会议时间 - 2025年4月24日公司第八届董事会第二十一次会议表决通过本次股东大会召集议案[5] - 2025年4月26日公司发布《股东大会通知》[5] - 本次股东大会于2025年5月16日14时30分召开[6] - 本次股东大会网络投票时间为2025年5月16日[6] - 股权登记日为2025年5月8日[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共139人，代表股份486,602,097股，占总股本44.2137%[10] - 现场出席股东和代表19人，代表股份484,062,582股，占总股份43.9830%[10] - 网络投票股东120人，代表股份2,539,515股，占总股份0.2307%[11] - 中小股东和代表133人，代表股份5,401,508股，占总股份0.4908%[12] 议案情况 - 本次股东大会审议26项议案，其中4项为特别决议议案[13][15][16] - 多项议案现场及网络投票和中小投资者投票各有同意股数[18][20][21][23][24] 会议结果 - 本次股东大会表决事项与通知事项一致，程序合规，结果合法有效[25][26][27] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[28]

公司治理 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会等，选举4名非职工代表董事和1名职工代表董事[2] - 同日召开第九届董事会第一次会议，5名董事实到[2] - 选举高学明为董事长，高理为副董事长，任期三年[2][3] - 聘任高理为总经理等多位高管，任期三年[7][8][9][10][11] - 选举各专门委员会委员，任期三年[4]

公司业务情况 - 2024 年度出口收入约 5.81 亿元，约占营业收入的 35.57% [2] - 连续式玻璃钢化机组可用于光伏玻璃生产加工，多年为信义、福莱特等提供设备；真空镀膜设备用于生产低辐射镀膜节能玻璃，近年拓展薄膜电池等领域应用，但未形成大规模订单 [2] - 自动化系统及相关设备将玻璃加工各工艺段有机连接，实现多项功能，配套缓存设备和软件算法，覆盖光伏、产业、建筑玻璃市场，实现多领域玻璃自动化连线销售，推出 2.0 版本智能化柔性生产线，ERP 系统配备关键算法模块 [3][9] - 第四代高端系列玻璃钢化设备具备全局自适应超功加热等功能，加热速度提升、更省电，成品玻璃应力更均匀、风斑更轻，人机交互界面优化，上线“钢化云”功能 [4] 公司发展规划 - 聚焦核心业务，坚持“深耕主业、创新引领”双轮驱动，以“创新驱动、绿色发展、高质量发展”为战略指针，深化主导产业优势，拓展协同产业共同发展 [10][15][19] 股票相关问题 - 股票价格受宏观环境、市场流动性和投资者风险偏好等多重因素影响，公司将做好生产经营提升业绩回报投资者；后续如有回购计划将依规披露 [5][8][13][14][17] - 本次向特定对象发行新增股份自上市之日起六个月内不得转让，具体关注巨潮资讯网公告 [6] 海外市场相关 - 一季度海外业务收入较上年全年与同期无大幅变化，业务发展健康稳定 [7] - 产品覆盖超 110 个国家和地区，与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线覆盖率超 80%；美国关税政策不确定，公司整体受影响有限，将密切关注并积极应对；会关注海外市场变化，把握机遇 [12][18][20][21][22] 社会责任相关 - 公司注重社会价值，履行社会责任，参与社会公益、乡村振兴等活动 [24]

