可转债发行与交易 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易，证券简称为“宏川转债”，代码为“128121”[5] - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，总股本增加28.1736万股[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通，总股本增加48.1026万股[8][9] - 2021年6月9 - 30日期权自主行权使总股本增加88.6693万股[10] - 2021年7月1 - 9月30日期权自主行权使总股本增加127.2694万股[11] - 2021年10月8日至2022年3月31日期权自主行权使总股本增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日期权自主行权使总股本增加60.2172万股[13] - 2022年6月13 - 17日期权自主行权使总股本增加40.5460万股[14] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[15] - 2022年6月20 - 7月1日期权自主行权使总股本增加84.7386万股[16] - 2022年7月4 - 10月10日期权自主行权使总股本增加207.2581万股[18] - 2022年10月11日至2023年1月3日期权自主行权使总股本增加56.0372万股[20] - 2023年1月4 - 6月15日期权自主行权使总股本增加86.7133万股[21] - 2023年6月14 - 15日期权自主行权使总股本增加8.8395万股[23] - 2023年6月16 - 7月3日期权自主行权使总股本增加96.173万股[25] - 2023年7月4 - 10月9日，2020、2021、2022年股票期权激励计划行权使公司总股本分别增加102.4617万股、99.2208万股、48.3331万股[26][27] - 2023年10月10日至2024年1月2日，2020、2021、2022年股票期权激励计划行权使公司总股本分别增加251.7093万股、63.6914万股、6.8414万股[28][29][30] - 2024年1月3 - 4月1日，2020、2021年股票期权激励计划行权使公司总股本分别增加50.5415万股、6.2164万股[30][32] - 2024年4月2 - 5月7日，2020年股票期权激励计划行权使公司总股本增加1.0431万股[33] - 2024年8月29日回购股份注销，公司总股本减少278.8372万股[35] 转股价格调整 - 2020年9月17日调整后转股价格仍为20.25元/股[8] - 2021年6月4日调整后转股价格为20.24元/股[8][9] - 2021年7月权益分派后调整转股价格为19.92元/股[10] - 2021年7月1 - 9月30日调整后转股价格为19.89元/股[11] - 2021年10月8日至2022年3月31日调整后转股价格为19.88元/股[12] - 2022年6月1 - 10日调整后转股价格为19.86元/股[13][14] - 2022年6月27日起可转债转股价格调整为19.55元/股[16] - 2022年7月4日起转股价格调整为19.53元/股[16] - 2022年10月11日起转股价格调整为19.51元/股[18] - 2023年1月4日起转股价格调整为19.50元/股[20] - 2023年6月26日起可转债转股价格调整为19.18元/股[24] - 2023年7月4日起转股价格调整为19.17元/股[25] - 2023年10月9日调整后转股价格为19.14元/股[26][27] - 2024年1月2日调整后转股价格为19.08元/股[28][29][30] - 2024年4月1日调整后转股价格为19.07元/股[30][32] - 2024年7月9日调整后转股价格为18.82元/股[33][35] - 2024年8月29日调整后转股价格为18.86元/股[35] 权益分派 - 2021年度权益分派，6月24日股权登记，6月27日除权除息，每10股派现金股利3.00元[15] - 2022年度权益分派，6月21日股权登记，6月26日除权除息，每10股派现金股利3.00元[23] - 2023年度权益分派，股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日，每10股派发现金股利2.50元[33][35] 其他 - 2024年第三季度，“宏川转债”因回售减少1772.89万元，截至9月30日剩余金额为6.520382亿元[36] - 2024年第三季度前，限售条件流通股/非流通股2450.0345万股，占比5.32%；无限售条件流通股4.35777507亿股，占比94.68%；总股本4.60277852亿股[37] - 2024年第三季度后，限售条件流通股/非流通股2450.0345万股，占比5.36%；无限售条件流通股4.32989135亿股，占比94.64%；总股本4.5748948亿股[37] - 2024年第三季度公司回购股份注销导致总股本变动[38]

公司治理与管理 - 公司实施轮值总裁机制，以提升管理层决策效能和推动战略落实 [1] - 轮值总裁负责整体经营管理，任期一年，不连任 [1] - 通过经营管理团队会议提升科学决策水平 [1] 子公司运营情况 - 福建港能库区历史投产情况：2021年11月7泊位工程及9.85万立方米储罐投入运营；2022年6月二期33.30万立方米储罐投入运营；2022年10月一期1.20万立方米储罐投入运营 [2] 化工仓库发展计划 - 现有化工仓库主要为甲类和乙类库，总仓容6.49万平方米，在建仓容9.41万平方米 [2] - 未来计划通过扩建、新建和并购增加化工仓库体量，形成规模优势 [2] 储罐出租方式及定价 - 储罐出租方式包括包罐和拼罐模式，根据客户需求和货物品质敏感度 [2] - 拼罐模式按货物重量收费，包罐模式按罐容收费，并收取操作费 [2] - 2023年华南地区拼罐收费区间25-65元/吨/月，包罐收费区间20-70元/立方米/月；华东地区拼罐收费区间22-250元/吨/月，包罐收费区间20-164元/立方米/月 [2]

