募集资金情况 - 2021年7月21日募集资金499,999,987.20元，净额488,296,174.56元[2] - 截至2025年8月31日，累计使用募集资金36,827.95万元，余额12,001.67万元[3] - 截至2025年8月31日，累计理财收益和利息净额2,519.72万元，余额合计14,521.39万元[3] - 前次募集资金总额48829.62万元，已累计使用36827.95万元[30] 募投项目调整 - 2022年4月22日同意调整募投项目内部投资结构[9] - 2022年同意新增募投项目实施主体及地点，向子公司增资18,000万元[10] - 2023年10月24日同意变更部分募投项目实施地点[11] - 2023年12月29日同意将募投项目预定可使用日期延至2025年1月31日[13] - 2025年1月2日同意调整募投项目实施地点及设备租赁对象，延至2025年10月31日[14] 项目投资与收益 - 截至2025年8月31日，智能电机与驱控系统项目承诺投资45,000.00万元，实际投资32,998.33万元[15] - 截至2025年8月31日，补充流动资金承诺与实际投资均为3,829.62万元[15] - 截至2025年8月31日，智能电机与驱控系统建设项目累计承诺收益10399.27万元，实际累计收益6779.09万元[26] - 2024年智能电机与驱控系统建设项目实际效益3537.04万元[31] - 2025年1 - 8月智能电机与驱控系统建设项目实际效益3242.05万元[31] 资金使用与管理 - 2021年8月7日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2223.15万元及已支付发行费用自筹资金75.10万元[16] - 2021 - 2025年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从3.5亿元调整至1.6亿元[18][19][20] - 截至2025年8月31日，已到期未及时转入募集资金账户的投资金额合计5000万元，9月2日已全部转入[21] - 截至2025年8月31日，尚未到期赎回的理财产品投资金额为1000万元[22] - 截至2025年8月31日，公司尚未使用的募集资金为12001.67万元，占前募集资金总额的24.58%[23] 各年度资金使用 - 变更用途的募集资金总额为0，各年度使用募集资金总额分别为2021年7520.11万元、2022年5127.84万元、2023年15921.22万元、2024年4025.49万元、2025年1 - 8月4233.29万元[30] 项目产能与效益 - 截至2025年8月31日，智能电机与驱控系统建设项目累计产能利用率为86.04%[31] - 智能电机与驱控系统建设项目未达到预计效益[31] - 智能电机与驱控系统建设项目调整达到预定可使用状态时间至2025年10月31日[31] - 智能电机与驱控系统建设项目调整后开始计算效益时间为2024年[31] - 补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算效益[32] 财务数据说明 - 2025年1 - 8月财务数据未经审计[32]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月29日14:30召开，网络投票9月29日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[3] - 现场会议地点为深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室[3] 议案情况 - 本次股东会审议10项提案，议案2.00子议案数为10[4][5] - 议案1.00至10.00需对中小投资者表决单独计票[6] - 议案1.00至9.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6][7] - 聂鹏举等为议案10.00关联股东，需回避表决[7] 登记相关 - 股东登记材料9月26日或之前送达公司，登记时间为9月26日[8] - 登记地点为深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部[8] - 已填参会股东登记表9月26日或之前送达公司[18] 其他 - 2025年度有向特定对象发行A股股票相关议案[15] - 未来三年（2025 - 2027年）有股东回报规划议案[15] - 网络投票代码为"362892"，投票简称为"科力投票"[20] - 深交所交易系统9月29日9:15~9:25等时段可投票[21] - 深交所互联网投票系统9月29日9:15 - 15:00开放[22]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元，不超35名投资者现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超223,125,288股[5][6] - 募资不超100,582.49万元，用于产业园项目和补流[7][8] - 认购股票6个月内不得转让，在深交所主板上市[9][10] 议案审议 - 多项议案需2025年第二次临时股东会2/3以上表决权通过[3][11] - 《前次募集资金使用情况专项报告》经审核并登巨潮资讯网[14][15] 授权事项 - 拟授权董事会及人员办理发行事宜，有效期12个月[19][21] 股东会安排 - 2025年9月29日深圳召开第二次临时股东会，审议10项议案[23][24]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过10.06亿元用于智能制造产业园项目和补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将用于科力尔智能制造产业园项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向不超过35名特定投资者发行不超过约2.23亿股股票募集资金 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过约10.06亿元 其中9.18亿元用于智能制造产业园项目 1亿元用于补充流动资金 [1] 业务结构 - 公司2025年1-6月营业收入中智能控制电子及电机占比86.98% 工业自动化和机器人&3D打印占比13.02% [1] - 当前公司市值达113亿元 [1] 资金用途 - 募集资金主要投向科力尔智能制造产业园项目 拟投入金额约9.18亿元 [1] - 另有约10.18亿元将用于补充流动资金项目 [1]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,582.49万元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于智能制造产业园项目（91,828.87万元）和补充流动资金（10,000.00万元） [1] - 募集资金到位前公司可先以自筹资金投入项目，后续通过募集资金置换 [1]

