审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 应出具年度内部控制自我评价报告[24] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 实施审计提前3个工作日通知，特殊业务实施时通知[13] - 审计终结20日内写出审计报告[14] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 适时安排内部控制后续审查，纳入年度计划[17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 重要事项发生后及时审计[17][18][20] - 审计终结十五日内建立审计档案[28] 被审计单位 - 收到审计报告7日内递交书面意见[14] - 对审计意见和决定有异议，15天内向审计委托人提出[14] 其他 - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[25] - 独立董事可经专门会议过半数同意独立聘请中介机构核查内控评价报告[25] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露相关内控报告及意见[26] - 建立内部审计部激励与约束机制，监督考核绩效[32] - 违反审计制度由内部审计部提处罚意见报公司领导批准执行[33] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[36][37]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年8月27日11:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，将提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易议案，将提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6] 费用情况 - 2024年度审计机构变更为致同所，审计费用98万元[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[1] - 2024年第二次临时股东大会将于9月12日下午15:30在公司18楼会议室召开，会期半天[14][15] 议案表决 - 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》表决通过，自通过日生效[2] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[4][7] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[11][13] 费用与资助 - 拟选聘致同所为2024年度审计机构，审计费用98万元[8][10] - 为新电信息提供不超2000万元财务资助和不超500万元担保[11][13]

股东情况 - 大股东石旭刚持股60,426,374股，占总股本19.96%[2][3] 减持计划 - 2024年9月9日至12月8日减持，合计不超9,084,180股，占总股本3%[2][5] - 减持原因是个人资金需要，股份源于首发前及转增部分[4][5] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理和经营[10]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为67,579,100.17元，上年同期调整后为85,729,694.07元，同比减少21.17%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 38,609,161.92元，上年同期调整后为 - 26,134,421.85元，同比减少47.73%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 39,586,813.63元，上年同期调整后为 - 24,528,939.57元，同比减少61.39%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,052,133.40元，上年同期调整后为 - 32,730,500.10元，同比增长103.21%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.13元/股，上年同期调整后为 - 0.09元/股，同比减少44.44%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.13元/股，上年同期调整后为 - 0.09元/股，同比减少44.44%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.98%，上年同期调整后为 - 3.54%，同比减少2.44%[11] - 本报告期末总资产为893,474,270.85元，上年度末调整后为970,224,048.25元，同比减少7.91%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为631,034,114.94元，上年度末调整后为664,438,495.97元，同比减少5.03%[11] - 本报告期营业收入67,579,100.17元，上年同期85,729,694.07元，同比减少21.17%[92] - 本报告期营业成本49,895,712.87元，上年同期65,427,504.73元，同比减少23.74%[92] - 