北京超图软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报 如下： 一、基本情况 本人邓中亮，中国国籍，1965 年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学 教授，政府特殊津贴获得者。1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工 作。1991 年获北京航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航 空航天大学博士后出站，副教授。1996 年至今任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮 电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教授。 2002 年 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李华杰、邓中亮、任福独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月21日出具专项意见[3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均按时参会[4] - 2024年未召开提名委员会会议，召开5次审计委员会会议[5] 审计相关 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[9] 会计调整 - 2024年进行会计估计变更，调整客户应收款项预期信用损失率[9] 其他事项 - 2024年无应披露关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[8] - 董事、高管薪酬符合制度规定，方案科学合理[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为14.98亿元，同比下降24.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，同比下降212.70%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.62亿元，同比下降335.59%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，同比下降583.49%[16] - 基本每股收益为-0.3508元/股，同比下降213.45%[16] - 加权平均净资产收益率为-6.05%，同比下降11.26个百分点[16] - 2024年末资产总额为40.21亿元，同比下降11.03%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.47亿元，同比下降11.87%[16] - 2024年公司营业收入为14.98亿元，同比下降24.30%，其中GIS软件收入占比98.76%[102] - 2024年第四季度营业收入为549,359,547.69元，同比增长86.31%[103] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-197,736,305.41元，同比大幅下降[103] - GIS软件营业收入为1,479,328,555.81元，同比下降24.52%，毛利率为52.40%[105] - 华东地区营业收入为651,227,232.01元，同比下降18.07%，毛利率为53.78%[105] - 人工成本占营业成本比重为44.99%，同比下降0.89%[108] - 采购成本同比下降33.07%，占营业成本比重为47.18%[109] - 销售费用同比下降11.85%，主要系人工和差旅费减少所致[113] - 研发费用同比增长4.56%，达到274,418,442.33元[113] - 2024年研发人员数量为1,527人，较2023年减少10.23%[115] - 2024年研发投入金额为381,061,073.21元，占营业收入比例为25.44%，较2023年增加6.07个百分点[115] - 2024年研发支出资本化金额为106,642,630.88元，占研发投入比例为27.99%，较2023年下降3.54个百分点[115] - 2024年经营活动现金流量净额为-269,033,286.07元，同比下降583.49%[120] - 2024年投资活动现金流量净额为263,780,099.81元，同比增加444.42%[120] - 