资金募集 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 资金存放 - 各银行专户余额共688,227,148.92元用于高性能锂电池材料项目[2] - 创兴银行汕头分行专户余额80,000,000.00元用于补充流动资金[3] 资金监管 - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[5] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取及时通知[5][6]

公司合作 - 广州美维电子与光华科技旗下东硕科技签约项目合作 [1] 技术突破 - 双方将加快高密度精密互连线路板（HDI）及含HDI结构软硬结合板制造的工艺技术新突破 [1] 供应链自主可控 - 实现专用化学品国产替代，保障供应链自主可控 [1]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[2] - 发行价格为10.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，与发行底价比率为100.75%[4] - 募集资金总额调整为不超过7亿元，最终发行股票数量为65,543,067股，超拟发行数量的70%[5] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购，限售期6个月[6] 资金情况 - 募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用11,116,172.14元，净额为688,883,783.42元[8] - 本次发行增加注册资本65,543,067.00元，增加资本公积股本溢价623,340,716.42元[35] 决策与审批 - 2021年11月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案[10] - 2021年12月17日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过相关议案[10] - 2023年8月28日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行条件[13] - 2023年11月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[13] 投资者情况 - 《拟发送认购邀请书投资者名单》包含138家投资者[14] - 《发行方案》报送后至首轮申购报价前新增28名意向投资者，追加认购期间新增3名，共新增31名意向投资者[15] - 31名新增意向投资者中有7名参与首轮认购并获配售[16] 申购与认购 - 2024年10月17日首轮申购报价，主承销商收到14份有效申购报价单，有效认购金额68967万元，未达募集资金总额上限70000万元[18][20] - 2024年10月17日向169名投资者发送《追加认购邀请书》，1位投资者参与追加认购，申购金额1033万元[22][23] 获配情况 - 诺德基金获配股数11,938,202股，获配金额127,499,997.36元[25] - 方嘉琪获配股数9,363,295股，获配金额99,999,990.60元[25] - 财通基金获配股数6,601,123股，获配金额70,499,993.64元[25] 合规情况 - 本次发行对象未超35名投资者上限，投资者均在规定范围内[25] - 本次发行全部获配对象均按要求提供文件，私募产品均完成备案[28] - 主承销商认为本次发行过程合法合规，结果公平公正，询价等过程符合相关约定和规定[36] - 主承销商认为发行定价过程合规，遵循公平公正原则，符合法律法规和相关要求[39] - 主承销商认为发行对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益，资金来源合规[40]

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 陈汉昭 | 郑 靭 | | 蔡 雯 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨荣政 | 高万里 | | 余军文 | | | 彭朝辉 | 陈鸣才 | | 彭俊彪 | | | 全体监事签字： | | | | | | 珏 王 | 王志勇 | | 薛依林 | | | 全体高级管理人员签字： | | | | | | 郑 靭 | 杨荣政 | | 蔡 雯 | | | | | 广东光华科技股份有限公司 | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 4 | | | 二、本 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 成立舆情工作组统一领导处理工作[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 一般舆情由董事会秘书和办公室甄别处置[11] - 重大舆情应急领导小组决策部署[11] 信息处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[8][9] - 报告流程为先报董事会秘书[10][11] 保密责任 - 违反保密义务人员将受处分并担责[14]

营收情况 - 本报告期营业收入6.63亿元，同比降9.56%；年初至报告期末营收18.33亿元，同比降8.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.33亿元，较上期19.99亿元有所下降[11] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 395.80万元，同比增93.78%；年初至报告期末为677.76万元，同比增102.42%[2] - 2024年前三季度营业总成本18.95亿元，较上期22.36亿元有所下降[12] - 2024年前三季度净利润679.02万元，上期净亏损2.80亿元[12] - 基本每股收益0.0170元，上期为 - 0.7017元[13] - 稀释每股收益0.0170元，上期为 - 0.7013元[13] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2709.47万元，同比降129.18%[2] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金15.71亿元，上期为17.04亿元[14] - 经营活动现金流入小计为16.0330672771亿美元，去年同期为17.4148964428亿美元[15] - 经营活动现金流出小计为16.3040143788亿美元，去年同期为16.4864206151亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2709.471017万美元，去年同期为9284.758277万美元[15] - 投资活动现金流入小计为74.627773万美元，去年同期为4021.241万美元[15] - 投资活动现金流出小计为4632.774816万美元，去年同期为8009.512693万美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4558.147043万美元，去年同期为 - 3988.271693万美元[15] - 筹资活动现金流入小计为6.0015120117亿美元，去年同期为6.7932850746亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为6.41834098亿美元，去年同期为5.5761328669亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4168.289683万美元，去年同期为1.2171522077亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1273326748亿美元，去年同期为1.7527446107亿美元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.07亿元，较上年度末降4.17%；归属上市公司股东所有者权益13.54亿元，较上年度末增0.50%[2] - 流动负债合计15.42亿元，上期为15.22亿元[11] - 非流动负债合计2.09亿元，上期为3.72亿元[11] - 负债合计17.52亿元，上期为18.94亿元[11] - 所有者权益合计13.55亿元，上期为13.48亿元[11] 具体科目变动情况 - 货币资金期末余额2.01亿元，较期初降38.80%，因销售减少致现金流入减少[4] - 合同负债期末余额1539.20万元，较期初增313.86%，因本期预收货款增加[4] - 财务费用本期发生额2017.20万元，较上年同期降32.65%，得益于利率及借款结构变化[4] - 其他收益本期发生额1433.12万元，较上年同期增101.53%，受增值税进项加计抵减收益影响[4] - 收到的税费返还本期发生额1.43万元，较上年同期降99.92%，受上期所得税返回影响[6] - 购建长期资产支付现金本期发生额4142.77万元，较上年同期降48.28%，因本期项目建设投入减少[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额201,134,203.08元，较期初328,632,941.78元减少[9] - 应收票据期末余额144,991,180.84元，期初余额163,035,434.84元[10] - 应收账款期末余额527,069,527.91元，期初余额553,538,413.17元[10] - 存货期末余额339,215,651.07元，期初余额269,949,932.39元[10] - 流动资产合计期末余额1,500,974,646.28元，期初余额1,612,802,017.24元[10] - 固定资产期末余额1,242,594,910.42元，期初余额1,259,971,216.89元[10] - 短期借款期末余额630,836,491.29元，期初余额485,368,590.65元[10] - 应付票据期末余额423,231,134.31元，期初余额522,633,633.23元[10] - 合同负债期末余额15,391,975.36元，期初余额3,719,127.89元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,812名，前10大股东中郑创发持股比例25.70%，持股数102,671,700股[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知于2024年10月23日送达全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告编制和审核程序合规[2] - 监事会认为报告内容真实准确完整[2]

