业务计划 - 公司及子公司拟于2025年度开展外汇衍生品交易业务[1] - 拟开展不超15亿美元（或等值人民币）业务，额度12个月内有效可循环使用[3] 交易相关 - 交易资金源于公司自有资金[4] - 交易对象为有资格的银行类金融机构[5] - 交易品种包括外汇远期等业务[5] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 公司制定制度规范交易、控制风险[8] - 成立工作小组负责交易事务[8] 业务影响 - 开展业务可提高公司应对外汇波动风险能力[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 制度与监督 - 2024年修改完善商业道德管理制度[13] - 审计部监督12场招投标工作[16] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[24][26] - 报告期无重大和重要内控缺陷[27][28]

审计机构聘任 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，需2024年度股东大会审议批准[1] - 聘任事项需股东大会审议，生效期至2025年度股东大会召开之日止[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[1] - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1][2] - 安永华明已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[2] 执业处罚情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次等[2] - 13名安永华明从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次等[2] - 2名安永华明从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施[2] 审计费用 - 2025年度审计费用按服务天数和日收费标准收取，具体由股东大会授权管理层协商确定[5][6]

募集资金情况 - 2020年9月公司向特定投资者发行10,178,731股A股，每股227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[1] - 2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年末余额76,775.02万元，2024年末余额67,839.92万元[2] - 2024年购买浦发银行两款结构性存款，分别为3,300万元和7,000万元[3] - 截至2024年12月31日，各募集资金账户合计余额67,839.92万元[8] - 2024年注销3个募集资金账户[9] - 截至2024年12月31日，公司累计实际投入项目及补充流动资金156,734.87万元[10] - 募集资金总额为231,057.20万元，2024年投入25,028.55万元，累计投入156,734.87万元[24] 项目资金变更 - 2021年5月变更“创新药CDMO生产基地建设项目”资金用途，100,000万元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[11] - 2022年9月26日，“药物综合性研发生产基地项目一期工程”10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”[12] - 2022年9月26日，公司拟变更两个项目用途，剩余5.32571亿元分别用于两个新项目[14] - 2023年10月30日，两个项目实施主体变更[16] - 2024年6月26日，凯莱英药业（江苏）有限公司项目募集资金投资额从10亿元调减4亿元[17] - 报告期内变更用途的募集资金总额为40,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额为153,257.10万元，比例为66.33%[24] 项目投资进度 - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目调整后投资总额2,204.63万元，累计投入2,204.63万元，进度100.00%[24] - 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目调整后投资总额6,551.69万元，累计投入6,551.69万元，进度100.00%[24] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目调整后投资总额60,000.00万元，2024年投入2,385.58万元，累计投入6,021.28万元，进度10.04%，预定可使用状态日期为2026年6月[24] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目调整后投资总额40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，进度100.00%，预定可使用状态日期为2023年12月[24] - 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目调整后投资总额13,257.10万元，累计投入13,257.10万元，进度100.00%，预定可使用状态日期为2024年6月[27] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目调整后投资总额20,000.00万元，累计投入9,021.25万元，进度45.11%，预定可使用状态日期为2026年6月[27] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目调整后投资总额10,000.00万元，累计投入3,624.39万元，进度36.24%，预定可使用状态日期为2026年6月[27] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目调整后投资总额10,000.00万元，累计投入9,997.33万元，进度99.97%，预定可使用状态日期为2025年6月[27] 闲置资金使用 - 2021年7月30日，公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月26日归还[33] - 2021年11月29日，公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用12亿元[33] - 截至2022年11月15日，公司将2021年用于补充流动资金的12亿元募集资金全部归还[33] - 截至2024年12月31日，公司不存在已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况[33] - 2021年公司拟用不超16亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2021年末净支出4亿元[36] - 2022年公司拟用15亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2022年末净支出5.3亿元[36] - 2023年公司拟用11亿元闲置募集资金买保本型理财产品，截至2023年末净赎回6.8亿元[36] - 2024年公司拟用不超8亿元闲置A股募集资金买保本型理财产品，截至2024年末净赎回1.47亿元[36] 其他 - 2020 - 2024年公司及子公司与券商、银行多次签署监管协议，截至2024年12月31日协议履行正常[4][5][6][7] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[20] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司两个项目剩余募集资金利息转回基本户[36] - 各项目合计总投资153257.10万元，累计投入81921.35万元[39]

