发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（简称"金威转债"），募集资金总额为129,239.48万元（12,923,948张），每张面值100元，按面值发行 [1][2] - 债券期限为6年（2025年8月19日至2031年8月19日），票面利率逐年递增（第一年0.10%至第六年2.00%）[2] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2026年2月26日）起至到期日止，初始转股价定为19.59元/股 [2][3] 发行条款 - 原股东优先配售比例为每股配售2.1189元可转债（0.021189张/股），现有A股总股本609,934,771股可覆盖99.9997%发行量 [12][13] - 网上申购代码为"072626"，最低申购单位10张（1,000元），单一账户申购上限为1万张（100万元）[15] - 债券信用评级为AA级（主体与债项评级一致），未设置担保条款 [2][7] 特殊条款设计 - 转股价修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过且修正后价格不低于每股净资产 [5][6] - 赎回条款：到期赎回价110%（含末息），存续期内若股价连续30日中有15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回 [7][8] - 回售条款：最后2个计息年度内，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售给公司，募集资金用途变更时触发附加回售权 [9][10] 发行安排 - 股权登记日为2025年8月19日（T-1日），原股东优先配售与网上申购日为8月20日（T日）[1][12] - 包销机制：主承销商广发证券对认购不足部分承担余额包销责任，最大包销金额38,771.844万元（占总额30%）[16] - 资金划付：T+4日（2025年8月26日）完成募集资金划付，发行结束后将尽快申请深交所上市 [16][17]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（可转债），简称"金威转债"，债券代码"127111"，募集资金总额为129,239.48万元（12,923,948张），按面值100元/张发行 [12][13][22] - 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，股权登记日为2025年8月19日（T-1日），申购日为2025年8月20日（T日） [2][8][22] - 可转债期限为6年，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2026年2月26日）起至到期日（2031年8月19日）止 [13] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为每股配售2.1189元可转债（即每股0.021189张），现有A股总股本609,934,771股，最多可优先认购12,923,907张（占总额99.9997%） [22][27] - 优先配售通过深交所系统进行，配售代码"082626"，需在T日缴足资金，不足1张部分按精确算法处理 [8][27][28] - 原股东可同时参与优先配售后余额的网上申购，无需额外缴款 [9][28] 网上发行条款 - 网上申购代码"072626"，最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元），每个账户仅第一笔申购有效 [23][29][30] - 社会公众投资者需已开通可转债交易权限，申购时无需缴款，中签后需在T+2日日终确保资金账户足额 [30][32] - 若连续12个月内累计3次中签未缴款，将限制申购6个月，放弃认购部分由保荐人包销 [33] 转股与赎回条款 - 初始转股价19.59元/股，可根据派息、增发等情形调整，向下修正需满足连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%的条件 [14][16] - 赎回条款包括到期赎回（按面值110%含息）和条件赎回（股价连续30日中有15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元） [18] - 回售条款允许最后2年内在股价连续30日低于转股价70%时按面值加息回售 [19] 承销与发行安排 - 保荐人广发证券以余额包销方式承销，包销基数129,239.48万元，最大包销比例30%（38,771.8440万元），超比例可能中止发行 [5][24][34] - 发行流程包括T-2日公告、T-1日路演、T日申购、T+2日缴款、T+4日募集资金划付 [26] - 信用评级为AA级，无担保，付息方式为每年付息一次，利率逐年递增（0.10%-2.00%） [13][20]

公司可转换公司债券发行方案 - 发行规模为人民币129,239.48万元（约12.92亿元），发行数量为12,923,948张 [1] - 债券期限为6年，自2025年8月起至2031年8月19日止 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [2] - 转股期自2026年2月26日起至债券到期日止，初始转股价设定为19.59元/股 [2] - 到期赎回条款规定公司将以面值110%的价格（含末次利息）赎回未转股债券 [3] 发行与配售安排 - 采用原股东优先配售与网上公开发行结合的方式，股权登记日为2025年8月19日 [4] - 原股东配售比例为每股2.1189元可转债（折合0.021189张/股），现有A股总股本609,934,771股可覆盖99.9997%发行量 [4][5] - 发行对象涵盖登记在册股东及符合规定的自然人、法人、基金等投资者 [4] 配套管理措施 - 董事会全票通过可转债上市议案，授权董事长办理深交所上市事宜 [5] - 将开设募集资金专项账户并签署监管协议，确保资金专款专用 [5] - 相关事项在股东大会授权范围内执行，无需再次审议 [6]

厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 股票简称：金达威 股票代码：002626 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）安全生产和安全事故风险 公司生产过程中使用的部分化学 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-066 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"发行人"或"公司"）和 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令[第 227 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上 [2025]268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司 债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上[2025]396 号）等相关规定 组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或" ...

股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 2 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）安全生产和安全事故风险 公司生产过程中使用的部分 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025 -065 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 129,239.48 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"金 威转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2024〕1567 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"金威转债"，债券代码为"127111"。本 次发行的金威转债向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 19 日，T-1 日）收市后 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-067 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"发行人"）向不特定对 象发行 129,239.48 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2024〕1567 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解金达威本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）15:00-17:00 二、网上路演网站：证券日报网（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 三、 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二零二五年八月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 9 | | | 五、本保荐机构内部审核程序和内核意见 10 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0432 号 厦门金达威集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级 为 AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA。 十八十百 R/ 6-8-1 金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2024】0432号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告(以下简称"本报告"),声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 ...