业绩说明会概况 - 北玻股份2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会通过全景网举行，总经理高理、财务总监夏冰等高管参与，共回复投资者22个问题，答复率100% [1] 业务与订单情况 - 2024年公司出口收入达5.81亿元，占营业收入35.57% [2] - 一季度海外业务收入较上年全年与同期未发生大幅波动，整体业务发展健康稳定 [9] - 玻璃钢化设备连续多年为信义、福莱特等光伏玻璃头部企业供货，真空镀膜设备技术拓展至薄膜电池、医疗器具等领域，但尚未形成大规模订单 [2] 技术与产品创新 - 第四代高端玻璃钢化设备具备全局自适应超功加热、新一代对流/冷却系统，加热速度提升且更省电，成品玻璃应力均匀性优化，新增"钢化云"功能实现设备物联网监控和智能化运维 [4][5] - 上海北玻自动化子公司开发的玻璃加工ERP/MES系统整合切割、磨边等全工艺段，实现物料自动配送与远程监控，2.0版本智能化柔性生产线已覆盖建筑、家电等多领域应用 [3][18][19] 市场与战略布局 - 产品覆盖全球110+国家和地区，"一带一路"沿线覆盖率超80%，与圣戈班、旭硝子等国际玻璃龙头合作 [10][11][12][14] - 未来战略聚焦"深耕主业+创新引领"双轮驱动，通过技术升级提升产品附加值和效率，深化玻璃钢化/镀膜设备优势，拓展协同产业 [7][13][15][16] 投资者关注的其他事项 - 公司未明确提及股票回购计划，但表示将依法履行信息披露义务 [6][20][21] - 对美国关税政策影响评估为"整体有限"，将持续关注政策变化 [10][11][12][16] - 参与社会责任项目包括乡村振兴，但未披露具体农业阳光房项目细节 [22]

财务表现 - 2024年实现营业收入16.34亿元，净利润6044.08万元，经营活动产生的现金流量净额达2.14亿元，同比增长81.22% [1] - 拟每10股派发现金红利0.30元(含税) [1] - 总资产达31.09亿元，同比增长22.59%，资产负债率维持34.5%的健康水平 [2] 核心业务表现 - 玻璃钢化设备业务实现收入7.78亿元，同比增长6.95%，占公司总营收47.64%，产品覆盖110多个国家和地区，国际市场占比近36% [1] - 高端幕墙玻璃业务实现收入5.84亿元，同比增长8.45%，聚焦谷歌、腾讯、北京大兴机场等标志性项目，毛利率保持行业高位 [1] - 海外市场收入5.81亿元，同比增长2.15%，在共建"一带一路"国家覆盖率超80% [2] 技术创新与研发 - 2024年研发投入1.17亿元，累计获得授权专利446项，其中发明专利106项 [2] - 三元流风机节能效率达10%-35%，入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录》 [2] - 真空镀膜设备突破行业极限规格镀膜线技术，在手订单超3亿元 [2] - 推出2.0版本智能化柔性生产线，实现自动化业务收入4121万元，同比增长98.75% [2] 战略布局与产能扩张 - 完成向特定对象发行股票，募资净额4.93亿元，用于"智能钢化装备及节能风机生产基地""高端幕墙玻璃生产基地"等项目，预计2026年建成 [2] - 子公司北玻琉璃玻璃进入研发阶段，探索传统工艺工业化生产，打开艺术玻璃新赛道 [2] - 公司以"玻璃深加工设备+高端玻璃产品"双轮驱动，在节能降耗、智能化升级的行业趋势中占据先机 [3]

财务表现 - 2024年实现营业收入约16.34亿元、归母净利润约6,044.08万元 [1] - 自动化系统及相关设备业务营收4121.12万元，同比提高98.75% [3] 技术创新与产品突破 - 研发24米超长平板玻璃、8米弧长弯钢化玻璃等创新产品，降低建筑物能耗并提升安全性能 [1] - 完成平锥一体玻璃技术、高性能不规则异形多曲面节能玻璃、菱形V玻安全节能玻璃等新产品研发 [2] - 首创连续浇铸玻璃生产技术及产品，增强高端幕墙玻璃竞争力 [2] - 完成新一代A系列钢化设备研发，推出多款新型弯钢、渐变小半径弯钢等技术设备 [2] 市场应用与客户拓展 - 玻璃产品应用于OPPO全球总部、谷歌新总部湾景园区及杭州望朝中心等地标建筑 [1] - 成为某国际消费电子品牌全球近百家旗舰店的主要玻璃供应商 [1] - 真空镀膜设备签订产品订单超3亿元 [2] 业务多元化与领域拓展 - 玻璃钢化技术与设备拓展至汽车玻璃与光伏领域 [2] - 真空磁控溅射技术与真空镀膜设备应用于薄膜电池、医疗器具及服饰面料等领域 [2] - 自动化系统拓展至建筑、家电、淋浴房等多元化场景，推出2.0版本智能化柔性生产线 [3] 战略方向 - 持续推动技术创新和产业升级，巩固高端幕墙玻璃领域技术领先优势 [1] - 差异化发展路线完善研发能力并拓宽产品结构 [2] - 全球化布局深化和新兴产能释放，加速迈向价值链高端 [3]

