投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为兴业证券、兴银资本、浙盐控股共4人 [1] - 时间为2020年6月17日 [1] - 地点在浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书花少富、证券事务代表吴孟立 [1] 非公开发行规划 - 重点计划做“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务，由数据来源、“EN城市大脑”、行业应用场景三个层面构成 [1] - 未来在重点核心城市建设城市大脑运营基地，加强“基地化战略”落地 [1] - 各项工作正有序推进 [1] 疫情对业务影响 - 一季度部分业务未能有序开展，对部分项目获取或实施有一定影响 [1] - 为多家医院提供数字化和信息化系统及设备服务 [1] - 已完全复工复产，业务开拓和项目实施有序推进，预计疫情对本年度业务无重大负面影响 [3] 2018年大额计提其它应收款原因 - 2013年收购亚太安讯与实控人李欣业绩对赌，李欣未完成承诺需现金补偿约2.3亿元 [3] - 李欣违规质押股份，公司对未能追回部分于2018年全额计提，目前商誉为零 [3] 新基建背景下业务规划 - 加大“新基建”—智慧交通、智慧医疗、智慧城市业务及技术支持团队 [3] - 围绕“城市大脑运营服务”战略，加强研发，推动成果落地 [3] 业务占比及未来方向 - 2019年度智慧交通业务占比47.01%，智慧健康业务占比14.42%，智慧城市业务占比37.50%，综合服务收入占比1.07% [3] - 未来保持智能交通为主、医疗健康为辅业务布局，加大交通AI综合治理运营和智慧医院项目推广复制力度 [3] - 有序推进非公开事宜，推进城市大脑运营服务商转型升级和项目落地执行 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300020，证券简称为银江股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2019 年 9 月 25 日，地点为电话会议 [2] - 参与单位为星展银行，人员有江伟民、潘文琦，上市公司接待人员有董事会秘书花少富、证券事务代表吴孟立 [2] 医疗健康业务情况 - 公司是中国领先的智慧医疗解决方案提供商和数据运营服务商，通过先进技术与合作经验研发出智慧医疗解决方案及服务模式，涵盖区域医疗、智慧医院等领域 [2] 医疗健康业务成绩 - 在沈阳区域人口健康信息平台项目取得较大成绩，为沈阳全市 800 余万市民、13 个区县、21 家市属医院、9 家公共卫生机构、252 个社区服务中心等提供统一健康服务技术平台和线上线下应用服务软件，并与市政府指定国资平台成立合资公司提供本地化运营和服务 [2] - 该项目是中国第一个副省级省会城市全域大健康服务平台项目，将作为样板项目推向国内其他省市 [2]

公司业务情况 - 2017年前三季度新增订单较2016年同期增长50%左右 [2] - 智慧交通发布智慧交通3.0大脑项目，负责杭州城市地面道路交通信号优化配时系统，研发“交通超能计算平台” [2] - 智慧医疗承接沈阳人口健康管理信息平台PPP项目，进展良好，未来希望覆盖更多城市 [2] - 新增智慧教育、智慧旅游、智慧水务业务，通过产业基金投资企业构建智慧城市生态圈，提供完整解决方案 [2] 投资情况 - 通过产业基金及公司本身投资参股交通、医疗等领域标的公司，业务有协同效应，产业基金投资标的以可供出售金融资产科目处理，资产处置影响当期利润 [3] 业务区域与PPP项目 - 业务主要集中在华东和华南，其次是华北和华中，浙江省内占20%左右，省外占80%左右，选择地方政府财政和信用好的地区，从政府入库PPP项目中选择 [3] 智慧停车业务 - 城市级智慧停车业务在盐城和深圳做得较好，盐城已完成项目交付验收，打造样板工程 [3] 毛利率情况 - 以“中国领先的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商”为目标，开展创新业务，提升数据及运维服务收入占比，有望降低成本提升毛利率 [3] 技术储备情况 - 人工智能领域起源于金融安防，有“人工智能”基因，制定“人工智能 + 智慧城市”战略，在智慧交通领域打造“交通大脑” + “机器人警察” [3] - 大数据领域研发推出“ENLOOP - Hub数据交换平台”等，“沈阳区域医疗卫生大数据分析平台”等项目在建设中 [3]