股票期权激励 - 2023年授予191名激励对象578.00万份股票期权[5] - 2023年股票期权激励计划分三期行权[3] - 第一个行权期符合条件激励对象143人，可行权123.1622万份，行权价22.03元/份[3] - 第一个行权期实际行权期限为2024年10月11日至2025年10月10日[3] - 因部分激励对象离职等注销70.5928万份股票期权[9] - 股票期权行权价格由22.28元/份调整为22.03元/份[9] 业绩情况 - 以2022年为基数，2023年营业收入增长率22.6129%，完成度86.97%[9][16] - 2023年公司层面业绩考核满足部分行权条件[16] 行权影响 - 若全部行权，公司总股本增加123.1622万股，限售股占比5.37%，无限售股占比94.63%[23][24] - 行权相关费用在等待期摊销，对基本每股收益及净资产收益率影响小[26] 其他事项 - 行权模式为自主行权，不影响定价及会计核算[27] - 行权资金存于专户补充流动资金，公司代扣代缴个税[28] - 参与行权董高承诺行权日起六个月内不卖出股份[30]

债券回售信息 - 债券代码128121，简称为宏川转债[4] - 回售价格100.286元/张（含息税）[4] - 回售申报期2024年9月13日至23日[4] - 有效申报数量177,289张[4] - 回售金额17,779,604.65元（含息税）[4] - 回售款划拨日2024年9月27日[4] - 投资者回售款到账日2024年9月30日[4] 其他情况 - 公司首次披露回售公告时间为2024年8月28日[5] - 本次回售对公司财务无实质影响[6] - 未回售的“宏川转债”继续在深交所交易[8]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 截至 2024 年 8 月 27 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 1 / 5 1、回售价格：100.286 元/张（含息税） 2、回售条件触发日：2024 年 8 月 27 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 13 日至 23 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 30 日 7、回售期内"宏川转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性 价格的 70%，且"宏川转债"处于最后两个计息年 ...

可转债发行 - 2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元[3] 转股时间 - “宏川转债”转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日[3] - 2024年9月13日至23日暂停转股，24日恢复[3] 股价情况 - 截至2024年8月27日，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[4] 上市信息 - “宏川转债”于2020年8月7日在深交所上市交易[4]

特别提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 截至 2024 年 8 月 27 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 1 / 5 1、回售价格：100.286 元/张（含息税） 2、回售条件触发日：2024 年 8 月 27 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 13 日至 23 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 30 日 7、回售期内"宏川转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性 价格的 70%，且"宏川转债 ...

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，因股价连续三十日低于转股价格70%[5][7] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 票面利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] 实际所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得100.229元/张[13] - 合格境外投资者回售实际所得100.286元/张[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为9月26日，回售款划拨日为9月27日，投资者到账日为9月30日[6][18] 其他 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不强制，持有人可部分或全部回售[6][14]

股票期权激励计划行权情况 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期71人可行权，数量203.22万份，行权价格15.83元/份[3][14] - 2022年7名离职和76名激励对象部分期权被注销，第一个行权期112人可行权211.0105万份[11] - 2023年112名激励对象部分期权被注销，第二个行权期112人可行权218.5187万份[12] - 2024年激励计划第三个行权期可行权数量为203.2200万份[29] 股票期权激励计划授予情况 - 2021年授予119名激励对象合计1000万份股票期权[5] 行权价格调整情况 - 2020 - 2023年度权益分派后，行权价格从16.98元/份调至15.83元/份[21][22][23][24] 业绩考核情况 - 以2019年营业收入为基数，2023年增长率228.43%，公司层面业绩考核满足全额行权条件[19] 其他情况 - 2022 - 2024年累计注销417.2409万份股票期权[26][27][28] - 实际行权期限为2024年9月20日至2025年6月16日[3][32] - 若全部行权，公司总股本增加203.2200万股，股权结构仍具备上市条件[35] - 假设全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[36] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金，所得税由公司代扣代缴[40] - 参与行权的董高人员承诺行权日起六个月内不卖出所持股份[41]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[4] 转股价格与股本变动 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[5] - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市，总股本增28.1736万股，转股价20.25元/股[5] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市，总股本增48.1026万股，转股价调为20.24元/股[6] - 2021年6 - 30日、7 - 9月、10 - 2022年3月、2022年6月等多时段期权行权使总股本增加，转股价格多次调整[7][10][11][12] - 2021 - 2024年多次权益分派，转股价格相应调整[9][14][22][33] - 2022年6月14日部分限制性股票回购注销使总股本减少6.5520万股[13] - 2024年8月29日公司回购股份注销，总股本减少278.8372万股，转股价调为18.86元/股[34] 转股价格修正决策 - 截至2024年9月18日触发转股价格向下修正条件，公司决定六个月内不向下修正[3][38] 期权行权期限 - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日[15][16][18][20] - 2021年股票期权激励计划第一期行权期限为2022年7月7日至2023年6月16日[17][18][21]