会议安排 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年4月25日公司刊登召开2024年年度股东会的通知[7] - 2025年5月16日现场会议在广东和胜公司综合办公大楼召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东共122人，代表有表决权股份161,620,035股，占公司股份总数57.9047%[10] - 出席现场会议股东8名，代表有表决权股份160,671,886股，占公司股份总数57.5650%[11] - 参加网络投票股东114人，代表有表决权股份948,149股，占公司股份总数0.3397%[11] 议案审议 - 股东会审议12项议案，与通知所列审议事项一致[14][15][18] - 多项议案同意比例超99%，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意161,569,935股，占比99.9690％[16] - 开展期货及衍生品套期保值业务议案，有效表决权股份同意161,563,735股，占比99.9652％[40] 表决结果 - 本次股东会表决不涉及回避情况[39][41] - 主持人、股东及其代理人均未对表决结果提异议，议案获有效表决权通过[41] - 锦天城律师认为本次股东会表决、召集和召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[43][44]

公司业绩情况 - 2024年营收33.33亿元，同比增长14.73%，归属于母公司股东的净利润同比下降，汽车部件产品销售价格和成本控制承压 [2] - 2024年总资产39.99亿元，比上年同期增加10.15%；归属于上市公司股东的净资产17.03亿，同比增长1.62% [2] - 2024年汽车部件业务营业收入21.22亿元，同比增长9.8%；电子消费品业务营业收入7.25亿元，同比增长33.31% [2][3] - 2024年国内销售占营业收入的97.12%，国外销售占2.88% [5] - 2024年度消费电子品类营收同比增长33.31%，已配套供应多个主流品牌多款手机 [6] - 2024年度利润分配预案：以2025年3月31日总股本279,114,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配现金红利47,449,393.77元（含税） [6] 公司发展战略与规划 - 坚持新能源汽车和消费电子“双轮驱动”战略，成为技术驱动的新材料和新能源集成部件供应商 [3][5] - 持续开拓市场，扩大高端客户群体；完善产能布局，巩固和扩大市场份额；尝试产品出海，开拓国际市场 [3][5] 公司经营措施 - 成本控制：及时研判市场和行业动态，调整经营策略，推行精细化管理及降本增效，发挥规模和产业链优势，深化差异化经营 [3] - 应收账款管理：通过信用政策、客户分级管理以及动态监控机制等保障现金流安全，提升资产质量 [4] - 应对铝锭原材料波动风险：采用灵活定价机制、套期保值、管理降本等方式缓解影响 [6] 公司技术与人才 - 技术研发：建立全链条研发创新体系，在八个领域开展研发工作，拥有超230项国内外授权专利，参与多项标准制定，承担多项科技项目，核心技术获省、市级科技奖励 [5] - 人才培养：自主培养和外部引进人才，汇聚成熟管理和专业技术人才，与高校及科研院所有长期产学研合作关系 [4][5] 公司客户资源 - 新能源行业覆盖众多头部整车制造商和电池制造商，如宁德时代、比亚迪、广汽埃安等 [5][6] - 消费电子领域客户包括富士康、瑞声科技、比亚迪电子等 [6] 公司其他业务情况 - 储能领域：有完善的产品技术储备，储能箱体项目已批量生产，其他项目在开发测试中 [3] - 定向增发股票：定价基准日为发行期首日，关注后续公告 [6]