公司基本信息 - 证券代码300020，证券简称银江股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2019年6月6日，地点在浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室，参与单位为宝盈基金，人员有张仲维、赵国进，上市公司接待人员有董事会秘书花少富、证券事务代表吴孟立 [2] 可转债情况 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过13亿元 [2] - “城市大脑整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目”拟投入8亿元，“轨道及高速交通智能化和信息化建设、推广和服务项目”拟投入4亿元，1亿元用于补充流动资金 [2] - 募投项目将提升公司技术创新能力和行业市场占有率，提升盈利能力，利于业务发展 [2] 战略布局情况 - 公司将战略从“智慧城市建设与运营服务商”提升为“城市大脑运营服务商”，以技术创新驱动为核心，以建设运营服务为抓手，推广“城市大脑”系统建设和服务，升级智慧城市解决方案，打造核心技术和产品，提升数据运营服务能力 [2] “城市大脑”与传统智慧城市区别 - “城市大脑”基于智慧城市海量数据，通过分析处理及挖掘应用，提高城市管理效率，提升政府服务能力，强化市民服务体验，升级新型城市核心基础设施 [3] 2019年发展规划 - 公司形成“项目建设+大型软件支持和交付+运维/数据运营服务”三位一体核心竞争力 [3] - 坚持推进“城市大脑运营服务商”核心战略，加强技术开发和市场开拓，提升整体经营状况 [3] - 重点布局智慧交通细分领域业务，如停车出行、轨道交通信息化等 [3] 云计算、人工智能、大数据领域布局 - “交通大脑”是云计算+大数据+人工智能系统，需对多源交通海量数据进行实时分析处理、数据挖掘和应用，需相关技术和产品支撑并进行运维和数据运营服务 [3] - “健康大脑”承接的沈阳区域人口健康信息平台项目覆盖沈阳800余万人的电子病历/健康档案，也是云计算+大数据+人工智能系统，公司将在“交通大脑”和“健康大脑”做深做透数据运营服务 [3]

诉讼与财务处理 - 公司与李欣上市公司收购纠纷及衍生诉讼终审裁判结果已出，将推进后续工作维护公司利益 [2] - 出售亚太安迅的2.7亿已按会计准则进行会计处理 [2] 大股东增持 - 大股东增持事项最后期限为2018年5月13日，公司提醒督促大股东履行承诺，关注后续公告 [2] 业务布局 - 作为杭州市城市大脑核心成员承担核心任务，与阿里合作共赢，条件成熟时从杭州试点扩大至全市并拓展到其他大城市；未来专注智慧交通、健康大脑业务，创新智慧司法大脑样板工程 [3] - 未来医疗领域重点布局区域医疗信息化、医院（含医联体）信息化和互联网医疗，以沈阳项目为样板拓展到更多大型城市 [3] 资金与财务 - 通过银行授信、债券发行等缓解现金流压力，使财务费用增长与收入规模增长匹配 [3] - 2017年10月拿到证监会批复，正结合市场资金和债券新规推进公司债发行 [3] - 截止去年年底货币资金剩余13亿元，资产负债率符合行业水准，通过投资收益和多种融资方式确保资金充裕保证项目实施 [3]