2024年筹资活动现金流量净额为-203,483,258.81元，同比下降1,053.30%[120] - 2024年应收账款为828,610,652.31元，占总资产比例20.61%，较2023年增加4.77个百分点[125] - 2024年合同资产为25,446,840.29元，较2023年减少48.68%[125] - 2024年资产减值损失为-159,645,564.59元，占利润总额比例94.52%[123] - 2024年货币资金为852,571,696.73元，占总资产比例21.20%，较2023年下降2.34个百分点[125] 各业务线表现 - 公司2024年GIS基础软件及应用软件业务收入为14.79亿元[16] - 公司2024年房屋租赁收入为1854.41万元[16] - GIS基础软件业务采用永久许可和订阅制模式，永久许可为主要方式[36] - GIS基础软件已应用于上百个细分行业，包括政务和企业领域的多个方向[35] - SuperMap GIS 2024产品体系新增地理空间AI(Geospatial AI)技术体系和新一代遥感软件技术体系[39] - 公司设有自建数产品线、勘测规划产品线、水利气象BU、企业BU四大行业应用产品线[41] - 自建数业务专注于自然资源、住建及大数据领域，提供整体解决方案和产品[42] - 公司布局低空经济业务，构建"一体两翼"产品布局，包括低空数字飞行服务底座和两类服务[45] - 勘测规划业务聚焦国土空间总体规划、控制性详细规划、村庄规划等领域[46] - 水利气象业务提供水利数字孪生平台、灌区综合管理系统等产品[49] - 企业业务聚焦智慧园区、智慧机场、智慧能源等领域，提供数字化解决方案[50] - 地图慧发布全新品牌"地图迦"，推出地图迦·演播产品，已上线华为应用商店[52] - 公司水利气象业务合同同比增长100%以上[84] - 地图慧商业注册用户突破64万，企业注册用户新增近7万家[87][89] - 合肥新桥机场项目合同额达千万级别[86] - 公司中标国家管网集团数字化协同设计平台线路设计系统运维服务项目[87] - 地图慧重点行业商机积累同比增长100%以上[89] - 公司在南苏丹GPOC油田项目奠定海外油气行业标杆[90] - 公司与中国水利科学研究院等行业科研院所建立广泛合作[84] - 公司参与深圳坪山、老河口等多个CIM平台建设[85] - 公司智慧机场业务获颁"2013-2024中国机场建设优秀供应商"荣誉奖项[86] - 公司海外合同同比大幅增长，项目覆盖新能源、交通等核心领域[90] 各地区表现 - 华东地区收入占比最高达43.48%，但同比下降18.07%至6.51亿元[102] - 2024年华北地区收入同比下降32.28%至2.75亿元[102] - 公司在100多个国内城市、20多个海外国家有常驻员工，50多个国家有代理商，100多个国家有用户[64] - 公司已在海外20多个国家设立常驻团队，与50多个国家代理商建立合作，业务覆盖100多个国家[165] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度实现的效益未达预期，主要系组织变革和业务线调整所致[138] - 公司使用募集资金17,719.17万元置换预先投入的自筹资金，其中SuperMapGIS11项目置换5,815.08万元，自然资源信息化项目置换9,875.97万元，智慧城市项目置换1,837.88万元[138] - 公司将节余募集资金950.92万元永久补充流动资金，用于日常经营及业务发展[138] - 募集资金形成节余的主要原因包括科研用房购置费用减少、资源优化调度和现金管理收益[138] - 公司2024年8月20日审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并于11月9日完成专户销户[138] - 2025年公司将强化信创领域竞争优势，开展信创营销专项行动[167] - 公司计划加速"AI+行业"场景落地，提升产品智能化水平[167] - 公司将持续推进出海战略，完成"技术-品牌-市场"三位一体的全球化布局[166] - 公司下半年实现的收入占全年收入的比例较高，主要因客户采购合同多集中在下半年签订[168] 技术研发与创新 - SuperMap Copilot Beta版任务请求执行成功率高达80%以上，平均5秒内完成深度思考[70] - 超图遥感解译大模型(LIM)对7类地物分类精度超80%，其中5类地物分类精度超90%[78] - 公司可在6小时内完成百万级矢量面数据的城市建筑模型构建[79] - 公司可在20分钟内完成35平方公里区域内5300栋建筑模型的构建[79] - SuperMap ImageX Enterprise 