公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称蒙娜丽莎，代码002918，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是萧礼标[6] - 董事会秘书是张旗康，证券事务代表是刘宝玲[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司主要从事高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有四个生产基地和三个品牌[15] - 公司股票于2017年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易[146] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[152] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入23.35亿元，同比下降19.78%[11][22] - 归属于上市公司股东的净利润8260.21万元，同比下降49.77%[11][22] - 经营活动产生的现金流量净额3.76亿元，同比增长123.25%[11] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降50.00%[11] - 加权平均净资产收益率2.36%，较上年同期下降2.57%[11] - 本报告期末总资产91.58亿元，较上年度末下降5.53%[11] - 归属于上市公司股东的净资产34.97亿元，较上年度末增长1.18%[11] - 非经常性损益合计1386.75万元[13] - 营业收入为23.35亿元，同比减少19.78%；营业成本为17.08亿元，同比减少18.57%[37] - 销售费用为1.45亿元，同比减少24.52%；管理费用为2.22亿元，同比增加3.49%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增加123.25%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，同比增加77.00%[37][38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元，同比减少294.18%；现金及现金等价物净增加额为 - 0.67亿元，同比增加16.02%[38] - 投资收益为114.52万元，占利润总额比例1.03%；资产减值为 - 739.49万元，占比 - 6.65%[41] - 货币资金为20.88亿元，占总资产比例22.79%，比重较上年末增加0.62%；应收账款为9.93亿元，占总资产比例10.84%，比重较上年末增加2.05%[42] - 投资性房地产为1.01亿元，占总资产比例1.10%，比重较上年末增加0.69%；在建工程为1.00亿元，占总资产比例1.10%，比重较上年末增加0.31%[42] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5.46亿元，期末合计3.16亿元，本期公允价值变动损益为 - 5389.44元[44] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计7.06亿元，账面价值合计6.09亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[45] - 报告期投资额为5615.10万元，上年同期投资额为1.71亿元，变动幅度为 - 67.22%[46] - 2024年上半年营业总收入23.3452009512亿美元，2023年上半年为29.1023842968亿美元，同比下降20%[126] - 2024年上半年末资产总计62.5869369875亿美元，期初为64.7751855007亿美元，下降3.38%[125] - 2024年上半年末负债合计36.4604117884亿美元，期初为41.5897360811亿美元，下降12.33%[126] - 2024年上半年末所有者权益合计26.1265251991亿美元，期初为23.1854494196亿美元，增长12.68%[126] - 2024年上半年末流动资产合计29.6732378143亿美元，期初为31.6674993538亿美元，下降6.29%[125] - 2024年上半年末非流动资产合计32.9136991732亿美元，期初为33.1076861469亿美元，下降0.59%[125] - 2024年上半年末流动负债合计19.2471710069亿美元，期初为23.9432733429亿美元，下降19.61%[126] - 2024年上半年末非流动负债合计17.2132407815亿美元，期初为17.6464627382亿美元，下降2.45%[126] - 2024年上半年末应收账款7.8983324082亿美元，期初为7.4185782308亿美元，增长6.47%[125] - 2024年上半年末存货5.6437327292亿美元，期初为6.8548272009亿美元，下降17.67%[125] - 公司2024年上半年营业总成本22.33亿元，较2023年同期26.73亿元有所下降[127] - 2024年上半年营业利润1.10亿元，较2023年同期2.06亿元减少[127] - 2024年上半年净利润8128.11万元，较2023年同期1.85亿元大幅下降[127] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为8260.21万元，2023年同期为1.64亿元[127] - 基本每股收益2024年上半年为0.20，2023年同期为0.40[128] - 母公司2024年上半年营业收入8.06亿元，较2023年同期13.42亿元减少[129] - 母公司2024年上半年营业利润3.35亿元，较2023年同期2359.61万元大幅增加[129] - 母公司2024年上半年净利润3.36亿元，较2023年同期2832.17万元大幅增长[129] - 公司2024年上半年综合收益总额8128.11万元，2023年同期为1.85亿元[128] - 母公司2024年上半年综合收益总额3.36亿元，2023年同期为2832.17万元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，2023年半年度为1.68亿元，同比增长123.24%[131] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3331.13万元，2023年半年度为 - 1.45亿元，亏损幅度收窄77.15%[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元，2023年半年度为 - 1.04亿元，亏损幅度扩大294.31%[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6745.29万元，2023年半年度为 - 8032.49万元，亏损幅度收窄16.02%[132] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1481.89万元，2023年半年度为 - 2.95亿元，扭亏为盈[133] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为3.24亿元，2023年半年度为 - 3175.67万元，扭亏为盈[134] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.26亿元，2023年半年度为6770.88万元，由盈转亏[134] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1345.44万元，2023年半年度为 - 2.59亿元，扭亏为盈[134] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.57亿元，2023年半年度为29.35亿元，同比下降12.83%[131] - 