交易合规性 - 本次发行股份及支付现金购买资产等交易符合相关法律法规规定条件[1] - 交易预案制定符合公司实际情况，内容真实准确完整[2] 交易情况 - 交易构成关联交易，拟提交董事会和股东大会审议[4] - 标的资产交易价格未确定，可能达重大资产重组标准[4] 控制权与程序 - 交易前后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[4] - 现阶段已履行法定程序完整有效，提交文件合法有效[4]

| | | 公司将在相关审计、评估工作完成后，择机再次召开董事会审议本次交易相关事宜， 并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的 相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘 要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称 "道恩钛业"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开 股东大会审议本次交易有关事宜。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 1 ...

会议情况 - 第五届监事会第十次会议于2024年11月11日召开，3名监事全部出席[3] 交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买道恩钛业100%股份，并募集配套资金[7] - 发行股份购买资产定价依据为前120个交易日均价80%，价格8.37元/股[15] - 道恩集团取得股份36个月内、原持股18个月内不得转让[17] - 烟台泰昇等12名主体取得股份12个月内不得转让[18] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者询价发行[22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[25] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，股份不超总股本30%[29] - 募集配套资金对象认购股份6个月内不得转让[31] - 募集配套资金用于项目建设、支付对价等，补充资金比例有限制[33][34] 交易性质 - 交易构成关联交易，可能构成重大资产重组[38][41] - 交易前后控股股东、实控人不变，不构成重组上市[43] 交易程序 - 2名关联监事回避表决，议案提交股东大会审议[24][26][30][32][35][37][40][42][44][45][46][47] - 公司现阶段履行法定程序完整有效，提交文件合法[54] 股价表现 - 重大资产重组信息公布前20个交易日，公司股票涨55.56%[55] - 剔除大盘和同行业板块影响，公司股票有不同涨幅[56] 其他情况 - 公司在本次交易前12个月内无需累计计算的资产交易情形[60] - 公司采取保密措施，拟签资产购买协议[62][64] - 审计、评估后签补充协议确定事项并提请董事会再审议[65][66]

理财投资 - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年两笔理财到期赎回，合计收益310160.44元[3][4] - 2023 - 2024年有多笔理财认购，部分未赎回[5][6]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，或构成重大资产重组，不导致实控人变更，不构成重组上市[2] 停牌安排 - 公司股票及可转债2024年10月29日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 公司预计停牌届满前披露交易预案并申请复牌[4]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事改性塑料、弹性体、生物可降解材料等产品的研发和生产 - 公司拥有多个产品平台,包括改性塑料、动态流化平台、直接成型平台、清洁防疫平台等 - 公司产品广泛应用于汽车、家电、消费品等领域 2. 公司主要产品及产能情况 - 改性塑料:现有产能50万吨,预计未来3年内年增长15-20% - 弹性体(GPV):现有产能9万吨,其中4万吨为下游应用,未来3年内年增长30% - 生物可降解材料(PBAT):现有产能5万吨,正在优化工艺,明年计划销售2万吨 - 工具纸(PCQ/PCPG/PEPG):售价8000-10万元不等,毛利率约20%左右 3. 新业务发展情况 - 与海尔合资成立7家再生资源回收利用工厂,公司持股49%,预计未来5年内产能达50万吨 - 开发新型轮胎用弹性体材料,可减重1公斤,提高燃油效率8%,正在进行路测 4. 原材料价格波动影响 - 公司通过长期合作定价、产品结构优化等措施,降低原材料价格波动对利润的影响 - 行业集中度提高,研发投入增加,有利于行业整体利润水平的提升 5. 未来发展展望 - 公司将持续推进新产品研发和产能扩张,提升产品结构和盈利能力 - 积极拓展再生资源回收利用等新兴业务,开拓新的利润增长点 - 整体看好公司未来的业绩增长前景 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩股份"股票停牌期间"道恩转债"暂停交易 及转股的公告 预计暂停交易及转股时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日止 预计恢复交易及转股时间：2024 年 11 月 12 日 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）。 根据相关监管规则的规定，本次交易预计将构成重大资产重组事项，公司已申请 自 2024 年 10 月 29 日起"道恩股份"股票停牌，且预计停牌时间不超过 10 个交易日。 自"道恩股份"股票停牌之日起至复牌期间（预计自 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 11 日止），"道恩转债"同时将暂停交易及转股；在"道恩股份"股票复牌时 1 特别提示： 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 转 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划购买山东道恩钛业控股权并募资，2024.10.29起停牌预计不超10日[3] - 2024.10.28公司与道恩集团签意向协议拟购标的公司全部股份[10] - 山东道恩钛业注册资本11595.50万元[6] 交易情况 - 交易或构成重大资产重组，不导致实控人变更，不构成重组上市[3] - 预计发行股份及付现购股并募资，构成关联交易[3][8] - 交易对方范围未确定，方案待商定，需经审议和批准[7][10][11]

山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 二〇二四年十月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立 市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基 础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本 次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果 ...