财务表现 - 2023年前三季度累计实现营业收入94.61亿元，同比下降9.77% [2] - 2023年前三季度归母净利润9.08亿元，同比下降23.18% [2] - 2023年第三季度营业收入34.28亿元，环比增长5.50% [2] - 2023年第三季度归母净利润4.34亿元，环比增长62.33% [2] - 2023年第三季度扣非归母净利润3.12亿元，环比增长26.29% [2] 业务板块表现 PCB业务 - 通信领域PCB订单份额稳中有升 [3] - 数据中心领域PCB订单同比减少 [4] - AI服务器相关PCB产品占比较低 [4] - 汽车电子领域营收同比增长，占PCB整体营收比重提升 [4] - 南通三期PCB工厂产能利用率达五成以上 [4] 封装基板业务 - 2023年第三季度订单环比增长 [3] - 存储类、射频模组类、FC-CSP类产品市场取得深耕成果 [3] - FC-BGA中阶产品已完成客户端认证 [3] - FC-BGA中高阶产品进入送样阶段 [3] - FC-BGA高阶产品技术研发进入中后期阶段 [3] 项目建设进展 - 广州封装基板项目一期已于2023年10月下旬连线试产 [3] - 无锡基板二期工厂产能利用率达四成 [3] - 南通三期工厂2022年底实现单月盈利 [4] 市场环境 - 2023年前三季度电子信息产业需求承压 [2] - 消费电子市场需求局部修复 [3] - 数据中心领域需求依旧承压 [4] - EGS平台切换推迟影响数据中心需求 [4]

整体经营情况 - 2023年前三季度，电子信息产业受经济环境影响，行业需求承压，公司累计营收94.61亿元，同比下降9.77%，归母净利润同比下行，主要受PCB及封装基板业务下游需求下降、新项目建设和新工厂产能爬坡影响 [2] - 2023年第三季度，公司把握行业需求局部修复机会，盈利能力环比改善，营收34.28亿元，环比增长5.50%，归母净利润4.34亿元，环比增长62.33%，扣非归母净利润3.12亿元，环比增长26.29%，得益于封装基板业务需求恢复、内部精益改善和政府补助 [2] 封装基板业务 - 产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片封装基板等，应用于移动智能终端、服务器/存储等领域，2023年第三季度订单环比增长，在存储类、射频模组类、FC - CSP类产品市场有成果，FC - BGA封装基板技术研发与客户认证有序推进 [3] - FC - BGA封装基板中阶产品已完成客户端认证，部分中高阶产品进入送样阶段，高阶产品技术研发进入中后期，初步建成样品试产能力 [3] - 广州封装基板项目分两期建设，一期于2023年10月下旬连线试产，处于产线初步调试阶段 [3] - 无锡基板二期工厂于2022年9月下旬连线投产，产能爬坡中，目前产能利用率达四成 [3] PCB业务 - 从事高中端PCB产品相关工作，下游应用以通信设备为核心，布局数据中心、汽车电子等领域，分布较上半年无重大变化 [3] - 通信领域：2023年前三季度市场需求未明显改善，公司凭借技术和服务在现有客户中订单份额稳中有升，推进新客户开发 [4] - 汽车电子领域：以新能源和ADAS为聚焦方向，2023年前三季度加大市场开发力度，新客户定点项目需求释放，现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡提供支撑，营收规模同比增长，占PCB整体营收比重提升 [4] - 南通三期PCB工厂于2021年第四季度连线投产，2022年底单月盈利，目前产能利用率超五成 [4] - 数据中心领域：对营收有较大贡献，市场份额待拓展，已具备EGS平台用PCB批量生产能力，进入中小批量供应阶段，AI服务器相关PCB产品占比低；2023年前三季度需求承压，订单同比减少，第三季度部分客户项目订单回补，关注EGS平台切换机会 [4] 原材料采购 - 2023年以来，公司主要原材料（覆铜板、半固化片等）采购价格整体稳定，持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，与供应商及客户积极沟通 [5]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入34.28亿元，环比增长5.50% [2] - 归母净利润4.34亿元，环比增长62.33% [2] - 扣非归母净利润3.12亿元，环比增长26.29% [2] - 毛利率环比略有增长，部分得益于政府补助款项 [2] 封装基板业务 - 封装基板产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片等，应用于移动智能终端、服务器/存储等领域 [2] - 2023年第三季度封装基板订单环比增长，受消费电子需求局部修复影响 [2] - FC-BGA封装基板中阶产品已完成客户认证，中高阶产品进入送样阶段，高阶产品研发进入中后期 [3] - 广州封装基板项目一期已于2023年10月下旬连线试产，目前处于产线调试阶段 [3] - 无锡基板二期工厂产能利用率达到四成 [3] PCB业务 - PCB产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子及工控医疗领域 [3] - 2023年前三季度通信市场需求未明显改善，但公司在现有客户群中订单份额稳中有升 [3] - 数据中心领域已对公司营收产生较大贡献，但整体市场份额有待进一步拓展 [4] - AI服务器相关PCB产品目前占比较低，对营收贡献有限 [4] - 2023年第三季度数据中心领域部分客户项目订单有所回补 [4] 电子装联业务 - 电子装联业务聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域 [4] - 旨在协同PCB业务，通过一站式解决方案平台增强客户粘性 [4]

