中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日 下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格 为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 二、相关审批程序及专项意见 （一）董事会审议情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司申请人民币 60 亿元金融机构综合 授信额度，具体情况如下： 一、公司向金融机构申请授信额度的情况 根据公司经营发展需要与公司未来财务规划，公司拟向金融机构申请人民币 60 亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于： 1、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现、固定资产贷款、中长期贷款、或以足额人民币定 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。本次会计 政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部资产管理司于 2023 年 7 月 4 日对《企业安全生产费用提取和使用管 理办 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,381.97 万元（包括理财余 额、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 三、本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性，公司根据募投项目建设进度 和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 使得股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使 用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。 以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币 4,000 万元及最长期限 12 个月为 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降56.65%，主要受房地产行业低迷影响，房屋新开工面积减少，公司订单下降明显[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降123.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降151.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降228.92%[6] - 公司2024年第一季度营业利润为-10,541,505.15元，较上期下降大幅下降[1] - 公司2024年第一季度净利润为-7,424,102.53元，较上期大幅下降[1] 资产负债变化 - 预付账款增加41.52%，主要系预付定金或货款增加所致[9] - 存货增加77.54%，主要系个别项目大面积施工增加原材料所致[9] - 应付账款下降31.32%，主要系公司对供应商的支付较好和在建项目减少导致应付账款结算额减少所致[9] 费用变化 - 研发费用同比下降71.49%，主要系研发投入减少所致[9] - 信用减值损失同比增加110.09%，主要系本报告期应收账款坏账计提增加所致[9] - 资产减值损失同比下降72.20%，主要系合同资产减少，对应计提的资产减值损失冲回所致[9] 现金流变化 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,636,899.76元，较上期下降[3] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为199,269,351.20元，较上期下降[3] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为40,000,000.00元[3] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为50,000,000.00元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-60,582,651.62元，同比下降228.92%[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,535,404.72元，同比增长119.72%[10] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49,662,856.84元，同比增长419.15%[10] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为261,142,374.43元[4] 股权结构 - 公司控股股东乔荣健持有公司52,800,000股，持股比例为29.06%[10,11] - 公司第二大股东宿迁市中天安企业管理有限公司持有公司39,344,973股，持股比例为21.65%[10,11] 融资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为781,805,774.02元，截至2024年3月31日累计使用48,428.87万元[14] - 公司可转换公司债券募集资金净额为571,294,778.77元，截至2024年3月31日累计使用53,089.78万元[15] - 公司"精装转债"已于2024年2月22日按期兑付了第二年的利息[12] - 公司2024年第一季度委托理财总额为2,900万元，其中募集资金2,500万元[16][17] - 公司2024年第一季度委托理财未到期余额为2,500万元[16][17] - 公司2024年第一季度委托理财实际收回金额为98.73万元[17]

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装使用自有资金方式支付 部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》以及公司根据实际募集资 金净额并结合各募投项目的情况对募投项目金额进行的调整，公司首次公开发行 股票募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及章程的议案》。具体拟修订的内容如下： 一、注册资本变更情况 "精装转债"自2022年8月29日起开始转股。因"精装转债"的债券持有人 转股，截止2024年3月31日，公司注册资本变更为18,169.9015万元。 二、《公司章程》修订情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、履行的审议程序及相关意见 经中国证监会"证监许可[2021]3769号"文件批准，公司于2022年2月22日 公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民 币57,700.00万元。经深交 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 346.06 2,942.28 - 住宅装修 8,533.64 70,448.83 10,661.64 装修设计 - 488.36 - 合计 8,879.70 73,879.48 10,661.64 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营情况公告如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标 ...

深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 页 次 | | | 二、 深圳中天精装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 3-21 深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70023813_A03号 深圳中天精装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 目 录 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳中天精装股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深 圳中天精装股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 ...

关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨 使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 31,814.32 万元（包括理财 余额、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]79 ...