均复合增长率约17.5%，在电网总投资中的占比由6%提升至12.8%[190] 电力信息化进程 - 电力信息化进程分为专业应用建设阶段（2002 - 2004年）、信息化整合建设期（2005 - 2008年）、集团管控一体化系统建设期（2009年至今）[49][50][51] - 2021 - 2035年是新型电力系统建设期，预计到2035年基本建成；2036 - 2060年是成熟期，预计到2050年全面建成[60] 公司业务介绍 - 公司是中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一，已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络[72] - 公司从事电力信息化系统集成业务，面向电力企业提供综合性整体解决方案及相关技术与咨询服务[74] - 系统集成业务包括输电网通信、配用电网通信等解决方案[75] - 软件开发与销售业务为用户提供完善解决方案并开发对应软件[77] - 技术及咨询服务为电力企业提供信息化建设规划设计、专业业务管理咨询等服务[79] - 公司提供输电网、配用电网、高清电视电话会议系统、同步网等通信解决方案[82][83][88][89] - 软件开发及销售业务为电力企业提供含数据管理等的一体化解决方案并定制开发管理软件[92] - 技术及咨询服务业务提供信息化规划设计、应用维护及升级等技术支持服务[93] 公司业务模式 - 采购模式为“以销定采、适量库存”，向烽火、华为等采购光传输等设备[95][96] - 销售模式主要为直销，客户为国家电网等，在多地设子（孙）公司[97] - 盈利模式以系统集成为主，收入源于提供系统集成解决方案与实施[98] 公司业绩驱动因素及优势 - 业绩驱动因素包括符合需求、有稳定客户资源、业务整合能力及自有资金充足[99] - 公司具有市场及品牌优势，是较早从事电力信息化的高新技术企业[100] - 公司有客户资源和服务优势，客户需求稳定、黏性大，方案设计有优势[101] - 公司具备管理团队及人才优势，团队稳定、经验丰富、决策高效[102] 公司各业务线收入及成本数据关键指标变化 - 计算机应用服务业收入23372.83万元，占比99.75%，同比降26.52%；资产租赁收入57.52万元，占比0.25%，同比降15.05%[110] - 系统集成收入20965.13万元，占比89.48%，同比降26.39%；软件开发与销售收入401.38万元，占比1.71%，同比降48.39%[110] - 华北地区收入13629.95万元，占比58.17%，同比降27.11%；东北地区收入822.81万元，占比3.51%，同比增23.88%[110] - 计算机应用服务业营业成本18171.39万元，毛利率22.25%，收入同比降26.52%，成本同比降27.40%，毛利率同比增0.94%[118] - 系统集成营业成本16308.09万元，毛利率22.21%，收入同比降26.39%，成本同比降27.35%，毛利率同比增1.02%[118] - 2021年系统集成成本16308.09万元，占比89.22%，同比降27.35%；软件开发与销售成本285.94万元，占比1.56%，同比降59.01%[123] - 2021年主营业务成本18171.39万元，占营业成本比重99.42%，同比降27.40%[126] 公司子公司情况 - 2021年8月12日公司注销控股子公司北京智能，其2020年末资产总额30.20万元，资产净额 - 85.25万元；2020年度营业收入0元，净利润12.24万元[127] - 北京天宇讯联科技有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产103,476,902.92元，净资产23,627,966.92元，营业收入100,745,508.34元，营业利润8,738,024.72元，净利润7,932,180.34元[181][182] - 山西联讯通网络科技有限公司注册资本10,000,000.00元，总资产57,345,917.21元，净资产13,538,226.26元，营业收入68,152,510.30元，营业利润7,939,329.89元，净利润7,070,621.29元[185][186] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额12605.10万元，占年度销售总额比例53.80%，关联方销售额占比0.00%[129] - 前五名客户合计销售额为1.26亿元，占比53.80%，前五名供应商合计采购金额为8918.11万元，占年度采购总额比例41.36%[130] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为391,527,763.44元，其他权益工具投资为14,345,786.70元，金融资产小计405,873,550.14元[164][166][167] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为394,954,544.75元，累计投资收益为12,853,918.98元[177] - 金融负债为0.00元[168] 公司资金使用及资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[178] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[179][180] 公司战略目标与理念 - 公司战略目标是立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，提供一站式综合解决方案，实现企业多元化[199] - 公司将秉承“服务客户、追求卓越”理念，深耕主营业务，提升服务水平[200] - 公司将加强与合作伙伴合作，创建可持续发展产业链，回报股东和社会[200] 电力信息化行业竞争情况 - 2021年从事电力信息化解决方案的供应商已达3万余家，未来五年仍将持续上升[193]