会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开，3位监事实到[1] 员工持股计划 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》及管理办法议案表决均3票回避[1][3] - 监事会认为计划及管理办法合法有效，拟定持有人资格合法[2][3] - 两议案将提交股东大会审议[3][4]

会议情况 - 第六届董事会二十一次会议8月13日召开，9名董事全参加[1] - 会议通知8月9日送达，召集召开合法有效[1] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案获董事会通过，需股东大会审议[2][3] - 拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜[3] - 相关草案及办法8月14日在巨潮资讯网披露[2][3] 其他 - 以9票同意通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价14.5元，单日上涨2.84% [1] - 换手率6.8%，成交量33.66万手，成交金额4.88亿元 [1] - 主力资金净流入2327.68万元，占成交额4.77%，其中超大单净流入1575.07万元(占比3.23%)、大单净流入752.61万元(占比1.54%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9.39亿元，同比增长15.15% [1] - 归属净利润3039.16万元，同比增长46.69% [1] - 扣非净利润2307.81万元，同比增长97.79% [1] - 流动比率1.402，速动比率1.097，资产负债率49.70% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年，位于绍兴市，主要从事汽车制造业 [1] - 注册资本51905.2477万人民币，实缴资本47964.6926万人民币 [1] - 法定代表人陈锋 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资27家企业，参与招投标项目130次 [2] - 拥有商标信息34条，专利信息720条，行政许可28个 [2]

公司专利技术进展 - 公司申请基于汽车智能底盘的电控系统专利 涉及电磁阀故障诊断技术 专利公开号CN120405260A 申请日期2025年3月[1] - 专利技术通过控制端状态设定 诊断模式确定和电磁阀状态判定实现诊断 具备操作简单和低成本优势[1] - 专利系统包含商用车电控控制MCU设定 高边开关单元状态检测及FB端逻辑电平分析功能[1] 公司基础信息 - 公司成立于1999年 总部位于绍兴市 主营业务为汽车制造业[1] - 注册资本达5.19亿元人民币 对外投资企业26家 参与招投标项目130次[1] - 知识产权布局包括34条商标信息 717条专利信息及28项行政许可[1]

公司业务合作 - 万安科技与三一集团存在业务往来 [1] - 万安科技与徐工集团存在业务往来 [1]

股价及交易表现 - 2025年7月29日收盘价14.16元 单日下跌0.91% 换手率2.86% 成交量14.16万手 成交金额2.00亿元 [1] - 主力资金净流出1974.32万元 占成交额9.88% 其中超大单净流出811.46万元（占比4.06%） 大单净流出1162.86万元（占比5.82%） [1] - 中单净流出1465.41万元（占比7.33%） 小单净流入508.91万元（占比2.55%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9.39亿元 同比增长15.15% 归属净利润3039.16万元 同比增长46.69% [1] - 扣非净利润2307.81万元 同比大幅增长97.79% 流动比率1.402 速动比率1.097 资产负债率49.70% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年 位于绍兴市 主营业务为汽车制造业 注册资本51905.2477万人民币 实缴资本47964.6926万人民币 [1] - 法定代表人陈锋 对外投资26家企业 参与招投标项目130次 [1][2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息34条 专利信息711条 行政许可28个 [2]

