募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过100,582.49万元，90,582.49万元投向“科力尔智能制造产业园项目”，10,000.00万元用于补充流动资金[17] - 2021年1月前次募投项目核准，募集资金5亿元用于“智能电机与驱控系统建设项目”和补充流动资金[18] - 2025年10月13日，公司将前次募投项目结项剩余募集资金13,524.20万元永久补充流动资金[18] 募投项目 - 募投项目新增智能家居类电机、无人机电机及机器人关节模组产能分别为3,110.00万台、480.00万台、17.40万台[17] - 募投项目达产后预计年均销售收入为171,851.59万元，年均净利润为19,342.15万元，年均毛利率为23.85%[17] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司智能家居类产品毛利率分别为16.69%、17.22%、17.32%和18.43%，募投项目智能家居类电机产品规划毛利率19.08%[17] - 募投项目无人机电机与机器人关节模组毛利率为36.69%和47.52%，低于同行业可比公司三瑞智能2025年6月末相关产品毛利率[17] - 募投项目拟新建建筑合计占地面积为83,128.14平方米，项目目前已取得环评批复、立项等有关审批或备案文件[17][28][33] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为743,750,960股[60] - 截至2025年9月30日，聂鹏举持股176,853,813股，占比23.78%；聂葆生持股156,762,025股，占比21.08%[60] - 截至2025年9月30日，聂葆生和聂鹏举直接及间接合计控制公司48.24%的股份[61] - 截至2025年9月30日，限售条件流通股/非流通股261,119,847股，占比35.11%；无限售条件流通股482,631,113股，占比64.89%[64] 公司运营 - 祁阳科力尔祁阳工厂租赁厂房面积分别为3600 m²、11000 m²、11000 m²、11000 m²；永州智能电气冷水滩工厂租赁厂房面积为18459 m²[22] - 公司新建厂房不会用于对外出租，厂房、仓库闲置概率较小[24] - 公司产品出口到30多个国家和地区，步进电机在3D打印行业占领领先地位，已成为惠而浦、通用电气等国内外知名企业的重要供应商[43] - 截至2025年9月30日，公司有17家控股公司、9家分公司、1家参股公司，及其控股公司共拥有28处不动产权[94][95] - 截至2025年9月30日，公司拥有7项境内注册商标和2项境外注册商标，及其控股公司新增4项专利权[96][97][98] 合同与诉讼 - 截至2025年9月30日，公司与主要客户和供应商签订多笔重大销售和采购合同，及其子公司有两笔重大借款合同在履行[108][109] - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司有重大在建工程合同，如惠州科力尔与中建四局合同暂定金额5亿元等[111] - 2024年7月1日，科力尔与德意志银行签署长期有效《应收账款购买协议》[112] - 截至2025年9月30日，发行人及其控股子公司有9起尚未了结的诉讼/仲裁案件，涉诉金额合计266.18万元[140][142] 财务性投资 - 截至2025年9月30日，公司持有的财务性投资为8433.62万元，未超过最近一期末净资产30%[160] - 2025年4月3日，公司出资1000万元认购新余瑞业京富股权投资合伙企业10%的合伙份额[158] - 自本次发行董事会决议日前六个月至补充法律意见书出具日，公司实施或拟实施的财务性投资为1150.51万元，已从本次募集资金总额中扣除[161] 发行进展 - 本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得深交所审核通过和中国证监会同意注册[169]