公司概况 - 公司成立于2005年4月20日，上市于2017年1月12日，注册资本为279,114,081元[10] - 在多地设有生产基地或研发中心，提供全产业链服务[11] - 在汽车部件、电子消费品、耐用消费品领域有众多知名客户[11][12] 业绩数据 - 2024年度营业收入333,307.49万元，净利润8,082.74万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额8,035.20万元，投资活动净额 - 18,037.14万元，筹资活动净额9,981.31万元[18] - 2025年3月31日流动资产247,761.35万元，非流动资产167,613.57万元，资产总计415,374.92万元[14] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额为396.79万元，占净利润比例28.18%[20] - 2025年3月31日母公司资产负债率59.54%，合并资产负债率57.68%[21] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润6320.25万元，利息保障倍数2.76倍[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.80次，存货周转率4.67次[21] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率0.70%，扣非后0.50%[23] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股[23] - 报告期各期对前五大客户收入占比分别为62.88%、66.71%、64.16%和67.49%[27] - 报告期各期综合毛利率分别为19.14%、16.57%、12.80%和11.21%[31] - 报告期各期营业收入分别为299,927.43万元、290,505.47万元、333,307.49万元和74,144.13万元[35] - 报告期各期归属于母公司股东净利润分别为20,459.72万元、14,178.80万元、8,046.56万元和1,201.56万元[35] - 2023 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润同比分别下降30.70%、43.25%、29.55%[35] 未来展望 - 拟发行股份不超过发行前总股本30%，即不超过83,734,224股[45] - 募集资金总额不超过68,000万元[45] - 发行采用向不超过35名特定对象发行A股股票方式[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[75] - 定价基准日为发行期首日[78] - 发行完成后，投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[81] 募投项目 - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[62][63][65] - 募投项目总投资额9.53535亿元，拟使用募集资金6.8亿元，非资本性支出1.99亿元，占比不超30%[69] 风险提示 - 面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[25][26] - 面临客户集中度较高、产品质量责任等经营风险[27][30] - 存货有跌价风险，募投项目新增产能可能无法及时消化[34][38] - 发行方案需获中国证监会同意注册，审批结果和时间不确定[43] 股权情况 - 截至2025年4月30日，国泰海通证券合计持股占发行人总股本0.021%[49] 过往荣誉 - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[12] - 获得广汽埃安“优秀保供奖”、因湃电池“齐心协力奖”、富士康“金牌供应商”等奖项[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[13] 发行进程 - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[55] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[56][57] 保荐情况 - 保荐人认为发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[60][61] - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[89]