募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额假设为100,582.49万元，发行价11.88元/股，发行股份84,665,395股[3] - 预案公告日公司总股本743,750,960股，发行后假设为828,416,355股[4] - 拟使用90,582.49万元投入科力尔智能制造产业园项目建设，10000.00万元用于补充流动资金[10][38] 业绩情况 - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润2,917.64万元，较去年同期增长23.31%[3] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润7,407.30万元、扣非后7,946.66万元，较去年同期增长23.31%[3] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元[47] 未来业绩假设 - 假设2026年度归属于上市公司股东净利润、扣非后净利润有与2025年持平、增长15%、增长30%三种情况[3] - 情景1（2026年净利润与2025年持平）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.09元/股；稀释每股收益同[7] - 情景2（2026年净利润较2025年增长15%）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.11元/股；稀释每股收益同[7] - 情景3（2026年净利润较2025年增长30%）：发行前基本每股收益0.11元/股，发行后0.12元/股；稀释每股收益同[7] 研发与技术 - 公司在电机及智能驱控系统研发有多项核心技术，在多地设研发中心，2010年起为湖南省级企业技术中心[29] - 公司研发人员数量从2023年末338人增长至2024年末379人，增幅12.13%[44] - 截至2025年6月30日，公司共拥有248项专利权，其中发明专利18项，实用新型192项，外观设计38项[45] 市场情况 - 2024年全球智能家居市场规模1544亿美元，预计2028年达2316亿美元，年均复合增长率10.67%[11] - 2024年中国智能家居市场规模预计7848亿元，同比增长10%，出货量2.81亿台，同比增长7.8%[11] - 2025年1 - 6月中国家电大盘（不含3C）零售额4537亿，同比增长9.2%[11] - 艾瑞咨询预计2025年中国智能家居市场规模将达9523亿元[11] - 全球民用无人机市场规模从2019年657.40亿元增长至2024年1938.33亿元，复合增长率24.14%[16] - 2024年中国民用无人机市场在全球占比超57%，预计2029年全球与中国分别达4005.59亿元、2489.30亿元[16] - IDC预计2029年全球机器人市场规模超4000亿美元，中国市场占近50%份额[17] - 高工机器人产业研究所预计2025年全球人形机器人市场销量达1.24万台，2030年接近34万台，2035年超500万台[17] - 2024年全球民用无人机电动动力系统（不含动力电池）市场规模103.08亿元，中国46.19亿元，占比45%；预计2029年全球超200亿元，中国超100亿元，占比超50%[26] 项目情况 - 项目拟建设智能家居类电机自动化生产线，新建无人机电机及机器人关节模组生产与组装车间[12][18] - 项目投资总额91828.87万元，拟投入募集资金90582.49万元，扣除董事会前已投入1246.38万元[32] - 项目建设投资76228.63万元，含建筑工程费、设备购置及安装费等，铺底流动资金11788.80万元[35] - 项目实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司[33] - 公司已取得项目用地不动产权证书[37] 其他 - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报存在被摊薄风险[9] - 公司通过多项认证，获多项资质认定及荣誉称号，是多家知名企业重要供应商[31] - 公司建立《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和运用[42] - 拟投资项目与公司当前主营业务方向相符，利于巩固行业地位[43] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，明确利润分配机制[53] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[54] - 公司控股股东、实际控制人作出多项承诺，包括不侵占公司利益、履行填补回报措施等[56] - 填补回报措施相关责任主体承诺确保公司填补回报措施切实履行，违约接受处罚[57]

新策略 - 2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准[2] - 发行相关事项生效和完成需股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[2]