文章核心观点 2024年北玻股份营收规模略有收缩，净利润显著下滑，核心业务盈利能力面临挑战，各业务板块表现不一，费用有增有减，现金流表现不同，同时面临多种风险与挑战，管理层薪酬较高 [1][2][3][4][5] 营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入16.34亿元，较上年下降1.28%，整体营收规模略有收缩 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6044.08万元，相较于2023年减少26.89%，下滑较为显著 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为5019.39万元，与2023年相比下降31.69%，核心业务盈利能力面临挑战 [1] - 基本每股收益为0.0627元/股，较去年减少28.91%；扣非每股收益0.0520元/股，同样呈现下降态势 [1] 业务板块表现 - 专用设备制造业营收9.54亿元，占比58.36%，同比增长3.83%，业务相对稳定且有所增长 [1] - 非金属建材业营收6.80亿元，占比41.64%，同比下降7.65%，对整体营收产生一定拖累 [1] 费用情况 - 2024年销售费用为1.12亿元，较2023年增长14.15%，可能是为拓展市场等增加投入 [2] - 管理费用达到1.22亿元，相比2023年增长17.17%，或许是运营规模扩大导致管理成本上升 [2] - 财务费用为 - 225.25万元，去年为 - 474.41万元，同比变化52.52%，主要系利息收入减少所致 [2] - 研发费用为1.17亿元，较2023年下降6.67%，虽有所下降但投入仍维持在较高水平 [2] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2023年增长81.22%，核心业务现金创造能力增强 [3] - 投资活动现金流量净额为 - 6.35亿元，投资活动现金流出同比增长205.14%，可能对短期资金流动性产生压力 [3] - 筹资活动现金流量净额为4.33亿元，同比变化4681.57%，主要是收到向特定对象发行股票募集资金所致 [3] 风险与挑战 - 宏观环境波动风险，主营业务受宏观经济等因素影响较大，宏观经济调整可能导致市场需求下降 [4] - 原材料价格波动风险，钢材等原材料价格波动会影响公司成本与盈利水平 [4] - 劳动力成本上升风险，社会劳动力成本逐年上升，压缩公司利润空间 [4] - 行业竞争加剧风险，玻璃深加工行业市场化程度高且分散，公司面临多方面竞争 [4] - 贸易政策及汇率风险，国际贸易政策变化及人民币汇率波动可能对出口业务和盈利水平产生不利影响 [4] 管理层薪酬 - 董事长高学明报告期内从公司获得的税前报酬总额为72万元，总经理高理为179.33万元等 [5] - 较高薪酬体现管理层重要作用，但也增加人力成本支出，业绩未达预期可能引发投资者质疑 [5]

董事会提名 - 公司董事会提名黄景涛为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 符合会计专业人士等资格要求[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司等任职[7] - 不属特定持股股东[7] - 最近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025009 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2024 年年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相 关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内 2024 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 经过公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 ...

公司管理 - 公司董事会由5名董事组成，非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事2名[2] - 第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[4] - 换届选举议案尚需提交公司2024年度股东大会选举[4] 人员信息 - 高学明持有公司股份434,946,505股，为控股股东和实际控制人[6] - 1995年5月高学明创立公司前身洛阳北玻技术有限公司[5] - 高理2008 - 2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师[7] - 黄志刚2004年7月 - 2015年5月任职于大华会计师事务所河南分所[9] - 黄志刚兼任独立董事的上市公司数量未超过3家[3] - 黄志刚未直接或间接持有公司股份，与5%以上股东等无关联关系[10] - 黄志刚不存在不得担任董监高的情形，未受相关处罚和调查[10] - 黄志刚已取得独立董事资格证书[10] - 黄景涛未直接或间接持有公司股份，与5%以上股东等无关联关系[11] - 黄景涛不存在不得担任董监高的情形，未受相关处罚和调查[11] - 黄景涛尚未取得独立董事资格证书[11] - 黄景涛承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[12] 会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议[2] 规则要求 - 独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一[3]