国浩律师（上海）事务所 关 于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | ι í 出具法律意见书的过程… | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | 一、 本次发行的批准与授权…………………………………………………………………………………… 11 | | 二、 发行人本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………… 16 | | 11 ( 发行人本次发行的实质条件 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责, 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据 ...

股票代码: 300129. SZ 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股丰心 19. 22、23 层 公告日期:二〇二四年十一月 股票简称:泰胜风能 上海泰胜风能装备股份有限公司 ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. ) (上海市金山区卫清东路 1988 号) 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿) 联合保荐人(主承销商) 证券有限责任公司 ITED SECURITIES CO 圳市前海深港合作区重 街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 标 401 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提 ...

股票代码: 300129. SZ 股票简称:泰胜风能 上海泰胜风能装备股份有限公司 ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. ) (上海市金山区卫清东路 1988 号) 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 (申报稿) 联合保荐人(主承销商) 证券有限责任公司 ITED SECURITIES CO 圳市前海深港合作区重 街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 标 401 广州市黄埔区科学大道 60号开发区控股丰心 19. 22、23 层 公告日期:二〇二四年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提 ...

业绩总结 - 2023年度泰胜风能合并口径主营业务收入为460,539.79万元[8] - 2023年度营业总收入4,813,052,850.50元，2022年度为3,126,689,952.42元[30] - 2023年度营业总成本4,449,707,626.07元，2022年度为2,863,128,957.70元[30] - 2023年度净利润294,096,218.73元，2022年度为270,146,880.75元[30] - 2023年度其他收益39,432,270.88元，2022年度为26,687,811.71元[30] - 2023年度投资收益5,766,346.99元，2022年度为 - 278,491.08元[30] - 2023年度公允价值变动收益29,893,724.54元，2022年度为 - 32,690,957.39元[30] - 2023年度信用减值损失 - 92,311,947.80元，2022年度为 - 37,943,078.37元[30] - 2023年度资产减值损失 - 6,540,923.53元，2022年度为 - 10,370,050.81元[30] - 2023年度综合收益总额308,638,860.86元，2022年度为266,529,988.64元[30] - 2023年基本每股收益0.3128元/股，2022年为0.3253元/股[30] - 2023年营业收入42.41亿元，2022年为26.72亿元[42] - 2023年营业成本37.53亿元，2022年为23.23亿元[42] - 2023年净利润1.76亿元，2022年为1.70亿元[42] 财务数据 - 2023年12月31日，合并报表应收账款余额为294,167.96万元，坏账准备33,127.74万元[10] - 2023年12月31日，合并报表的存货账面余额为186,272.06万元，存货跌价准备8,448.82万元[13] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）为717.154472458亿元，2023年12月31日为786.911561005亿元[1] - 2023年交易性金融负债为4529.971986万元[1] - 2023年向中央银行借款为10287.853732万元[1] - 2023年代理承销证券款为4987.848375万元[1] - 2023年应付利息为5457.246342万元[1] - 2023年应付股利为6283.736822万元[1] - 2023年保险合同准备金为7000.715443万元[1] - 2023年应付债券为3849.997232万元[1] - 2023年长期借款为18584.727856万元[1] - 2023年度经营活动现金流入为374,188,916元，2022年度为72,153,986元[33] - 2023年度经营活动现金流出为583,215,735元，2022年度为209,026,819元[33] - 2023年度投资活动现金流入为08,968,820元，2022年度为224,183,985元[33] - 2023年度投资活动现金流出为124,786,217元，2022年度为192,927,684元[33] - 2023年度筹资活动现金流入为41,415,643元，2022年度为618,956,097元[33] - 2023年度筹资活动现金流出为10,085,705元，2022年度为76,169,584元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为85,918,412元，2022年末为44,510,260元[33] - 2023年末所有者权益合计为4,058,273,319元，相比2022年末的2,777,901,721元增加了280,371,597元[36] - 2023年末货币资金为660,169,388.54元，2022年末为959,332,054.93元，同比减少约31.19%[39] - 2023年末应收账款为2,293,060,234.48元，2022年末为510,964,468.35元，同比增加约348.77%[39] - 2023年末短期借款为22,804,625.00元，2022年末为115,903,583.00元，同比减少约80.32%[39] - 2023年末交易性金融负债为2,270,381.12元，2022年末为26,765,389.80元，同比减少约91.52%[39] - 2023年末应付票据为720,873,983.73元，2022年末为1,457,336,693.00元，同比减少约50.54%[39] - 2023年末应付账款为1,153,483,609.73元，2022年末为743,959,009.12元，同比增加约55.05%[39] - 2023年末流动负债合计为3,159,263,854.26元，2022年末为2,726,667,047.92元，同比增加约15.87%[39] - 2023年末租赁负债为24,368,150.36元，2022年末为14,129,784.19元，同比增加约72.46%[39] - 2023年末递延所得税负债为4,493,534.15元，2022年末为2,632,008.00元，同比增加约70.73%[39] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[3] - 主营业务收入确认、应收款项减值、存货减值被确定为关键审计事项[8][11][13] - 针对主营业务收入真实性和完整性、应收款项减值、存货减值实施了多项审计程序[9][12][14] - 审计需评价管理层选用会计政策恰当性、会计估计及相关披露合理性等[21] - 审计报告日期为二〇二四年四月二十[24] 其他 - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为93,489.9232万元[50] - 公司法定代表人为郭川舟[52] - 财务报表于2024年4月26日经公司董事会批准报出[53]

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责, 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | ι í 出具法律意见书的过程… | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | 一、 本次发行的批准与授权…………………………………………………………………………………… 11 | | 二、 发行人本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………… 16 | | 11 ( 发行人本次发行的实质条件 | ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级 [9] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司发布2024年三季报，2023年前三季度实现营收约29.5亿元，同比下降1%，实现归母净利1.5亿元，同比下降37%；2024Q3实现营业收入12.9亿元，同比下降1%，归母净利0.2亿元，同比下降83% [6] - 收入端，2024Q3收入同比略有下滑因海风开工慢产品交付量下降，环比两位数增长因下游开工加速陆塔交付放量盈利端，2024Q3毛利率同比环比下降因产品和客户结构变化，期间费用率同比基本持平环比下降1.6pct，2024Q3信用减值损失约0.1亿元，销售净利率同比环比下降，2024Q3经营层面有压力 [7] - 截至24Q3末，在执行及待执行订单共计40.7亿元，其中陆风（含混塔）、海风订单分别为33.6亿元、6.8亿元；新增订单合计34.0亿元，其中国内、国外新增订单分别为25.2亿元、8.8亿元，陆风（含混塔）、海风新增订单分别为32.2亿元、1.4亿元 [8] - 2025年国内风电装机有望高增，报告研究的具体公司有望随下游需求景气实现交付放量，积极开拓海外市场，扬州基地有望贡献海外陆风出口增量，积极推进泰胜蓝岛基地技改，预计2024、2025年归母净利分别达3.3、5.2亿元，对应PE分别23、14倍 [8] 财务报表相关 - 给出了2023A - 2026E的利润表、资产负债表、现金流量表相关数据，包括营业总收入、营业成本、毛利等多项指标的预测值 [18]