本报告期销售费用11,693,377.21元，上年同期9,584,876.37元，同比增加22.00%[92] - 本报告期末货币资金96,383,012.90元，占总资产比例10.79%，上年末125,647,137.01元，占比12.95%，比重减少2.16%[94] - 本报告期末应收账款314,673,313.50元，占总资产比例35.22%，上年末346,778,621.80元，占比35.74%，比重减少0.52%[94] - 本报告期末存货66,078,202.43元，占总资产比例7.40%，上年末58,450,473.85元，占比6.02%，比重增加1.38%[94] - 报告期投资额3,436,800.00元，上年同期投资额0.00元[96] - 2024年上半年营业总收入为67,579,100.17元，2023年上半年为85,729,694.07元[148] - 2024年流动资产合计527,402,093.11元，2023年为565,140,433.85元[146] - 2024年非流动资产合计380,041,791.85元，2023年为388,421,854.01元[146] - 2024年流动负债合计233,435,322.39元，2023年为256,879,297.03元[147] - 2024年非流动负债合计895,771.74元，2023年为1,621,226.45元[147] - 2024年负债合计234,331,094.13元，2023年为258,500,523.48元[147] - 2024年所有者权益合计673,112,790.83元，2023年为695,061,764.38元[147] - 2024年应收账款为292,789,930.17元，2023年为324,496,255.35元[146] - 2024年存货为49,490,133.26元，2023年为38,379,375.37元[146] - 2024年合同负债为18,831,263.14元，2023年为8,490,108.50元[147] - 2024年上半年公司营业收入6757.91万元，2023年同期为8572.97万元[149] - 2024年上半年营业总成本9210.82万元，2023年同期为9863.91万元[149] - 2024年上半年营业利润亏损4303.66万元，2023年同期亏损3049.97万元[149] - 2024年上半年利润总额亏损4259.19万元，2023年同期亏损3178.67万元[149] - 2024年上半年净利润亏损3999.66万元，2023年同期亏损2991.89万元[150] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3860.92万元，2023年同期亏损2613.44万元[150] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 194.94元，2023年同期为27707.23元[150] - 2024年上半年综合收益总额亏损3999.68万元，2023年同期亏损2989.12万元[150] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.13元，2023年同期 - 0.09元[150] - 2024年上半年稀释每股收益 - 0.13元，2023年同期 - 0.09元[150] - 2024年半年度经营活动现金流入小计165,789,382.72元，2023年半年度为138,789,564.54元，同比增长约19.45%[154] - 2024年半年度经营活动现金流出小计164,737,249.32元，2023年半年度为171,520,064.64元，同比下降约3.95%[154] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,052,133.40元，2023年半年度为 - 32,730,500.10元，同比增长约103.22%[154] - 2024年半年度投资活动现金流入小计11,020,000.00元，2023年半年度为30,615,397.28元，同比下降约63.99%[155] - 2024年半年度投资活动现金流出小计15,122,463.33元，2023年半年度为1,601,621.92元，同比增长约844.20%[155] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,102,463.33元，2023年半年度为29,013,775.36元，同比下降约114.14%[155] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计11,210,000.00元[155] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计20,311,688.88元[155] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,101,688.88元[155] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 12,125,557.07元，2023年半年度为 - 3,701,669.35元，同比下降约227.57%[155] - 公司2024年上半年资本公积增减变动金额为 - 87,044.52元[162] - 公司2024年上半年其他综合收益增减变动金额为27,707.23元[162] - 公司2024年上半年未分配利润增减变动金额为 - 26,134,421.85元[162] - 公司2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为 - 28,893,672.59元[162] - 