2024(Beta)实现遥感数据产品的T+1快速应用[75] - 公司2025年将完成对DeepSeek-R1、通义千问Qwen2.5等市面常见大模型的适配[69] - SuperMap AIF技术底座联合华为鲲鹏、昇腾、摩尔线程等合作伙伴打造全国产化AI能力支持[69] - 超图低空智能服务系统面向自然资源监测监管等10余个领域构建低空AI能力[74] - 公司推出地理空间AI技术底座SuperMap AIF，支持AI大模型全流程开发[145] - 公司已形成不动产登记智能助理、AI低空智能引擎等AI产品矩阵[146] 市场与行业趋势 - 公司所处地理信息产业2023年总产值为8,111亿元，同比增长4.2%，近5年复合增长率为6.4%，近10年复合增长率为12.1%[25] - 2024年全球人工智能产业规模预计将达到6233亿美元，同比增长21.5%[145] - 到2026年，超过80%的企业将使用生成式人工智能API或应用程序[145] - 2024年"人工智能+"首次写入《政府工作报告》，多地出台人工智能专项政策[144] - 中国民航局预测到2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元[160] - 多地成立的低空经济产业基金总规模已超千亿元[160] - 国家规划到2028年建成100个以上可信数据空间，数据产业规模年均复合增长率目标超过15%[153] - 中小企业数字化转型目标：2027年关键工序数控化率达75%，上云率超40%[156] - 自然资源部规划：2025年建成"空天地海网"态势感知体系，2030年形成数字化国土空间治理新格局[158] - 智慧城市发展目标：2027年实现城市全域数字化转型，2030年涌现全球竞争力城市[158] 公司治理与股东情况 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，占比42.86%[176] - 2023年度股东大会投资者参与比例为16.66%[182] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.70%[182] - 董事钟耳顺期末持股50,542,080股，持股无变动[183] - 总经理宋关福期末持股21,560,040股，本期增持156,600股[183] - 公司监事会成员3名，其中职工监事1名，占比33.33%[178] - 公司控股股东已签署《避免同业竞争承诺函》[175] - 公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系活动负责人[178] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[179] - 公司与控股股东在资产、人员、财务等方面保持独立[180][181] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为559.88万元[195] - 董事长兼总经理宋关福税前报酬为112.69万元[195] - 副总经理白杨建税前报酬为92.04万元[195] - 副总经理兼董事会秘书谭飞艳税前报酬为78.41万元[195] - 副总经理兼财务总监荆钺坤税前报酬为90.72万元[195] - 独立董事李华杰、邓中亮、任福税前报酬均为14.28万元[195] - 监事会主席程佳佳税前报酬为24.33万元[195] - 职工监事刘英利税前报酬为23.65万元[195] - 董事钟耳顺和杜庆娥税前报酬均为47.60万元[195]

年报披露延期 - 公司原定于2025年4月3日披露《2024年年度报告》，因年报工作进度晚于预期，预计无法按原定计划披露，披露时间延期至2025年4月16日 [1] - 因公司2024年组织变革，首次建立矩阵组织，绩效考核规则发生重大变化，绩效考核评价和测算工作量及时间远超预期，导致最终确定金额与财务部门预提金额有偏差，影响整体年报工作进度 [1] - 为确保定期报告信息披露的准确性，公司将《2024年年度报告》披露时间延期至2025年4月23日，《2025年一季度报告》顺延至2025年4月29日 [1] 组织变革影响 - 公司2024年进行组织变革，拉通各子公司，首次建立矩阵组织 [1] - 绩效考核规则发生重大变化，导致绩效考核评价和测算工作量及时间远超预期 [1] - 最终确定的金额与财务部门预提金额存在偏差 [1]

报告披露 - 《2024年年度报告》披露时间延至2025年4月23日[2] - 《2025年一季度报告》顺延至2025年4月29日披露[2] 业绩情况 - 截至公告日，2024年度业绩预告无需修正[3] 其他 - 2024年组织变革影响年报进度[2] - 公司及子公司生产正常，组织变革效能显现[3]

