洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对 问询函所列问题进行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询 函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明 ...

股权交易 - 2022年9月公司转让联讯创投40%股权和联讯投资29.41%财产份额，构成关联交易[2] - 2022年9月粤开资本公开转让联讯创投60%股权，转让底价718.52万元，未找到合适投资者[8] - 本次关联交易转让价格合计1762.78万元，联讯创投40%股权作价481.26万元，联讯投资29.41%财产份额作价1281.52万元[14][15] - 发行人转让联讯创投40%股权和联讯投资29.41%财产份额给实际控制人高学明[35] 财务数据 - 截至2022年8月31日，高学明直接持有北玻股份48.41%的股份[6] - 2022年1 - 8月联讯创投总资产1203.16万元、净资产1203.16万元、净利润1.43万元；联讯投资总资产4160.00万元、净资产4160.00万元；北京硅巢总资产73.58万元、净资产 - 1643.67万元、净利润 - 53.62万元[7] - 2021年度联讯创投总资产1201.74万元、净资产1201.73万元、净利润2.56万元；联讯投资总资产4160.00万元、净资产4160.00万元；北京硅巢总资产92.68万元、净资产 - 1590.05万元、净利润 - 604.98万元[7] - 截至2021年9月30日，联讯创投全部股东权益评估价值1197.54万元，公司持40%股权对应价值479.02万元；联讯投资全部股东权益评估价值4160万元，公司持29.41%财产份额对应价值1223.46万元[14] 关联交易 - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购轻晶石墙体材料累计金额上限为600万元，占2022年采购总额比例0.66%，占2022年营业收入比例0.40%[24] - 报告期内发行人向北玻新材采购轻晶石产品金额分别为0万元、17.43万元、0万元和45.41万元，关联采购占采购总额比例分别为 - 、0.01%、 - 、0.07%[26][27] - 报告期内发行人向北玻轻晶石及其子公司销售金额分别为91.55万元、52.88万元、42.48万元和32.27万元，关联销售占主营业务收入比例分别为0.09%、0.03%、0.03%、0.03%[29][30] - 2023年1 - 9月发行人向关联方北玻轻晶石厂房租赁收入3.71万元，办公楼租赁收入1.16万元，合计4.87万元[31] - 2022年发行人向关联方北玻轻晶石厂房租赁收入4.95万元，办公楼租赁收入1.54万元，合计6.50万元[31] - 2021年发行人向关联方北玻轻晶石办公楼租赁收入1.54万元[31] - 2020年发行人向关联方北玻轻晶石办公楼租赁收入1.54万元[31] - 发行人与北玻轻晶石关联租赁金额分别为1.54万元、1.54万元、6.50万元和4.87万元[32] 交易决策与评价 - 2022年9月27日公司召开第八届董事会第四次会议，关联董事回避表决，3票同意通过转让议案[10] - 独立董事对关联交易发表事前认可意见和独立意见，认为符合公司和股东利益[10][11] - 2022年9月28日公司在相关媒体和网站披露关联交易公告及董事会决议公告[11] - 联讯创投、联讯投资自成立以来无明显投资回报且无投资新项目计划[35] - 该关联交易有助于增强发行人资产流动性、优化产业结构、避免投资不确定性[35] - 该关联交易不会对发行人独立经营能力造成不利影响[35] - 该关联交易不存在违规决策、违规披露等情形[35] - 报告期内，发行人与北玻轻晶石的关联交易具备必要性、公允性[35] - 本次募投项目不会新增显失公平的关联交易[35] - 发行人参照周边地区类似厂房及办公室租赁价格确定关联交易对价[32] 采购价格 - 发行人子公司2023年4 - 5月采购轻质微晶石背栓墙体材料含税单价480元/平米[28] - 发行人子公司2021年10月采购轻质微晶石纯发泡板含税单价360元/平米[28] - 无关联第三方2021年4月采购轻质微晶石背栓墙体材料含税单价480元/平米[28]

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"北玻股份"）申 请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括玻璃钢化设备、 深加工玻璃产品、三元流风机等，依托在玻璃深加工领域积 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022年为149,618.76万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022年为3,981.22万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022年为1,236.71万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022年12月31日为2.64倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022年12月31日为27.65%[10] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%、19.10%、20.56%和26.95%[19] - 报告期内归属母公司股东净利润分别为1363.21万元、5490.42万元、3552.86万元和9047.62万元[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为30164.55万元、42554.95万元、33951.83万元和49220.91万元[21] - 报告期各期末存货余额分别为33715.40万元、48636.24万元、47900.78万元和40683.78万元[22] 风险情况 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 公司主营业务受宏观经济等多种风险影响[11][13][14][15] - 公司面临业务规模扩大导致的管理风险[17] 税收与诉讼 - 公司及子公司企业所得税优惠税率到期已申请续期并进入备案公示[23] - 公司与中健玻璃存在两项诉讼纠纷，一项再审被驳回，一项再审已立案[24][25] 募投项目 - 募投项目运营新增折旧摊销最高7505.05万元，占新增营收、利润比例分别为5.42%、45.04%[27] - 募投项目预计向北玻轻晶石采购材料累计金额上限600万元，占2022年营收0.40%[28] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，向不超35名特定对象发行[31][32][34] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超281,151,000股[38][60] - 拟募集资金不超118,073.17万元，用于四个项目[41] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[64] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[69] 保荐相关 - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东及其关联方持股0.22%[49] - 保荐机构认为公司发行股票上市符合规定并愿承担保荐责任[77] - 项目协办人为孙靖非，保荐代表人为甄清、韩斐冲[79] - 内核负责人为邵年，保荐业务负责人为唐松华[80][81]

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 11 月 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会以及第八届董事会第十次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定对象，范围包括符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投 资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一 ...