公司经营情况 - 2020年度，公司实现营业收入213,818.19万元，同比增长2.82%，归属于上市公司股东的净利润15,770.45万元，同比增长5.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润13,656.88万元，同比增长19.41% [2][3] - 2021年一季度，公司实现营业收入50,772.55万元，同比下降3.40%，归属于上市公司股东净利润5,771.73万元，同比增长3.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润4,620.98万元，同比下降11.63% [3] 主营业务营收占比及成果 - 2020年度，智慧交通占比47.23%，智慧医疗占比15.62%，智慧城市占比36.09%，其它为综合服务收入 [3] - 城市大脑在交通领域于杭州、南昌、西安等地实现应用升级；在健康领域，沈阳市区域人口健康信息平台上线；在司法领域，“上海智慧法援服务监管一体化平台”获“智慧司法优秀解决方案”奖；镇街大脑已在杭州三墩镇、留下街道、前进街道及成都固驿镇落地 [3][4] 改善措施 - 加大城市大脑运营服务类项目投入，改善收入结构，提升毛利率；择优承接项目，控制成本，加快回款进度，控制财务成本，提高ROE水平 [3][4] 技术专利情况 - 截至2020年底，公司及控股子公司合计拥有64项注册商标、91项资质证书、218项专利（其中发明专利164项）、92项软件产品、910项著作权、受理专利申请68项 [4] 社会基层治理布局 - 构建镇街大脑，为基层社会治理提供一揽子方案，已在杭州三墩镇、留下街道、前进街道及成都固驿镇落地，未来将在杭州西湖区全区及四川、湖北、山东等省市落地复制 [4] 未来布局规划 - 专注运用物联网、云计算等技术，打造城市大脑数据资源交换和共享平台，构建全国市场营销网络，落实“系统建设、软件交付、运营服务”三位一体战略，构建全产业链开放生态系统 [4][5] - 在智慧交通和智慧出行方面，聚焦交通AI治理、信号优化、V2X信号机等产品研发创新，布局V2X终端设备，已研发出HERO交通信号机1.0版本 [5] 业务落地情况 - 已在杭州、南昌、太原等部分城市落地交通治理项目，HERO下一代车路协同信号机处于小批量产和小批量测试中；面向AIoT的全域交通AI控制系统入选工信部项目，基于V2X的城市智能交通系统关键技术联合研发与应用示范获科技部立项，中标浙江省交通运输科学研究院车路协同模拟测试平台项目，预计未来1 - 3年在非试点城市良好落地 [5] 非公开发行事宜 - 原股东大会决议有效期延长至2022年3月16日，公司将结合财务状况及业务规划，根据战略方针调整方案并积极推进 [5] 激励计划 - 公司注重核心员工稳定性，建立完善人才制度，将根据发展和财务情况，考虑后续择时推出激励计划 [6] 车路协同信号机核心竞争力 - 基于HERO系统和信号机联动，有交通场景化治理应用和出行交通信息发布应用两个新业务 [6] 行业发展趋势 - 公司为城市大脑运营服务商，推动城市数字化管理和文明发展新浪潮；中国智慧城市建设历经三个阶段，2021年进入新型智慧城市发展阶段 [6][7] - 2021年公司总体经营思路是巩固现有业务，开拓新领域新产品业务，执行“城市大脑运营服务商”战略定位，抓“技术驱动”基本盘，实现全过程发展，提升综合竞争力 [7]

技术与产品创新 - 布局V2X终端设备，研发出HERO交通信号机1.0版本，处于小批量产和测试中，具备与自研统一信控平台及AI交通治理业务整合能力，未来将拓展V2X功能 [2][9] - 近期通过软件能力成熟度模型集成的CMMI5级评估认证，提升多方面能力，为产品创新和升级奠定基础 [4] 发展战略 - 2021年把握新基建和基层治理方向，以技术产品创新驱动产业升级，以城市大脑赋能智慧城市转型发展 [3] - 聚焦物联网等技术行业应用，打造城市大脑数据资源交换和共享平台 [3] - 在智慧交通和出行方面，聚焦交通AI治理等产品研发创新，加大城市大脑技术体系应用，构建市场营销网络，落实三位一体发展战略和经营策略，构建全产业链开放生态系统 [3] 投资者关系管理 - 建立完善投资者关系管理制度，线上线下沟通渠道畅通，按规定披露信息，通过多种方式与投资者交流，通过自媒体和财经媒体发布动态 [3] 非公开发行事宜 - 