广东光华科技股份有限公司 贵公司原注册资本为人民币 399,479,243 元，实收股本为人民币 399,479,243 元。根据 贵公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第 三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股 东大会、第五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次 会议、2023 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光 华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意 注册，本次向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 79,664,378 股。经我们审验，截至 2024 年 10 月 23 日止，贵公司实际已向认购对象发行人 民币普通股（A 股）股票 65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，应募集资金总额 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用人民币 11,116,172.14 元，募集资金净额为 688,883,783.42 元。其中，计入 ...

发行时间线 - 2021年11月30日，第四届董事会第二十一次会议审议通过发行议案[7] - 2021年12月17日，2021年第三次临时股东大会审议通过发行议案[7] - 2022年11月25日，第五届董事会第三次会议延长发行有效期至2023年12月16日[8] - 2022年12月13日，2022年第四次临时股东大会审议通过延长有效期议案[8] - 2023年8月28日，深交所认为公司符合发行条件，后续报中国证监会注册[12] - 2023年11月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月有效[13] - 2023年11月27日，第五届董事会第十一次会议延长有效期至2024年12月16日[10] - 2023年12月15日，2023年第四次临时股东大会审议通过延长有效期议案[10] 发行基本信息 - 公司证券简称“光华科技”，代码002741[14] - 安全生产许可证已换发新证，有效期至2027年9月25日[16] - 发行价格为10.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为100.75%[22] - 募集资金总额由不超过125,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[23][27] - 发行股票数量为65,543,067股，未超过最高发行数量79,664,378股，已超过拟发行数量的70%[23] - 定价基准日为2024年10月15日，发行价格不低于10.60元/股[21] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[20][21] - 发行的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[24] 募集资金用途 - 原拟募集125,000.00万元用于高性能锂电池材料项目（拟投入117,000.00万元）和补充流动资金（拟投入8,000.00万元）[26][27] 发行流程 - 2024年9月19日向深交所报送含138家投资者的名单，后新增28家，共向166家发《认购邀请书》[32][33] - 申购保证金为200万元，每档认购金额不得低于2000万元，发行底价10.60元/股[34] - 2024年10月17日上午9:00 - 12:00收到14份有效申购报价单，首轮有效认购金额68967万元，未达募集资金总额上限70000万元[34][36] - 发行人和保荐人确定发行价格为10.68元/股，首轮有效申购总股数未达拟发行股份数量，决定追加认购[36] - 2024年10月17日向169名投资者发《追加认购邀请书》，1位投资者参与追加认购，申购金额1033万元[37][38] - 发行募集资金总额为699999955.56元，发行股数为65543067股，超过拟发行股票数量的70%[38] - 最终获配投资者共14家，限售期均为6个月[38][39] - 发行人及保荐人向14名获配发行对象发《股份认购合同》和《缴款通知书》，发行对象均签署并缴款[40] - 截至2024年10月22日，保荐人收到认购款合计699999955.56元[40] - 截至2024年10月23日，发行人实际发行股票65543067股，应募集资金总额为699999955.56元[40] - 募集资金净额为688,883,783.42元，计入实收股本65,543,067.00元，计入资本公积（股本溢价）623,340,716.42元[41] 发行对象情况 - 认购对象为14名投资者，未超过35名[42] - 财通、华夏、诺德、易米基金管理的参与认购的资产管理计划已备案，公募基金产品无需私募备案登记[43] - 华安证券管理的参与认购的资产管理计划已备案[43] - 罗冠捷等6名自然人无需产品备案及私募管理人登记[44] - 至简（绍兴柯桥）私募基金、珠海格金八号股权投资基金已完成私募投资基金备案，其基金管理人已履行登记手续[44] - 华泰资产管理有限公司的参与认购产品无需私募备案登记[44] - 发行对象不包括发行人及保荐人相关关联方，不存在关联方参与竞价情形[45] - 发行对象认购资金来源合法合规[45] 后续事项 - 向特定对象发行股票尚需向深交所申报文件，获股份登记和上市核准，履行相关披露义务[46]

公司信息 - 公司为广东光华科技股份有限公司，证券代码002741，证券简称光华科技[1] 融资进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[2] 时间信息 - 公告日期为2024年10月31日[3]