2024年半年度取得借款收到的现金为4.42亿元，2023年半年度为4.96亿元，同比下降10.89%[132] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为3788576030.28元，本期增减变动金额为23911026.60元，期末余额为3812487056.88元[135][137] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益中的未分配利润期初余额为1430736482.22元，本期增加40829295.14元[135] - 2024年上半年公司少数股东权益期初余额为332251156.96元，本期减少16920977.48元[135] - 2023年公司所有者权益合计期末余额为3541414609.0元，经会计政策变更等调整后，2024年期初余额为3542042390.15元[138] - 2024年上半年公司综合收益总额为8260210元，导致所有者权益增加8260210元，少数股东权益减少13201281.28元[135] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，金额为2708.94元，其中股本增加111.00元，其他权益工具相关减少492.50元，资本公积增加3090.44元[136] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少57372806.10元，其中对所有者（或股东）的分配为41772806.10元[136] - 2023年公司归属于母公司所有者权益中的未分配利润期末余额为1225190383.8元，经调整后2024年期初余额为1225818164.92元，本期增加103143073.77元[138] - 2024年上半年公司少数股东权益期初余额为290636711.86元，本期增加10438982.13元[138] - 2024年上半年公司综合收益总额为164463115.02元，导致所有者权益增加164463115.02元，少数股东权益增加20059982.13元[138] - 其他权益工具持有者投入资本为37.00元，变动额为 - 164.17元，期末余额为1,004.90元[139] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为61,320,041.25元，导致所有者权益减少70,941,041.25元[139] - 2024年期初所有者权益合计为2,318,544,941.96元[141] - 本期所有者权益增减变动金额为294,107,577.95元[141] - 综合收益总额为335,877,675.11元[141] - 所有者投入和减少资本为2,708.94元，其中其他权益工具持有者投入资本为2,708.94元[141] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,772,806.10元[142] - 2024年期末所有者权益合计为2,612,652,519.91元[142] - 2023年期末所有者权益合计为2,387,333,297.1元[143] - 2024年期末股本为415,179,390.00元，资本公积为1,373,506,979.86元，未分配利润为582,031,269.84元[142] - 本年期初余额方面，部分数据为415,179,24、191,890,39、1,373,502等[144] - 本期增减变动金额方面，部分数据为37.002.00、 - 9.56、1,004 884.52等，对应百分比有0.39、7.71等[144] - 综合收益总额为164.17、.90等[144] - 所有者投入普通股和其他权益工具持有者投入资本均为37.00、164.17、1,004.90等，另有877.73[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 61,320,041.25[144] - 本期期末余额部分数据为415,179,279.00、191,890,235.39、1,373,503,889.42等[145] - 本报告期末流动比率1.43，较上年末的1.36增长5.15%；资产负债率58.37%，较上年末的60.92%下降2.55%；速动比率1.03，较上年末的0.94增长9.57% [120] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润6873.46万元，较上年同期的16635.4万元下降58.68% [120] - 本报告期EBITDA全部债务比6.98%，较上年同期的7.87%下降0.89%；利息保障倍数3.14，较上年同期的4.51下降30.38%；现金利息保障倍数13.52，较上年同期的4.91增长175.36%；EBITDA利息保障倍数7.19，较上年同期的8.11下降11.34% [120] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均

资金募集 - 公司公开发行可转债募资11.6893亿元，净额11.5582036179亿元[1] 项目投资 - 收购至善德58.9706%股权已投4.01亿元[3] - 机器设备及环保设施更新技改已投1.30819亿元[4] - 数字化管理系统及智能仓库建设已投4598.21万元，进度15.43%[4][5] - 补充流动资金已投3.27155亿元[4] 资金用途变更 - 拟将数字化管理系统及智能仓库建设剩余2.651953亿元永久补流[5][9][11] - 变更因市场、仓库、销售及风险应对等因素[7][8] 决策审议 - 2024年8月22日董事会、监事会通过变更议案[11][13] - 事项需股东大会及债券持有人会议审议[12] - 保荐机构认为变更合规且有利[14]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）及《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有 权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》 的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会 议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙娜丽莎"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事 项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至 2024 年 8 月 20 日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生 的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 34,934.70 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 10.11%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 34,658.12 万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 247.01 万元，公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 29.57 万 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙娜转债"将于 2024 年 8 月 16 日按面值支付第三年利息，每 10 张"蒙娜转债" （合计面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日。 3、除息日：2024 年 8 月 16 日。 4、付息日：2024 年 8 月 16 日。 5、"蒙娜转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"蒙娜转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 15 日，凡在 2024 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 15 日卖出本 期 ...