原股东大会决议有效期延长至2022年3月16日，正根据最新战略调整方案，后续积极推进 [4] 城市大脑战略推进 - 2017年转型为城市大脑运营服务商，在智慧经济和新基建中构建产业平台，覆盖交通、健康、司法等领域，取得多项成果 [4] - 交通领域在多地实现应用升级，健康领域沈阳项目上线，司法领域产品获认可，镇街大脑在多地落地并有望复制 [4][5][6] 资金与利润分配 - 控股股东全额偿还非经营性资金占用及利息，消除资金占用问题，加强内部控制管理 [5] - 2020年度不进行利润分配，因近三年现金分红超年均可分配利润30%，结合现金流状况和未来发展需要 [5] 股东情况 - 2020年9月底股东户数为50,741户，2020年12月底为47,315户，2021年3月底为47,048户，股东人数逐渐减少 [6] 智慧城市业务布局 - 中国智慧城市建设历经三阶段，新型智慧城市进入快速发展期，公司将积极布局6个试点城市业务 [6][7] 金融资产处置 - 授权管理层择机出售香港银江持有亿邦国际的股票，盘活金融资产，聚焦主营业务 [7] 财务相关问题 - 公司属软件技术服务业，以承接项目为主，承接项目越多边际效益越大 [8] - 近年来ROE有所改进，通过提高项目承接质量和控制成本提高ROE水平 [8] - 现金流受项目垫支和回款影响，大部分项目需垫支，甲方多为政府或事业单位，坏账小 [8] 研发成果利用 - 未来深化巩固技术成果，提升产业链整合能力，重视市场开发，打造国内领先的城市大脑运营服务商 [9]

公司基本信息 - 证券代码为300020，证券简称为银江技术，编号为20220125 [1] - 2022年1月25日在浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢会议室举行投资者关系活动，参与单位及个人共13人，上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书花少富先生和证券事务代表吴孟立先生 [2] 公司更名原因 - 公司秉持推进技术驱动战略、加强科技自主创新方针，已由智慧城市解决方案提供商转型为城市大脑运营服务商，依托新一代信息技术打造数据资源交换和共享平台，形成“系统建设+产品交付+运营服务”三位一体发展和经营策略，聚焦多领域产品技术升级及研发创新，为体现核心竞争力和业务战略方向调整公司名称 [2] 公司战略落地情况 - 战略升级转型4年，在保持原有业务稳步增长前提下，在城市大脑及细分领域取得理想成果，以杭州案例为样板向全国推进业务 [3] 交通AI治理领域业务及产品推广 - 城市大脑在交通领域实现完整闭环和深度应用服务，在多地实现应用升级，HERO下一代车路协同信号机处于小批量产和测试中，相关产品和服务入选项目、获立项、中标项目，业务已复制到省外城市，预计未来1 - 2年落地并形成规模效应 [3] 新兴技术产品应用 - 已将数字孪生技术运用到智慧交通、智慧建筑、智慧监狱等业务领域，在智能交通仿真有技术和产品积累，与华为合作打造全息路口案例，未来将基于银江HERO信号机打造更多数字孪生应用 [3][4] 医疗健康领域与华为合作进展 - 2017年与华为开展智慧城市生态合作，2019年成为华为正式产品供应商，2021年再度签约，合作覆盖多领域，共同推出解决方案获良好反响，获华为奖项并成为核心供应商，正积极开展医院5G商业落地 [4] 基层治理领域发展情况 - 率先布局基层治理数字化建设，以杭州为试点推出街镇大脑解决方案及产品应用，在原基础上进行区县级平台创新突破，2021年在杭州市西湖区上线“民呼我为一体化智治平台”，被评为省级最佳应用案例之一，已在杭州、成都等地落地，未来将在多省市落地复制 [4][5]

