业绩说明会信息 - 公司参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动2025年9月19日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通人员与内容 - 董事会秘书宋子凡等将与投资者交流[2] - 沟通涉及2024 - 2025年半年度业绩等问题[2]

板块整体表现 - 电机板块当日上涨0.76%，领涨股为三协电机（涨幅14.15%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点，深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，涨幅最高三协电机（90.9元）、方正电机（10.33元+10.01%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五：三协电机（14.15%）、方正电机（10.01%）、江特电机（10.24元+4.07%）、安乃达（44.91元+3.36%）、鸣志电器（73.69元+2.49%）[1] - 跌幅前五：中电电机（26.26元-4.16%）、湘电股份（15.33元-2.67%）、华阳智能（50.14元-2.39%）、微光股份（36.13元-2.09%）、通达动力（18.4元-1.23%）[2] - 成交量前三：江特电机（185.98万手）、大洋电机（370.87万手）、方正电机（64.48万手）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出18.0亿元，游资净流入10.67亿元，散户净流入7.33亿元[2] - 主力净流入前三：方正电机（2.29亿元占比35.41%）、江特电机（1.46亿元占比7.71%）、江苏雷利（6491.34万元占比5%）[3] - 游资净流入最高为方正电机（-1.01亿元），散户净流出最高为方正电机（-1.28亿元）[3] 重点个股表现 - 三协电机：成交额7.36亿元，成交量8.37万手，涨幅居板块首位[1] - 江特电机：成交额18.89亿元，主力资金净流入1.46亿元，游资净流出4062.24万元[1][3] - 方正电机：主力资金净流入2.29亿元，游资与散户分别净流出1.01亿元和1.28亿元[3]

融资方案概述 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过100,582.49万元人民币 用于智能制造产业园项目及补充流动资金[1][2] - 募集资金分配为智能制造产业园项目90,582.49万元 补充流动资金10,000万元[2] 项目投资明细 - 智能制造产业园项目总投资91,828.87万元 其中募集资金投入90,582.49万元[2] - 项目投资总额101,828.87万元 拟使用募集资金总额100,582.49万元[2] 发行条款设计 - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者 含各类机构投资者及自然人[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 发行数量上限为223,125,288股 不超过发行前总股本的30%[3] 股权结构影响 - 当前实际控制人聂鹏举和聂葆生合计控制公司48.24%股份[4] - 若按发行上限且实际控制人不参与认购 其持股比例将稀释至37.11% 但控制权保持不变[4] 审批进展安排 - 方案已通过董事会审议 尚需股东大会批准及深交所、证监会注册批复[5] - 前次2021年定向发行募集资金净额48,829.62万元 发行价19.20元/股[5][6] 历史股价表现 - 公司股价于2024年12月11日创上市以来最高点17.57元[2]

融资计划 - 公司计划通过非公开发行募集资金不超过10.06亿元 其中9.06亿元用于智能制造产业园项目 剩余1亿元用于补充流动资金 [1][3] - 发行股票数量不超过2.23亿股 即不超过发行前总股本的30% 发行价格和对象尚未确定 将采取竞价发行方式 [3] 智能制造产业园项目 - 项目总投资9.06亿元 包括建设智能家居类电机自动化生产线和新建无人机电机及机器人关节模组生产车间 [2][3] - 项目已取得建设用地不动产权证书 建成后将拓展无人机和机器人领域应用 [2][3] - 募集资金到位后公司将向机器人、工业自动化和人工智能领域转型升级 [3] 财务状况 - 截至2025年6月末总资产25.65亿元 货币资金1.85亿元 交易性金融资产1.92亿元 [3] - 短期借款100万元 一年内到期非流动负债1.38亿元 长期借款4.19亿元 资产负债率49.91% [3] - 2025年上半年营收9.07亿元同比增长13.91% 净利润2918万元同比增长23.31% 其中第二季度净利润2693.66万元同比增长110.45% [5] 股价表现 - 当前股价15.26元/股处于历史高位 总市值113.5亿元 [4] - 公司2017年IPO发行价17.56元/股 上市当月曾跌至2.19元/股 2024年12月创历史新高17.58元/股 [4] 业务发展 - 主营业务为电机及智能驱控系统研发生产销售 产品应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域 [5] - 2025年上半年多款新产品推向市场 获得客户广泛认同 持续拓展新市场领域 [5] - 客户包括海康威视、大华股份、石头科技、大疆、松下、美的等国内外知名企业 [6] 海外市场 - 2025年上半年海外市场营收4.33亿元同比增长6.75% 占总营收比重47.74% [6] 历史业绩 - 2021年营收14.35亿元净利润1.03亿元 2022-2023年净利润连续大幅下滑 2024年净利润6007.05万元同比增长17.68%但仍低于2021年水平 [5]

定增计划 - 公司计划非公开发行股票募资不超过10.06亿元 其中9.06亿元用于智能制造产业园项目 剩余1亿元补充流动性 [1] - 发行股票数量不超过2.23亿股 即不超过发行前总股本的30% 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 采取竞价发行方式 募集资金到位前可先用自筹资金投入项目 [2] 项目规划 - 智能制造产业园项目将增强智能家居类电机产能 并新增无人机电机及机器人关节模组先进产能 [1] - 项目已取得建设用地不动产权证书 公司不会等待定增落地后再开展项目建设 [1][2] - 项目应用领域将拓展至无人机和机器人领域 [1] 行业背景 - 电机行业持续增长 公司经营势头向好 [1] - 中国电机产业已成为全球产业中不可缺少的力量 国内企业需及早抢占产业链有利位置 [2] - 人工智能 人形机器人 低空经济等新兴产业对各类先进电机需求将呈现爆发式增长 [2] 公司竞争力 - 公司是国家高新技术企业 国家级专精特新"小巨人"企业 湖南制造业企业100强 [1] - 掌握电机 驱动系统 智能控制系统等核心技术 定位于全球中高端市场 [1] - 产品应用于智能家居 办公自动化 安防监控 医疗器械 3D打印 锂电池设备 机器人与工业自动化设备 新能源汽车等多个领域 [1]