公司专利技术动态 - 浙江万安科技与北京金万安汽车电子技术研发有限公司联合申请干式固定式制动卡钳钳体及固定式卡钳专利 公开号CN120332376A 申请日期2025年4月[1] - 专利涉及制动器领域 采用分体式钳体结构设计 包含制动口、上钳体、下钳体及连通的双腔室导向系统[1] - 专利结构包含轴向设置的导向腔(7) 第一腔室(4)深度方向为轴向 第二腔室(6)向上延伸并与第一腔室连通[1] 公司基本情况 - 浙江万安科技成立于1999年 注册资本5.19亿人民币 主营汽车制造业 位于绍兴市[2] - 公司对外投资26家企业 参与招投标130次 拥有商标34条 专利710条 行政许可28个[2] - 北京金万安汽车电子技术研发有限公司成立于2006年 注册资本127万人民币 主营研发试验 位于北京市[2] - 北京金万安拥有专利61条 行政许可4个 与浙江万安科技存在联合研发关系[2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：汽车行业、自动驾驶行业、减刃器行业、转向器行业 - **公司**：小鹏、广丰、日产、蔚来、华为、地平线、特斯拉、文远、小马、罗罗快跑、滴滴、一空、西迪、浴室科技、YN科技、宁波高发、万能科技、长城汽车、北极软骨、比亚迪、吉利、理想 纪要提到的核心观点和论据 行业观点 - **价格竞争**：科技掀起新一轮汽车价格竞争，如长安、比亚迪、吉利等车企推出优惠活动，原因是供应链成熟，车企为争夺市场份额以在长期发展中存活[1]。 - **市场影响**：价格竞争带来销量数据变化，汽车板块和产业链股价表现低迷，但长期看价格变化会带来销量回补和竞争上升，目前是车企实现差异化的关键时期，打造差异化客户群体和产品可避免价格内卷[3][4]。 - **自动驾驶行业前景**：关注三个方向，一是自驾渗透率提升带来整车和零部件机遇，如中低阶自驾功能渗透速度快，消费者对高阶自驾接受度高；二是高阶自驾性能上限突破推动行业落地，今年三季度左右自驾体验或上台阶，算法和硬件层面有革新；三是无人驾驶Robotaxi发展，马斯克将发布特斯拉Robotics，国内玩家也在关注，商用车无人驾驶领域机会多[5][8][16]。 公司观点 - **YN科技**：三个核心增长逻辑，一是新客户与新业务扩展迅猛，进入新车型供应链，新增两轮车ABS业务和电业转向系统业务；二是副车架业务是核心驱动力，产品量价提升，采用硬体成型空间技术，降低成本；三是作为商用车自动领域优势企业，将受益于AEB强制前装政策[31][32][34]。 - **宁波高发**：在传统优势领域做到绝对融合地位，正迈向全球核心供应链新阶段，在新势力和国际巨头方面有良好卡位，产品升级带来结构升级和价值量提升机会，加大对过往份额不高客户的深耕力度[35][36][37]。 - **万能科技**：拥有稳固盈利且盈利能力持续增长，基本盘扎实，传统业务构筑深厚护城河，技术地位高，提供全套解决方案，实现产业革新，有成本和技术优势，新业务有望成为增长引擎[38][39]。 - **长城汽车**：旗下哈佛、坦克、欧拉等车型后续将增加自驾功能；受欧洲市场收紧和俄罗斯市场销量承压影响，但预计5月开始销量环比提升；二季度预计销量增长15% - 20%，通过推出高端车提升毛利率，销售费用同比下降[42][45][46][51][52][53]。 - **北极软骨**：通过缩减量、提升高端车型占比、推进价格优化、探索新盈利生态等方式提升盈利能力，部分车型降价增配，预计部分车型月销和年销有提升，设立产业品牌专属销售区域，门店预计最多100家[55][56][58]。 - **比亚迪**：短期面临竞争压力，尤其是GP针对其爆款车型推出低价竞品[66]。 - **吉利**：银河系列采用降价增配打法，受益对标比亚迪打法，销售情况较好[71]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **小鹏车型**：消费者对高阶自驾接受度高，小鹏用户群体偏向年轻化，如某车型约83%用户选购麦克版，大定两万左右时订购麦克版用户占比达50% - 60%[7]。 - **转向器公司**：浙江世宝在转向领域传统布局，20%产品为商用车循环球转向器，80%为乘用车产品，包括CPSR、EPS、DEP EPS等，新拓展PDP的ZPS产品，拿到RCS产品定点，未来将放量[27][28]。 - **长城汽车海外市场**：在俄罗斯有基本产能，预计7 - 8月87工厂投产，拓展南美市场，后续拓展南欧市场并引入川淮车型[48]。 - **比亚迪环保问题**：全新车型逐步切换到高压油箱，环保问题合法合规[70]。

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月18日通过回购方案，计划使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购A股，金额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格上限为20元/股，回购期限不超过12个月，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施情况 - 截至公告日，公司通过集中竞价累计回购160万股，占总股本0.31%，最高成交价13.55元/股，最低12元/股，支付总金额2038.47万元（不含交易费用），达到方案下限2000万元但未超上限4000万元 [2] - 回购期间每月前三个交易日披露进展，且回购时间、价格及委托时段均符合《自律监管指引第9号》要求，未在敏感期或涨跌幅限制日内操作 [4] 终止回购原因及程序 - 因回购金额已满足方案下限2000万元，且回购数量足够用于激励计划，董事会于2025年7月10日决议提前终止回购，回购期限自决议日起届满 [2][3] - 终止事项无需股东大会审议，决策程序符合审批权限 [3] 终止回购影响 - 终止不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响，亦不损害股东利益 [3] - 控股股东、董监高等在回购期间未买卖公司股票，与披露计划一致 [3] 已回购股份安排 - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权、分红等权利，计划36个月内用于股权激励或员工持股，逾期未使用部分将注销 [4]

回购方案 - 回购资金范围2000 - 4000万元，价格不超20元/股，期限不超12个月[1] - 2025年5月12日首次实施回购[2] 终止情况 - 2025年7月10日董事会通过终止回购议案，因达最低限额2000万元[1][4] - 终止对公司无重大不利影响[5] 回购成果 - 截至披露日回购1600000股，占总股本0.31%[3] - 最高成交价13.55元/股，最低12.00元/股，支付20384721元[3] 用途安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月内或注销[8]