公司经营概况 - 2021年公司坚持“城市大脑建设运营服务商”核心战略定位，推动交通AI治理、社会治理、物联网医疗发展 [2] - 2021年实现营业收入19.996862042亿元，同比下降6.48%；归属上市公司股东净利润9897.33523万元，同比下降37.24%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润7664.621516万元，同比下降43.88% [2] - 净利润下降原因一是业务转型升级加大研发投入，二是疫情致地方财政压力大，部分项目回款滞后，坏账准备计提增加 [2][3] 业务发展情况 交通治理领域 - 传统智能交通业务稳健发展，交通AI治理业务模式良好推广复制，产品和解决方案持续提升 [3] 基层治理领域 - 基于城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”理念，构建多元化全域智治平台，打造社会治理一揽子解决方案 [3][4] 医疗健康领域 - 原有智慧医院建设业务稳健增长，持续发力智慧医疗和医院物联网基础建设与融合应用，与华为紧密合作 [3] 投资者问答 业务毛利率提升原因 - 智慧城市业务毛利率提升系业务模块创新转型升级，社会基层治理业务模块软件占比高拉动整体 [3] - 交通治理领域交通AI治理、信号优化等创新业务以软件平台及运营服务为主，毛利率高 [3] 订单取得情况 - 转型升级中保持原有业务稳定，提升创新业务占比，整体订单情况较往年基本稳定 [3] 《意见》对业务影响 - 《意见》有利于智慧城市各细分领域业务落地，更有利于社会治理业务有序落地 [4] - 公司聚焦基层治理及信息化建设，契合相关理念，已拓展20个地区，预计2022年业务良好落地 [4] 疫情对2022年度业绩影响 - 受疫情防控政策影响部分业务开展受限，但不改变业务稳健增长趋势，公司对业绩充满信心 [5] 人员招聘计划 - 为配合非公开发行项目研发投入及市场推广，未来加大研发创新、市场营销等领域人才引进，提升业务转型核心竞争力 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员共21人，包括财通证券、国泰君安等 [2] - 活动时间为2022年5月13日14:30 - 16:30，地点在杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事、副总经理富先生等 [2] 公司经营情况 - 2021年实现营业收入1,999,686,204.20元，同比下降6.48%，受期间疫情影响 [2] - 归属于上市公司股东的净利润98,973,352.30元，同比下降37.24% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润76,646,215.16万元，同比下降43.88%，原因是研发投入加大和项目回款滞后坏账准备计提增加 [3] - 拟增发10亿元，用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医院项目及补充流动资金，相关事宜有序推进 [3][4] 主营业务及战略规划 - 已转型为“城市大脑建设运营服务商”，在交通治理、基层治理、医疗健康领域均有业务布局 [3] - 交通治理领域传统智能交通业务稳健发展，全域交通AI治理产品体系升级，产品和解决方案持续提升 [3] - 基层治理领域构建多元化全域智治平台，打造社会治理一揽子解决方案，镇街大脑全国多点开花，拓展全国市场对接20个地区，预计2022年业务落地 [4] - 医疗健康领域原有智慧医院建设业务稳健增长，发力智慧医疗和医院物联网建设与融合应用，与华为合作 [3] 疫情防控领域布局 - 基层管控领域24小时上线“疫情一件事”场景应用模块，48小时疫情数据全上图，已在杭州市部分街道上线运用 [4] - 交通AI治理领域加强本地化业务能力，探索云化部署和云服务，降低疫情对交付的冲击，已完成对一二三四线城市的布局或试点并取得续约订单 [4] 其他问题解答 - 近几年政府补助下降是因为政府财政紧缩和疫情影响，补贴企业金额大幅减少 [5] - 应收账款余额增加是受国内宏观环境影响，客户多为国家机关、国有单位，回款风险较小，项目收款按合同约定，甲方政府部门待项目验收后分次支付 [5] - 数据运营项目中，项目业主方为政府职能部门，数据安全执行符合国家标准，数据存储在业主数据中心，公司获授权后对数据脱敏、加工、计算 [5]