薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴10万元/年（含税）[1] - 董监高薪酬按月发，独董津贴按季发[2] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[2] - 董事及监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[2]

业绩情况 - 2023年公司合并口径营收2.7977784468亿元，较2020年减少9.16%[15] - 2023年净利润2506.739941万元，较2020年减少62.11%[15] 期权注销 - 注销18名激励对象55.2万份股票期权[6] - 注销后已授予未行权股票期权数量为0份[14] - 注销不影响财务、经营及管理团队[18]

业绩数据 - 2023年合并口径营业收入279,777,844.68元，较2020年减少9.16%[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润25,067,399.41元，较2020年减少62.11%[7] 股票期权 - 2021年7月13日以21.4元/份授予138万份股票期权[4] - 2022 - 2024年因业绩考核未达标注销可行权股票期权[5][6] - 注销完成后无剩余已授予未行权股票期权[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超六年[8] - 独立董事比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[9] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 每年在公司现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[21] 审计委员会规定 - 审计事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[17] 公司对独立董事支持 - 指定证券事务部协助独立董事履职[23] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[23] - 可组织独立董事参与重大复杂事项研究论证[23] - 及时向独立董事发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[24] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[25] 其他规定 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[27] - 制度由董事会负责解释，经股东大会通过生效[28] - 制度日期为2024年4月25日[29]

业绩相关 - 2023年度无重大收购、出售资产情况，除实控人无偿担保外无其他关联交易[6] 会议情况 - 2023年度监事会召开8次会议，审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将履职加强监督，促公司经营管理效率提高[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估吴甦、庞俊巍、丛培红独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月25日发布[2]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.145196亿元，净额3.7808268729亿元[11] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额2.8亿元，净额2.7347298957亿元[12] - 首次公开发行股票2046万股，每股发行价20.26元[11] - 2022年12月30日公开发行面值2.8亿元可转换公司债券，每张面值100元，发行280万张，期限6年[12] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目投入累计3.635745亿元，节余1939.68万元补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金项目投入6894.04万元，结余2.091743亿元[13] 账户相关 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金在北京银行上地支行账户余额88023.63元[16] - 2021年8月24日，“中国银行股份有限公司北京上地信息路支行”募集资金专户销户，余额842.20元转入基本户[17] - 2024年4月18日，“北京银行股份有限公司上地支行”募集资金专户销户[17] - 截至2023年12月31日，北京中关村银行两个账号募集资金余额合计1599754.75元[17] 资金使用与管理 - 2023年4月27日，公司同意使用募集资金置换自筹资金4128.64万元[19] - 2023年1月19日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 报告期内，公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理，多笔定期存款未到期金额为0元[20][21] - 报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，北京中关村银行定期存款有1380.9万元、8000万元[21] 项目投资进度 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额37808.27万元，2023年度投入4645.67万元，累计投入36357.45万元，投资进度96.16%[29] - 2020年运营服务中心及营销网络建设项目承诺投资21121.43万元，截至2023年末累计投入19670.61万元，投资进度93.13%[29] - 2020年研发中心升级建设项目承诺投资9686.84万元，截至2023年末累计投入9686.84万元，投资进度100.00%[29] - 2020年补充流动资金项目承诺投资7000.00万元，截至2023年末累计投入7000.00万元，投资进度100.00%[29] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额27347.30万元，2023年度投入6894.04万元，累计投入6894.04万元，投资进度25.21%[31] - 2022年声迅华中区域总部（长沙）建设项目承诺投资14650.34万元，截至2023年末累计投入3878.22万元，投资进度26.47%[31] - 2022年声迅智慧安检设备制造中心建设项目承诺投资12696.96万元，截至2023年末累计投入3015.82万元，投资进度23.75%[31] 其他情况 - 公司制定《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》规范资金使用[14] - 公司对募集资金实行专户存储，签订相关监管协议[15] - 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[18] - 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 公司首次公开发行股票募投项目已结项，办理专用账户注销手续[24] - 公司公开发行可转换公司债券未发生节余资金用于其他项目情况[24] - 公司不存在超募资金使用情况[24] - 公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[26] - 公司按照规定使用募集资金，使用及披露不存在重大问题[26]

人员数据 - 截至2023年末，永拓拥有合伙人97人，执业注册会计师312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额35172万元，审计业务收入29644万元、证券业务收入14106万元[2] - 2023年度上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[2] - 2023年度挂牌公司审计客户148家，收费2100.90万元[2] 审计相关 - 2023年4 - 6月相关会议通过续聘永拓议案[3] - 永拓对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见[4][5] - 公司认为永拓年报审计表现良好[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 制定《公司章程》等完善法人治理结构[2] - 制定《董事会审计委员会工作细则》规范审计工作[3] - 制定《招聘管理制度》等完善人力资源管理体系[4] - 通过《对外投资管理制度》控制投资风险[5] - 制定《资金支付结算制度》控制货币资金业务风险[5] - 制定《合同管理制度》等规范销售与收款业务[6] - 制定《集成项目控制程序》等管理项目过程[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同潜在错报金额标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同损失金额标准[11] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14] - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[14] 机构评价 - 保荐机构认为公司已建立完善治理结构和健全内控制度[18]

