业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为35.04亿元、36.16亿元、30.09亿元和23.21亿元，净利润分别为9.53亿元、7.82亿元、2.45亿元和2.43亿元，呈大幅下滑趋势[3] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比下降1.82%，减少2831.36万元，净利润同比下降27.53%，减少5014.04万元[40] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[32] 用户数据 - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[56][57] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度美国销售额分别为103,369.11万元、199,539.91万元、174,092.34万元、209,709.97万元，占比分别为84.08%、79.15%、72.25%、72.85%[59] 未来展望 - 辅酶Q10价格接近历史底部，后市大幅下跌概率低，有望企稳[45] - 维生素A价格触底反弹，库存回归正常，销量有望提升[46][48] - 公司将降低生产成本、拓展市场、提高管理水平应对不利因素[49][50][51] 新产品和新技术研发 - 项目二拟生产泛酸钙，项目三拟生产阿洛酮糖和肌醇，目前阿洛酮糖完成中试，泛酸钙、肌醇完成小试[158] 市场扩张和并购 - 2023年1月13日起至今，公司对天津众为出资461.50万元，未来拟出资1779.50万元[4] - Activ于2024年5月31日纳入合并范围，2024年1 - 6月营业收入688.11万美元，净利润67.29万美元[93] 其他新策略 - 公司本次发行可转债拟募集资金180134.38万元，发行后累计公司债券余额占最近一期末净资产的比例为45.22%[121] - 公司本次募投拟使用44759.00万元用于补充流动资金[121]

财务数据 - 截至2024年6月30日，其他权益工具投资账面金额72,049.72万元[3][18] - 截至2024年6月30日，交易性金融资产金额27,875.29万元[13] - 截至2024年6月30日，其他应收款金额1,535.34万元[14] - 截至2024年6月30日，其他流动资产金额1,303.86万元[15] - 截至2024年6月30日，长期股权投资账面金额7,189.45万元[16] - 截至2024年6月30日，其他非流动金融资产金额4,674.62万元[12][21] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产金额1,181.54万元[12][23] 投资情况 - 2022年9月支付35.27万美元投资Cal - Southampton，支付保费171.77万美元[6] - 投资iHerb、桦冠生物等为产业投资，拓展销售渠道、获取技术支持[19] - 投资Cal - Southampton用于员工保单，有财务性收益[19][30] - 投资华泰瑞合和天津众为为财务性投资，实现资本增值[22] - 最近一期末财务性投资4,928.12万元，占净资产1.24%[23][30] - 2023年1月13日起至今，财务性投资22,241.00万元已从募资扣除[25][27][30] 审计相关 - 立信会计师事务所批准执业日期2000年6月13日，转制日期2010年12月31日[33] - 立信会计师事务所执业证书编号31000006[33] - 朱建弟将签字盖章权授予汪天姿，授权有效期2024年1月1日至12月31日[38] - 汪天姿注师编号350200200845[40] - 会计师认为公司财务性投资认定合理[30]

