会计政策变更 - 公司根据财政部解释第17号和第18号进行会计政策变更[2] - 解释第17号2024年1月1日起施行，第18号自印发日起施行[3] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月22日[6]

资产与负债 - 2024年末总资产798,953.96万元，较2023年末增加24.22%[3] - 2024年末负债总额384,013.22万元，较年初增加49.14%[7] - 公司所有者权益总额为414,940.74万元，较去年增加29,252.32万元，增幅7.58%[11] 经营业绩 - 2024年营业收入770,063.26万元，较2023年增加16.51%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,704.93万元，较2023年减少32.34%[3] - 净利润为30,949.69万元，较2023年度减少13,710.55万元，降幅30.70%[12] 资金变动 - 2024年末货币资金减少73,235.46万元，降幅50.07%[5] - 2024年末应收账款增加9,919.90万元，增幅53.70%[5] - 2024年末短期借款增加16,542.03万元，增幅264.41%[7] - 2024年末长期借款增加137,667.02万元，增幅185.78%[8] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为15,429.61万元，较上年减少52,078.84万元，降幅77.14%[17] - 投资活动产生的现金流量净额净流出199,919.26万元，较上年增加净流出68,847.78万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,319.17万元，较上年减少36,667.94万元，降幅25.47%[17] - 现金及现金等价物净增加额净流出77,214.10万元，较上年减少157,740.47万元，降幅195.89%[17] 其他 - 2024年末在建工程增加128,841.43万元，增幅109.59%[6] - 2024年末未分配利润增加26,584.11万元，增幅18.03%[10] - 税金及附加增加51,067.41万元，增幅184.32%，因异辛烷全年征收消费税[12]

募集资金 - 公司向特定对象发行64,065,792股A股，每股14.90元，募资954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资85,698.03万元，未使用余额8,804.79万元[3] 项目调整 - 轻烃综合利用项目一期原计划投资338,357.00万元，拟投入募资85,000.00万元[3] - 调整后项目一期计划总投资308,210.50万元，含建设投资278,789.62万元等[4] - 停止建设6万吨/年PBS装置和360吨/年顺酐催化剂装置[5][6] 市场情况 - 2021 - 2024年国内BDO新增产能110万吨/年，价格从30,000元/吨降至7,000元/吨[6][7] 项目进展 - 4.6万吨/年PTMEG装置2024年5月中交，24万吨/年顺酐装置2025年4月投产[8] 决策相关 - 独立董事、董事会、监事会均同意调整募投项目部分建设内容[10] - 调整是公司审慎决定，不会损害股东利益，已履行审批程序[11] - 相关决议日期为2025年4月22日[12]

募集资金 - 非公开发行64,065,792股，发行价每股14.90元，募资95,458.03万元，净额93,864.08万元[2] - 2024年项目投入85,698.03万元，利息净额613.83万元，结余8,804.79万元[6] - 截至2024年12月31日，2个专户余额88,047,899.74元[8][10] 项目投资 - 轻烃综合利用项目一期承诺投资85,000.00万元，本年度投入76,833.95万元，进度90.39%[17] - 补充流动资金项目承诺投资8,864.08万元，本年度投入8,864.08万元，进度100.00%[17] - 承诺投资项目合计投入85,698.03万元，进度91.30%[17] 资金置换 - 2024年2月19日同意用30,358.38万元置换自筹资金，年底完成[18] 项目情况 - 募集资金投资项目未异常[11] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[11] - 未变更募集资金投资项目[12]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事等均同意续聘[10] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 2024年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿超2亿[3] 执业记录 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[6] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[7][8] - 天健及人员无影响独立性情形[9]

资金管理 - 公司2024年度规范存放使用募集资金，无违规[1] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金[8] 决策事项 - 独立董事同意2024年度利润分配和转增股本方案[2] - 独立董事同意续聘天健为2025年度审计机构[3] 业务安排 - 调整募投项目部分建设内容合理，符合公司和股东利益[10] 风险把控 - 公司及子公司预计对外担保额度风险可控[5] - 向控股子公司提供财务资助无利益损害[6] - 全资子公司向控股子公司借款资金安全可控[7] 表决结果 - 各项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[1,2,4,5,6,7,9,10]

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 33 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第二十二 | 2024-01- | 1、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 | | | 次会议 | 02 | | | | | | 1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案 | | | 第三届监事 | 2024-01- | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 770,063 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 30,705 万元。经营业绩在承压中维稳，在其他企业 持续亏损的情况下，公司做到了持续保持盈利，营业收入持续增长；产品产能越 过百万吨大关；铜系催化剂中交投产性能优良；丁酮联产乙醇装置改造完成，年 产 80 万吨汽油调和资质认证通过，乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效；工程建 设进度不断刷新，PTMEG 装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序 推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运 行成本不断降低，随着后续顺酐扩产及轻烃综合利用项目一期、二期等项目建成 投产，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 ...

借款安排 - 宇新化工拟向宇新新材提供不超1.5亿元借款，向博科新材提供不超5亿元借款[1] - 借款期限60个月，额度及授权期限自股东大会通过起1年内有效[1] - 借款无抵押无担保，按合同约定还本付息可按年付息[7][8] 公司出资 - 宇新新材注册资本5亿元，宇新股份出资3.5亿元占比70%[4] - 博科新材注册资本12.5亿元，宇新股份出资12.1亿元占比96.8%[6] 业绩表现 - 2023 - 2024年宇新新材资产、营收、净利润均增长[4] - 2023 - 2024年博科新材资产增，营收增但亏损扩大[6] 审批情况 - 借款事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[2] - 保荐人对借款事项无异议，认为合规且不损股东利益[13]

预算相关 - 预算编制期为2025年1月1日至12月31日[4] - 预算按合并口径计算，合并报表范围公司共5家[4] 未来展望 - 预计2025年轻烃综合利用项目一、二期投产[6] - 预计2025年碳四深加工产业链进一步完善[6] - 预计2025年营收超100亿元[6] 确保预算措施 - 严把生产安全和产品质量关[7] - 加快推进装置项目建设进度[8] - 关注宏观经济，开发新产品新技术[8] - 强化经营，拓宽采购渠道和开拓全球市场[8] - 深化企业管理，巩固成本领先优势[8]