合并资产负债表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 6-1-1 合并资产负债表(续) | 格阳北方玻璃技术股份有限公司 编制单位: | 2023年9月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | | 期末余额 | 年初余额 | | 流动负债! | | | | 短期借款 = | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 -- | | | | 应付票据 | 147,141,212.07 | 42,039,146.66 | | 应付账款 | 171,082,344.70 | 163,991,331.54 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 277,809,254.12 | 266,321,325.26 | | 应付职工新图 | 29,568,820.98 | 27,771,117.36 | | 应交税费 | 8,274,774.26 | 10,732,263.08 | | 其他应付款 | 13,008,793.93 | 13,119,085.71 | | 持有待售的负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 21 ...

关联交易 - 2022年9月公司转让联讯创投40%股权和联讯投资29.41%财产份额给实际控制人高学明，构成关联交易[2][35] - 2022年9月粤开资本公开转让联讯创投60%股权，未找到合适投资者[8] - 本次转让价格合计1762.78万元，联讯创投40%股权作价481.26万元，联讯投资29.41%财产份额作价1281.52万元[14] 财务数据 - 2022年8月31日，联讯创投总资产1203.16万元、净资产1203.16万元、净利润1.43万元；联讯投资总资产4160.00万元、净资产4160.00万元；北京硅巢总资产73.58万元、净资产 -1643.67万元、净利润 -53.62万元[7] - 2021年12月31日，联讯创投总资产1201.74万元、净资产1201.73万元、净利润2.56万元；联讯投资总资产4160.00万元、净资产4160.00万元；北京硅巢总资产92.68万元、净资产 -1590.05万元、净利润 -604.98万元[7] - 截至2021年9月30日，联讯创投全部股东权益评估价值1197.54万元，公司持40%股权对应价值479.02万元；联讯投资全部股东权益评估价值4160万元，公司持29.41%财产份额对应价值1223.46万元[14] 关联采购与销售 - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购轻晶石墙体材料累计金额上限为600万元，占2022年采购总额比例为0.66%，占2022年营业收入比例为0.40%[24] - 报告期内发行人向北玻新材采购轻晶石产品金额分别为0万元、17.43万元、0万元和45.41万元，关联采购占采购总额比例分别为 -、0.01%、 -、0.07%[26][27] - 报告期内发行人向北玻轻晶石及其子公司销售金额分别为91.55万元、52.88万元、42.48万元和32.27万元，关联销售占主营业务收入比例分别为0.09%、0.03%、0.03%、0.03%[29][30] 租赁收入 - 2023年1 - 9月发行人向关联方北玻轻晶石厂房租赁收入3.71万元，办公楼租赁收入1.16万元，合计4.87万元[31] - 2022年发行人向关联方北玻轻晶石厂房租赁收入4.95万元，办公楼租赁收入1.54万元，合计6.50万元[31] - 2021年发行人向关联方北玻轻晶石办公楼租赁收入1.54万元[31] - 2020年发行人向关联方北玻轻晶石办公楼租赁收入1.54万元[31] 采购单价 - 发行人子公司2023年4 - 5月采购轻质微晶石背栓墙体材料含税单价480元/平米[28] - 发行人子公司2021年10月采购轻质微晶石纯发泡板含税单价360元/平米[28] 其他 - 北京硅巢注册资本5882.35万元，联讯投资持股52%，洪跃辉等7名股东持股48%，已歇业[6] - 北玻轻晶石在洛阳市汝阳县建有占地面积约200亩独立厂房及经营场所，曾租赁发行人300平方米厂房[30] - 联讯创投、联讯投资自成立以来无明显投资回报且无投资新项目计划[35] - 该关联交易有助于增强发行人资产流动性、优化产业结构、避免投资不确定性[35] - 该关联交易不会对发行人独立经营能力造成不利影响[35] - 该关联交易不存在违规决策、违规披露等情形[35] - 报告期内，发行人与北玻轻晶石的关联交易具备必要性、公允性[35] - 本次募投项目不会新增显失公平的关联交易[35] - 发行人参照周边地区类似厂房及办公室租赁价格确定关联交易对价[32]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023073 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告 公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了公司以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司事项，该子公司主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、 设计、制造、销售及售后服务等业务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 近日，公司完成上述全资子公司的工商登记，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业 执照》。基本信息如下： 名 称：上海北玻真空镀膜技术有限公司 统一社会信用代码：91310117MAD49HPU4Y 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住 所：上海市松江区小昆山镇光华路 328 号 1 幢四层 C 区 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年11月30日 法定代表人：高学明 注册资 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023074 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）及 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号）（以下简称"问询函"），公司已根 据相关要求对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司 2023 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网的相关公告文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复作 进一步修订并更新募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关 公告文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关规 ...