市场规模 - 2023年国内电机市场规模为3164亿元，中国电机行业在全球市场占比超40%[7] - 预计2024年我国电机市场规模达3446亿元，2028年有望增至5560亿元，年均复合增长率为12.7%[7] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[17][19][32] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][25][33] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[33] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[35] - 募集资金用于补充流动资金的比例不超过募集资金总额的30%[35] - 股东会就发行相关事项作决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 发行定价基准日为发行期首日[21][25][33] - 发行采取竞价发行方式[33] - 假设募集资金总额100,582.49万元，发行价11.88元/股，发行股份数量为84,665,395股[42] 业绩情况 - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润为2,917.64万元，较去年同期增长23.31%[42] - 假设2025年全年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长23.31%，分别为7,407.30万元、7,946.66万元[42] - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润有与2025年度持平、较2025年度增长15%、较2025年度增长30%三种情况[43] 研发情况 - 研发人员数量从2023年末的338人增长至2024年末的379人，增长幅度达12.13%[51] - 截至2025年6月30日，公司共拥有248项专利权，其中发明专利18项，实用新型192项，外观设计38项[52] - 公司与多所科研院所及国外科研机构合作提升研发实力和技术储备[51] - 公司在多地设研发中心，实验室获UL和VDE认证证书[54] 其他 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元[55] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，明晰和稳定对股东的利润分配[61] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，履行多项与填补回报措施相关职责[63] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，承担违规补偿责任[66] - 公司成为众多国内外知名企业重要供应商，产品远销多个国家与地区[55]

募资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超100,582.49万元[4] - 智能制造产业园项目拟用募集资金90,582.49万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金10,000.00万元[5] 市场数据 - 2024年全球智能家居市场规模1544亿美元，2028年预计达2316亿美元，年均复合增长率10.67%[7][20] - 2024年中国智能家居市场规模预计7848亿元，同比增长10%[7] - 2024年中国智能家居市场出货量预计2.81亿台，同比增长7.8%[7] - 2025年1 - 6月中国家电大盘（不含3C）零售额4537亿，同比增长9.2%[7] - 艾瑞咨询预计2025年中国智能家居市场规模达9523亿元[7] - 全球民用无人机市场规模从2019年657.40亿元增长至2024年1938.33亿元，复合增长率24.14%[12] - 2025年全球人形机器人市场销量有望达1.24万台，2030年接近34万台，2035年超500万台[13] - 2024年全球民用无人机电动动力系统（不含动力电池）行业市场规模达103.08亿元，中国市场规模46.19亿元，占比45%，预计2029年全球超200亿元，中国超100亿元，占比超50%[21] - IDC预计到2029年全球机器人市场规模超4000亿美元，中国市场占近50%份额，复合增长率近15%[21] - 高工机器人产业研究所预测2025年全球人形机器人市场销量达1.24万台，市场规模63.39亿元，2030年销量接近34万台，市场规模超640亿元，2035年销量超500万台，市场规模超4000亿元；2025年中国市场销量达7300台，市场规模接近24亿元，2030年销量达16.25万台，市场规模超250亿元，2035年销量有望达200万台，市场规模接近1400亿元[22] - 2030年通用航空装备产业完整体系形成万亿市场规模[17] 公司资质 - 公司从2010年起被认定为湖南省级企业技术中心[23] - 公司实验室获UL认证公司的WTDP证书和VDE认证的TDAP证书，是国内少数同时拥有两项认证证书的电机制造商之一[23] - 公司先后通过中国CCC认证、美国UL认证、德国VDE和TUV认证与海关AEO高级认证，以及ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证[24] - 公司荣获“湖南名牌产品认定企业”“湖南省知名品牌”[24] 项目情况 - 智能制造产业园项目投资总额91,828.87万元，拟投入募集资金90,582.49万元[26][27] - 智能制造产业园项目建设投资76,228.63万元，其中建筑工程费41,430.83万元，设备购置及安装费34,797.80万元[27] - 智能制造产业园项目预备费3,811.43万元，铺底流动资金11,788.80万元[27] - 智能制造产业园项目实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司[28] 影响与展望 - 本次发行募集资金到位后公司总资产及净资产规模将增加，筹资活动现金流入大幅增加[36] - 本次发行可能导致公司净资产收益率下降，即期每股收益存在被摊薄的可能性[36] - 募投项目实施后有助于公司扩大市场份额，保持和提高核心竞争力[37] - 本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司战略规划及相关法规[38] - 本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及全体股东利益[38] 政策情况 - 2025年享受以旧换新补贴的家电产品由2024年的8类增加到12类，单件最高可享受销售价格20%的补贴[16]