2024年半年度综合收益总额为 - 32,861,882.15元[165] - 2024年期初所有者权益合计695,061,764.38元，本期增减变动金额为 - 21,948,973.55元，期末所有者权益合计673,112,790.83元[164][166] - 2023年期初所有者权益合计767,803,648.85元，本期增减变动金额为 - 20,948,554.23元，期末所有者权益合计746,855,094.62元[166][167] - 2024年资本公积本期增加6,220,908.60元，库存股本期减少4,692,000元[164][166] - 2023年资本公积本期增加997,547.78元[166] - 2024年未分配利润本期减少32,861,882.15元，2023年未分配利润本期减少21,946,102.01元[164][166] 分红与股本相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 本次变动前有限售条件股份数量为60,211,482股，占比19.88%；变动后数量为46,342,555股，占比15.30%[131] - 本次变动前无限售条件股份数量为242,594,546股，占比80.12%；变动后数量为256,463,473股，占比84.70%[131] - 公司股份总数为302,806,028股，本次变动无增减，占比100.00%[131] - 报告期初公司董事、监事及高级管理人员持有的无限售条件股份较上年期末增加14,113,352股[132] - 报告期内公司原总经理何珊珊离职，无限售条件股份减少244,425股[132] - 限售股份期初总数为46,098,130.00股，本期增加244,425.00股，期末总数为46,342,555.00股[132] - 公司2024年期初股本为302,806,028元[159][161][162][163] - 公司2024年期末股本为302,806,028元[163] - 公司注册资本302,806,028元，股份总数302,806,028股，截至2024年6月30日，有限售条件流通股A股46,342,555股，无限售条件流通股A股256,463,473股[168] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -12,023.29 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 517,296.51 元[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 82,166.67 元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 456,673.41 元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为 66,461.59 元[14] - 非经常性损益合计为 977,651.71 元[14] 公司定位与产品业务线 - 公司定位于以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商[17] - 公司产品包括智能安防产品、智能视频云平台、智慧城市建设和行业相关解决方案、北京机器人公司产品、新电信息公司产品等[17] - 智能高清网络摄像机系列产品实现前端摄像机产品从百万像素到千万像素高清的全系列覆盖[18] - 热成像摄像机系列产品在森林防火、电力、交通等行业领域推进应用[20] - 公司推出多种规格解码拼控一体机、视频综合平台、LCD拼接屏、小间距LED屏及NVR存储和中心存储产品[27] - 公司推出多款基于深度学习技术的智能分析服务器产品[28] - AIOT视频云平台性能支撑亿级设备长连接，百万消息并发[30] - 智慧服务区综合业务平台建立11个大平台模块[33] - 智慧停车运营云平台和监管平台汇集城市停车动静态数据解决停车难问题[35] - 统一支付清分结算系统可进行多种收款渠道的收款账户配置等功能[35] - 路桥隧一体化综合管控平台整合高速公路机电各业务子系统[36] - 通用视频监控平台为中小应用场景提供多种监控应用[37] - 项目全生命周期管理平台规范全市重大项目全过程监督管理[38] - 停车场库云平台让停车场管理更智能，降低人力成本提升经济效益[39] - 公司推出大数据平台建设、隧道安全管控等多个智慧高速行业解决方案[44] - 路桥隧一体化综合管控平台解决方案可提升高速公路运行状态智能感知能力，为管理提供数据支撑[45] - 智慧服务区解决方案建立11个大平台模块，实现可视化展示与一体化集成应用[46] - 公司提供完整城市交通解决方案，打造城市交通“一张网”工程，还推出多种特殊场景解决方案[49] - 非机动车违法治理系统解决方案可自动记录和识别非机动车违法行为，实现非现场执法闭环[50] - 机动车违法停车柔性执法解决方案通过设备采集视频流，实时分析违法停车行为，开展柔性执法[52] - 渣土车监管系统解决方案利用视频AI技术，实现源头管控、运输监测和场地、车辆信息监管[54