人事变动 - 2024年7月12日萧礼标当选董事长，任期三年[2] - 2024年7月12日汪雪波任财务负责人，任期三年[2] - 萧华、谭淑萍不再担任原职[4] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“蒙娜转债”信用等级为AA -，展望稳定[4] - 评级有效期至“蒙娜转债”存续期[4] 指标评分 - 业务状况宏观环境指标4/5[8] - 业务行业&运营风险状况指标5/7[8] - 财务初步状况及杠杆状况指标均为7/9[8] - 财务流动性状况指标4/7[8]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》等议案，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席及聘任了公司高级管理人员。具体内容详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会 议决议公告》《第四届监事会第一次会议决议公告》。 近日，公司完成了法定代表人变更、董监高备案等工商变更登记手续，并领取了由佛 山市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下： 1、名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司 8、 ...

公司概览 - 蒙娜丽莎成立于1992年,是一家集科研开发、创意设计、专业生产、市场营销为一体的民营股份制大型建筑陶瓷企业,产量为行业第二。[20] - 公司定位中高端陶瓷市场,产品品类丰富,包括陶瓷板、仿古砖、抛光砖、全抛釉瓷砖、岩板等多个大品类。[22][23] - 公司股权结构相对集中,四位实控人合计持有64.27%的股份,有利于保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性。[32] 业绩表现 - 2021-2022年公司大幅计提信用减值,导致业绩大幅下滑,2021年归母净利润同比下降44.41%,2022年转亏。[38] - 2023年公司持续收缩风险较大的战略工程业务,资产减值损失和应收账款减值影响有望逐步减弱,归母净利润由负转正。[38][39] - 公司主要产品中,瓷质有釉砖为核心产品,收入占比不断提升;陶瓷板、薄型陶瓷砖作为第二大收入来源,近年来增长迅猛。[41][47] - 公司持续控制费用,销售费用率有所下降,但研发投入保持稳定。[48][49] 行业环境 - 建筑陶瓷行业上游为非金属矿物材料,下游主要受地产和基建影响。[63] - 近年来地产和基建投资增速有所放缓,但政府出台多项政策支持房地产市场和基建投资,有望维持建陶需求的韧性。[72][77][85] - 随着环保要求趋严,行业面临"煤改气"压力,成本上升可能导致落后产能加速出清,行业集中度有望提升。[97][102] - 消费升级趋势下,个性化、功能化、艺术化的新兴产品需求不断释放,有利于龙头企业进一步提升市占率。[105][107] 公司战略 - 公司主动收缩风险较大的战略工程业务,专注打造全渠道优势,经销业务占比不断提升。[123][126] - 公司加大投入岩板领域,凭借产品创新、品牌影响力和渠道优势,有望在行业产品结构变革中获得先发优势。[139][145] - 公司通过合理布局产能、创新减碳降本、数智化转型等措施,提升管理及生产效率,增强核心竞争力。[151][160][168] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长,其中2026年营收和净利润分别为60.26亿元和4.50亿元。[172][176] - 公司估值低于同行业平均水平,考虑到其行业地位和竞争优势,首次给予"增持"评级。[176][179] 风险提示 - 地产竣工端修复不及预期、行业竞争加剧、新增产能难以消化、原材料和燃料价格大幅波动等。[180][183]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举萧礼标先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 萧礼标先生简历详见 2024 年 7 月 13 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 经审议，监事会同意选举蔡莉莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 蔡莉莉女士简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经全体监 事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举 ...