财务数据 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 2024年6月30日，流动资产217,738.84万元，非流动资产344,139.94万元，资产合计561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入152,340.49万元，营业利润17,741.21万元，净利润13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额14,010.40万元，投资活动现金流量净额 - 20,741.90万元[12] - 2024年1 - 6月，筹资活动现金流量净额9,377.13万元，现金及现金等价物净增加额3,389.17万元[13] - 2023年度，营业收入310,258.09万元，营业利润35,596.31万元，净利润27,619.60万元[12] - 2023年度，经营活动现金流量净额65,865.28万元，投资活动现金流量净额 - 44,715.79万元[12] - 2023年度，筹资活动现金流量净额 - 18,518.24万元，现金及现金等价物净增加额5,390.17万元[13] - 2022年度，营业收入300,922.91万元，营业利润31,235.16万元，净利润24,456.67万元[12] - 2021年度，营业收入361,615.95万元，营业利润93,734.16万元，净利润78,186.54万元[12] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）29.11%，资产负债率（母公司）23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.26次，存货周转率2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润13008.37万元，扣除非经常性损益后12929.65万元[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，加权平均净资产收益率3.26%，每股经营活动现金流量净额0.23元[14] 产品与项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[19] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9347.37万元[19] - 募投项目中“辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）6.19年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）7.49年[23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[24] 市场与销售 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，整体呈下降趋势[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[18] - 报告期各期，境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入的比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[26] - 报告期各期，外销产品收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[28] 可转债发行 - 本次发行可转债的募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数）[30][35] - 本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[31] - 募集资金拟投资于“辅酶Q10改扩建项目”29,651.23万元、“年产10,000吨泛酸钙建设项目”44,885.90万元、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”46,426.03万元、“信息化系统建设项目”14,412.22万元、“补充流动资金”44,759.00万元[36] - 孙昭伟和李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人，许振川为项目协办人[39][40][41] - 发行结束后，公司将尽快向深交所申请上市交易，具体上市时间另行公告[38] 其他事项 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[16] - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%[45] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[66][70][73] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[73] - 2024年6月30日归属于母公司股东的每股净资产为6.51元，2023年12月31日为6.44元，2022年12月31日为5.98元，2021年12月31日为6.44元[71] - 公司2021 - 2023年度财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[78] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[80] - 公司现任董监高最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[74,75] - 公司人员、资产、财务、机构和业务具有独立性，不存在对持续经营有重大不利影响的情形[76,77] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[78,79] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[81,82] - 公司及相关人员不存在近三年受中国证监会行政处罚等《注册管理办法》第十条规定的情形[82,83] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在《注册管理办法》第十四条规定不得发行可转债的情形[84] - 公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定，且未用于弥补亏损和非生产性支出[86] - 发行人本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票[87] - 发行人本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价等[88] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导[89]

股票简称：金达威 股票代码：002626 申请向不特定对象发行可转换公司债券 关于厦门金达威集团股份有限公司 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年九月 本回复中部分合计数与各分项直接相加之和若在尾数上存在差异，这些差异 是由四舍五入所致。 1-1 深圳证券交易所： 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 77 | | 其他问题 | | 151 | 问题 1 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。 ...

股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%[17] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%[17] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%[17] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[17] 融资与分红 - 2011年10月公司公开募集资金80500万元，扣除费用后净额为75416.10万元[19] - 2016年9月公司非公开募集资金67200万元，扣除费用后净额为65561.76万元[20] - 2021 - 2023年公司现金分红分别为36596.09万元、12198.70万元、12198.70万元，累计60993.48万元[21] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产合计561878.79万元，负债合计163571.01万元[24] - 2024年1 - 6月公司营业收入152340.49万元，净利润13200.36万元[25] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额14010.40万元，投资活动净额 - 20741.90万元[25] - 2024年6月30日公司流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率29.11%[27] - 2024年1 - 6月公司存货周转率2.51次，应收账款周转率8.26次[28] 发行情况 - 本次发行可转债募集资金将用于多个项目及补充流动资金[50] - 本次可转换公司债券发行方案经多次会议审议通过[44] - 公司本次证券发行尚须经深圳证券交易所发行上市审核并报送中国证监会履行发行注册程序[45] 项目情况 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[78] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[78] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[82] 其他情况 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤[74] - 2024年7月子公司金达威维生素被处130万元罚款[74] - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，掌握五大核心技术[90] - 公司现阶段依靠自身经营积累和银行贷款解决融资问题，可转债募集资金将提高产能和增加营运资金[95]

事项进展 - 公司于2024年9月12日收到深交所《意见落实函》[2] - 会同中介机构研究落实并回复《意见落实函》问题，更新申请文件[2] 发行情况 - 本次发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册[3] - 该事项审核及获批时间存在不确定性[3]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-075 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 18 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 根据股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 二〇二四年九月十八日 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 ...