公司经营情况 - 2023年前三季度累计营收94.61亿元，同比下降9.77%，归母净利润9.08亿元，同比下降23.18%，受PCB及封装基板业务下游需求下行、新项目建设和新工厂产能爬坡影响 [3] - 2023年第三季度营收34.28亿元，环比增长5.50%，归母净利润4.34亿元，环比增长62.33%，扣非归母净利润3.12亿元，环比增长26.29%，得益于封装基板业务需求恢复、内部精益改善和政府补助 [3] PCB业务情况 下游应用分布 - 以通信设备为核心，重点布局数据中心、汽车电子领域，长期深耕工控医疗领域，较上半年无重大变化 [3] 各领域拓展情况 - 通信领域：2023年前三季度市场需求未明显改善，凭借技术和服务在现有客户中订单份额稳中有升，持续推进新客户开发 [4] - 5.5G通信：具备相应技术储备，配合部分客户跟进产品预研 [4] - 数据中心领域：已对营收有较大贡献，市场份额待拓展，完成EGS平台用PCB样品研发并具备批量生产能力，AI服务器相关产品占比低；2023年前三季度订单同比减少，第三季度部分客户项目订单回补 [4] - 汽车电子领域：以新能源和ADAS为聚焦方向，2023年前三季度加大市场开发力度，新客户定点项目需求释放，现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂提供产能支撑，营收规模同比增长，占PCB整体营收比重提升 [4] 南通三期项目 - 2021年第四季度连线投产，2022年底单月盈利，目前产能利用率达五成以上 [5] 封装基板业务情况 下游市场拓展 - 产品覆盖模组类、存储类、应用处理器芯片封装基板等，应用于移动智能终端、服务器/存储等领域；2023年第三季度订单环比增长，在存储类、射频模组类、FC - CSP类产品市场取得成果，FC - BGA封装基板技术研发与客户认证有序推进 [5] FC - BGA封装基板进展 - 中阶产品已在客户端完成认证，部分中高阶产品进入送样阶段，高阶产品技术研发进入中后期，初步建成高阶产品样品试产能力 [5] 广州封装基板项目 - 面向FC - BGA、RF、FC - CSP封装基板三类产品，分两期建设，一期于2023年10月下旬连线试产，处于产线初步调试阶段 [5] 无锡基板二期工厂 - 2022年9月下旬连线投产进入产能爬坡阶段，目前产能利用率达四成 [5] 其他情况 - 原材料采购：2023年以来主要原材料采购价格整体稳定，持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化并与供应商及客户沟通 [6] - 政府补助：2023年第三季度收到的政府补助用于支持广州封装基板项目 [6]

财务表现 - 2023年第三季度，深南电路营业收入为342.77亿元，同比下降2.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43.42亿元，同比下降1.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为154.99亿元，同比下降36.24%[5] - 基本每股收益为0.85元，同比下降24.03%[5] - 总资产为2148.89亿元，较上年末增长3.65%[5] - 净利润为908,106,224.90元，较上期下降23.38%[16] 资产情况 - 非经常性损益项目合计金额为122.70亿元[7] - 货币资金为43.15亿元，较上年末下降77.45%[8] - 交易性金融资产为40.16亿元，较上年末增长48.24%[8] - 应收票据为25.41亿元，较上年末下降30.83%[8] - 应收款项融资为36.24亿元，较上年末下降42.47%[8] - 非流动资产合计为13,620,410,398.97元，较上期增长12.08%[14] 资金流向 - 深南电路股份有限公司2023年第三季度预付款项减少影响幅度为74.23%[9] - 其他流动资产增加影响幅度为121.18%[9] - 在建工程增加影响幅度为57.82%[9] - 短期借款增加影响幅度为100.00%[9] - 衍生金融负债减少影响幅度为85.23%[9] - 预收款项减少影响幅度为49.70%[9] - 合同负债增加影响幅度为229.89%[9] - 应交税费增加影响幅度为173.22%[9] - 一年内到期的非流动负债减少影响幅度为74.14%[9] - 其他流动负债增加影响幅度为322.95%[9] - 流动负债合计为6,006,541,765.59元，较上期下降10.50%[14] - 深南电路股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为908,988,299.54元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1,549,931,446.98元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,714,607,214.38元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-317,584,276.26元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1,482,568,148.43元[18]

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-042 深南电路股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以 通讯方式向全体监事发出，本次应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 深南电路股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司调整 2023 年度 日常关联交易预计额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对深南电路调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具体情况如 下： 二、关联人介绍及关联关系 （一）基本情况 公司名称：中国航空工业集团有限公司 法定代表人：谭瑞松 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深南电路于2022年12月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过 了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，预计2023年度与航空工业集团及 下属企业日常关联交易金额不超过28,400.00万元。 深南电路于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于调整2023 ...

深南电路股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 我们审阅了公司拟提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，我们认为调整 2023 年度日常关联交 易预计金额符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价 公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损 害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，我们同意将调整 2023 年度日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 深南电路股份有限公司独立董事 黄亚英、于洪宇、张汉斌 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认 真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查 和沟通的基础上，我们就第三届董事会第二十五次审议的相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-041 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2023 年 10 月 18 日以通 讯方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、备查文件 （一）《2023 年第三季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-044 公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调 整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，根据航空工业集团及下属企业采购需求， 以及公司生产经营需要，同意公司调整与航空工业集团及下属企业2023年日常关联交 易额度，预计增加关联交易销售金额8,200.00万元，减少关联交易采购金额1,600.00万 元，调整后2023年与航空工业集团及下属企业日常关联交易金额预计不超过35,000.00 万元，其中，向关联方销售商品金额不超过32,100.00万元，向关联方采购商品金额不 超过2,900.00万元。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已 按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。本次交易事项在董事 会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）本次预计调整情况 深南电路股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常 ...