资产评估 - 临床研究服务业务线含商誉资产组评估结果为51,594,236.40元[1] - 临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组评估结果为127,000,000.00元[1] 账面金额 - 临床研究服务业务线含商誉资产组账面金额为44,201,883.07元[4] - 临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组账面金额为109,308,667.25元[4] 商誉价值 - 临床研究服务业务线含商誉资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为43,186,135.15元[21] - 临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为102,997,311.90元[21] 未来展望 - 临床研究服务业务线含商誉资产组2025 - 2029年预测期营收增长率3% - 5%，利润率1.16% - 4.80%[24] - 临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组2025 - 2029年预测期营收增长率10% - 47%，利润率8% - 29%[24] - 临床研究服务业务线含商誉资产组稳定期（2029年）营收增长率0%，利润率4.80%[24] - 临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组稳定期（2029年）营收增长率0%，利润率29%[24] 减值情况 - 临床研究服务业务线含商誉资产组整体商誉减值准备为0.00元[25] - 临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组整体商誉减值准备为0.00元[25] 子公司情况 - 天津凯诺医药科技发展有限公司在临床研究服务业务线含商誉资产组商誉原值43,186,135.15元，未完成业绩承诺[27] - 天津凯诺医药科技发展有限公司在临床数据管理和统计服务业务线含商誉资产组商誉原值102,997,311.90元，未完成业绩承诺[27]

薪酬方案审议 - 公司于2025年3月28日召开会议审议薪酬方案[2] - 高级管理人员薪酬方案会议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议[2][5] 薪酬标准与期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年度独立董事津贴15万元/年，按月发放[3] 薪酬发放规则 - 任职非独立董事按办法结合业绩领薪，未任职不领薪[4] - 高管、监事按相关制度领薪，监事无津贴[4] 其他费用说明 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 董监履职费用公司承担[5] 备查文件 - 包括董事会、监事会及薪酬与考核委员会决议[6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[5][6] - 变更对公司财务等无重大影响[6] - 第四届董事会第六十一次会议同意变更[7]

员工持股计划 - 2023年5月22日4429800股非交易过户至员工持股计划，占A股总股本1.29%，价格35元/股[2] - 存续期54个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[3] - 第二个解锁期解锁股份1328940股，占员工持股计划总数30%，占总股本0.37%[4] 业绩考核 - 第二个解锁期业绩考核以2021年营收为基数，2024年增长率不低于120%[4] - 剔除特定订单后2021年营收34.09亿元[5] - 未满足业绩考核，第二个解锁期未解锁权益由管理委员会收回[4] 计划管理 - 存续期届满未展期则终止，届满前1个月可申请延长[7] - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[7] - 终止情况有期满自动、提前和存续期内终止三种[7] 信息披露 - 公司将持续关注员工持股计划进展并及时披露信息[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入58.05亿元，较2023年减少25.82%[4][8] - 2024年净利润9.49亿元，较2023年减少58.17%[4][8] - 2024年经营现金流净额12.54亿元，较2023年减少64.66%[4][10] 资产负债 - 2024年末总资产192.89亿元，较2023年末减少2.42%[4][6] - 2024年末净资产168.45亿元，较2023年末减少3.63%[4] - 2024年流动资产110.50亿元，较2023年减少10.54%[6] - 2024年非流动资产82.38亿元，较2023年增加11.10%[6] - 2024年流动负债17.09亿元，较2023年减少5.08%[6] - 2024年非流动负债7.17亿元，较2023年增加57.03%[6] 现金流量 - 2024年筹资现金流净额 -19.28亿元，较2023年增加255.73%[11]

业绩数据 - 2024年累计新签订单同比增长约20%，欧美市场客户订单增速超整体[3] - 截至报告披露日，不含已确认营收，在手订单总额10.52亿美元，较同期增幅超20%[3] - 2024年第四季度营业收入同比增长15.41%，环比增长15.35%[3] - 本报告期营业总收入58.05亿元，同比下降25.82%，剔除大订单影响后同比增长7.40%[3] - 小分子CDMO业务收入45.71亿元，剔除大订单影响后同比增长8.85%[3] - 新兴业务收入12.26亿元，同比增长2.25%，境外客户收入2.46亿元，同比增长15.41%，境内客户收入9.80亿元基本持平[3] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，环比增长12.99%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.49亿元，同比下降58.17%[4] - 报告期来自大制药公司收入26.91亿元，剔除大订单影响后同比增长4.78%，来自中小制药公司收入31.14亿元，同比增长9.78%[4] 用户数据 - 报告期新增CDMO业务订单客户超200家[4] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，提高公司经营管理和风险防范能力[21] - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平[21] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[21] - 2025年董事会将做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系沟通[21] 公司治理 - 2024年公司董事会召集召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[9] - 2024年公司董事会战略委员会召开1次会议，确定2024年多个工作计划和任务指标[12] - 2024年公司董事会审计委员会召开4次会议，对公司多份报告及相关事项进行讨论和审议[13] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，报告期内召开3次会议[14] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，2024年度召开4次会议[15] - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[18] - 报告期内公司指定《中国证券报》《证券时报》等为指定信息披露媒体和网站[19] 制度相关 - 2024年7月26日第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》[11] - 报告期内公司全面梳理并审议通过多项制度，完善内控体系[17] 合规情况 - 报告期内公司未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[18]