业绩总结 - 报告期各期，公司营业收入分别为299,927.43万元、290,505.47万元、333,307.49万元和74,144.13万元[18] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为20,459.72万元、14,178.80万元、8,046.56万元和1,201.56万元[18] - 2023 - 2025年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润同比分别下降30.70%、43.25%、29.55%[18] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为62.88%、66.71%、64.16%和67.49%[24] - 报告期各期公司综合毛利率分别为19.14%、16.57%、12.80%和11.21%，呈逐年下降趋势[25] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[12] - 本次发行预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[13] - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已通过公司第五届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会及深交所审核，尚需中国证监会同意注册[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份数量为89,958,098股，占比32.23%[42][43] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份数量为189,155,983股，占比67.77%[42][43] - 截至2025年3月31日，公司总股本为279,114,081股，占比100.00%[42][43] - 截至2025年3月31日，和胜股份前十大股东合计持股175,140,608股，占比62.75%[44] - 截至2025年3月31日，李建湘持有公司93,418,563股，占比33.47%，为控股股东和实际控制人[46] - 截至2025年3月31日，李建湘及其一致行动人合计持股122,633,118股，占比43.94%[47] - 截至2025年3月31日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份合计43,330,000股，占其持股总数比例35.33%，占总股本比例15.52%[49] 风险提示 - 2023年以来公司电池箱体的产能利用率有所下滑，汽车部件产品产销量未能与产能同步增长[20] - 募投项目生产的电池箱体等产品为定制化产品，产能消化和效益实现与终端客户销售情况密切相关[22] - 现有在建工程转固及募投项目实施会使固定资产、无形资产规模增大，短期内新增折旧摊销费用[23] - 公司产品主要原材料为铝锭、铝棒和型材，铝价波动会影响采购成本和毛利率[27] - 新能源汽车行业发展，若新竞争者加入或对手突破，会威胁公司客户资源和盈利能力[28] - 公司践行大客户战略，客户集中度较高，若无法维持合作关系，经营业绩和财务状况将受影响[24] - 若未来市场环境不利或项目经营不善，募投项目和在建项目可能面临新增产能无法及时消化的风险[20] 未来展望 - 公司未来将聚焦现有主营业务体系，以服务国家战略为目标，以下游市场需求为导向，提高研发力度，扩大生产规模[187] - 公司将以市场为导向增强自主创新能力，完善研发平台、引入先进设备，加大研发投入[188] - 加大高端新材料、新产品和工艺提升研发投入，深入研发汽车部件等铝合金焊接材料及新一代电子产品铝合金材料等[189] - 紧抓新能源汽车和消费电子行业机遇，持续开拓市场，深化与战略客户合作，拓展高端大客户市场[190] - 扩大汽车部件类产品产能，推进广东、安徽等地新能源汽车高端部件项目建设[192] - 严抓生产管理，开展成本控制和精细化管理，降低运营和管理成本[193] - 坚持质量至上，依托质量管理体系加强生产质量管控[194] - 内育外引结合加强人才培养，开展股权激励，完善薪酬体系[196] - 健全公司规章制度，优化治理结构，加强内控和风险防范[197] - 制定安全生产管理制度，落实安全生产目标责任，排查安全隐患[198] 其他 - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，产品应用于新能源、消费电子和耐用消费品行业[40][41] - 公司坚持自主创新、专业化制造、差异化竞争策略[135] - 公司以技术创新为核心竞争力，获“国家知识产权优势企业”[136] - 公司在2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[137] - 公司汽车部件领域客户包含宁德时代、比亚迪、广汽埃安等[137] - 公司电子消费品领域客户覆盖富士康、比亚迪电子、瑞声科技等[137] - 公司耐用消费品领域婴儿车配套博格步，淋浴房配套科勒[138] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产账面价值为9130.43万元，均为银行理财产品，不属于财务性投资[199] - 截至2025年3月31日，其他应收款账面价值479.10万元、一年内到期的非流动资产198.72万元等均不涉及财务性投资[200]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年4月1日获深交所审核通过[2] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[3] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[2] - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 数据更新 - 公司对申请文件财务数据进行更新并披露相关文件[2]

公司概况 - 公司成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日，注册资本为279,114,081元[10] - 在多地设有生产基地或研发中心，提供全产业链服务[11] - 在汽车部件、电子消费品、耐用消费品领域有众多知名客户[11][12] 业绩数据 - 2024年度营业收入333,307.49万元，净利润8,082.74万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额8,035.20万元，投资活动净额 - 18,037.14万元，筹资活动净额9,981.31万元[18] - 2025年3月31日流动资产247,761.35万元，非流动资产167,613.57万元，资产总计415,374.92万元[14] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额为396.79万元，占净利润比例28.18%[20] - 2025年3月31日母公司资产负债率59.54%，合并资产负债率57.68%[21] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润6320.25万元，利息保障倍数2.76倍[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.80次，存货周转率4.67次[21] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率0.70%，扣非后0.50%[23] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股[23] - 报告期各期对前五大客户收入占比分别为62.88%、66.71%、64.16%和67.49%[27] - 报告期各期综合毛利率分别为19.14%、16.57%、12.80%和11.21%[31] - 报告期各期营业收入分别为299,927.43万元、290,505.47万元、333,307.49万元和74,144.13万元[35] - 报告期各期归属于母公司股东净利润分别为20,459.72万元、14,178.80万元、8,046.56万元和1,201.56万元[35] - 2023 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润同比分别下降30.70%、43.25%、29.55%[35] 未来展望 - 拟发行股份不超过发行前总股本30%，即不超过83,734,224股[45] - 募集资金总额不超过68,000万元[45] - 发行采用向不超过35名特定对象发行A股股票方式[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[75] - 定价基准日为发行期首日[78] - 发行完成后，投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[81] 募投项目 - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[62][63][65] - 募投项目总投资额9.53535亿元，拟使用募集资金6.8亿元，非资本性支出1.99亿元，占比不超30%[69] 风险提示 - 面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[25][26] - 面临客户集中度较高、产品质量责任等经营风险[27][30] - 存货有跌价风险，募投项目新增产能可能无法及时消化[34][38] - 发行方案需获中国证监会同意注册，审批结果和时间不确定[43] 股权情况 - 截至2025年4月30日，国泰海通证券合计持股占发行人总股本0.021%[49] 过往荣誉 - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[12] - 获得广汽埃安“优秀保供奖”、因湃电池“齐心协力奖”、富士康“金牌供应商”等奖项[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[13] 发行进程 - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[55] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[56][57] 保荐情况 - 保荐人认为发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[60][61] - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[89]

国泰海通证券股份有限公司 关于 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明 ...