公司基本信息 - 公司股票简称声迅股份，代码003004，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是谭政，注册及办公地址为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101，邮编100094[9] - 公司董事会秘书为王娜，证券事务代表为王妍妍，联系电话010 - 62980022，传真010 - 62985522，电子信箱ir@telesound.com.cn[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券事务部[9] 报告相关信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年以2022年12月31日总股本81,840,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利16,368,000元（含税）[112] - 2023年度利润分配以股本81,225,753股为基数测算，现金分红总金额为16,245,150.60元（含税）[113] - 可分配利润为232,556,438.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[113] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入279,777,844.68元，较2022年减少11.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,067,399.41元，较2022年减少31.33%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-1,234,530.81元，较2022年减少101.51%[10] - 2023年末总资产1,167,749,579.40元，较2022年末增加29.20%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产812,431,197.56元，较2022年末增加11.02%[10] - 2023年非经常性损益合计4,349,090.53元[14] - 2023年公司实现营业收入27,977.78万元，较去年同期下降11.81%；归属于上市公司股东的净利润2,506.74万元，同比下降31.33%[39] - 2023年营业收入2.7977784468亿元，较2022年的3.1725566087亿元同比减少11.81%[44] - 2023年和2022年第四季度营业收入分别占当年营业收入的59.25%和46.07%，公司收入存在较大季节性波动风险[45] - 销售费用27,738,701.21元，同比减少3.03%；管理费用28,824,055.74元，同比增加1.32%[50] - 财务费用1,952,172.57元，同比减少242.54%，主要为可转债利息调整所致；研发费用29,596,490.24元，同比减少23.38%，因上期重大国家课题研发项目结项[51] - 2023年研发人员数量101人，较2022年的103人减少1.94%；研发人员数量占比16.90%，较2022年的17.55%减少0.65%[59] - 2023年研发投入金额29,596,490.24元，较2022年的38,625,364.42元减少23.38%；研发投入占营业收入比例10.58%，较2022年的12.17%减少1.59%[59] - 2023年经营活动现金流入小计291,410,602.83元，较2022年的420,294,257.36元减少30.67%；经营活动现金流出小计292,645,133.64元，较2022年的338,558,804.35元减少13.56%；经营活动产生的现金流量净额 -1,234,530.81元，较2022年的81,735,453.01元减少101.51%[59] - 2023年投资活动现金流入小计96,840,107.05元，较2022年的283,059,357.24元减少65.79%；投资活动现金流出小计146,958,200.19元，较2022年的337,707,642.94元减少56.48%；投资活动产生的现金流量净额 -50,118,093.14元，较2022年的 -54,648,285.70元减少8.29%[60] - 2023年筹资活动现金流入小计301,200,000.00元，较2022年的40,648,945.00元增长640.98%；筹资活动现金流出小计58,515,875.59元，较2022年的36,758,680.55元增长59.19%；筹资活动产生的现金流量净额242,684,124.41元，较2022年的3,890,264.45元增长6,138.24%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额191,331,500.46元，较2022年的30,977,431.76元增长517.65%[60] - 2023年末货币资金380,283,133.36元，占总资产比例32.57%，较年初的193,118,951.42元（占比21.37%）增加11.20%[62] - 2023年末应收账款280,998,246.14元，占总资产比例24.06%，较年初的242,634,910.35元（占比26.84%）减少2.78%[62] - 2023年末固定资产245,378,945.13元，占总资产比例21.01%，较年初的249,538,870.24元（占比27.61%）减少6.60%[62] - 2023年末在建工程18,850,910.50元，占总资产比例1.61%，较年初的7,402,658.46元（占比0.82%）增加0.79%[62] - 应付账款为100,241,850.87元，占比8.58%，较上期减少1.60%[63] - 合同负债为2,515,580.47元，占比0.22%，较上期减少1.27%[63] - 应付债券为217,020,442.29元，占比18.58%[63] - 