可转债发行 - 2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议审议发行可转债议案[6] - 2021年11月26日获证监会核准发行57,700.00万元可转债[8] - 2022年3月24日“精装转债”在深交所上市[9] 可转债相关会议 - 2024年10 - 11月多次会议审议可转债募投项目议案[12] 可转债回售 - 公司可转债已符合回售条件，需履行公告程序[12][15]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[1] - “精装转债”2022年3月24日在深交所上市，存续至2028年2月21日[2] 债券利息 - “精装转债”第三年票面利率1.0%（2024年2月22日至2025年2月21日）[6] - 2024年2月22日至12月2日计息284天，当期应计利息0.778元/张（含税）[6][7] 债券回售 - “精装转债”回售价格100.778元/张（含息、税），不同投资者实得不同[8] - 回售申报期2024年12月2日至12月6日[13] - 发行人资金12月11日到账，12月12日划拨回售款，投资者12月13日到账[14] - 回售期内“精装转债”继续交易，暂停转股[16] 其他 - 保荐人对公司本次可转换公司债券回售事项无异议[19]

可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 2022年3月24日起在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[7] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[11] - 2024年10月15日至11月25日，已有十个交易日收盘价格不低于24.05元/股[3] - 触发赎回条款公司有权赎回，触发当日召开董事会审议并披露[3][15]

会议安排 - 公司董事会于2024年10月31日发布召开2024年第一次债券持有人会议通知[5] - 本次债券持有人会议于2024年11月22日下午14:00召开[6] 会议情况 - 出席会议债券持有人（含代理人）1人，代表未偿还债券1,000张，本金100,000元，占比0.0304%[8] - 《关于可转债募投项目结项等议案》表决，同意1,000张，占比100%，反对、弃权0张[9]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月22日15:00召开[4] - 参会股东及代理人162人，代表股份101,640,592股，占比52.1002%[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意101,524,692股，占比99.8860％[6] - 《关于可转债募投项目结项等议案》同意101,525,012股，占比99.8863%[6] - 《关于首次公开发行股票募集资金部分项目结项等议案》同意101,522,612股，占比99.8839%[8]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 2024年11月22日15:00现场会议在深圳福田召开，现场与网络投票结合[4] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股100,646,313股，占比51.5906%[5] - 网络投票有效表决股东156名，持股994,279股，占比0.5097%[5] - 中小投资者及委托代理人158名，持股994,479股，占比0.5098%[5] 议案表决结果 - 拟变更会计师事务所议案，同意101,524,692股，占比99.8860%[10] - 可转债募投项目相关议案，同意101,525,012股，占比99.8863%[10] - 首次公开发行股票募集资金部分投资项目相关议案，同意101,522,612股，占比99.8839%[11] 律师意见 - 信达律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[13]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开“精装转债”2024年第一次债券持有人会议[3] - 会议债权登记日为2024年11月19日[5] 参会情况 - 出席会议的债券持有人（含代理人）1名，持有或代表1000张债券，本金100000元，占未偿还债券面值总额0.0304%[9] 议案结果 - 《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过，同意100%[10] 合规情况 - 广东信达律师事务所律师认为本次债券持有人会议合法有效[11]

资金使用 - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置首发募资暂补流动资金，期限不超12个月[4] - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置首发募资现金管理，12个月内有效可滚存[5] - 2024年4月25日同意用不超4000万可转债闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[8] - 2024年3月11日同意用不超4000万可转债闲置募资现金管理，12个月内可循环[8] 项目调整 - 2024年10月29日首发募资“信息化”“研究院”项目结项，“区域中心”终止，节余14308.61万补流[5][6] - 2024年10月29日可转债“建筑装饰”子项目“金科”终止，其他结项，节余3566.73万补流[9] 资金归还 - 截至2024年11月20日，归还1055.80万、27222.69万首发闲置募资至专户[6] - 截至2024年11月20日，归还3038万、502.14万可转债闲置募资至专户[10]

控制权变更 - 东阳城同受让乔荣健所持中天荣健55.7613%股权，交易价款551,083,683元，完成后可支配上市公司29.06%表决权，实控人将变更为东阳国资办[9][11] - 2023年12月13日，东阳城同合伙人会议等审议通过相关事项，东阳国资办批复同意本次交易[11] - 2023年12月12日，公司公告筹划控制权变更事项停牌[12] - 2023年12月14日，公司公告股票及可转债复牌、实控人签署转股协议暨控制权拟变更[12] - 2024年6月13日，公司公告实际控制人间接转让股份完成工商变更登记暨控制权变更[14][15] - 本次交易一次交易分两次交割，2023年转让31.8636%股权，2024年转让23.8977%股权[15] - 2023年12月26日，第一次交割完成；2024年6月12日，第二次交割完成[15] 股份受让 - 2024年10月10日，云虎科技受让公司9,085,594股股份，占总股本5.00%[19] - 2024年，中天精艺受让天经地义49%、2%股权，合计持有51%[23] - 2024年，中天精艺受让经天伟地48.50%、12.1261%财产份额，合计持有60.6261%[23] - 2024年，中天精艺受让东阳市中经科睿股权投资合伙企业52%财产份额[23] - 交易完成后，公司间接持有科睿斯33.3784%股权[24] 人员变动 - 2024年5月25日，郭年明辞去公司监事及监事会主席职务[27] - 2024年6月17日，毛爱军申请辞去公司董事职务[28] - 2024年7月3日，毛爱军申请辞去公司董事会秘书等职务[28] - 公司新增提名楼峻虎等为第四届董事会非独立董事候选人[29] - 公司新增提名舒杰敏等为第四届董事会独立董事候选人[29] - 公司监事会同意提名王培录等为第四届监事会非职工代表监事候选人[30] - 2024年7月3日公司董事会选举楼峻虎为第四届董事会董事长，法定代表人变更为楼峻虎[31] - 2024年7月3日公司聘任王新杰为总经理，负责创新业务开拓及管理[31] - 2024年7月3日公司改聘张安为副总经理，后于8月9日改聘为联席总经理，负责原业务管理[31][32] - 2024年7月3日公司聘任李丽为董事会秘书，陶阿萍为财务负责人，任期至本届董事会届满[31] 资产出售与规定 - 公司拟出售闲置不动产资产，拟出售总金额不超4亿元[22] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[35] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[35] - 交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产50%等六项标准的交易事项需股东大会审议[35] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需股东大会审议[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[35] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[35] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需股东大会审议[35] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需股东大会审议[35] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审议[35] 公司治理规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 董事会收到请求后10日内需给出书面反馈意见[36] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[36] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，不得迟于9:30[36] - 股东大会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[36] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[36] 其他 - 东阳城同18个月内不转让中天荣健股权，不减持中天精装股份[19] - 公司注册资本由18169.6635万元变更为18169.9015万元[41] - 公司股份总数由18169.6635万股变更为18169.9015万股[41] - 董事会成员由5名董事（含2名独立董事）变更为9名董事（含3名独立董事）[41] - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[48] - 持续督导期内信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[49] - 持续督导期内信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[50] - 持续督导期内未发现公司对信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款损害公司利益的情形[51] - 本次权益变动中信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[52][53]

可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[4] - 2022年3月24日起在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[7] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[11] - 2024年10月14日至11月11日，已有十个交易日收盘价格不低于24.05元/股[3] - 触发后公司有权按债券面值加当期应计利息赎回，触发当日召开董事会审议并披露[3][15]