股票简称：北玻股份 股票代码：002613 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 重大风险提示 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警 机制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢 化设备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压延 ...

公司股本与股东 - 公司注册资本为937,170,000元[7] - 截至2023年9月30日，总股本937,170,000股，有限售条件股份占比35.55%，无限售条件股份占比64.45%[9][10] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股占比56.75%，高学明持股占比46.41%[11][13] 财务数据 - 2023年1 - 9月，营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东的净利润9,047.62万元[19] - 2023年9月30日，资产总额248,220.46万元，负债总额73,077.89万元，股东权益175,142.57万元[17] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额9,826.67万元，投资活动现金流量净额 - 7,050.49万元，筹资活动现金流量净额 - 500.00万元[21] - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.0965元[22] - 2023年9月30日，流动比率2.51倍，速动比率1.91倍[25] - 2023年9月30日，母公司资产负债率21.15%，合并资产负债率29.44%[25] - 2023年1 - 9月，应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[25] - 2023年1 - 9月，息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[25] - 2023年1 - 9月，研发投入占营业收入比例7.02%[25] - 2023年9月30日，每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[28] 发行相关 - 2023年7月13日，北玻股份项目内核申请审核通过[34][37] - 2023年发行人多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[42][43] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[45] - 本次发行不采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[45] - 本次发行募集资金拟用于多项目及补充流动资金[49] - 预计向北玻轻晶石累计采购金额上限600万元，占2022年营业收入比例0.40%[51] - 本次发行股票数量不超过281,151,000股[53] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额30%[53] - 本次发行对象不超过35名[55] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 假设发行于2023年9月底完成，发行股份数量上限281,151,000股，募集资金总额估计118,073.17万元[67][68] 业绩假设与回报填补 - 假设2023年净利润与2022年相比持平、增长10%、增长20%[68] - 不同情形下考虑发行和不考虑发行的加权平均净资产收益率等数据[70] - 公司采取加强募集资金管理等措施填补回报[71] - 控股股东等相关主体出具保证填补回报措施履行的承诺[76] 其他数据 - 报告期内境外收入及占比情况[84] - 美国对公司主要产品加征25%关税[84] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[87] - 报告期各期末资产总额、营业收入、综合毛利率、净利润等情况[90][92] - 报告期各期末应收账款余额及占比、存货余额及占比情况[94][95] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[96] - 公司预估向中健玻璃交付部件等相关支出约32万元[98] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例[99] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率29.47%[100] - 募投项目运营期间新增折旧摊销金额及占比情况[102] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购金额上限占2022年采购总额比例0.66%，占2022年营业收入比例0.40%[106] 市场与技术 - 玻璃钢化设备产品覆盖超过世界110多个国家及地区[110] - 深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店等[111] - 公司取得专利授权401项，软件著作权28项[112] - 公司产品覆盖110多个国家或地区[113] - 公司建有超过300人的技术研发团队[116] 保荐代表人 - 保荐代表人甄清、韩斐冲相关项目经历及业务经历情况[121][122]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022 - 2020年分别为149,618.76万元、169,904.91万元、106,533.66万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022 - 2020年分别为3,981.22万元、5,965.31万元、979.88万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022 - 2020年分别为1,236.71万元、2,642.69万元、2,830.12万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022 - 2020年末分别为2.64倍、2.13倍、2.95倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022 - 2020年末分别为27.65%、35.01%、24.14%[10] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，2022 - 2020年分别为5.16次、6.43次、5.69次[10] - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[12][13] - 报告期各期末资产和营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%、19.10%、20.56%和26.95%，净利润波动较大[20] - 报告期各期末应收账款余额占比分别为28.31%、25.05%、22.69%和29.02%[22] - 报告期各期末存货余额占营业成本比例分别为39.31%、35.38%、40.30%和32.83%[23] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%、91.96%和131.08%[27] - 智能钢化装备及节能风机项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃项目29.47%[28] - 募投项目运营每年新增折旧摊销占新增营收5.42% - 7.30%，占新增利润总额43.83% - 68.79%[30] - 募投项目建设向特定方采购材料累计金额上限600万元，占2022年采购总额0.66%，营收0.40%[35] - 募投项目合计投资总额145,820.25万元[50] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元，拟募资不超118,073.17万元[38][48] - 发行对象不超35名，现金认购，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[40][41][42] - 发行数量不超281,151,000股，不超发行前总股本30%[45][66] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[46][74] - 发行以竞价方式确定价格和对象，不会导致控制权变化[73][77] 其他信息 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 光伏行业政策及产能过剩或影响募投产品产能消化[15][16][17] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼预估支出约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构关联方持股0.22%[55] - 本次发行需经深交所审核和证监会注册，有审批风险[36] - 2023年多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 公司近五年未增发募资，本次距前次超十八个月[66] - 补充流动资金未超募资总额30%[67] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 保荐机构需对控股股东质押等情况发表意见和核查[78][79] - 保荐机构在信息披露后5个交易日内完成文件审阅[79] - 督导结束后10个交易日内披露保荐总结报告书[79] - 华泰联合证券认为发行申请符合规定并愿意保荐[81]