会议决策 - 公司多次召开董事会和监事会审议可转债发行事项[3][4] - 召开2023年第一次、2024年第二次临时股东大会[3] 项目修订 - 修订可转债募资使用可行性分析报告，调整辅酶Q10项目效益指标[4] 后续进展 - 修订文件2024年9月19日刊载于巨潮资讯网[5] - 可转债发行需审批机关核准[5]

募集资金 - 本次发行可转债拟募集资金不超过180,134.38万元[2] - 扣除发行费用前已投入和拟投入财务性投资2,241.00万元[2] - 拟使用44759.00万元募集资金补充流动资金[72] 项目投资 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募集资金29,651.23万元[4] - 年产10000吨泛酸钙建设项目拟投资50710.00万元，拟投入募集资金44885.90万元[23] - 年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目拟投资53655.12万元，拟投入募集资金46426.03万元[38][39] - 信息化系统建设项目拟投资15,251.12万元，拟投入募集资金14,412.22万元[55] 产能与市场规模 - 辅酶Q10改扩建项目建成后新增年产620吨发酵产能[5] - 内蒙古金达威原厂区年产620吨辅酶Q10[10] - 2022年末美国辅酶Q10市场规模达3.71亿美元[8] - 2022年末中国辅酶Q10市场规模为0.65亿美元[8] - 预计2019 - 2029年中国辅酶Q10市场规模CAGR增速为11.41%[8] - 2023年全球动物饲料添加剂市场规模1606.7亿美元，2033年将达1987.7亿美元，CAGR约2%[26] - 2022年末全球健康与保健食品市场价值8411亿美元，预计2026年突破10000亿美元[26] - 全球医药收入2023年达1.163万亿美元，2023 - 2027年CAGR为5.39%，2027年达1.435万亿美元[26] - 全球泛酸钙市场价值2022年预计达2.584亿美元，2030年将达3.617亿美元，CAGR约4.2%[31] - 到2029年，全球阿洛酮糖市场规模将达4.38亿美元，2022 - 2029年CAGR达28.6%[47] 研发与专利 - 截至2024年6月30日，公司研发人员218人，承担国家级项目9项，省市区级项目34项[17] - 公司获省部级科技奖项8次，市级科技奖项9次[17] - 公司共有授权专利189件，含中国专利183件，美国专利6件[17] - 公司辅酶Q10产品拥有超30项中国发明专利和6项美国发明专利[16] 合作与市场拓展 - 公司产品服务于包括世界500强企业在内的境内外客户[34] - 公司与境外线上Amazon、iHerb、Coupang等电商平台合作[34] - 公司与境外线下Costco、Sam's Club等会员店合作[34] - 公司与境内线上天猫、京东、唯品会等企业合作[34] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司短期借款余额为18776.51万元[74] - 截至2024年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为34659.11万元[74] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为29.11%[75] 项目效益与前景 - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[20] - 年产10000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[36] - 年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[51] 其他 - 公司先后被评为厦门企业100强、福建制造业企业100强[19] - 内蒙古金达威入围2022年度国家级绿色工厂[50] - 公司已实现辅酶Q10、NMN等多种产品的产业化应用[32] - 公司已对阿洛酮糖进行生产工艺中试，肌醇已完成少量产品销售[44] - 公司已形成较完善的合成生物学技术体系，具备丰富的生物酶催化生产经验[48] - 公司利用技术优化工艺，为阿洛酮糖和肌醇产业化提供技术基础[49] - 公司凭借客户资源和品牌形象为产能消化提供基础[50] - 公司通过信息化系统建设项目提升管理、生产和信息安全水平[54] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[77] - 本次发行募集资金到位将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力[78] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，项目投产后将提高[78] - 本次募集资金投资项目符合公司发展需求及全体股东利益[80]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议于2024年9月18日召开[1] - 会议通知于2024年9月13日发出并获全体监事确认[1] 表决情况 - 监事会成员应到3人，实到3人参加表决[1] - 会议以3票同意通过修订募资可行性分析报告议案[1]