行业定义及特点 - 数字地球是地球的数字模型 利用数字技术将地球活动和环境变化数据按坐标整理存入全球计算机 构成全球数字模型[2] - 数字地球可在高速网络上快速流通 使人们快速直观完整了解地球及相关信息[2] - 数字地球旨在最大限度为人类可持续发展和社会进步及国民经济建设提供高质量服务[2] 市场规模及增长 - 2019年数字地球行业市场规模28.8亿元 2023年达58.21亿元[1][10] - 四年间市场规模增长102% 年复合增长率约19%[1][10] 产业链结构 - 上游包括遥感技术、地理信息系统(GIS)和卫星导航系统 提供基础数据和技术支持[4] - 中游专注于数据处理与服务 进行预处理分类建模及平台搭建[4] - 下游应用于智慧城市、自然资源管理、交通导航和气象预测等多个行业[4] 上游遥感产业 - 中国遥感行业市场规模从2019年97.4亿元增长至2022年130.8亿元[8] - 2023年遥感产业市场规模约143亿元 较2019年增长47%[8] - 遥感技术为数字地球提供地表覆盖、地形地貌和气象水文等关键基础数据[8] 下游应用分布 - 自然资源管理占比32% 位居应用领域首位[12] - 环境保护占比22% 城市规划与建设占比16%[12] - 灾害预警与应急管理占比11% 其他领域占比19%[12] 重点企业竞争格局 - 中科星图在数据资源整合与多行业应用拓展方面表现突出[14] - 航天宏图以卫星遥感与数字地球融合且积极进行全球化布局[14] - 超图软件依靠GIS技术赋能多行业覆盖 在数据处理和展示方面占据重要地位[14] - 四维图新借助导航与位置服务延伸以及车联网协同发展数字地球业务[14] - 北斗星通将卫星导航和物联网与数字地球融合 在野外作业等领域有独特优势[14] - 数字政通聚焦城市管理和智慧政务结合数字地球推动城市管理数字化转型[14] 代表企业财务数据 - 中科星图2023年营业收入25.16亿元 同比增长59.54%[16] - 中科星图2024年营业收入32.57亿元 同比增长29.45%[16] - 航天宏图2023年营业收入18.19亿元 同比减少25.97%[18] - 航天宏图2024年1-9月营业收入13.45亿元 同比减少15.2%[18] 技术发展趋势 - 5G技术为数字地球提供高速低延迟数据传输能力 使实时监控和数据分析更加高效[20] - 物联网技术让各种设备和传感器无缝接入数字地球平台 实现全面感知和智能管理[20] - 人工智能技术为数字地球带来智能分析和预测能力 使决策者更准确把握未来趋势[20] 应用领域拓展 - 数字地球在自然资源管理领域为资源监测规划和管理提供强大技术支持[21] - 通过高精度地图和三维可视化技术助力城市管理者实现更科学规划和精细管理[21] - 在灾害预警与应急管理、环境保护、农业、交通和旅游等领域展现广阔应用前景[21] 全球化合作 - 国内外企业通过合作推动数字地球技术进步和应用领域拓展[22] - 国际合作有助于引进先进技术和管理经验 共同研发新产品开拓新市场[22] - 全球化合作促进全球范围内数据共享和资源整合 提升行业国际竞争力[22]

超图软件情况 - 3月28日超图软件连续9个交易日下跌，区间累计跌幅-9.53% [1] - 超图软件成立于1997年，聚焦地理信息软件和空间智能领域，是信创等领域重要参与者 [1] - 南方基金旗下南方中证1000ETF进入超图软件前十大股东，为去年四季度新进 [1] 南方中证1000ETF情况 - 今年以来收益率6.29%，同类排名831（总3442） [1] - 近1周涨幅-3.14%，近1月涨幅-2.57%，近3月涨幅2.61%；同类平均分别为-1.63%、-1.62%、1.93%；沪深300分别为0.01%、0.65%、-1.65%；跟踪标的分别为-2.14%、-0.03%、1.57% [2] - 基金经理为崔蕾 [2] 基金经理崔蕾情况 - 中国国籍，康奈尔大学金融工程硕士，有FRM、CFA资格及基金从业资格，2015年2月加入南方基金，历任多岗位 [3][4] - 累计任职时间6年又142天，任职起始日期2018 - 11 - 08，现任南方基金，在管基金资产规模759.66亿元，任期回报86.68% [4] - 管理过南方中证1000ETF发起联接等多只基金，如南方中证1000ETF发起联接任职回报20.61% [4] 南方基金情况 - 成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松 [4] - 共有4名股东，华泰证券持股45%、深圳市投资控股持股30%、厦门国际信托持股15%、兴业证券持股10% [4]

