证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-056 广东宏大控股集团股份有限公司 关于限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司有关规定，广东宏大控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）已经完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）限制性股票的暂缓授予登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划本次授予登记情况 1、授予日：2024 年 5 月 30 日。 限制性股票上市日：2024年7月15日 限制性股票授予登记数量：349,537股 限制性股票授予登记人数：1名 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 3、授予登记人数：1 名。 4、授予价格：14.83 元/股。 5、股票来源：限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 6、授予登记权益数量在激励对象间的分配情况如下表所示 | 姓名 | ...

广东宏大:国内工业炸药龙头企业 - 公司为国内工业炸药龙头企业,创建于1988年,是广东省国资委下属广东省环保集团有限公司控股企业 [6] - 公司拥有军工"四证"、矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业单位许可营业性一级资质、民用爆炸物品生产许可资质等,是地方重点保军企业之一 [6] - 公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务领域 [6] 民爆行业受益于行业整合 - 民爆行业化解过剩产能、提高产业集中度是未来发展方向 [65][66][67] - 2025年混装炸药产能占比应达35%及以上 [71][72][74] - 预期到2025年民爆行业CR10模升至60%及以上 [75] 公司为我国手榴弹龙头企业 - 公司子公司明华公司是我国从事手榴弹科研生产持续时间最长、型号最多、生产数量最大的企业 [95] - 未来明华公司将逐渐向炮兵武器、战术导弹等重型、大口径、精确打击、制导武器装备方面发展 [95] 收购江苏红光提升军工企业形象 - 公司完成收购江苏红光化工有限公司54%的股权,拓展到黑索金的生产和销售 [101] - 收购江苏红光有利于提升公司的军工品牌形象,快速构建并延伸公司军工产业链 [101] 导弹业务值得期待 - 公司面向国际市场的防务装备产品主要为自主投资研制的导弹武器系统HD-1项目 [114][115][116] - HD-1导弹分为陆基和空基两种,具有简单、体积小、可靠性高、安全性高等优点 [114][115][116] - JK2多用途导弹是一款对地攻击导弹,可从无人机、武装直升机和地面车辆等多个平台发射 [118] 盈利预测 - 我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.54、10.25、12.22亿元 [120] - 给予2024年25倍PE,对应合理目标价为28.00元,维持"优于大市"评级 [120] 风险提示 - 宏观经济周期 - 安全生产预期 - 原材料价格波动 [127]

报告公司投资评级 - 报告给予广东宏大"优于大市"评级[20][23] 报告核心观点 - 本次交易完成后,广东宏大的工业炸药产能规模将跃居全国第一,矿山爆破服务业务的领先地位也将持续扩大[12][13] - 打通"合成氨-硝酸铵-工业炸药-矿山爆破服务"民爆上下游产业链,成本控制能力有望得到加强[15] - 广东宏大在新疆的民爆产能有望大幅提升,助力在疆矿服业务发展[19] 公司概况 民爆业务 - 雪峰科技主要有民爆产品制造与工程爆破服务两大主业,拥有工业炸药产能11.75万吨/年,电子雷管产能1890万发/年[4] - 本次交易完成后,广东宏大控制的工业炸药产能将提升至64.65万吨/年,排名国内第一,电子雷管产能也将从3334万发/年提升至5224万发/年[12] - 广东宏大的矿山爆破服务业务规模将实现大幅增长,进一步扩大矿服业务的领先优势[13] 能化业务 - 雪峰科技在新疆拥有合成氨、硝酸铵、尿素、三聚氰胺等产品的生产能力,成为西北地区最大的三聚氰胺、复合肥生产企业[6] - 2023年雪峰科技实现营业收入70.21亿元,其中化工产品、爆破服务、民爆产品分别占40.32%、35.9%、8.89%[7][10] 行业分析 - 当前新疆工业炸药市场处于供不应求状态,区域景气度高,2022年新疆原煤产量4.57亿吨,对应工业炸药需求约50万吨,预计2024年新疆原煤产量将达到5亿吨,对应工业炸药需求约62.5-72.7万吨[16][18] - 新疆工业炸药产量2023年达43.85万吨,同比增长35.65%,但仍难以满足新疆日益增长的工业炸药需求[18]

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易不涉及发行股份，不涉及公司股权结构的变动，本次交 易前后，公司的控股股东及实际控制人不变，仍为广东省环保集团有 限公司。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变更，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构 成重组上市。 特此说明。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024年7月2日 1 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买新疆雪峰科技21%股份[1] - 2024年7月2日公司董事会审议通过交易议案[4] - 公司与交易对方签署《股权转让框架协议》[5] 其他情况 - 股价敏感信息公布前20个交易日为2024年6月3日至7月2日[4] - 上述期间剔除因素后累计涨跌幅未超20%[4]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-055 广东宏大控股集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重 组，不构成重组上市。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公 司控制权的变更。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2 2024年7月2日 2024 年 7 月 2 日，公司召开第六届董事会 2024 年第六次会议， 审议通过了《关于<广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预 案>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义 务，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现 金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司 21%股份（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明 如下： 1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了 必要且充分的保密措施，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围， 确保信息处于可控范围之内； 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相 关环节严格遵守了保密义务； 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所； 4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了 严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密 义务。 1 特此说明。 广 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 上市地：深圳证券交易所 广东宏大控股集团股份有限公司 重大资产购买预案 | 交易对方 | 注册地址 | | --- | --- | | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街500号 | 签署日期：二〇二四年七月 1 广东宏大控股集团股份有限公司 重大资产购买预案 交易各方声明 一、上市公司及全体董监高声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员就在本次交易过程中所提供信息的 真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺： 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员向为本次交易提供审计、评估/ 估值、法律及财务顾问等专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料，资料副本、复印件或电子版资料与其原始资料 或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效，并已履行该等签署和盖章 所需的法定程序、获得合 ...

广东宏大控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 综上所述，公司董事会认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。 特此说明。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司（以下简称"雪峰科技"）21%股份（以下简称"本次交易"）。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 根据本次交易的实际情况作出审慎判断，公司董事会认为本次交易符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定，具体如下： 2024 年 7 月 2 日 （四）本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于 上市公司突出主业、增强抗风险能力。针对本次交易完成后的同业竞争规 范和解决，公司及公司的控股股东广东省环保集团有限公司均已出具《关 于避免同业竞争的承诺函》。公司及公司的控股股东广东省环保集团有限 公司亦已出具《关于规范关联交易的承诺函 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买雪峰科技21%股份，构成重大资产重组[3] - 交易标的为225,055,465股股份，总价2,205,543,557元[13][15] - 公司与新疆农牧投签署《股权转让框架协议》[34] 其他新策略 - 交易方案自股东大会审议通过起12个月内有效，未实施完则延至完成日[17] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会审议交易[37]