发行信息 - 2024年度向特定对象发行A股股票，已取得必要批准，尚需经深交所审核通过并报中国证监会同意注册[13][17] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，均以现金认购[23][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本279,114,081股的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[26] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[31] 历史募集 - 2022年度获准非公开发行股票14,682,962股，每股面值1元，实际发行价20.04元，募集资金总额294,246,558.48元，净额290,273,327.70元[47] - 截至2024年6月30日，累计使用前次募集资金29,040.54万元（含利息收入13.21万元），募集资金余额为0元[47] 股权结构 - 截至2025年3月31日，李建湘持股93,418,563股，占比33.47%，为控股股东和实际控制人[56][57] - 截至2025年3月31日，霍润持股21,902,787股，占比7.85%；黄嘉辉持股13,332,742股，占比4.78%等为前十大股东[56] - 截至2025年3月31日，李建湘及其一致行动人合计持股122,633,118股，占比43.94%[59] - 截至2025年3月31日，李建湘质押股份40,900,000股，占本人持股43.78%，占总股本14.65%；李清质押2,430,000股，占本人持股30.60%，占总股本0.87%；合计质押43,330,000股，占总股本15.52%[60] 业务相关 - 报告期内主要从事工业铝挤压材及深加工制品研发、生产和销售，主营业务未变更[71] - 截至2025年3月31日，拥有14家控股子公司（含2家境外子公司）及4家分支机构[78] 法律诉讼 - 截至2025年3月31日，有两起标的金额100万元以上重大未决诉讼、仲裁案件[111] - 广东电白二建集团有限公司诉和胜股份等建设工程施工合同纠纷案，电白二建请求和胜股份支付工程款等约727.98万元，和胜股份反诉请求电白二建支付违约金等约743.94万元，案件尚在再审审理中[111][112] - 发行人与东莞市湘匠欣精密科技有限公司等买卖合同纠纷案，发行人请求湘匠欣与湘将鑫支付货款138.19万元及逾期付款损失25.79万元，法院一审判决湘匠欣支付货款及逾期付款利息，因未发现湘匠欣可供执行财产，裁定终结本次执行程序[112][113][114] 行政处罚 - 2023年9月21日，瑞泰铝业因电工作业违规被中山市三乡镇人民政府处以5000元行政处罚，11月22日已缴纳罚款并整改完毕[115] - 瑞泰铝业因特种作业人员未按规定培训上岗被中山市三乡镇人民政府处罚5000元[116] 会计差错 - 2024年3月15日，公司召开会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[119] - 2024年3月22日，广东证监局对发行人及相关责任主体采取出具警示函的行政监管措施[119] - 深交所因公司现金流量表存在前期会计差错事项发监管函[120]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号公司综合办公大楼[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案信息 - 需审议12项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 议案5关联股东回避表决，议案7逐项表决，议案11需三分之二以上通过[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”[13] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[20]

控股股东股份变动计划实施情况 - 控股股东李建湘及其一致行动人合计减持公司股份8,233,320股，占总股本的2.95%，权益比例由44.90%降至41.96% [1][2] - 减持方式包括集中竞价（2,716,420股，均价20.39元/股）和大宗交易（5,516,900股，均价14.05元/股），合计减持数量未超过原计划上限8,373,422股 [1][3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本所得股份 [1] 股东持股结构变化 - 李建湘个人持股比例从34.44%降至31.49%，减少2.95个百分点，其一致行动人宾建存、李江、李清持股比例未变（分别为3.87%、3.75%、2.84%） [2][3] - 无限售条件股份从45,390,997股（16.26%）减少至37,157,677股（13.31%），有限售条件股份保持79,958,541股（28.65%）不变 [2][3] - 权益变动分阶段触及1%整数倍：2025年4月18日变动比例达1.82%，2025年5月9日再变动0.22% [3][5] 减持计划合规性 - 本次减持与2025年1月15日预披露计划一致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [4][5] - 减持后李建湘仍为公司实际控制人，持股31.49%，一致行动人合计持股41.96%，控制权未发生变更 [5] - 公司强调本次变动不影响治理结构及持续经营，且未违反高管减持承诺 [5][6]

减持计划 - 李建湘计划2025年2月13日 - 5月12日减持不超8,373,422股，占总股本不超3%[3] 减持情况 - 2025年2月26日 - 5月9日累计变动8,233,320股，占总股本2.95%[4] - 集中竞价减持2,716,420股，均价20.39元/股，占比0.97%[4] - 大宗交易减持5,516,900股，均价14.05元/股，占比1.98%[4] 权益变动 - 李建湘及其一致行动人权益比例由44.90%降至41.96%，变动2.94%[4] 合规说明 - 本次股份变动符合法规，无违规情形[12] - 未违反首次公开发行股票时股份转让承诺[13] 其他 - 公告发布时间为2025年5月13日[14]