交易性金融资产期末数为18,101,570.34元[63] - 报告期投资额为146,958,200.19元，较上年同期减少56.48%[63] - 2020 - 2022年募集资金总额为69,451.96万元，已累计使用43,251.49万元，尚未使用22,857.11万元[66] - 运营服务中心及营销网络建设项目累计投入19,670.61万元，投资进度93.13%[68] - 研发中心升级建设项目累计投入9,686.84万元，投资进度100.00%[68] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目累计投入3,878.22万元，投资进度26.47%[68] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目累计投入3,015.82万元，投资进度23.75%[68] - 首次公开发行股票募投项目节余募集资金1939.68万元（含现金管理收入），将永久补充流动资金用于日常生产经营[72][73] - 公开发行可转换公司债券募投项目的募集资金存放于专户或进行现金管理，后续用于募投项目[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年轨道交通收入1.3900292681亿元，占比49.68%，较2022年同比减少38.59%；金融安防收入3577.678236万元，占比12.79%，同比减少14.27%；城市安防收入1.0277680329亿元，占比36.74%，同比增长117.07%；其他业务收入222.133222万元，占比0.79%，同比增长22.22%[44][45] - 2023年智能监控报警系统收入1.1301113796亿元，占比40.39%，较2022年同比增长23.71%；监控报警运营服务收入4551.802253万元，占比16.27%，同比减少5.07%；智慧安检系统收入9120.597803万元，占比32.60%，同比减少32.80%；安检运营服务收入2782.137394万元，占比9.94%，同比减少31.15%；其他业务收入222.133222万元，占比0.79%，同比增长22.22%[45] - 2023年华北地区收入1.2834504265亿元，占比45.87%，较2022年同比增长8.44%；华南地区收入9486.947604万元，占比33.91%，同比减少2.57%；华东地区收入3613.059447万元，占比12.91%，同比减少51.96%；西北地区收入1443.404773万元，占比5.16%，同比减少12.21%；其他地区收入599.868379万元，占比2.14%，同比减少39.21%[45] - 轨道交通营业收入139,002,926.81元，同比减少38.59%，营业成本86,610,086.89元，同比减少34.68%，毛利率37.69%，同比减少3.74%[47] - 城市安防营业收入102,776,803.29元，同比增加117.07%，营业成本55,496,035.97元，同比增加86.75%，毛利率46.00%，同比增加8.76%[47] - 智能监控报警系统营业收入113,011,137.96元，同比增加23.71%，营业成本70,027,802.89元，同比增加22.13%，毛利率38.03%，同比增加0.80%[47] - 华北地区营业收入128,345,042.65元，同比增加8.44%，营业成本77,067,216.82元，同比增加23.36%，毛利率39.95%，同比减少7.27%[47] - 直销营业收入279,777,844.68元，同比减少11.81%，营业成本161,532,011.14元，同比减少13.70%，毛利率42.26%，同比增加1.26%[47] 行业市场情况 - 2023年我国安防行业总产值首次突破万亿大关，达到10,100亿元，同比增长约6.8%[16] - 2023年我国安防行业工程类项目产值约为5,702亿，同比增长3.5%[16] - 2023年我国安防行业运维类产值约为1,494亿，同比增长高达39.6%[16] - 近两年安防服务产值平均增速25.35%，高于安防行业产值整体增长[18] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[19] - 截至2023年12月31日，我国59座城市开通运营338条城市轨道交通线路，运营线路总里程达11225公里，车站6239座，城市轨道交通安防系统更新改造市场空间超180亿元[19] - 截至2022年末，全国医院数量达3.7万家，其中三级医院3523家，三级医院安防系统更新改造容量超175 - 350亿元，加上其他医疗机构超500亿元[19] - IDC预测2026年全球AI市场规模将翻番至3000亿美元[17] 公司业务成果与技术实力 - 公司自2008年以来为全国20多条轨道交通线路提供综合安防解决方案[23] - 智慧医院综合安防解决方案已在全国多个省市近50家医疗机构推广落地[25] - 公司基于迅安云物信融合数据平台提供7×24小时“线上+线下”远程值守监控服务[27] - 公司在安防与安检领域积累了千万级的可见光视频图像数据、X光图像数据以及其他结构光的图像数据[30] - 公司在轨道交通垂直细分领域形成自有知识产权的算法模型库，包括安检禁限带品检测算法等[30] - 公司的轨道交通综合安防解决方案核心技术获北京市科学技术奖二等奖[23] - 2022年智慧医院综合安防解决方案获中国安全防范产品行业协会“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐结果（智慧医疗方向）[25] - 公司的轨道交通智慧安检解决方案由智能化精准检物系统等组成[22] - 公司的金融单位综合安防解决方案集成视频监控系统等多个系统[24] - 公司的声迅无人机探测与防控系统集态势感知等四大核心功能于一体[25] - 公司正在开展国家重点研发项目3项，分别为“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”“保密课题”“枢纽级快件处理中心智慧安检系统与关键技术”[34]