会议信息 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三十三次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，含独立董事3人[1] 人事变动 - 审议通过聘任刘会林为副总裁、财务总监的议案，9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 刘会林有会计师事务所、武汉精测电子、安徽阳光恒煜新能源等任职经历[6]

公司人事变动 - 公司副总裁叶海滨因工作调动安排辞去职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：EPC工程业务占比84.73%，光伏发电业务占比13.84%，其他业务占比1.43% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为19亿元 [1]

公司人事变动 - 公司董事会收到副总裁叶海滨的书面辞职报告 叶海滨因工作调动安排申请辞去公司副总裁职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 辞职后叶海滨仍在公司担任其他职务 [1] - 截至公告日 叶海滨未直接或间接持有公司股份 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

会议安排 - 2025年11月18日审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[5] - 2025年11月19日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年12月4日下午15:00股东大会召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东等148人，代表股份44,832,300股，占比16.7535%[7] - 中小股东等147人，代表股份9,762,300股，占比3.6481%[9] 议案情况 - 审议子公司投资建设光伏电站技改项目议案[10] - 议案同意票数41,926,800股，占比93.5192%，表决通过[12]

人员变动 - 公司副总裁叶海滨因工作调动申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后仍任其他职务[2] 其他信息 - 截至公告日，叶海滨无公司股份及未履行承诺事项[2] - 公告发布于2025年12月4日[3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月4日召开[3] - 出席会议并投票股东及代表148人，代表4483.23万股，占比16.75%[4] 议案审议 - 审议通过子公司光伏电站技改项目议案[6] - 该议案同意票4192.68万股，占比93.52%，反对票245.01万股，占比5.47%[6] - 中小股东同意股份685.68万股，占比70.24%，反对245.01万股，占比25.10%[6]

公司重整计划核心内容 - 公司公布重整计划草案 以现有股本265,499,995股为基数实施资本公积金转增股本[1] - 转增比例为每10股转增15股 共计可转增398,249,992股股票[1] - 转增完成后公司总股本将增加至663,749,987股[1] 转增股份分配方案 - 转增的398,249,992股股票不向现有股东分配[1] - 其中302,868,048股由重整投资人支付现金受让[1] - 剩余95,381,944股用于抵偿公司及金寨嘉悦的债务[1]

公司股权与资产 - 聆达股份2020年全资收购金寨嘉悦，持有其100%股权，注册资本40000万元[14][25] - 截至基准日2025年6月30日，金寨嘉悦资产评估市场价值为54901.99万元，清算价值为26131.37万元[25] 债权申报与审查 - 截至2025年12月2日，220家债权人申报债权总额为137869.71万元[28] - 经初步审查确定的债权金额共计112484.17万元[29] - 暂缓确认债权金额为8721.02万元，不予确认债权金额为4488.10万元[30][31] - 职工债权金额为123.04万元，暂缓认定职工债权19.44万元，税款债权和社保债权金额123.12万元[32][33] - 账面有记载但尚未申报的债权总额约3006.93万元[34] 债权清偿方案 - 职工债权、税款债权和社保债权由金寨嘉悦以现金方式全额清偿[18] - 有财产担保债权每家债权人20万元以下（含20万元）的债权部分，在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿；扣除现金清偿部分后，在担保财产评估市场价值范围内的部分，2年内现金留债分期清偿；未覆盖部分按普通债权受偿[19] - 普通债权人10万元以下（含10万元）的债权，在重整计划执行期间以现金方式全额清偿；超过10万元的部分，以聆达股份转增股票抵债清偿，抵债价格为10.28元/股，每100元普通债权约获9.72股[21] - 劣后债权劣后于其他普通债权，普通债权未全额清偿前不安排清偿[21] - 暂缓确认债权、未申报债权按同类债权受偿方案预留偿债资源，审查确认后按同类清偿条件受偿[21] - 聆达股份合并报表内关联公司对金寨嘉悦的债权，重整中不安排清偿，重整后由金寨嘉悦依法依规处理，且不得优于同类债权清偿条件和比例[21] 市场规模与展望 - 国内新能源汽车智能调光玻璃市场规模到2030年预计达70亿美元[55] - 全球E - Link膜材及模组市场规模从2020年的80亿美元增长至2024年的280亿美元[55] - LCD用彩色滤光膜国内产能缺口产值规模约每年10亿元[55] 合资公司计划 - 2025年12月启动金寨嘉悦与精煜智显设立合资公司准备工作，2026年3月末量产并实现规模收入，下半年满产[55][56] - 金寨嘉悦对合资公司拟现金出资不高于5000万元，持股比例不低于51%，精煜智显拟以生产线及专利技术作价出资，持股比例不超过49%[56] - 2027 - 2028年将基于市场和发展需求加大对合资公司投入，投入其他生产线[56] 其他事项 - 六安中院于2024年8月30日决定对金寨嘉悦进行预重整，2025年11月18日裁定受理金寨嘉悦重整，并与聆达股份重整案协调审理[14] - 金寨嘉悦一期3.5GW PERC光伏电池片产能2024年3月停工停产，二期5GW TOPCon晶硅电池项目建设停工[58] - 融资租赁债权人在法院裁定批准重整计划之日起7日内可选择取回融资租赁物或委托管理人处置[49] - 金寨嘉悦将处置低效资产，首次拍卖起拍价不低于资产评估清算价值，前次未成交下次拍卖降价幅度不超过20%[61] - 重整计划草案表决设财产担保债权组、普通债权组，出席会议同一表决组债权人过半数同意且代表债权额占该组债权总额三分之二以上，该组通过重整计划[66][67] - 重整计划执行期限自六安中院裁定批准之次日起至2025年12月31日前，可申请延长[71] - 重整计划由金寨嘉悦负责执行[70] - 重整计划执行监督期限与执行期限相同，自法院裁定批准之日起算[86] - 重整计划执行过程遇特殊情况可申请变更，变更后需相关组表决并获法院批准[91] - 聆达股份为金寨嘉悦提供偿债资源，金寨嘉悦出资人权益不调整，重整后聆达仍持其100%股权[92] - 聆达股份和金寨嘉悦重整程序独立，分别制定草案和表决，同一债权人受偿额不超债权总额[93] - 聆达股份重整不受金寨嘉悦影响，若金寨嘉悦未成功，相应资源由聆达处置[94] - 债权人对聆达和金寨嘉悦的债权债务不得抵销[94] - 重整计划执行完毕需满足破产费用、偿债现金、转增股票分配或预留要求[81] - 重整计划减免的债务，执行完毕后公司不再承担清偿责任[82]