公司基本信息 - 公司设立于1995年5月18日，注册资本937,170,000元[8] 股权结构 - 截至2023年9月30日，有限售条件股份持股333,177,898股，占比35.55%；无限售条件股份持股603,992,102股，占比64.45%[11] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股531,868,303股，占比56.75%[14] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东及其主要关联方持股2019102股，占比0.22%[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东的净利润9,047.62万元[20] - 2022年度营业收入149,618.76万元，净利润3,981.22万元，归属于上市公司股东的净利润3,552.86万元[20] - 2021年度营业收入169,904.91万元，净利润5,965.31万元，归属于上市公司股东的净利润5,490.42万元[20] - 2020年度营业收入106,533.66万元，净利润979.88万元，归属于上市公司股东的净利润1,363.21万元[20] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.0965元[1] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9826.67万元，投资活动现金流量净额 - 5371.25万元，筹资活动现金流量净额 - 500.00万元[1] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，速动比率1.91倍，资产负债率（母公司）21.15%，资产负债率（合并）29.44%[5] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[5] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[5] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润8507.47万元[5] - 2023年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为7.02%[5] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[8] 发行相关 - 本次发行向特定对象发行不超281,151,000股，不超发行前总股本30%，募集资金总额估计118,073.17万元[52][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[56][57] - 发行对象不超35名，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54][60] 募投项目 - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[86] - 募投产品预计年新增产能分别占报告期内对应产品平均产量的73.94%、91.96%和131.08%[98] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率29.47%[99] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额7071.39万元至7505.05万元[101] 其他 - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[83] - 美国对公司主要产品加征25%关税[83] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[95] - 公司预估与中健玻璃相关事项支出约32万元[97] - 玻璃钢化设备市场占有率位居行业前列，产品覆盖超110个国家及地区[109] - 深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店等知名建筑[110] - 截至发行保荐书签署日，公司取得专利授权401项，软件著作权28项[111] - 公司建有超300人的技术研发团队[115]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022年度为149,618.76万元等[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022年度为3,981.22万元等[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022年度为1,236.71万元等[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022年12月31日为2.64倍等[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022年12月31日为27.65%等[10] - 报告期各期末资产总额分别为210,666.65万元等，营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%等，净利润存在较大幅度波动[20] - 报告期各期末应收账款余额分别为30,164.55万元等，占比有波动[22] - 报告期各期末存货余额分别为33,715.40万元等，占比有波动[23] 市场相关 - 报告期内境外收入分别为24,561.92万元等，占比逐步提升[12][13] - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%等[27] - 智能钢化装备等项目预测毛利率略高于报告期内同类产品平均水平[28] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7,071.39万元至7,505.05万元[30] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购累计金额上限为600万元[35] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[38] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购[40][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过281,151,000股[45] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次发行拟募集资金总额不超过118,073.17万元[48] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] 其他 - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼相关支出预估约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东等持股比例为0.22%[55] - 2023年4 - 9月公司多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 本次发行前总股本为937,170,000股[66] - 公司最近五个会计年度未募资，本次距前次超十八个月[66] - 本次补充流动资金规模未超募集资金总额的30%[66] - 本次发行以竞价方式确定价格和对象[73] - 公司及其控股股东等无保底保收益承诺及财务资助情形[75] - 本次发行不会导致公司控制权变化[77] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 控股股东等质押股份比例超80%或被强制平仓，保荐机构需发表意见[78] - 出现特定情形，保荐机构15日内专项现场核查[79] - 保荐机构在发行人信息披露后5个交易日内完成文件审阅[79] - 持续督导结束后，保荐机构在年报披露10日内披露保荐总结报告书[79] - 华泰联合证券认为公司发行上市符合规定并愿承担保荐责任[81]

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保 荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警 机制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢 化设备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书（修订稿）等申请文件 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023075 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已根据相关要求对审核问询函所列 问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对募集说明书等申请 文件作进一步修订，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。上述文件披 露后，公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年12月17日 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。 本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后， 由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申 购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进 行调整。 1-1-1 公告日期：2023 年 11 月 重大事项提示 本公司特别提请投资 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对 问询函所列问题进行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询 函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明 ...

公司基本信息 - 公司设立于1995年5月18日，注册资本937,170,000元[7] - 截至2023年9月30日，总股本937,170,000股，限售股占比35.55%，无限售股占比64.45%[9][10] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股占比56.75%，其中限售股331,139,681股[13] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元[19] - 2022年度营业收入149,618.76万元，净利润3,981.22万元[19] - 2021年度营业收入169,904.91万元，净利润5,965.31万元[19] - 2020年度营业收入106,533.66万元，净利润979.88万元[19] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率5.41%，每股收益0.0965元[1] - 2023年1 - 9月经营现金流净额9826.67万元，投资现金流净额 - 7050.49万元，筹资现金流净额 - 100.00万元[1] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，速动比率1.91倍，母公司资产负债率21.15%，合并资产负债率29.44%[4] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[4] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[4] - 2023年研发投入占比7.02%，每股经营现金流0.10元/股，每股净现金流0.03元/股[7] 发行相关 - 本次发行股票不超过281,151,000股，不超发行前总股本30%，募集资金估计118,073.17万元[55][70] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，定价基准日为发行期首日[57][59][60] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行不会导致控制权变化[63][66] 风险与应对 - 面临宏观经济下行、国际贸易政策、行业竞争和政策变化等风险[85][86][88][89] - 制定《募集资金管理制度》等制度，推进募投项目并披露资金使用情况[74][75] - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，完善治理结构和内控[76][77] 业务与市场 - 玻璃钢化设备市场占有率居行业前列，产品覆盖超110多个国家及地区[104][107] - 深加工玻璃产品应用于众多地标性建筑及苹果旗舰店[104][105] 研发情况 - 取得专利授权400项，软件著作权28项，建有超300人技术研发团队[106][110]