董事会会议召开情况 - 科力尔电机集团第四届董事会第八次会议于2025年9月12日在深圳以现场表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，无缺席或委托出席情形 [2] - 会议通知已于2025年9月8日通过电子邮件及短信方式发出，由董事长聂鹏举主持，高级管理人员列席会议 [2] - 会议符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过223,125,288股（占发行前总股本30%） [5][14] - 募集资金总额不超过100,582.49万元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于前20个交易日股票均价的80% [12][16] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金公司、证券公司、合格境外机构投资者等，均以现金认购 [9][10] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内，上市地点为深交所主板 [18][20] 募集资金用途 - 募集资金拟投入科力尔智能制造产业园项目（90,582.49万元）及补充流动资金（10,000万元） [16][103] - 智能制造项目投资总额91,828.87万元，实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司，已取得土地使用权 [100][101][103] - 补充流动资金旨在满足业务扩张需求，提升抗风险能力和财务稳健性 [104][105] 行业背景与项目必要性 - 全球智能家居市场规模2024年达1,544亿美元，预计2028年增至2,316亿美元，年均复合增长率10.67% [84][94] - 中国智能家居市场2024年规模7,848亿元，同比增长10%，受政策推动及消费升级驱动 [84] - 民用无人机市场2024年全球规模1,938.33亿元，中国占比超57%，预计2029年达4,005.59亿元 [87][95] - 人形机器人市场预计2025年全球销量1.24万台，2035年超500万台，中国2035年市场规模近1,400亿元 [88][96] 公司技术与市场优势 - 公司拥有248项专利权（含发明专利18项），实验室获UL WTDP和VDE TDAP认证 [97][110] - 客户包括伊莱克斯、美的、海信、海康威视等知名企业，产品远销欧美及亚太地区 [98][111] - 2022-2024年营业收入持续增长，分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元 [111] - 研发人员从2023年末338人增至2024年末379人，增幅12.13%，与浙江大学等科研机构合作 [97][109] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金净额48,829.62万元，截至2025年8月31日累计使用36,827.95万元，余额14,521.39万元 [58][59] - 智能电机与驱控系统建设项目累计承诺收益10,399.27万元，实际收益6,779.09万元，未达预期因市场环境及产品升级周期延长 [76][78] - 项目多次调整实施地点及延期，最新预计达到预定可使用状态时间为2025年10月31日 [67][78] 股东会安排与授权 - 本次发行相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][25] - 股东会拟于2025年9月29日召开，审议发行条件、方案、预案、募集资金使用等10项议案 [52][53] - 提请股东会授权董事会全权办理发行事宜，授权有效期自股东会审议通过起12个月 [44][46]

定增计划 - 公司计划通过非公开发行募集不超过10.06亿元资金 用于新建产线和拓展无人机及机器人领域 [1] - 发行采取竞价方式 价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80% 发行数量不超过2.23亿股(占总股本30%) [1] - 募集资金将用于智能制造产业园项目(9.06亿元)和补充流动资金(1.5亿元) 公司已取得项目用地不动产权证书 [1] 业务拓展 - 公司主要业务为电机与智能驱控技术开发生产 产品应用于智能家居电器和3D打印/锂电池设备/工业自动化/新能源汽车等领域 [2] - 新建智能家居电机自动化生产线可满足伊莱克斯/美的/海信等下游家电巨头增长的需求 [2] - 新建无人机电机及机器人关节模组车间将优化产品结构 拓展至无人机和机器人领域 降低行业周期性波动影响 [2] 无人机市场前景 - 全球民用无人机行业处于快速发展期 中国是全球最大民用无人机市场 [2] - 弗若斯特沙利文预计2029年全球和中国民用无人机市场规模将分别达到4005.59亿元和2489.3亿元 [2] - 电机作为无人机电动动力系统关键组成部分 其性能直接影响飞行稳定性和续航能力 将受益于市场规模扩大 [2] 机器人市场前景 - 机器人产业受政策/技术/需求推动 规模持续扩大并进入快速发展期 [3] - IDC预计2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元 中国市场占据近50%份额 [3] - 关节模组作为机器人运动系统核心部件 将受益于机器人市场规模的快速增长 [3]

融资计划 - 公司拟通过非公开发行股票方式募集资金总额不超过10.06亿元人民币 [1] - 募集资金用途包括智能制造产业园项目及补充流动资金 [1] 资金配置 - 智能制造产业园项目为本次募资的主要投资方向 [1] - 部分募集资金将用于补充公司日常运营所需流动资金 [1]

利润分配政策 - 2025 - 2027年采取现金、股票股利或二者结合分配利润，优先现金分配[3] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的16%[5] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比达40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比达20%[5] 重大投资界定 - 未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[6] 不分配与调整情况 - 最近一年审计报告异常、年末资产负债率高于70%等可不进行利润分配[8] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等可调整利润分配政策[10] 政策调整与违规处理 - 调整议案需董事会全体成员过半数表决通过，股东会出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过[11] - 股东及其关联方违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还[11]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况[3]