公司基本信息 - 公司成立于1980年8月30日，2015年2月16日在深交所上市，证券代码002741[10] - 经营范围包括锂电池材料的生产、研发、销售等，《安全生产许可证》有效期至2027年9月25日[10] - 以PCB化学品、锂电池材料等为主要产品和服务，拥有罗门哈斯等优质客户[11] 财务数据 - 本次发行后注册资本和实收资本均为465,022,310元[10] - 2024年9月30日流动资产150,097.46万元，非流动资产160,578.03万元，资产总计310,675.50万元[13] - 2024年1 - 9月营业总收入183,346.39万元，营业利润482.19万元，净利润679.02万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2,709.47万元，投资活动现金流量净额 - 4,558.15万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率0.97倍，速动比率0.75倍，资产负债率（合并）56.39%[18] - 报告期各期公司营业收入分别为258,009.58万元、330,232.92万元、269,946.19万元和183,346.39万元[23] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为6,229.61万元、11,686.75万元、 - 43,071.29万元和677.76万元[23] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润677.76万元，同比增长102.42%[23] - 2024年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润590.15万元，同比增长102.07%[23] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为48,994.53万元、76,200.58万元、26,994.99万元和33,921.57万元，占总资产比例分别为16.16%、20.44%、8.33%和10.92%[33] - 截至2024年9月末，公司存货跌价准备期末余额10,674.35万元[33] 发行情况 - 本次发行定价基准日为2024年10月15日，发行价格不低于10.60元/股，最终发行价格为10.68元/股，发行价格与发行底价比率为100.75%[37] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过125,000.00万元调整为不超过70,000.00万元，最终发行股票数量为65,543,067股，超过本次拟发行数量的70%[38][39] - 本次发行对象为14名，获配股份限售期为6个月[40][41] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易[43] - 本次向特定对象发行股份完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效[45] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、下游产业波动、产业政策变化等风险[19][20][22] - 本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险[24] - 募集资金投资项目存在投资回报、未能实现预期经济效益等风险[26][29] - 募投项目新增资产折旧及摊销可能对公司盈利情况产生不利影响[31] - 公司主要产品价格受上游金属价格和下游市场供求影响，存在波动风险[32] - 股市价格波动、不可抗力等因素可能给公司带来风险[27][28] 募投项目 - 本次发行募集资金扣除费用后用于高性能锂电池材料项目和补充流动资金[67] - 本次募投项目属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策要求[68][69] 发行规则 - 发行对象不超过35名特定投资者[73] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[73] - 投资者认购的本次发行股票自上市之日起6个月内不得转让[74] - 发行人及其控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[74] - 本次发行前后公司控制权不会发生变化[74] 保荐相关 - 东方证券同意作为保荐机构推荐公司向特定对象发行股票[75] - 保荐机构对光华科技的持续督导时间为新增股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[77] - 保荐机构将从多方面对发行人进行督导并开展持续督导工作[77][78] - 发行人需协调相关当事人配合保荐机构工作，督促其他证券服务机构协助保荐[78] 其他 - 目前流向白名单企业的退役电池不到25％，75％的退役电池被未进入白名单企业消化[34] - 2021 - 2023年公司多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[57][58][59][60]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1][4] - 原拟募资不超125,000.00万元[2] 募投调整 - 高性能锂电池材料项目拟投入资金调整为60,888.38万元，补充流动资金8,000.00万元[5] - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过调整议案[5][6] - 保荐人对调整事项无异议[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，募集资金总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 项目投资 - 高性能锂电池材料项目调整后拟投入60,888.38万元[4] - 补充流动资金项目调整前后拟投入均为8,000.00万元[4] - 项目合计调整后拟投入68,888.38万元[4] 决策情况 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过调整募投项目议案[6][7] - 保荐人对调整事项无异议，无需提交股东大会审议[9][6]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 资金投向 - 高性能锂电池材料项目预计投资123,863.45万元，拟投入募集资金60,888.38万元[4] - 补充流动资金预计投资8,000.00万元，拟投入募集资金8,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[6] - 公司购买结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月[7] - 公司财务部门分析跟踪理财产品，审计部监督资金使用，独立董事等可监督检查[12] - 公司将在定期报告披露理财产品购买及损益情况[12] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获收益[13] 决策审批 - 2024年11月11日，公司第五届董事会第十五次会议同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年11月11日，公司第五届监事会第十四次会议同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[17]

融资情况 - 向特定对象发行65,543,067股，发行价每股10.68元，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[2] 项目投资 - 高性能锂电池材料项目计划投资123,863.45万元，已投入60,888.38万元[5] - 补充流动资金项目计划投资8,000.00万元，已投入8,000.00万元[5] 资金管理 - 拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[1][6][11][12] - 投资产品为保本型，期限不超12个月，决议有效期至2025年11月11日[1][6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年11月11日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2][3] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》全票通过[4][7] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8][9] 资金管理 - 董事会同意公司用不超5亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效，单产品期限不超12个月[8]

股票发行 - 截至2024年10月23日，实际发行65,543,067股，每股10.68元，募资699,999,955.56元[11] - 拟发行不超79,664,378股，不超发行前总股本20%[11] 资金使用 - 募投项目为高性能锂电池材料和补充流动资金，调整后拟投60,888.38万元和8,000.00万元[13] - 截至2024年10月31日，自筹预投63,649,423.26元，拟置换同额[14] 费用情况 - 发行费用11,116,172.14元（不含税），自筹已付2,325,471.69元，拟置换同额[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股A股，募资总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] - 发行费用总额11,116,172.14元，含保荐费等多项费用[7] 资金置换 - 截至2024年10月31日，自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元，拟置换[3] - 截至2024年10月31日，自筹资金支付发行费用2,325,471.69元，拟置换[5] 项目投入 - 高性能锂电池材料项目调整后拟投入募集资金608,883,783.42元[4] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过资金置换议案[7][8] - 会计师事务所、保荐机构认为置换合规，各方均同意置换[8][9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募资699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[2] 募投项目投资 - 高性能锂电池材料项目预计投资123,863.45万元，拟用募资60,888.38万元[5] - 补充流动资金预计投资8,000.00万元，拟用募资8,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元拟置换[5] - 截至2024年10月31日，已用自筹资金支付发行费用2,325,471.69元拟置换[7] 会议审议 - 2024年11月11日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年11月11日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等3项议案[2][4][7] - 各议案表决结果均为3票同意、0票弃权、0票反对[3][6][8] 资金安排 - 同意公司用不超5亿元闲置募集资金现金管理[7] 公告信息 - 公告日期为2024年11月12日[10]