其他关联资金往来 - 2024年期初余额988.40万元[2] - 1 - 6月累计发生额（不含息）921.36万元[2] - 1 - 6月利息1.74万元[2] - 1 - 6月偿还累计额1111.74万元[2] - 6月30日余额799.76万元[2] 华夏天信（北京）机器人有限公司往来 - 2024年期初余额900.00万元[2] - 1 - 6月累计发生额（不含息）310.00万元[2] - 1 - 6月利息1.74万元[2] - 1 - 6月偿还累计额211.74万元[2] - 6月30日余额1000.00万元[2]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月新增涉诉金额108,233,273.90元，占净资产16.35%[1] 具体诉讼 - 常宁市水口山需付公司工程款27,274,553.52元及利息581,491.07元[7] - 常宁市水口山需赔偿公司律师等费用315,182.57元[8] - 公司起诉天水市智慧停车涉诉金额52,689,735.26元[7] 小额诉讼 - 公司及控股子公司作为原告涉诉10件，金额23,577,973.58元[7] - 原告已结案7件，金额22,461,790.11元[7] - 原告未结案3件，金额1,116,183.47元[7] - 公司及控股子公司作为被告涉诉5件，金额1,600,416.75元[7] - 被告已结案3件，金额983,900.00元[7]

业绩总结 - 公司报告期营业收入15236.14万元，同比减少58.18%[6] - 归母净利润 -7594.02万元，同比减少1825.30%[6] - 2023年公司营业收入15236.14万元，营业成本11629.77万元，净利润 -7982.23万元[16][20][24] 业务数据 - 系统集成业务营业收入5873.85万元，同比减少68.80%，毛利率9.65%，同比下降24.84个百分点[6] - 产品销售业务营业收入7287.28万元，同比减少53.04%，毛利率31.71%，同比下降1.26个百分点[6] - 2023年安防视频监控行业原材料成本44349390.89元，占营业成本比重89.11%[65] 市场数据 - 2013 - 2022年中国安防行业产值复合年增长率10.4%，2023年增长幅度6.8%[11] - 2023年工程类、产品类、运维类产值分别增长3.5%、6%、39.6%[11] 客户与收入 - 2024年前十大客户收入合计64298878.60元，占比42.20%[83][84] - 2022年前十大客户收入合计267640794.50元，占比73.48%[85][86] - 2021年前十大客户收入合计124344830.41元，占比51.18%[87][88] 财务指标 - 2023年末资产负债率32%，净资产余额6.62亿元，短期借款余额2000万元，货币资金余额1.26亿元[25] - 报告期经营活动现金流量净额 -5946.88万元，同比减少343.95%[102] - 报告期末应收账款账面余额65337.26万元，计提坏账准备5160.74万元，计提比例46.92%[109] 产品研发 - 报告期公司新增国内授权专利6项及软件著作权8项，27项专利正在受理中[75] - 公司控股孙公司北京机器人公司报告期新增实用新型专利1项，4项专利正在受理中[76] 经营策略 - 2023年公司调整经营策略，降低垫资业务比例，参与运营类项目，加强产品推广[25] - 公司采取加强应收账款管理、拓展销售模式、推进自主研发产品落地等应对举措[27] 项目情况 - 近三年确认收入的系统集成项目共167个，选取金额三百万以上的十个合同列示[30] - 2023年系统集成项目收入大幅下滑，因验收项目少、资金回笼难、业务结构调整等[53][54] 行业对比 - 2023年汉邦高科营业收入较2022年减少1.65%，毛利率减少12.04%[53] - 2023年中威电子营业收入较2022年减少68.80%，毛利率减少24.84%[53] 其他 - 公司产品结构不够丰富，市场占有率低，开发能力多体现在应用层，产品附加值不高，创新和技术迭代不足，营销模式单一[15] - 2023年收入规模下降因大型项目数量减少，公司正拓展民用市场业务[21]

业绩总结 - 报告期公司营业收入15236.14万元，同比减少58.18%[1] - 归母净利润为 -7594.02万元，同比减少1825.30%[1] - 2023年净利润 -7982.23万元，2022年为132.46万元[18][19] - 2023年末资产负债率32%，净资产余额6.62亿元[23] - 报告期经营活动现金流量净额 -5946.88万元，同比减少343.95%[111] 业务收入与成本 - 系统集成业务收入5873.85万元，同比减少68.80%，毛利率9.65%[1] - 产品销售业务收入7287.28万元，同比减少53.04%，毛利率31.71%[1] - 2023年安防视频监控行业营业成本49768423.04元[73] 客户与市场 - 2023年前十大客户收入合计64298878.60元，占比42.20%[93] - 分公司业务合计收入2.68亿元，占比73.48%[95] 应收账款与坏账 - 报告期末应收账款账面余额65337.26万元，计提坏账准备5160.74万元[117] - 长期应收款账面余额12956.68万元，坏账准备余额686.57万元[117] - 中威电子应收账款坏账计提比例39.71%，高于部分同行业公司[160] 研发成果 - 报告期公司新增国内授权专利6项及软件著作权8项[83] - 报告期公司有27项专利已申请正在受理中[83] 经营策略 - 2023年公司调整经营策略，降低垫资业务比例[25] 项目情况 - 近三年确认收入的系统集成项目共167个[30] - 桐庐天网工程项目2023年签订合同，需建设视频监控1500台[31]

控股股东变更 - 2022年5月23日新乡产业基金壹号成公司控股股东，新乡投资集团为间接控股股东[1] 同业竞争解决 - 新乡投资集团承诺1年内解决新电信息同业竞争，过渡期同类收入或毛利占比低于30%[1] - 2023年5月同意将解决同业竞争完成期延期1年[2] - 新乡投资集团已解决新电信息与公司同业竞争问题[5] 股权交易与控制 - 2023年5月14日公司托管新电信息71.12%股权[4] - 2023年12月12日公司425.20万元受让新电信息36%股权[4] - 近日公司完成对新电信息董事会控制[5]