员工持股计划时间 - 2022年5月23日审议通过相关议案[1] - 2022年8月5日对相关内容作出修订[2] - 2022年9月21日股票过户至员工持股计划账户[3] - 存续期将于2025年9月20日届满[1] 员工持股计划内容 - 股票来源为公司回购的A股普通股[3] - 截至披露日持股4,963,155股，占总股本1.0072%[3] - 存续期36个月，自标的股票登记起[5] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会审议[5] - 存续期届满未展期则终止，满足条件可提前终止[5] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[6]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：地理信息行业、AI行业、低空经济行业、水利气象行业 - **公司**：超图软件 纪要提到的核心观点和论据 行业热点 - **智能体成为热点**：相比之前的大模型问答，智能体可调用行业工具处理问题，更具实用性[3] - **DeepFake受关注**：年前开始火起来，超图提前适配并推出相关产品[3][12] 超图软件地理空间AI发展 - **发展历程**：2014年提出行业智能化概念，历经两个五年发展，2024年提出地理空间AI架构，涵盖模型生产全流程和多种AI能力方向[4][5][6] - **发展方向**：推陈出新，拓展传统AI能力，引入大模型提升智能化水平，包含计算机视觉、自然语言、多模态等大模型方向[7] 地理空间智能体 - **研发情况**：未来技术实验室提前布局，2024年发布地理空间智能体，能理解用户请求、规划任务并调用工具达成目标[8][9] - **变革意义**：将操作界面从图形化转变为自然语言交互，降低技术工具使用门槛，适用于低门槛技术使用者和非技术人员，辅助高层决策[9][10][11] - **产品优势**：算子库业内最庞大，有一百多个；优化思维链流程，提升调用工具稳定性，执行任务成功率平均准确率达80%以上且不断上升；可润色用户请求、提供操作建议，提升用户体验；产品可在消费级显卡部署，也可接入厂商云服务，降低成本[14][15][16] 超图软件其他产品 - **supermap nlp开发套件**：面向开发者，满足用户深度定制需求，可定制行业智能体应用，减少知识幻觉，提供专业问答答案，支持模型微调，后期将提供deepfake针流技术一体化全流程定制[17][18][19] - **已落地产品**：包括遥感解译、自动化建模、行业结合的规划AI助手、智能论达助手等产品，已有订单落地[23][24] 公司业务进展与战略 - **业务进展**：去年组织变革有影响致亏损，但在军事、水利、企业应用、国际化等方面取得成果，重点行业与第二名差距倍数拉大[24][25] - **战略重点**：今年提升组织效能，加大H2业务收入变现，拓展国际化业务，打造海外标杆，输出AI产品、SaaS业务产品及解决方案[25][26] 低空经济业务 - **业务布局**：去年积极布局，构建产品体系，打造应用案例，参与低空联盟基础设施建立和服务标准制定[27] - **市场机会**：低空空域管理放开，预计市场加速发展，去年已有单子落地和收入，今年商机多[28] - **今年重点**：迭代产品和解决方案，推进项目落地，预期落地省级平台，已有市级和园区级案例[28][29] 水利业务 - **订单情况**：去年订单增速达100%，接近破亿，今年目标高速增长，加强人员投入[32] - **研发计划**：成立水利联合专班研发团队，支持水利AI全面智能化赋能，今年将落地智能体产品或应用[33] AI对地信行业的影响 - **开发效率**：推行AI辅助生成代码，引入公用和专用AI大模型服务，理想情况代码可用度提升到80%，释放研发效率[34][35] - **产品形态**：用智能体重塑传统产品，如推出类似微软copilot的supermapcopilot，APP和端产品接入相关服务，计划两年内全面用AI改造产品[35][36] - **业务模式**：可能从项目解决方案转变为政府服务，通过引入AI模型产品，提升客户粘性，产生持续性政府服务收入[37][38] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **算力支撑**：SuperMAC AI地理空间AI技术底座产品支持用户在消费级显卡部署，大模型研发需数据算力投入，会与相关方适配获取算力支撑，大模型产品后期考虑以订阅方式提供服务[39][40] - **2C端业务**：去年推出地图加产品，2C端应用注册用户突破百万，但变现还需时间，后续会继续研发有竞争力的2C端产品[41]