投资与产能规划 - 2025年四季度至2026年一季度预计投入不高于9000万元完成格尔木电站技改[1] - 2025年12月预计投入不高于5000万元与精煜智显设立合资公司，2026年完成设立并规模量产[2] - 2026年一季度完成格尔木电站技改后规划总装机50兆瓦光伏[5] - 金寨嘉悦对合资公司拟现金出资不高于5000万元，持股比例不低于51%[11] 业务现状 - 格尔木神光运营53MW并网光伏电站，2011年一期3MW并网，补贴电价0.9223元/KWH；2013年二期50MW并网，补贴电价0.7723元/KWH，综合电价约1元/KWH[4] - 2025年具备规模化、体系化开展EPC业务的能力，2026年业务规模将在2025年基础上稳中有升[7][8] - 金寨嘉悦一期3.5GW PERC光伏电池片产能于2024年3月停工停产，二期5GW TOPCon晶硅电池项目建设停工[12] 市场规模 - 国内新能源汽车智能调光玻璃市场规模到2030年预计达70亿美元[10] - 全球E - Link膜材及模组市场规模从2020年的80亿美元增长至2024年的280亿美元[10] - LCD用彩色滤光膜国内产能缺口产值规模约每年10亿元[10] 未来策略 - 重整投资人将在重整计划经法院裁定批准后三年内支持公司获得多种形式融资[14] - 利用重整投资人经验改组董事会、选聘高级管理人员提升内部治理能力[15] - 清理无实质业务子公司或参股公司，处置呆滞资产[17] - 优化管理层与组织架构，补充管理人才[17] - 完善管理运行机制与内部决策程序，提升管理水平与运营效率[17] - 改善生产经营，完善制度流程，管控成本费用[17] - 建立健全内部控制制度，强化财务风险管控体系[18] - 全面梳理人员配置，重新制定薪酬及绩效考核体系[19] - 使用员工股权激励方式调动员工积极性[19] - 未来可结合实际情况规划经营战略[20]

股权与投资 - 聆达股份现股本265,499,995股，按每10股转增15股，转增后总股本663,749,987股[17][38] - 转增的398,249,992股中302,868,048股由重整投资人受让，95,381,944股用于抵偿债务[17] - 产业与财务投资人合计出资约10.59亿元，取得重整后约302,868,048股股票[68] - 原控股股东光恒昱剩余持股23,383,260股，占比8.74%，本次出资人权益调整未对其存量股份调整[40] 债权与清偿 - 截至2025年12月2日，77家债权人申报债权总额为131,830.78万元[28] - 管理人初步审查确认债权金额为95,339.45万元，均为普通债权[29] - 普通债权人10万元以下债权现金全额清偿，超10万部分以10.28元/股转增股票抵债，每100元债权约获9.72股[18][47] - 假定破产清算状态下，普通债权清偿率为5.07%，实际可能降低[34] 公司运营与业务 - 2025年四季度至2026年一季度，预计投入不高于9000万元完成格尔木电站技改[70] - 2025年12月启动与精煜智显设立合资公司，预计投入不高于5000万元，2026年完成设立并量产[71] - 公司2025年具备规模化开展EPC业务的能力，2026年业务规模将稳中有升[75] - 金寨嘉悦一期有3.5GW PERC光伏电池片产能，二期有5GW TOPCon晶硅电池项目[80] 市场规模 - 国内新能源汽车智能调光玻璃市场规模到2030年预计达70亿美元[77] - 全球E - Link膜材及模组市场规模从2020年的80亿美元增长至2024年的280亿美元[77] - LCD用彩色滤光膜国内产能缺口产值规模每年约人民币10亿元[77] 重整计划 - 出席会议的同一表决组债权人过半数同意重整计划草案，且所代表债权额占该组债权总额三分之二以上，该组通过重整计划[86] - 参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过，出资人组表决通过出资人权益调整方案[86] - 重整计划由债务人聆达股份负责执行，执行期限至2025年12月31日前[88][89] - 重整投资人应在六安中院裁定批准重整计划之日起3日内一次性支付全部重整投资款[90]